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国盛证券:化工行业周报:继续坚定看多周期景气龙头及新材料真成长


    一、继续整体看好大炼化板块:1)受益油价中枢的提升:大炼化板块随油价中枢提升将持续受益,中油价下炼化企业能顺利将成本转嫁到下游产品并充分享受库存收益。2)供需持续改善,PTA产能停滞下有望盈利恢复:民营大炼化企业更多的盈利提升来自于需求稳定增长下的供需关系改善,涤纶长丝景气度高,PTA更是出现了2012年以来罕有的产能增长停滞的两年空窗期,PTA行业景气度将持续提升。3)淡季下市场预期降低,股价回调下迎来较好的投资机会:二季度是行业传统淡季,但桐昆恒逸恒力等企业盈利同比依然保持高速增长,股价回调下我们认为是较好的布局机会,而且下半年尤其三季度是行业传统大旺季,我们认为存在超预期的空间。4)18年PE回落至17Q3位置,后续成长空间很大:目前板块整体估值对应18年PE为11-14倍,已经回落至17Q3整体板块起势前的水平。考虑到三季度开始具备技术先进、规模领先的几大民营炼化项目将逐步建成投产会为公司19-20年贡献超过目前1-2倍以上的收入和利润增长的成长性。
    具体标的:桐昆股份、恒逸石化、恒力股份、中国石化、荣盛石化、卫星石化。
    二、继续看好基础化工领域的周期龙头:18Q1周期龙头公司业绩持续超出市场预期同时股价回调充分,而从微观价格看包括纯碱、有机硅、橡胶助剂、染料等品种价格依然强劲。周期龙头公司目前按照18Q1的盈利看动态估值已经全面低于8-10倍的估值水平,处于历史的底部区域。
    具体看好标的:三友化工、新安股份、华鲁恒升、鲁西化工、浙江龙盛、阳谷华泰、花园生物等。
    三、同时我们继续认为今年在周期和成长上会更为均衡。我们持续看好成长股:新纶科技、飞凯材料、光华科技等。
    风险提示:宏观经济增速低于预期、产品价格大幅波动、国际油价暴跌、新项目建设进度不及预期等。
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东吴证券:电力设备与新能源行业周报:新能源车网传补贴调整力度超预期 光伏装机继续维持高增长


    本周电力设备与新能源板块下跌5.12%,弱于大盘。沪指3383点,下跌50点,下跌1.45%,成交13085亿;深成指11293点,下跌352点,下跌3.02%,成交15530亿;创业板1834点,下跌67点,下跌3.51%,成交4157亿;电气设备5623点,下跌304点,下跌5.12%,弱于大盘。风电板块下跌0.37%,发电设备下跌3.69%,工控自动化下跌4.59%,光伏板块下跌4.62%,一次设备下跌5.17%,二次设备下跌5.44%,核电板块下跌6.5%,新能源汽车指数下跌6.79%,锂电池指数下跌9%。涨幅居前五个股票为杭锅股份、天顺风能、亚玛顿、融钰集团、珈伟股份;跌幅居前五个股票为中光防雷、赣锋锂业、金龙汽车、寒锐钴业、合纵科技。
    行业层面:电动车:2018年补贴政策或将调整,标准大幅提高;特斯拉发布电动卡车,充满电续航800公里;209款新能源车及底盘申报工信部第302批新车公告;福特规划2020年前投资310亿元研发13款新能源车。新能源:中电联:10月份风电、光伏装机1.00、2.49GW,分别同比下降44%、增长296%。印度计划推出20GW史上最大规模太阳能招标;新一轮联合国气候变化会议在德国波恩举行;发改委能源局:2020年有效解决弃水弃风弃光;中国将成立首个户用光伏标准化联盟。
    公司层面:长园集团:藏金壹号及其一致行动人已持有公司总股本的24.21%,成为公司第一大股东;汇川技术:公司发布2018-20年股东回报计划,以3,100万购买江苏微特利所持江苏汇程的全部股权,全资子公司投资设立江苏汇能机电;隆基股份:拟分别向保山隆基和银川隆基增资146,126万元和130,000万元,2017年11月20日发行可转债2800万张;洛阳钼业:全资子公司与NCCL合作设立自然资源投资基金;
    建议关注标的:隆基股份(单晶需求超预期旺盛、超预期扩产、电站储备利润、三季报高增长)、林洋能源(最大的分布式光伏电站运营商,业绩高增长确定性强)、阳光电源(光伏行业超预期、户用分布式龙头、三季报超预期)、正泰电器(低压电器龙头随固定资产投资复苏、户用光伏龙头提供业绩弹性)、国电南瑞(中国制造2025电力装备龙头企业,低估值国企改革标的)、华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全方位布局,三季报超预期)、天齐锂业(碳酸锂价格稳中略升、优质锂矿资源和布局良好、三季报超预期)、汇川技术(通用变频/伺服今年持续超预期、电动车电控布局长远)、宏发股份(通用和汽车继电器超预期增长、Tesla和汽车电子新龙头)、金风科技(风电行业下半年恢复增长且明年增长较好、优质低估值龙头标的),另外建议关注:杉杉股份、赣锋锂业、长园集团、涪陵电力、天赐材料、创新股份、国轩高科、星源材质。基金佣金 债券佣金万0.8

