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兴业证券,机械设备行业(第37周观点):国产半导体设备空间尚大 持续看好先导智能


    投资要点
    电池招标旺季到来,重点推荐先导智能。CATL等大规模招标启动,锂电设备订单三四季度陆续落地;行业明年不必悲观,全球一线品牌产能扩建力度不减。2018 年7 月份以来,科恒股份、大族激光、先导智能等陆续收入来自CATL 的中标公告,行业进入订单旺季;BYD、 LG 等近期招标也值得关注。在新能源汽车保持高速增长背景下,明年行业扩产项目规模依然值得期待,包括国内CATL、BYD、LG、SKI、松下等布局中国市场,扩产规模不容小觑。先导智能银隆项目靴子落地,有望带来三季度业绩同比环比边际加速改善,历史业绩收入确认大头来自四季度,有望进一步环比向上。公司目前在手订单充足,短期边际改善明显,未来签单趋势良好。我们调整盈利预测,预计公司18-20 年EPS 分别为0.92/ 1.41/ 1.68元,持续重点推荐。
    国内半导体设备空间尚大,持续看好高增长。中国集成电路制造年会上,叶甜春表示,每一代制程节点至少有10 年寿命,中国制程节点虽落后,但仍有发展意义。国产设备在在成熟工艺的覆盖能力在不断提升,但目前国产集成电路设备份额不足5%。芯片产业是国家长期重视培育的高端制造业,国产半导体设备企业已具备分享本轮投资浪潮的能力。2017 年中国半导体设备需求规模超过500 亿,国内设备厂商逐渐度过导入期,有望迎来规模化销售。推荐北方华创,自下而上推荐至纯科技,关注晶盛机电、长川科技。
    工程机械持续快速增长,继续看好恒立液压。根据行业协会,2018 年1-8月纳入统计的25 家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品142834 台,同比涨幅56.2%。其中2018 年1-8 月国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为70966、22135、20612 和16866 台,市场占有率分别为54.3%、17.0%、15.8%和12.9%。三一、徐工和卡特彼勒占据国内市场前三位,市占率达21.7%、12.0%、11.5%。工程机械核心零部件供不应求,高端液压件进口替代空间约200 亿,核心零部件坚定推荐恒立液压。2017 年企业现金流量、资产负债表大幅改善,2018 年将迎来利润兑现阶段,主机厂推荐三一重工,关注徐工机械、柳工。
    下游投资力度加强,继续看好油气产业链复苏。巴斯夫集团、埃克森美孚集团相继与广东商谈百亿美元投资项目。2018 年国内“三桶油”预计勘探开发资本支出合计同比增长18%-22%;据《油气杂志》,美国油气行业资本支出预计同比增长15%。天然气发展报告也强调完善产出供销体系,进一步确立天然气产业链投资力度。油服企业及油气装备公司订单质和量持续改善,全球油气资本开支已具备复苏基础。油服板块重点关注杰瑞股份、通源石油,关注中曼石油、海油工程;炼化板块建议关注纽威股份、日机密封、杭氧股份。
    近期组合关注:北方华创、至纯科技、恒立液压、京山轻机、克来机电、弘亚数控、三一重工、中铁工业、柳工、众合科技。
    风险提示:宏观经济风险;政策变动风险;固定资产投资低于预期。

