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长江证券,家电周度观点:基金超配趋势不改 白电龙头最受青睐


    周度专题核心内容
    公募基金2018年中报已披露完毕,二季度末基金重仓持股中家电板块市值占比环比提升0.88pct至8.37%,突破去年同期高点创历史新高,并仅次于医药生物、食品饮料及电子板块居于所有申万一级行业第四位;二季度在市场整体表现低迷、避险情绪滋生背景下,家电板块基于自身稳健业绩增长及优良现金流表现所带来的稳健防御价值赢得市场青睐,基金重仓家电板块趋势依旧确定;
    分子行业来看,白电2018年二季度末重仓比例环比提升0.69pct至6.05%,仍为基金最为青睐的家电子行业,厨电重仓比例则环比下滑0.08pct至0.73%。
    上周板块行情回顾
    上周大盘在金融板块带动下走势平稳,而家电板块表现较为低迷,板块中价值蓝筹均有小幅回调;但随着中报披露期临近,家电蓝筹业绩确定性优势将持续凸显,且近期股价回调后估值已处于偏低水平,在市场风险偏好下移背景下稳健配置价值值得关注;总体来看上周家电指数下跌2.47%,在申万一级行业中排名第27位,分别跑输沪深300及上证综指2.48及2.40pct;个股层面,上周涨幅前三个股为高斯贝尔(4.52%)、浙江美大(3.84%)及银河电子(3.41%),跌幅前三个股为科沃斯(-8.99%)、*ST德奥(-8.28%)、及创维数字(-6.94%)。
    行业重点数据跟踪产业在线披露6月空调产销数据,当月总销量同比增长13.17%至1599.65万台,其中内销同比增长17.30%至1120.70万台,出口同比增长4.57%至478.95万台;6月空调内销出货在同期高基数背景下仍延续较快增长,单月销量再创历史新高;我们判断主要由于高温天气持续叠加“618”促销活动带动当月空调行业终端需求表现较超预期,预计白电龙头当月安装卡均实现20%左右的较好增长;且随着更新需求及农村地区普及需求持续释放,行业后续终端零售仍有望实现稳健增长,7月经销商稳步消化库存及后续新冷年开盘表现值得期待。
    本周观点及投资建议
    受空调行业较好的终端需求驱动,二季度家电行业主营环比虽有放缓但仍延续稳健增长,同时随着成本端负面冲击减缓、产品出厂均价调整及汇兑压力减弱,行业整体盈利能力有望得到改善,预计二季度行业整体业绩表现持续优于营收端;此外近期股价回调后家电蓝筹估值已处于偏低水平,其业绩增速与估值匹配度优势凸显,稳健配置价值值得关注;维持行业“看好”评级,持续推荐业绩稳健增长、估值有较强安全边际及提升预期的格力电器、美的集团及青岛海尔,同时坚定看好厨电及家用中央空调行业成长前景,持续推荐华帝股份、老板电器及海信科龙,此外部分二线品种在成本红利显现背景下业绩弹性值得期待。

长江证券,汽车与汽车零部件行业:消费刺激政策对汽车板块影响几何?