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挖贝网:移为通信(300590)全资子公司2018年年末向本公司分配利润2000万元




    挖贝网8月14日,移为通信(300590)全资子公司合肥移顺信息技术有限公司(以下简称"合肥移顺"),根据公司章程并经其股东决定,以2018年年末累计未分配利润向公司分配利润2,000万元。
    近日,公司已收到合肥移顺的现金分红款共计2,000万元。
    合肥移顺为公司纳入合并报表范围内的全资子公司,公司持有其100%的股权。上述利润分配将增加公司2019年度母公司报表净利润,但不增加公司2019年度合并报表净利润。因此,不会影响2019年度公司整体经营业绩。
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安信证券:电力设备行业:风驰电掣 万象更新


    新能源车:新能源车发展目标再上一台阶,产销数据持续向好。近日,工信部部长做客央视节目《部长之声》,提出新能源车2019年占比8%,2020年占比10%。根据中汽协数据,2017年我国汽车总产量约2900万辆,即使未来年产量保持不变,按照此比例,2019、2020年产销将分别达到232万辆和290万辆,远超市场预期。尽管该目标从当前来看较为乐观,但从趋势上体现了国家对于新能源车产业发展的大力支持。近日中汽协和乘联会接连发布2月产销数据,从中汽协口径看,2月新能源汽车产销量分别达39230辆和34420辆,同比增长119.1%和95.2%;从乘联会数据看,2月新能源乘用车销量达29150辆,同比增长76.4%,验证我们前期判断。此外,根据草根调研结果,在政策缓冲期内,不管是A00级车还是A级车都将积极销售,产销形势向好。我们判断2018年前5月产销合计有望突破30万辆,全年可达100万辆,其中新能源乘用车75万辆,新能源客车8万,新能源专用车15万。建议投资完成洗牌,毛利率触底,竞争格局逐步清晰,将有望最先进入第四阶段(供需紧平衡)的环节,核心零部件、电解液、负极。随着落后产能出清,这些环节将再次进入供需紧平衡的第四阶段,龙头将享受行业高速成长的红利。中游重点推荐价格企稳、盈利见底或不影响、竞争格局与客户结构较好核心零部件与关键材料环节,重点推荐:宏发股份、天赐材料、杉杉股份,建议关注三花智控、新宙邦、璞泰来。前期回调较多的电池的龙头公司国轩高科、亿纬锂能及充电桩核心标的科士达与盛弘股份也建议关注。同时从产业链角度看,推荐价格有向上弹性的三元电池产业链上游钴环节,寒锐钴业、华友钴业。
    风电:“红六”变“红三”,风电向上大周期再次验证。近日,国家能源局网站发布《2018年度风电投资监测预警结果的通知》,将甘肃、新疆(含兵团)、吉林为红色预警区域,而黑龙江、内蒙、宁夏则不再划入红色预警之列。2017年以来,“红六省”弃风限电显着下滑,其中黑龙江、内蒙、宁夏弃风率降至14%、15%、5%,而限电更为严重的新疆、甘肃和吉林弃风率也明显下降且下降趋势延续,可以预计在2019年有望解除红色预警。截至2017年底,黑龙江、内蒙和宁夏合计核准未建规模达7.82GW,我们预计2018年,三省将贡献较大增量。