国盛证券,通信行业:联通混改红利已现 现金流向好提振5G投资底气


    中国联通混改红利已现,公司经营情况持续向好。公司发布三季度业绩预增公告,前三季度实现营收2000亿,同增6.5%;利润总额105亿元、归母净利润35亿元,分别同增96%、165%,基本符合市场预期。扣除非经常性损益后,前三季度利润总额约135亿、归母净利润45亿,分别同增107%、180%,创近三年同期最佳成绩。
    取消流量漫游费导致Q3业绩承压,促进公司深化流量经营。Q3公司预计实现收入509亿,归母净利润8.9亿,同比提高-25%、66%,环比下降31%、31%。从数据来看,取消国内流量漫游费导致公司的移动主营业务收入下降,但此下滑已反映在股价中。在外部环境变化下,公司深化流量经营,强化聚焦创新合作战略,积极面对挑战,现金流持续好转。
    “提速降费”使4G网络利用率大幅提升,随之而来的“拥堵感”将强化市场对于5G的诉求。随着“不限量”套餐的井喷,人均消耗流量快速增长,从周围用户体验观察,4G现网利用率已大幅攀升,势必导致网络资源相对紧张。因为当前处于4G到5G的投资波谷,运营商扩容4G的建设力度有限,将强化市场对于“更快更好更强”的5G诉求,也便于运营商蓄力建设5G。
    联通现金流改善将更有能力开建5G,推动国内5G加速发展。我们研究全球运营商发展,在通信代际更替之前,都会有现金流好转的现象。可以理解为上一代通信网络已经成熟并成为“现金奶牛”,而网络拥堵会刺激设备升级。联通自混改以来,经营情况持续好转,加之4G流量经营不断推进,现金流改善明显。此前,市场担心运营商,尤其是中联通资金不足,会成为5G建设的阻碍。如今,作为三大运营商之一,联通收入利润的增厚,尤其是现金流的明显向好,将为其开建5G提供充足保证,有利于推动国内5G整体发展。
    海外5G启动,国内叠加减税、国资驰援等各项政策利好,预计市场情绪有所回暖,有望迎来反弹,建议把握5G主线。
    推荐关注:光迅科技(三季度拐点明显)、中兴通讯(无线设备龙头,市场风险偏好的风向标)、天孚通信(处光模块上游,受贸易摩擦影响较小;新产品线投产带来三季度拐点)、烽火通信(国企设备龙头)、沪电股份(PCB业绩向好,后续5G高频板主力供应商)。
    风险提示:5G建设不达预期,运营商资本开支持续下降。

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国泰君安证券,房地产行业住宅周报第433期:土地改革带来模式变革 品牌估值时代到来


    一手房销量:1)环比:整体环比升12%,其中一线下降9%,二线上升23%,三线上升6%。2)同比:整体同比降7%,其中一线降46%,二线升12%,三线下降8%。3)本周与2017年全年周均比:整体降31%,其中一线降20%,二线升1%,三线降55%。4)二手房销量:本周环比升47.9%,同比降12.4%。
    库存水平:16个典型城市一手房平均可售面积环比降1.2%,同比降14.4%。去化时间:16个城市新房去化时间14.7个月。2018年PE主流公司12.5倍,RNAV26.3%折价。
    本周观点:在2017年的土地改革后,土储丰厚的公司在越来越多的土地有效供给之下,价值的体现就开始变得不明显,房企的职责从囤地走向开发。相比于全靠自己的中心化过程,也许去中心化也将成为新的扩张方式,即以各个品牌房企已有的体系,使用品牌房企的背书、进行产品的交易,实现“无限”扩张。品牌的想象力将加快扩大,推荐品牌开发商:保利地产、万科A、新城控股、华夏幸福、招商蛇口、华侨城A,受益金地集团。
    国君地产个股推荐组合包括保利地产、荣盛发展、招商蛇口和北京城建,权重占比均为25%。国君地产个股推荐组合指数上周升2.0%,跑输房地产指数1.1%,跑赢上证指数0.9%。2018年累计涨幅为12.3%,跑赢房地产指数1.3%,跑赢上证指数8.6%。
    房地产2018年的投资策略为“盯紧市场,跟紧政策”。2018年把握两条行业投资主线,一是“盯紧市场”,寻找竞争优势边际提升最大的标的;二是“跟紧政策”,政策红利仍是行业重要的催化剂。(1)全国和区域龙头边际优势不断提升,抗周期能力增强,推荐:保利地产、万科A、华侨城A、招商蛇口、荣盛发展、新城控股、中天金融、金科股份、蓝光发展;(2)2018年最大的政策驱动来源于加快都市圈融合及加快租赁市场建设,推荐:都市圈融合带来的投资机会:首都圈(荣盛发展、华夏幸福、北京城建、首开股份);粤港澳大湾区:深圳区域(天健集团、招商蛇口)、广州区域(保利地产)、珠海区域(受益华发股份、格力地产)、;(3)租赁市场的政策推出不断加快,REITs推出有望加速,推荐:世联行、滨江集团、万科A。
    风险提示:行业调控边际趋紧。

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川财证券,TMT行业日报:厦门投500亿扶持集成电路产业


