中信证券止盈条件单

止盈条件单

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广发证券,国检集团(603060)内生外延并举 迈向综合性检测龙头




    我们从内生、外延以及行业发展3个角度印证公司未来前景:
    内生:建工建材检测龙头,增速高+盈利能力强+现金流好+资产轻
    公司为国内建工建材领域规模最大的综合性第三方检验机构,实际控制人为中国建材集团,控股股东为中国建材总院。公司齐全的资质以及研发能力为公司的重要优势,公司目前拥有11个国家级检验中心,15个行业级检验中心。
    从财务角度看:1)增速高:公司近两年收入及利润增速逐年提升,18年收入及利润增速均为历史新高,而高比例的研发支出有助于支撑公司未来业务持续发展。2)盈利强:毛利率常年维持在45%以上,而净利率呈逐年提升的趋势。3)现金好:公司经营性现金流净额长期为正值,且整体呈逐年增长的态势,收现比也长期高于付现比20pct。4)资产轻:公司18年底负债率仅为19.4%,且流动负债比重较低,流动比率高达4.5,公司在手货币资金即可覆盖公司流动负债。而在公司的流动负债中,预收款占流动负债的比重在60%以上,主要为公司建材检测业务预收款,建材检测业务比重提升保障公司未来现金流。
    行业:第三方检测得到认可,行业蓬勃发展,龙头市占率提升可期
    检测行业为朝阳行业,18年检测行业收入同增18.2%,行业年收入增速逐年提升。同时,第三方检测正逐渐得到认可,由外资检测机构与民营检测机构构成的独立第三方检测主体开始受到认可与重视。此外,市场委托检测成主流,政府指令性业务持续下降,表明我国检验检测市场进一步成熟,政府导向式的市场色彩进一步淡化。市场监管总局发布的2018年度检验检测服务业统计结果显示,18年检测行业收入规模约2800亿,建工及建材检测收入规模接近600亿(2017年数据),而建工建材检测龙头国检集团市占率1.3%,随着事业单位改制的推进,目前检验检测机构集约化发展势头显着,规模以上机构数量稳步增长,龙头企业市占率有望进一步提升。
    外延:跨区域&跨领域并购并行,有望受益于两材重组
    1)跨区域并购:公司18年在雄安新区设立子公司——雄安科筑,服务“雄安建设”,同时收购了海南公司51%股权(公司年报)。2)跨领域并购:公司18年收购北京奥达清60%股权,跨出建材建工检验认证领域,进入环境与环保检验领域(公司年报)。3)事业单位改制:近期公司收购并增资枣庄方圆(关于对枣庄方圆检验认证有限公司增资暨对外投资公告),开启了外地并购的新模式,公司跨区域并购与跨领域同比进行,逐步成为综合型检测龙头。4)两材重组:近期两材重组进度加快,公司公告称中材集团拟将8家子公司通过采用合资设立公司等方式纳入公司经营,公司有望受益于两材重组。
    盈利预测与投资评级
    国际检测巨头SGS、BV以及天祥集团收入规模均在百亿以上,目前公司和国际检测巨头还有很大差距,随着外延并购持续进行,公司未来也有望迈向综合性检测龙头。不考虑两材检验检测业务重组整合事项的影响,预计公司19-21年分别实现归母净利润2.33/2.82/3.39亿元。公司目前19年对应PE约28倍,A股主要检测公司19年平均PE约37倍,公司估值相对偏低,而公司的盈利能力相比于其他检测公司毫不逊色,行业及公司成长性都比较确定,给予公司19年33倍PE估值,则对应合理价值为25元/股,维持“买入”评级。
    风险提示:行业政策调整加剧竞争、业务扩张所需人才不足、项目进展不及预期、并购整合风险等。

中证网,万顺新材(300057)拟7000万元收购派亚油墨 加强上游产业协同




    中证网讯(记者万宇)万顺新材(300057)8月7日晚间公告,公司拟以自有资金7000万元购买汕头市派亚油墨有限公司100%股权。交易对手承诺,派亚油墨2019年度、2020年度及2021年度的净利润分别不低于923万元、953万元及993万元,业绩承诺期合计实现净利润2869万元。
    公告显示,派亚油墨是万顺新材烟包业务的上游企业,本次收购派亚油墨100%的股权,是基于对烟包行业市场前景的持续看好,是上市公司既定发展战略的进一步落实。同时,派亚油墨相关研发产品还可以应用于功能性薄膜用涂料,也进一步提升公司在功能性薄膜用涂料的开发,完善相应产业链条。派亚油墨与公司现有客户均有大型的印刷厂,收购完成后可在现有客户资源的基础上进行互补协同。