继此前新疆、内蒙、河南、河北等地发布分散式风电开发规划后,近日山西再次发布约1GW分散式规划,充分表明发展分散式是国内风电开发的重要方向。此外,能源局在2018年能源工作指导意见中也再次提出加快分散式风电,我们预计发展分散式的相关细则有望出台,后续其他省份的规划也有望陆续发布,推动分散式风电快速发展。我们预计2018-2020年行业装机分别为28GW、35GW、44GW,三年复合增速将达到35%。当前风电板块整体估值水平比较低,相关个股估值均处于历史低位。随着行业迎来复苏及企业盈利能力逐渐改善,板块相关个股有望迎来估值与业绩的双升,重点推荐设备制造领域技术与市场领先的龙头公司金风科技、中材科技和天顺风能,建议关注受益限电改善的龙源电力和华能新能源。
    光伏:户用光伏迎来快速发展期。近日,国家能源局网站发布2018年能源工作指导意见,指出为了着力解决清洁能源消纳问题,将优先发展分布式光伏发电,鼓励可再生能源就近开发利用。我们认为,户用光伏将成为分布式中最具亮点的一块,原因如下:(1)户用光伏已经进入快速增长模式。根据国家电网统计数据,2015年居民分布式光伏新增装机2万户,2016年新增15万户,17年新增达50万户,2018年新增有望达100万户。(2)户用光伏具备高收益率。根据测算,其年均收益率超过10%,对于居民来说具有明显的吸引力。(3)当前装机占比不高,发展空间大。我国户用光伏市场具备180GW的装机潜力,市场规模超万亿,而当前户用光伏累计装机占比预计不到2%,市场空间巨大。投资建议:从供需角度,我们认为上游多晶硅料环节降价压力较小,重点推荐通威股份。从行业景气度来看,我们重点推荐户用分布式龙头正泰电器和阳光电源,受益产业链价格下调的分布式运营龙头林洋能源和光伏电站运营龙头太阳能。另外,高效化依然是主旋律,隆基股份以量补价仍有望实现快速增长,维持重点推荐,另外重点关注N型双面电池龙头中来股份。
    电力设备与工控:降低工商业电价成两会关键词。近日在2018年政府工作报告中提出,要降低电网环节收费和输配电价格,一般工商业电价平均降低10%。国家对于电网环节和输配电价改革的方向进一步明确。截至2017年,我国已经基本完成了对全国所有省级电网输配电价的核定,下一步的工作重点将逐步转移至跨省跨区和区域电网输配电价核定上。事实上,发改委已于年初先后出台了《区域电网输电价格定价办法(试行)》、《跨省跨区专项工程输电价格定价办法(试行)》和《关于指定地方电网和增量配电网价格的指导意见》。另外,国家电网董事长舒印彪表示,去年通过降费、降价和市场交易,总共降了737亿元。今年一般工商业电价再降10%,测算后全国大概再降800亿元。此外,在人口红利消失和产业升级的背景下,以提高效率为核心新一轮资本开支周期正在加速中国制造业升级,工控行业和相关涉工业软件、工业平台、工业大数据的企业都将具备长期增长潜力。重点推荐:1)工控自动化行业领军企业汇川技术,2)专注于电网安全控制、电力调度交易与电力信息化的国电南瑞,及3)紧抓能源互联网先机、打造电能产业链系统集成解决方案的正泰电器。此外,建议关注电力设备与工控行业其他优质标的:海兴电力、良信电器、金智科技、长园集团、鸣志电器、信捷电气等。
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上海证券:化工行业:苯胺、甲醇领涨 环丙产业链价格依然强势


