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信达证券,农林牧渔行业2018年10月第2期周报:鸡苗价格创新高 景气缺口超预期


    农业板块跑赢大盘:本期农林牧渔指数下跌5.01%,同期沪深300指数下跌7.80%,行业跑赢沪深300指数2.79个百分点,在申万28个行业中排名第3位。分子板块看,本期表现较好的板块有畜禽养殖、其他农产品加工、动物保健,较沪深300分别获得7.78%、3.95%、2.72%的超额收益。行业目前PE(TTM,整体法,剔除负值)是26倍,相对沪深300的估值溢价为136%。分子板块来看,本期PE最高的为农业综合的48倍(上期54倍),最低的为饲料板块的17倍(上期为18倍)。本期畜禽养殖板块估值提升最快。
    行业主要产品价格:本期农产品批发价格200指数为107.50、菜篮子产品批发价格200指数为108.55,环比分别下跌2.40%、2.72%。大宗粮食:本期小麦现货价格2441元/吨,环比持平;玉米现货价格1871元/吨,环比下降0.15%;早籼稻价格2300元/吨,环比持平。
    油脂油料:本期大豆现货均价3545元/吨,环比持平;油菜籽5038元/吨,环比持平;豆油5721元/吨,环比上涨0.56%。经济作物:本期棉花16180元/吨,环比下降0.97%;白糖5280元/吨,环比上涨1.54%。畜禽养殖:本期生猪价格14.00元/公斤,环比下降0.07%。
    水产养殖:本期海参160元/公斤,环比持平。
    行业投资机会:
    (一)行业和个股基本面投资机会:近期市场环境仍然偏弱,我们坚持以往观点,除关注确定性的周期性机会外另外关注中长线优质个股机会。首先,我们坚持推荐禽养殖和海参周期反转带来的板块性机会,需要注意的是,禽养殖行业景气向上预期修复期相对有限,在系统性风险导致市场估值整体下行的情况下,容易透支掉未来风险释放后的行情涨幅。因此当前时点最佳选择应该是,在坚守禽养殖和海参板块布局的基础上另外关注成长性和确定性较强的中长期低估个股的投资机会,包括市场份额持续扩张成长确定性较强的饲料龙头企业,当前估值大幅回落,安全边际较高,投资价值明确,另一方面需要关注下游养殖疫情风险。
    此外,本周非洲猪瘟疫情继续蔓延,不同于“疫情促进产能出清、猪周期或提前到来”的市场观点,我们认为本次非洲猪瘟疫情在持续蔓延的情况下不确定风险还很大,首先难以确定规模企业是否会受疫情波及,其次我国生猪产业结构不平衡,规模企业产能大多分布在调运受限或未来可能受限的生猪净调出区域,猪价也相应承压,我们建议短期内对生猪养殖板块保持谨慎关注。疫情进展情况来看,8月3日,农业农村部确认辽宁省沈阳市沈北新区发生一起生猪非洲猪瘟疫情并启动Ⅱ级应急响应,这是我国首次发生非洲猪瘟疫情。首次疫情发生至今过去仅一月有余,但已发生十几起疫情,从发生地点来看疫情由东北到中部再到东南,有向全国范围蔓延的趋势。从全球范围看,今年非洲猪瘟在多个国家暴发流行,且有愈演愈烈之势。截至8月28日,除中国外还有11个国家报告发生3235起疫情。加之该病在我周边国家已呈现大规模流行态势,疫情再次从境外传入的风险不可低估,后续疫情形势发展存在许多不确定性。国内疫情发生后国内各媒体包括人民网第一时间报道,普及疫情知识、表明于人无害,因此我们认为本次疫情的发生无论持续期长短与否,对需求端的影响微乎其微,主要是疫情扑杀以及调运受限等方面对供给端的影响。非洲猪瘟传染力强、致死率高,危害巨大,在此可以分两种情况进行讨论。第一种情况,疫情已经得到有效控制,疫情影响可以忽略不计,目前发生疫情的都是小规模养殖户,扑杀数量占比不大;另一种情况,疫情向全国扩散,由于疫情发生前疫病猪源的流通未知以及东北其他地区风险暴露相似,因此其他地区发生非洲猪瘟疫情的可能性不可忽视,如果更多地区或全国范围爆发非洲猪瘟疫情,于企业而言存在两种可能影响,其一,企业自身猪场未能幸免疫情波及,一旦发现病猪或连带划入扑杀区,企业将遭受较大打击;其二,企业自身猪场不受疫情影响,但疫情导致全国范围内生猪存量去化较多,短期来说各地调运难度增加,可能使得猪源和非猪源地区猪价涨跌背离,中长期来说生猪供给收缩供需局面得以进一步改善带动猪价上行,利好免疫企业。以上每种情况均存在发生的可能性,仍需密切关注疫情进展情况,此外,我国首次发生非洲猪瘟疫情也表明我国猪业已经出现新的风险因素,建议投资者加以重视。