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证券时报,长飞光纤(601869):2019年净利润约8亿 湖北基地已于3月中旬复产



    光纤光缆行业去年整体业绩承压,长飞光纤(601869)3月27日晚间披露公司2019年业绩快报,报告期内公司收入、利润均同比下滑。
    根据未经审计的数据,长飞光纤2019年收入约为77.7亿元,同比下降约31.6%;归属于上市公司股东的净利润约为8亿元,同比下降约46.2%。业绩变动的原因为光纤光缆价格大幅下降,以及国内运营商客户采购时点滞后导致实际订单量相比2018年有所减少。
    长飞光纤2019年全年业绩情况与其上半年及三季度报告趋势一致,公司称这反映了光纤光缆行业市场环境尚未发生明显变化。
    从行业情况来看,2019年,中国市场4G网络建设及光纤入户已达高峰,但运营商基于非独立组网标准部署的5G试验网络尚不能拉动光纤光缆的需求增长。短期内,光纤光缆行业业绩仍面临压力。
    虽然光纤光缆行业终端产品价格下降近半,但长飞光纤整体毛利率水平为23.6%,相比2018年的28.4%下降不到5个百分点,在制造业企业中仍属相对较高水平;在预制棒及光纤部分,公司毛利率仍维持40%以上。
    目前,长飞光纤仍在不断寻找新的增长点。据了解,2019年7月,长飞光纤在秘鲁的子公司签订了4份大区宽带网络连接项目建设协议。该等协议属于秘鲁国家宽带项目的一部分,覆盖人口过百万,协议金额约为4亿美元。上述项目已获完成了传输网和接入网全部三十二种模型站点的土建设计,并完成了通信设备十个大类的设备招标。
    值得一提的是,长飞光纤总部位于武汉,市场普遍关注其受新冠肺炎(COVID-19)疫情的影响。据了解,公司在疫情期间利用其国内外光纤光缆产能布局完善的优势,尽力确保客户需求。同时,在按要求严格落实各项防控措施的前提下,长飞光纤位于湖北的生产设施已于3月中旬复工复产。
    行业分析指出,5G大规模建设有望给光通信市场在2020年下半年带来增长动力。而在供给端,随着疫情在全球蔓延,美国、欧洲、日本等地的主要预制棒及原材料供应商产能可能会受到影响,给全球预制棒供应带来一定压力;随着供需两侧情况的改善,产业链企业有望在疫情影响过后迎来业绩的回暖。
    在5G领域,长飞光纤正通过内生与外延结合的方式对光模块进行业务拓展和规划。2019年,公司已成立技术团队并完善产能部署,目前已通过各种资质审核,具备中国电信光模块集中采购投标资格。
    同时,2020年1月,长飞光纤出资约1.5亿元收购了四川光恒通信51%的股权。根据快报披露,该公司2018年年度营业收入为4.38亿元,归母净利润约为6100万元,在光器件及光模块行业有较强的竞争力。
    长飞光纤表示,公司将在科学规划的基础上,凭借合理的战略资源投入,聚焦培育光模块等相关多元化等业务,为公司可持续发展输入新动能。