    本周要点
    石油化工方面,受地缘政治及美油库存下滑影响,原油价格突破上行,布油维持在73美元左右,处于中高位,建议持续关注低估值龙头企业。上周,苯胺、甲醇领涨,环丙、聚醚产业链产品继续涨价,制冷剂产业链价格持续回落。仍然推荐关注高污染行业及业绩确定性较好的新材料子行业。
    化工品涨跌幅情况
    上周化工品涨幅居前的有:三氯甲烷(12.70%)、苯胺(10.87%)、甲醇(8.15%)、丁二烯(8.08%)、二氯甲烷(6.82%)。跌幅居前的有:丁酮(6.54%)、TDI(6.04%)、己内酰胺(5.56%)、无水氢氟酸(5.38%)、VE(5.21%)。
    A股涨跌幅情况石化板块中海利得、桐昆股份、中国石油领涨,涨幅为4.53%、1.82%、0.26%,高科石化、石大胜华、蓝焰股份、康普顿、贝肯能源领跌,跌幅为11.54%、10.24%、9.84%、9.12%和8.87%。基础化工板块中万盛股份、上海新阳、双象股份、华讯方舟、晶瑞股份领涨,涨幅分别为11.40%、10.89%、10.76%、10.31%和10.13%,ST尤夫、御家汇、飞鹿股份、蓝晓科技、川恒股份领跌,跌幅分别为22.65%、18.45%、17.29%、16.77%、15.65%。
    关注煤化工及环保受益行业+新材料优质成长股
    我们认为受益于环保督查的持续深化,部分细分行业景气度将持续高位。同时,受益于油价、气价中枢上移,煤头企业有望获取超额利润。重点推荐公司为阳煤化工、阳谷华泰、中泰化学。随着国内技术的进步、新兴产业下游逐步向国内转移及并购等弯道超车途径助推,国内的精细化工及新材料领域发展迅速。重点推荐公司为回天新材、沧州明珠、福斯特。
    风险提示
    原油价格出现大幅波动;下游需求不振;化工企业重大安全事故及环保事故基金佣金 债券佣金万0.8

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申万宏源:中远海控(601919)底部加杠杆 拥抱大周期


    投资要点:
    集运上行周期已经开启,供需有望连续4年改善。18年下半年起集运运力增速有望实现阶梯式下降。2016、2017年行业处于底部新船订单处于历史低位,造船订造到交付有2年周期,2019-2020年行业有望迎来2年新船交付的相对真空期,为复苏创造必要条件。预计2018、19年运力增速4%,2%,外需回暖,美国减税刺激需求,18-20年需求增速有望维持在5%以上,行业有望迎来连续4年的边际改善。
    预计18年运价前低后高,7月旺季有望超预期。7月份活跃运力同比增速有望从1月份的9%下降至4%,我们判断3月淡季过后,4-9月集运运价有望稳步上涨。3月淡季为市场预期最低时,具有战略配置价值。
    周期复苏持续性强,利率上行周期抑制新产能投资,超大型船军备竞赛不会重演。行业龙头马士基在部分航线已经触及了反垄断的上限,经营策略已经从求份额转向追求利润,不会大规模扩产能。中小集运公司财务状况较差,融资能力较弱,利率上行周期加大了新船融资难度较大。
    进入第一梯队,规模优势带动利润率提升。本轮收购重组后,中远海控运力份额从第七上升至行业第三,进入第一梯队。集运行业规模优势明显,当前排名第一第三的马士基和达飞利润率高于行业平均3%-5%,被收购方东方海外利润率水平好于中远,收购完成后公司利润率水平有望进一步提升。
    借力一带一路,打造航运强国。1998-2007年,依托中国制造出口优势,中国集装箱船队横空出世,但中国集装箱船队份额与贸易份额不匹配,打造有竞争力有规模的集运船队符合国家的根本利益。受益于我国向一带一路沿线国家的出量的激增,中远海控有望加速扩张在一带一路沿线国家的市场份额,弥补弱势航线;中国资本加速收购海外码头,有助于帮助公司优化集运网络,提高经营效率。
    底部加杠杆完成扩张,上升周期盈利弹性巨大,维持"买入"评级。我们调整盈利预测,预计CCFI指数2018,2019年均值为850点,900点,不考虑东方海外收购,预计公司2017至2019年归母净利润为27.35、37.64与74.36亿(原预测为27.34亿、35.48亿与53.04亿),对应现股价PE分别为23倍、17倍、8倍,维持"买入"评级。
    风险提示:经济复苏及贸易回暖低于预期,贸易战全面升级。
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中泰证券:银行业小微贷款收入免增值税点评和测算:政策方向明确 微幅提升利润