    另外,辽宁海参养殖业遭受连续高温天气影响大幅减产,行业供需面进一步偏紧,参价景气反转再获确立,在海参养殖业产能去化明显以及辽参大幅减产的背景下,参价增速和增幅有望进一步提升,近期来看参价上涨速度已经超出我们的预期,年内参价高点预期向上修正至180-200元/公斤。从景气持续性来说,本次辽宁损失海参为生长期全阶段的海参,按照损失海参两年生长周期(偏保守)、一岁生长期和两岁长成期体重比4:6进行粗略估算,本次辽宁减产对本年海参产量影响占比为19.8%(33%*60%),考虑到全国海参产量增速下滑,假设全国海参产量不变的情况下,本次减产对明年海参产量的影响占比同样为19.8%左右,总体来说本次辽宁海参减产对今明两年均造成约19.8%的缺口,我们判断本轮景气有望持续至19年。具体来看,行业性机会来说,寻找市场预期差带来的整体性配置机会,如禽养殖行业和海产品行业。需要指出的是,无论是行业周期反转还是阶段性反弹,都存在市场预期修复带来的配置机会,但预期修复的时点和持续期决定行情的受益程度。目前来看,周期反转的行业有两个,禽养殖和海产品行业。预期修复方面,禽养殖行业已经进入预期修复期,且历史表明,市场指数与禽价拟合度较高,说明市场对禽养殖行业预期相对欠缺,市场波动与行业波动较为一致。我们认为白羽鸡景气期有望维持1-2年的时间,因此市场预期修复跨度较大,无论是确定性和持续性都当选禽养殖板块;海产品养殖行业进入景气向上期,但市场对产品价格敏感度不高,预期修复尚未开启,短期来看确定性相对不高,但空间较大。我们根据确定性和持续性分别对当前建议配置的行业性机会进行排序,确定性由高到低为禽养殖>海产品,持续性由高到低为禽养殖>海产品。分个股机会来说,包括受政策利好和事件驱动影响存在价值重估的个股,如北大荒;也包括业绩增长稳健、确定性较高的龙头个股,如海大集团。具体分板块来看,禽养殖板块:根据历史经验来看,每年一、三季度是年内鸡肉消费旺季,一季度受春节消费提振的影响,三季度受中秋国庆节日以及天气转冷需求阶段性提升的影响,因此禽价高点一般出现在每年的2月份和9月份。目前来看,由于过了三季度的传统鸡肉消费旺季,需求进入阶段性下行通道,本期鸡苗价格创年内新高,表现出淡季不淡的行情,充分说明供需缺口仍未填满,我们认为本轮由低引种和低换羽引起的供给缺口已经超出了市场预期,随着禽链价格保持景气,短期内板块估值有望向上修复。中长期来看,低引种、低换羽叠加生猪养殖业疫情出清带来的替代效应,禽链景气反转的逻辑没有发生变化,我们预计本轮景气周期有望持续至2019年。复盘禽价走势,2016年前三季度禽价高景气,受景气延续预期影响行业大规模强制换羽影响产能扩张加快,叠加2017年一季度爆发“H7N9”禽流感,供需急转过剩,影响2017年禽价走势低迷,经过近一年时间的低迷期行业换羽规模收缩同时需求端禽流感影响逐渐消除,2017年四季度父母代种鸡存栏量开始进入下行通道,行业供需情况不断改善,景气度开始提升。海产品行业:从年初开始海参价格进入阶段性下行通道,近期在进入春参捕捞旺季的情况下价格出现连续反弹,验证了海参和其他海产品行业大周期向上的逻辑判断,短期来看参价有望开启新一轮上涨,本轮上涨高点看至180-200元/公斤,市场对行业预期将迎来修复期,我们不改海产品行业整体处于景气向上期的判断,当前配置时机较好,重点推荐好当家、东方海洋。种植板块:聚焦农村振兴战略,土地确权和流转进程加快,种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题,四季度进入农业政策频发期,有望催化板块行情。饲料板块:受益于下游养殖规模扩张和饲料原料成本下行的双重利好,建议关注业绩高增长同时养殖一体化进展加快的龙头个股,重点推荐海大集团。