新时代证券,计算机行业周报:龙头回调不改行业预期 百万企业上云进程有望提速


    核心观点及投资建议
    9月14号(周五)SW计算机行业指数单日跌幅为2.94%,当日跌幅靠前的个股普遍是前期涨势较好的龙头个股,上周指数跌幅3.98%。我们分析认为,除了部分短期因素影响外,更主要的在于内因,包括多方面因素:1,从今年机构持仓集中度来看,主要集中在龙头个股;2,从龙头个股估值来看,估值处于历史中上水平;3,行业比较方面来看,计算机行业龙头个股前期相对于周期和消费走势较强,而整体市场情绪方面较为低迷,市场在结构方面存在一定的调整需求。上述多方面因素影响,从而导致在行业优质个股基本面未恶化的情况出现较大幅度的调整。我们认为,计算机中报所反映的基本面和云计算等细分领域较好,后续随着市场一些龙头个股调整到位,板块企稳之后反弹,我们建议选择业绩较好或者云计算等高景气度细分行业的龙头个股。
    在9月15日的“2018世界物联网无锡峰会”上,工业和信息化部部长苗圩发表演讲,重点介绍包括搭建若干为中小企业服务的工业互联网平台,推动百万工业APP上平台。我们认为,工业APP上平台将是百万企业上云的首要阶段,而企业上云工作将在网络侧、平台侧、安全侧并行。
    (1)预计政策面将加快企业上云进程。早在8月10日工信部印发了《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,从实施上云路径、强化政策保障、完善支撑服务等层面为推进企业上云提出了指导。鼓励各地加快推动开展云上创新创业,支持各类企业和创业者以云计算平台为基础,利用大数据、物联网、人工智能、区块链等新技术,积极培育新业态、新模式。提出到2020年,云计算要在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及,全国新增上云企业100万家。形成典型标杆应用案例100个以上。
    (2)企业上云将在网络侧、平台侧和安全侧并行建设,关注产业链受益者。工业互联网正在三个维度上在进行部署:第一是在网络侧,将大力推动有限无限高速宽带网络的建设,包括5G的发展和建设;第二,在平台侧,将搭建大企业互联网应用平台和面向广大中小企业的公共服务平台;第三在安全侧,随着工业大数据的不断出现,在数据的搜集、加工、存储过程当中的安全性问题。计算机个股将在平台侧和安全侧直接受益:在平台侧,企业可以直接选择现有成型的阿里云、紫光云等平台,目前在区域性的工业云已经出现成熟案例,如宝信软件助力宝钢改造流程、紫光股份建设苏州工业云平台;在安全侧,部分巨头将直接与专业的安全厂商进行项目合作,而部分的安全厂商积极在各重点城市建设云安全运营平台,以期在城市云和行业云安全入口抢占先机,关注产业链上受益者。
    重点推荐组合:
    浪潮信息、新北洋、恒华科技、紫光股份、深信服、用友网络、泛微网络、宝信软件、卫宁健康
    风险提示:业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧。

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,【2020-03-23】【出处】开源证券



阳光电源(300274)光伏后周期龙头 将迎来新的成长
    逆变器龙头迎来业绩拐点,后周期业务逐步发力,首次覆盖给予“买入”评级
    公司是具有核心技术的清洁能源引领者,逆变器是其拳头产品,近年来逆变器出货量始终保持全球top2,同时公司深度布局的电站系统集成和储能业务,都位居行业前列。我们看好公司在未来的发展:1、国内光伏装机有望在二季度迎来同比较高增长,公司将迎来业绩拐点;2、储能和电站运维都属于光伏后周期的发展重点,公司的深度布局将为其长期成长奠定基础。我们预计公司2019-2021 年归母净利润分别为8.9/12.1/15.6 亿元,EPS 为0.61/0.83/1.07 元,对应当前PE 为17.1/12.6/9.8 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
    国内光伏有望在2020 年二季度装机节奏加速,公司迎来业绩拐点
    2020 年我国光伏政策节点提前,项目组织时间充足,疫情使得装机在二季度开始发力。我们根据补贴力度测算2020 年新增户用装机规模为6-7GW,新增竞价项目为12.3-17.4GW,同时考虑2019 年结转项目和项目装机率,我们预计2020年行业装机规模在35.8-48.9GW。受疫情影响,退坡节点有望延后,我们预计行业有望自二季度起装机节奏加速。阳光电源业绩主要受国内装机影响,有望在二季度迎来高增长,并带来2020 年全年业绩的加速增长。
    分布式+光储在“平价上网”时代具有较大空间,将推动公司长期成长
    光伏天然适合分布式应用场景,全球光伏户用和工商用市场尚处于蓝海阶段,据IEA 预测,到2024 年分布式光伏将占据全球光伏市场总量的近一半。公司以逆变器为核心,在国内和海外分布式市场的布局将在中短期逐步释放潜力,并用运维服务深度绑定客户。“储能+”模式是清洁能源“平价上网”时代的刚性需求,从2021 年开始有望逐步发力。公司自2006 年布局储能变流器,目前已发展成以锂电池系统、储能变流器、直流交换器等硬件+能量管理系统软件为核心科技的第三方储能系统集成商,储能业务短期受益海外订单,长期将随着国内储能市场的逐步打开而贡献可观的业绩增量。
    风险提示:竞争加剧或导致盈利能力下滑;装机、储能需求或不及预期。