    今日,川财信息科技指数上涨1.80%。电子板块,GQY视讯、丹邦科技、广东骏亚、艾华集团等11只个股涨停;跌幅前三的个股是汇顶科技、深华发A、ST保千里,分别下跌7.00%、6.60%、3.90%。
    根据DRAMexchange,我国存储器的三大厂商-长江存储、合肥长鑫和晋华集成的试产时间都将在2018年下半年,量产时间在2019年上半年。长江存储、合肥长鑫和晋华集成分别致力于NANDFLASH、移动存储芯片和普通存储芯片的研发和生产,其中长江存储已成功研发32层3DNAND,2018年年底量产后将打破该产品完全依赖进口的局面。总体来看我国集成电路发展水平较低,一些核心芯片(如电脑的MPU、通用电子系统的FPGA等)的国产化率几乎为零。我国存储器领域在三大厂商的带动下布局日渐成型,存储器的发展离不开上游IC设计的支持,在存储器国产化浪潮的趋势下本土IC设计公司有望受益。此外技术水准位列全球第一梯队的国内封测公司有望获得增量订单,国产存储器的发展将带动本土集成电路上下游协同发展。相关标的:紫光国芯、长电科技、通富微电、华天科技等。

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爱建证券,2018年食品饮料行业策略报告:追寻"舌尖上的美好生活"


    2017年(截止11月30日),食品饮料板块涨幅较好,位居申万行业指数第一,取得较显著的超额收益(跑赢沪深300指数20个点)。这得益于居民消费升级带来的头部企业营收盈利增速超预期,以及板块周期性较弱带来的二级市场资金抱团效应。
    基于城市群化、消费升级、科技进步等因素,预判食品饮料行业未来一个阶段仍将保持稳健增长,行业集中度进一步提升,部分龙头企业深化全球化布局。从宏观经济、流动性、市值与估值相匹配等方面综合预判,对食品饮料行业2018年二级市场表现持谨慎乐观态度。
    食品饮料行业2018年投资策略聚焦“好公司、好增速、好事件”,总体坚持价值投资理念,和护城河宽厚的优秀企业一起成长,同时积极把握大概率、高确定性交易机会,努力提高年化收益率,追求中长期复利增长。
    从各细分领域基本面和资本市场游戏规则两方面考虑:白酒板块,建议关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒、古井贡酒、今世缘、金徽酒、皇台酒业。乳制品板块,建议关注伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业、燕塘乳业、贝因美。调味品板块,建议关注海天味业、中炬高新、千禾味业、恒顺醋业、涪陵榨菜。肉制品板块,建议关注双汇发展、龙大肉食。方便食品板块,建议关注达利食品、桃李面包(食品添加剂行业,建议关注安琪酵母、金禾实业),以及安井食品。
    休闲食品板块,建议关注绝味食品、周黑鸭,以及盐津铺子、香飘飘。建议长期关注宠物食品板块(中宠股份、佩蒂股份)。
    风险提示:食品安全事件;需求增速不及预期,成本大幅过快上涨。

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申万宏源,家电行业周报:家电龙头公司优势明显 无惧中美贸易摩擦影响