    (二)事件驱动的主题性投资机会:近期中美贸易战再度升级。时间线:2018年6月15日,美国政府依据301调查单方认定结果,宣布将对原产于中国的500亿美元商品加征25%的进口关税,其中对约340亿美元中国输美商品的加征关税措施将于7月6日实施,对其余约160亿美元商品的加征关税措施将进一步征求公众意见。2018年6月15日当天,商务部决定对原产于美国的大豆等农产品、汽车、水产品等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元,将从2018年7月6日起生效。同时,中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税,涉及2017年中国自美国进口金额约160亿美元,最终措施及生效时间将另行公告。2018年6月19日,特朗普指示美国贸易代表制定清单,对价值2000亿美元的中国商品加征10%的额外关税。在完成法律程序后,若中国拒绝改变其行为,并坚持对500亿美元美国商品加征关税的话,那美国对华加征关税将生效。如果中国再次采取反击措施,美国将对另外2000亿美元的商品加征关税。2018年6月19日当天,商务部公开表示,如果美方失去理性、出台清单,中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施,做出强有力反制。2018年7月6日,中美双方关税互征如约实施。2018年8月2日,美国贸易代表声明称拟将前期对2000亿美元中国商品的加征税率由10%提高至25%。2018年8月3日,国务院关税税则委员会依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%-5%不等的关税。2018年8月8日,商务部针对美方决定自8月23日起对160亿美元中国输美产品加征25%的关税一事采取同等力度的反击措施,决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,与美方同步实施。2018年8月10日,商务部公布对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶反倾销调查的最终裁定,裁定存在倾销,决定自2018年8月20日起,对上述产品征收反倾销税,税率为23.1%-75.5%,征收期限为5年。2018年8月23日,中美如约对160亿美元商品互征关税,同时,中国在世贸组织起诉美国301调查项下对华160亿美元输美产品实施的征税措施。2018年9月17日,美国政府宣布将于9月24日起,对原产于中国的2000亿美元商品加征10%的进口关税,并将于2019年1月1日将加征关税税率上调至25%。2018年9月18日,中国决定自2018年9月24日12时01分起对部分原产于美国的商品分别加征10%和5%的关税。2018年9月30日,美国、加拿大和墨西哥达成新北美自贸协议,新版协议命名为“美墨加三国协议”(USMCA),协议规定,成员国如果与“非市场化经济体”(包含中国)签署自贸协定,不仅要提前三个月通知其他成员国,还要将缔约目标告知其他成员国,并提前至少30天将协议文本提交其他成员国审查,以确定是否会对USMCA产生影响。其他成员国如果认为协议涉及“非市场化经济体”,可以在六个月后退出USMCA。路透社报道认为,该条款符合美国总统特朗普的意愿,他希望在经济上孤立中国,防止中国商品借道加拿大、墨西哥流向美国,以享受北美自贸协定的免税优惠。短期来看,中美贸易争端除推升国内相关农产品价格外,也能使国内农业的战略地位和战略价值得以彰显,对上游板块产生明显利好。长期来看,贸易争端将倒逼我国农业供给侧结构性改革,提升我国农业竞争力,保证粮食安全从而保证国家安全,如此看来,塞翁失马,焉知非福。建议关注中美贸易战带来的主题性投资机会,重点关注种植业板块。
    风险因素:疫病风险;极端天气风险;农产品价格波动风险;农业政策变动风险。