    事件:财政部、税务总局自2018年9月1日至2020年12月31日,对金融机构向小型企业、微型企业和个体工商户发放小额贷款取得的利息收入,免征增值税。对此我们点评如下:文件的几个关注点:1)关注点一:免税贷款单户授信额度提升、期限拉长;2)关注点二:对小微贷款利率有一定程度引导;3)关注点三:多部门协作切实落实贷款投向。
    对银行影响:预计对银行利润影响不足1%。具体对各版块:1、国有行整体弹性空间有限。考虑小微贷款利率较基准利率上浮都不大(农行1H18披露的小微平均贷款利率为5.14%,较基准利率上浮20%不到),实际弹性空间会更小。2、股份行、城商行利润弹性相对较大,考虑到股份行和其他城商行现有测算数值为小微企业总贷款数额而非单户1000万以下小微贷款额,测算值有明显高估,因此不具有参考价值。
    根据北京银行的测算结果,我们认为对股份行和城商行2019年弹性释放空间1%左右。3、农商行小微单户授信额度不大,文件边际影响较小。考虑到城商行和农商行多为单户授信额度100万以下的小微贷款,财税77号文已经对这部分贷款进行免税,免税影响已经体现到现有业绩中,因此本次文件对于农商行的边际影响不大。
    银行股底部特征明显,安全边际高;近期有反弹的催化剂;趋势性大机会还需等待(详见我们报告《银行股:反弹能持续吗?》)。个股选择方面,我们认为在穿越经济下行阶段的背景下,资产质量是最核心的指标,所以我们继续推荐优质和稳健的银行,看好大型银行(建行、工行、农行和招行)和优质的小银行。
    风险提示:宏观经济下滑超预期;小微贷款投放不及预期;假设带来的测算偏差。基金佣金 债券佣金万0.8

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长江证券:亚厦股份(002375)业绩低谷已过 未来值得期待


    报告要点
    事件描述
    公司发布2016年度业绩快报,预告2016年营业收入90.14亿元,同比微增0.51%。归属净利润3.14亿,同比下滑45.13%,全年EPS0.23元。
    事件评论
    订单情况良好,加快走出去步伐。公司2016年整体订单情况良好,根据公布订单情况,2016年年末在手已签约未完工订单金额达125.38亿元,今年业绩能够得到保证。其中,2016年第四季度新签订单11.39亿元,公装订单占2.64亿元,住宅订单占8.75亿元,可以看出受到浙江住宅全装修新规影响,住宅装修市场体量提升。公司响应“一带一路”号召积极布局海外市场——近期拟以自有资金190万美元增资收购塔吉克斯坦共和国亚洲建设有限公司67%股权,预计公司今后将加快海外业务布局,积极实施走出去战略。
    宏观回暖及政策推进,业绩拐点将现。去年以来整体外部环境有所回暖,预期整体装饰市场今年将有所好转,带动公司业绩回暖。近期全装修政策大幅推进,浙江省新政策规定,全省各市、县中心城区出让或划拨土地上的新建住宅需实行全装修。全装修政策有望进一步在华东地区或全国范围加速推进,利好家装行业,特别是公司的将大幅受益同时。
    深化布局+政策推动,产业链布局延伸。公司加快互联网家装推进力度,并完善互联网家装服务平台及供应链物流建设。此外公司设立产业基金,借助资本市场优势,加快外延步伐,推动产业链拓展和产业扩张:一方面拓展现有业务,从室内装饰装修领域逐步延伸到建筑设计、园林景观等,另一方面向上下游产业链深入,整合优质、新型的材料、产品供应商等。同时,公司围绕“互联网家装(一体)”和“智能家居与3D打印(两翼)”布局创新业务,通过参股、收购盈创科技和万安智能,将以3D打印建筑、BIM技术以及智能家居为载体,加速推进公司装饰工业化进程,2015年建筑智能化收入贡献同比上升259.80%,有希望增强公司核心竞争力。
    投资建议:预测公司2017-2018年EPS0.42/0.49元,对应2017-2018年的PE分别为26/22倍,给予买入评级。
    风险提示:1.经济下行风险;
    2.业务及外延扩张不达预期。基金佣金 债券佣金万0.8

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