    核心观点
    2018年行业平稳运行,分化加剧,强者恒强,享受市场份额向龙头集中带来的结构性机会。重点推荐两条确定性主线:1)龙头产业地位的确定性:上汽集团(龙头新车周期+新能源放量)、华域汽车(上汽+海外业绩稳定性+电机电控等放量)、宇通客车(新能源地位进一步提升)、潍柴动力(重卡向高端装备龙头转型);2)成长的确定性:星宇股份(车灯行业升级,龙头份额提升)、东睦股份(国产替代+自动变速箱产业链)、拓普集团(吉利汽车+底盘电子)、银轮股份(新能源+热交换部件升级)。
    专题研究:消费刺激政策对汽车板块影响几何?过去十年当中经济增速相对低迷、汽车销量增长放缓,先后出台了两次汽车消费刺激政策。汽车消费政策工具较多,包括购置税优惠、汽车下乡、以旧换新、节能工程等手段。优惠政策推出后,汽车消费迅速回暖,拉动经济平稳增长。
    从股票市场表现来看,政策落地之前市场情绪仍然偏谨慎,汽车板块无明显超额收益,政策落地后行业销量好转,汽车板块超额收益愈发明显。复盘过去两轮政策刺激下的个股表现来看,2009-2010年个股估值提升没有分化,高低估值的个股估值均有上涨,但涨幅差异不大,业绩增速的高低成为个股股价表现差异的主要原因,业绩高增长的个股具有更高收益;2015-2016年政策刺激下,低估值个股表现更好,估值提升明显,同时业绩高增长的个股表现进一步领先。
    市场回顾
    本周汽车与汽车零部件指数上涨3.25%,跑输万得全A指数0.58个百分点。本周概念指除次新股指数外整体上升。本周汽车板块估值全线升涨。长城汽车领涨,安凯客车跌幅最大。
    重点关注2018年9月12日,蔚来汽车于美国纽交所上市,成为中国新能源汽车赴美上市首只标的。此次蔚来IPO定价6.26美元/股,首次公开发行1.6亿股美国存托股份(ADS),发行总金额约为10亿美元。融资将主要用于改善及安装上海的生产工厂设备,研发、扩展销售和服务网络。2017年12月16日,蔚来首款量产车ES8发布,截至2018年7月31日,共获得订单17000个,交付481台。
    2018上半年蔚来ES8销售毛利率仅15.9%,未来随产能利用率提升有望改善。
    风险提示:
    1.汽车消费政策久不出台,或者刺激力度不达预期;
    2.行业价格战背景下车企与零部件厂商利润均受损。

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国金证券,交通运输产业行业研究:航空快递进入反弹时间段


    上个交易周,上证综指下降0.8%,申万交运板块下降2.13%,创业板指下降0.69%。交运子板块小部分上涨,大部分下跌,公交(1.54%)、公路(0.35%)、航空(-2.59%)、铁路(-4.53%)、航运(-1.48%)、物流(-1.21%)、港口(-2.22%)、机场(-3.60%)。行业点评航空:协调机场时刻略微松动,利于票价改革落地;货运时间窗口拉长核心航线票价或提高。本周,民航局下发《2018年冬航季航班时刻配置政策的通知》。变化主要体现在:1)总量控制上略有所放松;2)首都机场继续调控;3)货运时间窗口拉长,对客运日间起降或有占用。新通知的影响主要体现在:1)新政策的运力控制思路从严格到略有放松,建立以正常率为核心的总量调控长效机制,将正常率与时刻增量挂钩,稳定发展预期;2)进一步明确了民航“供给侧改革”的核心逻辑是控总量,更是调结构。3)对航司而言,新通知总体体现为利好。此次时刻调控或有利于票价市场化的进一步落地。票价政策的进一步落地,有利于航司效益水平的稳定提升。
    快递:国常会明确社保改革原则,快递公司有望迎来估值修复。市场担忧原本社保由税务局统一征管后,将大幅增加企业尤其是劳动密集型企业的人力成本,国常会表示不追溯以往、总体税负不增,打消了市场此前对行业的顾虑。我们此前预计社保政策对通达系快递公司净利润影响平均在5%-10%之间,现在短期扰动因素消除,快递行业有望迎来估值修复。长期看,我们认为随着中国人口红利的逐渐消失,劳动力成本上涨是必然趋势,快递公司将逐渐通过提高自动化技术、引进无人机等方式降本增效。
    机场:深圳机场持续放量突破产能瓶颈,上海机场免税招标落地。本周,深圳机场发布重大投资公告,董事会决定投资建设卫星厅工程项目。此次卫星厅工程项目静态总投资65.9亿,将于2020年底建成投入使用。我们预计2021年卫星厅投产新增折旧成本2.2亿-3.8亿。此外,上海机场与中国国旅子公司日上(上海)签署《上海浦东国际机场免税店项目经营权转让合同》,预计合同期前三年公司将按照保底销售提成分别获得35.3亿、41.6亿、45.6亿,确定性拉高公司业绩水平。另外卫星厅投产后,免税面积将增加至1.69万平米,推动上海机场向商业城目标发展。
    公路:管理条例修订方案征求意见中,降费空间有限,或延长收费期限。降低物流成本是长期趋势,降低公路收费标准,可能带来的收费公路行业的短期风险。当前来看,降低收费空间有限,我国收费公路建设70%以上通过银行贷款等负债方式筹得,单从还本付息占收入比重已然达到145%,缺口45%。另外,若规定降费,或有延长收费年限的可能。
    投资建议
    推荐东方航空:受益华南地区客流旺盛和日韩线回暖;顺丰控股:品牌优势明显,全物流业务构建绝对壁垒;中国国航:成本三大航降幅最大,有效抵消汇率和油价变化带来的风险;韵达股份:成本控制良好,业绩持续高增长;上海机场:新产能或迎时刻放量,免税新协议带来商业收入高增长。
    风险提示
    高铁分流超预期、政策不达预期、快递行业发生价格战、极端事件发生。