太平洋证券,机械行业:行业分化突显"强者愈强"逻辑 看好工程机械优质企业表现


    本周核心组合:三一重工、恒立液压、徐工机械、艾迪精密、柳工、诺力股份、精测电子、中大力德、快克股份、双环传动、日机密封、拓斯达、杭氧股份和杰瑞股份。
    长期推荐组合:长川科技、弘亚数控、克来机电、爱仕达、应流股份、智云股份、昊志机电、机器人、华铁股份、安徽合力和中集集团。
    机械行业市值、成交额缩水,“强者愈强”逻辑不断兑现。我们统计了机械行业282只个股年初至今的市值、周成交额以及长跌幅变化情况,年初至今机械行业整体市值从22255亿元下降到17670亿元,缩水20.6%,远超大盘,与中证1000跌幅相当。从成交额来看,机械行业周成交额从889亿元下滑到689亿元,缩水22.52%。在282只个股中,有117只个股市值跌破30亿,其中34只个股最新周成交额小于5000万;也就是说,小市值机械股中有近1/4已经出现“僵尸股”的可能性。由此我们认为,2017年底我们提出的“强者愈强”逻辑正在不断兑现。而根据SW机械设备统计,全行业动态PE虽然有所下降,但还是在30倍以上,后续行业内分化还有望持续。
    精选板块及个股,持续看好工程机械优质企业表现。在目前市场环境下,精选基本面优、有业绩支撑且估值合理的的板块及个股是王道。除了各个细分领域中的优质龙头外,我们认为工程机械板块是目前机械行业中为数不多的具备板块性机会的细分领域。主要原因有几点:从宏观看,今年房地产有可能修正年初较为悲观的预期;从行业看,挖机销量增速持续亮眼(我们预计2018年6月挖机销量同比增长50-60%),后续混凝土机械利润弹性也有望释放;从个股看,行业优质个股历史包袱出清,经营杠杆逐渐释放;从情绪看,短期中报有高增长预期,中长期业绩有稳定释放超预期可能;从交易面看,经历上半年调整,目前行业龙头筹码结构更优。
    风险提示
    宏观经济低于预期的风险,企业历史包袱出清低于预期的风险等。

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中泰证券,汽车和汽车零部件行业周报:关注新能源汽车补贴调整 白马龙头行情持续


    本周汽车与汽车零部件板块下跌3.7%。本周市场经历回调,其中,整车子板块下跌3.5%,汽车零部件子板块下跌3.9%,汽车服务子板块下跌4.8%,沪深300指数上涨0.2%。从整车子板块来看,乘用车板块下降2.3%,客车下跌7.8%,货车下跌5.4%,跌幅均超过沪深300指数。本周A股重点公司涨幅前三为上汽集团、福耀玻璃与威孚高科,涨幅为2.4%、2.2%和0.8%。跌幅前三为双林股份、蓝黛传动与云意电气,跌幅为16.1%、13.2%和11.1%。
    投资建议:三季度汽车行业整体毛利率呈现下滑趋势,伴随终端竞争加剧与原材料成本上涨,产业链恐将继续承压。伴随年底购置税退坡时间点的临近,四季度销量有望小幅回暖,行业整体估值依然面临下探。此外,新能源补贴提前退坡预期带动新能源汽车产业链本周大幅下挫。因此,目前阶段建议谨慎选择蓝筹,关注业绩确定性。建议关注上汽集团,福耀玻璃,华域汽车;大众产业链建议关注星宇股份,精锻科技,继峰股份。
    公司层面:吉利汽车:吉利旗下领克01车型与广州车展期间正式开启预定,2.0T车型的预售价为17-24万元,在预售中取得了优异的表现。
    银轮股份:公司近期收到美国通用汽车公司、上汽通用汽车有限公司供应商指定合同,公司被确定为通用雪佛兰、凯迪拉克等车型的铝水空中冷器供应商,计划于2021年年底开始批量供货,该平台生命周期为5年,全球销量预计将达到264万台。
    行业层面:新能源汽车补贴面临再调整,新政将于近日发布:业界密切关注新能源补贴调整动态,预计2018年新能源车补贴政策主要从三个方面进行调整:续航里程补贴的分档将更细、电池能量密度要求提高、能耗系数分档补贴,新政将于近日发布。大众计划未来投入235亿美元加快电动汽车的生产:根据大众电动车发展计划“RoadmapE”,大众计划投资两百亿欧元,期望在2030年将集团旗下300款车型全部实现电化。
    本周组合:上汽集团(蓝筹稳健配置)、星宇股份(成长性与确定性兼具,受益大众产业链)、精锻科技(细分领域龙头,业绩确定性较高)、福耀玻璃(高护城河,国际化汽车玻璃寡头)、吉利汽车(领克亮相,预售顺利带来想象空间)风险提示:乘用车销量增长不及预期,零部件国产替代不及预期,宏观与政策风险等。