    本周家电板块表现弱于沪深300指数。本周申万家用电器板块指数下跌0.9%,弱于沪深300指数0.7%的跌幅。重点公司中,本周日出东方(+10.2%)、老板电器(+2.0%)、青岛海尔(+1.3%)领涨,银河电子(-9.7%)、澳柯玛(-9.6%)、聚隆科技(-9.2%)领跌。
    本周数据观察:618大促线上表现良好,5月份线下销售空调领跑白电、厨电有所下滑。
    根据中怡康统计,5月份空调、冰箱、洗衣机线下零售额分别同比变化4.4%、-14%和-7.6%;
    厨电油烟机、灶具和消毒柜线下零售额分别同比下滑17.2%、16.8%和23.6%;小家电破壁机继续高增长,零售额和零售量分别同比增长49.6%和49.3%。我们认为KA渠道线下零售表现较差或受618线上大促销影响,根据奥维云网统计,线上6月4日-6月10日空调、冰箱和洗衣机零售额分别同比增长21.6%、19.9%和19.5%,零售价格同比上涨11.5%、11.6%和14.5%。
    美国对华进口关税清单不涉及电视、空调零部件、家用洗碗机及小家电烘焙设备。2018年6月15日,白宫对中美贸易发表声明,对1102种产品总额500亿美元商品征收25%关税,主要针对“中国制造2025”受益的相关工业产品,包括航空航天、信息及通信技术、机器人、工程机械及新材料等,不涉及美国消费者购买的日常消费品如手机、电视等。
    其中,第一部分关税清单涉及818种产品、总额340亿美元进口商品,将于7月6日开征25%关税;第二部分关税清单涉及284种产品、总额160亿美元进口商品,将进行进一步评估。中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税,其中对农产品、汽车、水产品等545项约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税,对其余商品加征关税的实施时间另行公告。我们对比4月3日和6月15日公布的关税清单发现,此次变化最大的地方在于电视及其零部件、空调及烘干机零部件、家用洗碗机、小家电中的烘焙设备不包括在内,预计对家电上市公司整体影响有限。
    家电龙头公司优势明显,无惧中美贸易摩擦影响。正如我们此前点评中分析认为,中国家电出口美国的比例不高,空调、冰箱、洗衣机和电视机出口到美国的销量分别占总出口20%、19%、2%和29%,占全年总销量分别为7%、9%、1%和17%(产业在线,2017),而且出口毛利率远低于内销,出口贡献利润占比远低于收入占比;此外,全球家电产业链中国企业优势突出,中国在空调、冰箱、洗衣机和电视机的产能占全球分别达78%、52%、37%和49%;零部件环节,中国旋转压缩机产能1.89亿台,占全球产能86.5%,冰箱压缩机产能1.23亿台,占全球产能63.71%。阀门生产上,三花智控、盾安环境四通阀的全球市场占比分别超过50%和30%。国内家电龙头企业全球化布局,进一步减弱贸易摩擦带来的负面冲击,青岛海尔收购GEA后在北美布局进一步加强,整体有望受益;三花智控在墨西哥有工厂,在美国也有子公司,海信电器收购夏普墨西哥厂,TCL也在墨西哥设有工厂,整体影响有限;以内销为主的厨电、小家电企业基本不受影响,建议关注苏泊尔和华帝股份。

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中国证券网,京蓝科技(000711)与阿鲁科尔沁旗政府、京蓝物联网达成战略合作




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)京蓝科技公告,公司与阿鲁科尔沁旗政府、京蓝云智物联网技术有限公司共同签署了战略合作框架协议书,通过政府推动和市场运作结合的方式,决定在智慧农业方面开展全面合作,建立战略合作伙伴关系,协议有效期4年。共同推动京蓝物联网农业大数据、区块链农产品溯源体系等信息化平台建设计划,利用信息化平台提升区域农业服务水平。