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挖贝网,华力创通(300045)2019年上半年盈利1937万元–2131万元 同比上升200%-230%




    挖贝网 7月15日消息,华力创通(300045)发布2019年上半年业绩预告:盈利:1,936.95万元-2,130.65万元,比上年同期上升:200%-230%。上年同期盈利:645.65万元。
    华力创通称,业绩变动原因说明:2019年1-6月,公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增幅较大,主要受益于公司军民融合领域业绩增长。
    2019年1-6月,非经常性损益对净利润的影响金额预计约为36万元,主要为来自政府部门的补贴,对净利润影响不大。
    资料显示,华力创通紧紧围绕国防信息化和卫星应用产业化两大产业链领域,一方面大力发展卫星应用、仿真测试、雷达信号处理三大核心业务;一方面积极布局轨道交通、无人系统等高端制造领域;以产业化的思维和持续的科研投入,不断打造核心竞争力。

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兴业证券,房地产行业周报:请关注按揭不良特征的分析研究报告


    增量资金是关键少数派。平安集团领导表示,将不动产投资占比提升至10%,目前房地产投资占比为1.8%,平安正积极开拓新型的不动产投资领域。认为提高不动产投资比例有三大优势:1,不动产投资配合净投资收益策略获取稳定现金收入;2,房地产投资在中长期内能够抵御通胀;3,运营管理能力强的交易对手有助于开发类不动产的保值。此外,证监会发布沪伦通监管规定,进一步开放资本市场。
    居民杠杆率提升是大趋势。央行行长近期表示“中国的货币政策保持稳健中性,不松不紧。如果需要,中国在利率政策和准备金率上仍然有足够的空间调节”,“宏观杠杆率已经稳定”。我们研究了主要经济体,美国、日本、韩国、加拿大、澳大利亚等等,居民杠杆率提升是大趋势,经济增长中枢下行之后,信用宽松政策最终体现为居民杠杆率的提升。
    我们分析不良按揭样本数据,发现违约客户有三大特征:1,小金额;2,低收入;3,三四线。其中,发放金额在50万以下的贷款笔数占比84.2%;借款人年收入在10万元以下的贷款笔数占比74.4%;三四线贷款笔数占比58.1%。样本为某国有大行发行的不良个人住房抵押贷款支持证券,基础资产总计92亿元,而该银行2017年个人住房不良贷款余额127.89亿元。且该行对全国商行按揭都有很好代表性。
    居民杠杆率趋势难以改变,长期看好一二线城市基本面,地产公司集中度提升趋势延续,地产股“便宜”的特征明显,增量资金中长期将带来房地产核心资产的行情。持续推荐保利地产、招商蛇口、万科a、新城控股、绿地控股,受益标的还有华夏幸福。

发布易,世龙实业(002748):拟向交通银行景德镇分行申请1.9亿元贷款 用于双氧水技改扩建项目




    发布易12月6日 - 世龙实业(002748)公告称,为了更好地满足企业生产经营及业务发展的资金需求,公司于2019年11月15日与交通银行股份有限公司景德镇分行签订了《固定资产贷款合同》、《抵押合同》,并于2019年12月4日完善了银行放款条件。
    公告显示,世龙实业此次贷款金额为1.9亿元,贷款期限为5年,贷款资金用途仅限于年产20万吨(27.5%)双氧水技改扩建项目,公司将以房屋、在建工程及土地使用权作为抵押物。
    世龙实业称,签署上述贷款合同有助于解决公司项目建设的资金需求,对公司业务的快速开展起推动作用,有效地保证公司可持续发展。本次贷款合同的签订对公司当期业绩没有重大影响,不存在损害公司或全体股东利益的情形。
    关于世龙实业
    公司是以生产精细化工产品为主的综合性化工企业,主要从事AC发泡剂、氯化亚砜、氯碱等化工产品的研发、生产和销售。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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