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中国证券网,沃森生物(300142)上半年净利润同比增长16.09%




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)沃森生物披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入500,522,306.39元,同比增长33.63%;实现归属于上市公司股东的净利润84,934,873.16元,同比增长16.09%;基本每股收益0.0552元/股。

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华创证券,深赤湾A(000022)2016年年报点评:业绩基本符合预期 继续推荐"绩优+改善+主题"三位一体投资标的


    1.公司公告2016年年报,业绩基本符合预期
    财务数据:报告期内,实现营业收入19.1亿元,同比增长1.7%,利润总额7.7亿元,同比增长5.9%,归属净利5.3亿元,同比增长0.9%。EPS0.83元。(较我们此前预期0.86元差异4%,基本符合预期)。
    公司资产负债率由24.36%下降至14.86%。
    分红情况:公司拟每10股派4.96元,分红比例60%,提升10个百分点(2015-16年均为50%的分红比例),对应股息率2.32%
    经营数据:公司完成货物吞吐量6780万吨,同比增长1.8%;其中集装箱503.5TEU,同比增长5.8%,散杂货1882万吨,同比下降2.4%。
    收入角度看,占比94%的装卸业务收入同比增长1.97%至17.82亿元,增速与吞吐量基本一致。
    2.集装箱表现好于深圳港区,散杂货业务同比下降,投资收益较快增长
    1)集装箱:好于深圳港区,市场占比提升至21%。2016年全国沿海规模以上港口集装箱吞吐量同比增长3.4%,但华南区域主要港口吞吐量下滑1.2%,深圳港区下滑1.%,公司增长5.8%,占深圳港比例提升1个百分点至21%。
    2)散杂货业务:同比下降2.4%。公司散杂货业务主要是粮饲及化肥业务,尤其进口复合肥占全国50%的市场份额。2016年受供给侧改革及需求影响,全国谷物和化肥进口量下降,公司吞吐量同比下降2.4%。
    3)投资收益:因莱州港区而较快增长。公司实现投资收益1.2亿元,同比增长19%(约2000万元),主要系由公司持股40%的中海港务(莱州)公司确认投资收益6018万,同比增加2008万。
    莱州港主要以油品服务为主,服务当地地炼企业。自2015年直接放开采购后,带动莱州港油品业务盈利大幅上升。
    3.2017年,看好港口行业步入盈利改善周期
    1)2015-16年港口行业吞吐量增速已为近20年低点,向上增速拐点可期。(2015-16年沿海主要港口吞吐量增速分别为1%及3%)。2017年1-2 月,沿海主要港口货物吞吐量增速7.1%,集装箱吞吐量5.4%,深圳港区货物吞吐量同比增长2%,集装箱吞吐量同比下滑1.3%。
    2)2017年1-2月,公司累计完成货物吞吐量1198.0万吨,同比增长15.1%。其中,集装箱吞吐量完成82.4万TEU,同比减少1.1%(均好于深圳港区,公司集装箱占深圳港区比例提升至22.2%);散杂货吞吐量完成430.1万吨,同比增长80.6%。
    4.继续推荐深赤湾A:"绩优+改善+主题"三位一体的投资标的
    1)绩优:公司12-16年年平均ROE12%,位居行业第二。资产负债率由15年的24.36%已下降至14.86%。
    2)改善:2017年港口吞吐量随进出口贸易复苏而呈现快速增长。深赤湾1-2年吞吐量同比增速15%。
    3)主题:公司地处前海自贸区,深圳是一带一路重要节点港口。此外,我们建议重点关注公司关于解决同业竞争的承诺事项:即公司与招商蛇口的同业竞争。承诺于2017年9月到期。我们认为招商局港口有概率会履行该承诺。
    若成功履行,则公司资产质量更加扎实:公司经营体量接近翻倍;西部港口整合后,有助于港口泊位和客户优化、减少竞争、降低成本、提升效率;或带来增厚。(此前,天津港向天津港发展收购码头资产的方案中,收购资产估值为1倍PB。)
    4)盈利预测及估值:预计2017-2019年分别实现归属净利6.2亿、7亿及7.9亿元,对应EPS分别为:0.96、1.09及1.23元。当前PE分别为22、20及17倍。
    我们看好2017年盈利上升周期下公司的经营表现,并认为区域港口一体化会逐步成为趋势,招商局港口有概率履行解决同业竞争承诺。强调"推荐"评级。
    催化剂:"一带一路"高峰论坛、吞吐量大幅增长。
    风险点:吞吐量大幅下滑,同业竞争承诺履行不及预期。