申万宏源集团股份有限公司,金融地产研究部三循环周报:继续看好专业工程 金融股需密切关注政策落地


    18年能源工作意见利好煤化工。3月7日国家能源局发布《2018年能源工作指导意见》,提出推进煤炭绿色高效开发利用,继续开展煤炭深加工产业升级示范,并将要求落实到5个“十三五”示范项目的实际推进中,年内计划开工建设伊泰伊犁100万吨/年煤制油示范项目(投资额163亿元)、北控京泰40亿标准立方米/年煤制天然气示范项目(投资额284亿元,中国化学天辰做的设计),示范项目推进得到积极支持。
    新型煤化工示范项目逐渐启动,煤制油、煤制乙二醇推进迅速:1)煤制油四个新建示范项目正在积极推进,目前潞安项目已顺利投产,伊泰鄂尔多斯项目17年6月已开工,伊泰伊犁项目计划于18年动工,贵州渝富项目环评及核准文件相关支持要件已全部获批,预计18年较大可能性动工;2)煤制乙二醇投资建设加速,随油价攀升,煤制乙二醇经济性较高,投资意愿大幅提升,无需审批只需报备后开工建设加速;3)煤制气进展稍缓,五个新建示范项目中仅北控京泰筹划开工,苏新能源和丰及山西大同项目已获得环评批复,随着市场制约因素的逐步解决,有望在“十三五”后期逐步启动;4)低阶煤分质利用新建示范项目正在推进完成前期工作。
    新型煤化工随着2017年3月《煤炭深加工产业示范十三五规划》出台,政策态度转暖,油价上涨后,项目经济性好转,业主开始加快推进,本次《指导意见》发布继续推进行业边际改善,我们重点看好中国化学(18年46%增长,PE12X,煤化工龙头企业,煤制油/天然气项目市占率超过50%,17年新型煤化工订单已翻倍获得显着好转)和东华科技(18年业绩反转,PE13X,煤制乙二醇技术全国领先,市占率高,受益国内煤制乙二醇建设加快,公司业绩进入释放期,后续订单有保障,新型煤化工和环保业务发展助力长期成长)。
    银行:本周表现平稳,申万银行指数上涨0.7%,沪深300指数上涨2.3%,银行板块跑输大盘。近期市场处于缺乏数据验证的“真空期”,此前投资者滞留的负面情绪难以消化,使得板块表现逊于大盘。
    下周开始步入业绩披露季,届时业绩增长的确认将进一步打开板块上行空间,驱动中长期估值修复;而央行行长周小川在答记者问中亦明确表示在履行相关程序后资管新规将尽快公布,后续监管环境的明朗化也将使得市场对监管的负面情绪得到充分缓释。2月信贷数据表明企业信贷需求仍然强劲,叠加18年通胀预期,我们维持18年全年贷款量价齐升的基本判断,推动银行息差超预期走阔,银监会松动拨备监管要求更是对经济、行业资产质量充满信心的有力验证。标的推荐方面,重申银行“龙头搭台、拐点唱戏”策略:1)拐点首选上海银行(市场认识严重不足,息差将超预期走阔,18年将修复至1.1-1.2XPB)和中信银行(基本面向上拐点显着、估值低,预计18年ROE 回升);2)龙头银行重点提示工商银行、建设银行,继续推荐招商银行、宁波银行,关注兴业银行和南京银行。
    证券:证券行业上涨3.2%,跑赢沪深300指数0.9个百分点,多元金融行业上涨0.1%,跑输沪深300指数2.2个百分点,经过年前市场的调整,证券行业PB 估值重回历史低点,本周估值有所修复,后续表现仍需等待监管大环境进一步明朗化。当前板块PB 估值为1.63倍,仍处于底部区间。重申证券行业“看好”评级,尤其推荐龙头券商,重点关注多层次资本市场建设带来的预期差,同时建议关注龙头券商业绩向上超预期的可能。除不能覆盖标的外,首推中信证券、广发证券、海通证券。
    保险:保险行业上涨4.5%,跑赢沪深300指数2.2个百分点。市场对于险企开门红已基本反映到位,险企保费数据特别是保障型产品销售数据呈现逐步改善趋势,验证我们此前对于一季度出现保费结构预期改善的观点。基于目前板块估值较低以及全年业务确定性较强等因素,本周板块表现相对较优。
    当前四大险企估值对应2018年PEV 在0.9-1.3倍左右,估值处于历史中低位水平。维持行业看好评级,标的推荐:中国平安、新华保险、中国太保。
    地产:本周申万房地产指数涨势良好,为2.99%,沪深300涨幅2.30%,跑输大盘(沪深300)0.69个百分点。合肥城建涨幅最大,为22.0%,深振业A 涨幅最小,为-10.7%。地产行业集中度持续上升是长期逻辑,利于龙头房企估值提升。房产税时间表明确提出,短期估值压制有所缓解,看好3-4月地产小阳春的销售,在二线城市调控政策见底的情况下未来两个月二线销售会是边际改善重点,板块配置价值逐步显现。维持行业看好评级,建议关注:保利地产、招商蛇口、万科A、新城控股、金地集团、阳光城、蓝光发展。2018是长效机制落地年,租赁标的建议持续关注:光大嘉宝、世联行、滨江集团。
    建筑:本周建筑行业涨幅1.8%,跑输沪深300指数0.5%,主要是雄安概念股和次新股涨幅居前,权重较大的建筑央企表现较为平淡。1)专业工程板块:看好今年制造业投资加速背景下专业工程板块机会,推荐东华科技(18年业绩反转,PE14X,受益国内煤制乙二醇投资建设加速)、中国化学(18年46%增长,PE12X,石油化工订单好,煤化工和化工投资边际改善)、中材国际(18年34%增长,PE13X。水泥窑协同处理危废空间大,“俩材”合并后有资产整合预期,工程业务订单回暖);2)生态园林板块:政策边际改善,92号文实质影响有限,3月清库结束后贷款将正常化,第四批示范项目上市公司占比提高,乡村振兴和雄安建设带来增量需求,推荐:岭南股份、东方园林。3)地产产业链板块:集中度向龙头持续提升,推荐中国建筑(18年13%增长,PE7X,高安全边际,多重逻辑推动估值修复)。