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中国证券网,赛摩电气(300466)与徐州高新技术创业服务中心签署战略合作框架协议




  上证报中国证券网讯 赛摩电气12月24日早间公告,公司与徐州高新技术创业服务中心于2019年12月19日在徐州签订了《战略合作框架协议》,双方以获批“国家大中小企业融通型创新创业特色载体”为契机,按照“专业化、链条化、多层次、立体化”发展模式,全力打造产学研检用深度融合的融通创新创业发展模式,促进大中小企业之间多维度、多触点的创新能力共享和科技成果转化,共同推进徐州经开区经济高质量发展。本次合作根据徐州经开区主导产业和战略性新兴产业的发展需求,重点在高端装备与智能制造产业加强合作,在科技成果转化、项目孵化、双创大赛活动举办等方面开展深入合作。
  本次框架协议的签订将对公司未来业务发展产生积极影响,为全体股东创造更多价值,符合双方的长远发展规划。

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证券时报网,雅本化学(300261):深交所决定对公司及相关当事人给予公开谴责的处分




    证券时报e公司讯,雅本化学(300261)3月27日晚间公告,深交所决定对公司及公司董事长兼总经理蔡彤、董事会秘书王卓颖给予公开谴责的处分。此外,公司董事会于近日收到董事会秘书王卓颖女士递交的书面辞职报告。王卓颖女士因个人原因辞去所担任的董事会秘书职务。 

证券日报网,超2亿元信托受益权转让纠纷胜诉 新潮能源(600777)逐步化解历史遗留问题




    新潮能源正逐步化解拖累其发展的历史遗留问题。
    9月17日晚间,新潮能源公告称,针对公司与霍尔果斯智元创业投资集团有限公司(以下简称“智元投资”)信托受益权转让纠纷一案,山东省高级人民法院判决智元投资于判决生效之日起十日内向公司支付信托受益权转让款及违约金合计约2.5亿元。
    一审胜诉获赔2.5亿元
    案件需追溯到2016年。当年,新潮能源利用2亿元闲置资金购买了“方正东亚·华翔组合投资集合资金信托计划”。2017年11月份,新潮能源董事会通过议案将该信托受益权转让给智元投资。此后,公司与智元投资签署了《信托受益权转让协议》及两份补充协议,最终约定以22752.8万元转让该信托受益权,智元投资需在2018年6月19日前将全部转让款一次性支付至公司指定账户。
    然而智元投资并未按照协议履约。2018年6月20日,新潮能源将智元投资诉至山东省高级人民法院。最终山东省高级人民法院支持了公司全部诉讼请求,判令智元投资支付公司信托受益权转让款22752.8万元以及违约金2275.28万元,并承担案件受理费129.18万元以及保全费5000元。
    “目前胜诉,法院判决对方赔付的2.5亿元仍是纸面上的。”有市场人士对《证券日报》记者表示,一是本案为一审,对方可能会选择上诉,二审结果尚不可知;二是,对方是否有履约能力尚未可知。
    公司公告也显示,因本案判决为一审判决,目前尚不能预知案件最终判决结果及对公司损益的具体影响。此外,公司在2018年年报中对该案涉及的2亿元全额计提了坏账准备。
    逐步化解历史遗留问题
    新一届管理层上任以来,一直在历史遗留问题中负重前行。
    2018年年报中,公司对因历史遗留问题导致的10.9亿元坏账全额计提,让公司得以轻装上阵。同时,在2019年初回复交易所问询时,新潮能源曾明确表示,“现任管理层将聘请专业机构积极调查核实情况,采取报案、提起诉讼等一切法律措施,积极追讨,以维护公司及广大股东的权益。”
    《证券日报》记者梳理公司公告发现,今年以来,公司化解历史遗留问题频频告捷。
    今年1月30日,针对子公司上海新潮石油能源科技有限公司(以下简称“上海新潮”)与北京农电九九网络科技有限公司的涉讼事项,上海新潮向上海市虹口区人民法院提起诉讼,要求对方偿还142.5万元采购款、资金占用损失及维权费用12.05万元。最终虹口区人民法院支持了上海新潮全部诉讼请求。
    关于对中润资源2.5亿元担保事项,经公司积极沟通解决,中润资源通过将子公司不动产抵押偿还了2.5亿元到期借款,成功化解了相关担保风险。
    今年6月19日,公司多个账户被哈密市伊州区人民法院冻结一案,经哈密市中级人民法院审理认为,一审判决认定事实不清,证据不足,裁定撤销原判决书,发回哈密市伊州区人民法院重审。
    今年7月24日,在贝泽公司要求新潮能源子公司浙江犇宝对长沙泽洺的付款义务承担连带责任一案中,浙江省高级人民法院一审认为,该诉求没有事实和法律依据,不予支持。