证券时报网,45只高送转股走出贴权走势


    上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计显示,依据深沪交易所高送转信息披露的征求意见稿,2017年推出高送转方案的公司有55家。
    2017年高送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有20家、12家、23家,创业板公司占比最高,是高送转的主力军。从业绩看,高送转公司2017年盈利的有55家。盈利增幅来看,2017年净利润同比增长的有49家,占比89.09%,净利润增幅居前公司为八一钢铁、中交地产、梅泰诺,净利润增幅分别为3047.86%、432.50%、350.74%。
    16只高送转股公布了2018年中期业绩预告,业绩预告类型显示,预增有14只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,中期业绩同比增幅最高的是新纶科技,公司预计实现净利润中值为19227.27万元,同比增幅为160.00%;净利润同比增幅居前的还有力盛赛车、精测电子,预计净利润增幅中值分别为140.52%、124.02%。
    在严监管下,市场对高送转股的炒作热度如何?统计显示,2017年公布高送转方案的公司中,已经有50家公司高送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.66%,29.17%个股当日股价上涨。
    从除权除息以来的股价表现看,3只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是葵花药业、友讯达、花园生物。股价下跌的有45只,累计跌幅居前的有梅泰诺、联得装备、凯普生物。
    与期间沪指走势对比发现,已实施高送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有11只,葵花药业除权除息以来累计上涨8.58%,跑赢大盘16.85%;友讯达除权除息以来上涨7.57%,强于大盘15.41%。

光大证券,大炼化聚酯产业链周报第34期:长丝库存上升值得关注 但旺季依然可期


    大炼化项目盈利跟踪:炼油毛利有升有降,化工品毛利小幅下降
    本周炼油毛利有升有降:光大出口炼油盈利指数为13.40美元/桶,环比下降0.01美元/桶,国内炼油盈利指数27.01美元/桶,环比上升0.95美元/桶;化工品毛利小幅下降:光大芳烃产业链盈利指数7437.72元/吨,环比下降242.54元/吨,乙烯产业链盈利指数559.77美元/吨,环比下降3.71美元/吨。山东地炼开工率环比下降0.7个百分点至60.05%。
    PX:价格、价差小幅上升
    本周PX价格和价差小幅上升:韩国FOB离岸价(1353美元/吨)环比上升39.67美元/吨,对应国内PX价格(9266元/吨)上升307.28元/吨;价差666.13美元/吨(4562元/吨),环比上升25.17美元/吨(189.75元/吨),开工率下降0.57个百分点至79.31%。
    PTA:价格维持高位,价差缩小
    由于国内PX进口依赖度高,在PX价格持续上涨及人民币贬值影响下上游成本大幅提高,从而使得本周PTA价格保持高位,价差小幅缩小:价格9100元/吨,环比下降150元/吨,价差环比下降319元/吨至1710元/吨,库存保持1.5天不变。本周开工率环比下降4.34个百分点至87.73%。
    涤纶长丝:库存大幅上升,产销维持低位
    受上游成本端价格下降影响,本周涤纶长丝价格小幅下降,价差较上周有所回暖:POY、FDY、DTY价格分别为12150、12100、13400元/吨,环比小幅下降150、100、100元/吨;POY、FDY、DTY价差分别为1557、1514、2625元/吨,环比分别上升101、144和144元/吨。长丝产销率环比小幅上升1个百分点至47%,库存较上周均上升了4天至11天左右。我们认为现阶段涤纶长丝的行情与今年一季度情况较为类似,随着下游织造逐渐进入旺季,长丝也会重新步入景气周期,即旺季只会迟到,不会缺席。
    坯布、瓶片和短纤:瓶片、短纤价差维持低位
    下游坯布库存本周小幅上升为28天,但较往年依然处于低位,开工率下降5个百分点至75%,市场运行维持平稳。受上游降价影响,本周聚酯瓶片价格下降200元/吨至11000元/吨,价差574元/吨,环比上升58元/吨,较3个月前下跌约1853元/吨,处于底部区间;涤纶短纤价格保持11500元/吨不变,价差1001元/吨,环比小幅上升229元/吨,较3个月前下降272元/吨。
    投资建议:
    建议重点关注恒力股份、桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化和卫星石化。同时建议关注中国石化、中国石油、中海油等纯上游企业。
    风险分析:1)原油价格下跌和维持高位的风险;2)下游需求不及预期的风险。

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