太平洋证券,电气设备与新能源行业:质疑声中孕育新机 消费元年逐步验证


    投资观点。本周受中美贸易战等系统性风险影响,各个板块均出现大幅回调,核电板块与新能源车板块跌幅最大,分别下跌8.96%与7.12%,储能板块跌幅相对最小为0.67%。新能源车在质疑声中将孕育新机,消费接力抢装趋势明显,中游开工率提升正在进行,继续看好新能源车消费元年提前到来以及其背后的中游崛起。销量的超预期并不能提振板块表现,说明市场对于新能源车板块依然存在质疑,一方面市场A0级及以上代表主流消费的车型销量能否对冲A00级车型的下滑依然存疑,另一方面中游面临的降价与成本压力依然较大,业绩恐受影响。多款潜在爆款车虽已上市,但受车型上市后渠道铺货与地方补贴目录影响,6月销量并不能完全体现消费者的需求爆发,或将面临环比下滑风险,进入Q3以后随着渠道完成铺货以及汽车销售旺季的到来,销量环比将迎大幅改善。随着前期库存的逐步消化以及新补贴政策对动力电池技术要求的提升,同时伴随300公里以上续航车型对电池需求的大幅增长,中游开工率将迎全面提升。整体看,新能源车发展大方向依然十分明确,我们坚定看好新能源车消费元年提前到来以及其背后的中游崛起。光伏风电板块依旧下跌,继上周隆基下调单晶硅片价格后,中环也下调单晶硅片价格,单晶两大龙头竞争加剧,除单晶组件和单晶用致密料,其他光伏产品依旧延续下跌态势。目前行业竞争市场趋向于海外市场,由于多晶目前的高性价比暂时具有一定的优势,而单晶在国内有630和领跑者的需求,产业链相对跌幅较小,预计630之后,单晶为了巩固下半年市场会进一步降价。风电方面,行业装机复苏和弃风改善的逻辑没有变,我们建议下半年优先布局运营端,19年优先布局制造端。工控板块,需求回暖+进口替代+产业升级构筑长期向好的逻辑,我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。储能方面,当前将受益于动力电池产能相对过剩背景下的成本下降,而逐年递增的退役电池将成为一种态势,储能有望成为动力电池产业循环的一环。
    新能源汽车。质疑声中孕育新机,消费接力抢装趋势明显,中游开工率提升进行时,继续看好新能源车消费元年提前到来以及其背后的中游崛起。5月新能源车销量大超预期,但近期板块表现却相对疲软,叠加本周系统性风险加剧,新能源车再遭大幅调整,很显然市场对于新能源车板块依然存在质疑的,一方面市场A0级及以上代表主流消费的车型销量能否对冲A00级车型的下滑依然存疑,另一方面中游面临的降价与成本压力依然较大,业绩恐受影响。2018补贴新政正式实施接近两周,北汽EX360,比亚迪元EV360,吉利帝豪GSe等多款长续航高性价比的潜在爆款车开始逐步释放销量,受车型上市后渠道铺货与地方补贴目录影响,6月销量并不能完全体现消费者的需求爆发,或将面临环比下滑风险,进入Q3以后随着渠道完成铺货以及汽车销售旺季的到来,销量环比将迎大幅改善,进而支撑全年销量增长。随着前期库存的逐步消化以及新补贴政策对动力电池技术要求的提升,同时伴随300公里以上续航车型对电池需求的大幅增长,中游开工率全面提升趋势明显。整体看,新能源车发展大方向依然十分明确,我们坚定看好新能源车消费元年提前到来以及其背后的中游崛起。重点推荐标的:天赐材料、璞泰来、新宙邦、杉杉股份、当升科技、创新股份、三花智控、宏发股份。
    新能源发电。本周光伏风电板块依旧下跌。继上周隆基下调单晶硅片价格后,中环也下调单晶硅片价格,单晶两大龙头竞争加剧。此外,除单晶组件和单晶用致密料,其他光伏产品依旧延续下跌态势目前行业竞争市场趋向于海外市场,由于多晶目前的高性价比暂时具有一定的优势,而单晶在国内有630和领跑者的需求,产业链相对跌幅较小。预计630之后,单晶为了巩固下半年市场会进一步降价。风电方面,行业装机复苏和弃风改善的逻辑没有变,我们建议下半年优先布局运营端,19年优先布局制造端。推荐标的:金风科技、天顺风能。
    工控储能:经济韧性超预期,工业用电量较快增长,制造业日均用电量再创历史新高,1-5月份,全国制造业用电量13559亿千瓦时,同比增长7.6%。5月份,全国制造业用电量2995亿千瓦时,同比增长11.8%。经济数据方面,5月制造业PMI为51.9,达2017年10月以来最高点,连续22个月保持在荣枯线之上,经济稳中向好预期不变。需求回暖+进口替代+产业升级,将构成工控板块长期向好的逻辑。当期,我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度精度要求较高的应用领域保持快速增长。推荐行业领军企业汇川技术,细分龙头信捷电气及技术平台型公司麦格米特、长园集团。储能方面,当前将受益于动力电池产能相对过剩背景下的成本下降,而逐年递增的退役电池将成为一种态势,储能有望成为动力电池产业循环的一环。此外,在当前光伏发电加速市场化的背景下,凭借技术和商业模式盈利的时期有望来临,电改有望给“光伏+储能”带来市场机会。推荐标的:行业龙头阳光电源、卡位调频市场的科陆电子,打造铅蓄电池产业链闭环的南都电源。
    电力设备:根据中电联发布1-5月份全国电力工业统计数据,1-5月份,全国电源工程完成投资726亿元,同比下降5.4%;电网工程完成投资1414亿元,同比下降21.2%。电网投资从高速发展向高质量发展转变态势明显,更加偏向于配、用电侧。看好售电侧和增量配电网放开带来的结构性投资机会。继续推荐国电南瑞。
    风险提示。宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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