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证券时报网,三一重工(600031):累计收到政府补助5.85亿元




    证券时报e公司讯,三一重工(600031)3月12日晚公告,2019年1月7日至2020年3月11日,公司及其子公司收到与收益相关的政府补助款项共计5.85亿元。根据相关规定,上述补贴资金计入与收益相关的会计核算科目。

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中泰证券,中泰通信行业周报:云计算将锁定更多长期合约 5G商用临


    市场回顾
    本周沪深300下跌5.85%,创业板下跌7.08%,其中通信板块下跌7.34%,板块价格表现弱于大盘;通信(中信)指数的的125支成分股本周内换手率为1.06%;同期沪深300成份股换手率为0.27%,板块整体活跃程度强于大盘。
    通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:天音控股(5.17%)、春兴精工(4.18%)、天孚通信(0.12%)、大富科技(0.09%)、信威集团(0%);跌幅居前五的公司分别是:长江通信(-19.91%)、纵横通信(-19.75%)、瑞斯康达(-17.61%)、七一二(-16.55%)、高升控股(-16.12%)。核心观点
    全球规模最大的5G网络设备交易,5G商用临近。7月31日,美国移动运营商T-Mobile表示,公司已与诺基亚达成一项价值35亿美元的下一代5G网络设备供货协议,根据T-Mobile与诺基亚达成的协议,诺基亚将提供一系列5G硬件、软件和服务,使T-Mobile能够利用许可的无线频谱提供服务,同时诺基亚将向T-Mobile提供其空中无线电接入平台,以及云连接的硬件、软件和加速服务,该笔交易是迄今为止全球最大的5G交易,也是新的无线网络升级周期正在逐步展开的具体例证。目前全球网络设备业务主要由三大巨头——中国的华为、芬兰的诺基亚以及瑞典的爱立信占据主导。国际方面,韩国三家移动运营商已达成协议,将共同合作在明年3月商用5G网络,T-Mobile美国计划年内在30城推出5G移动服务;国内方面,香港或将免费分配5G高频频谱,以占据发展优势,华为在全球已协助建立50多张5G预商用网。工信部主导的5G技术研发试验也会在三季度进入尾声,将全面进入5G产品研发试验阶段,商用进程紧锣密鼓。
    云计算将锁定更多长期合约,美国云计算产业链格局大致形成。亚马逊在最新的季度财报中披露,其云计算服务AWS的未确认收入已经达到160亿美元,高于上一季度的124亿美元。这些“剩余合同”的平均期限也从3.2年延长到了3.5年。亚马逊的云计算服务正在将客户锁定在更大、更长期的合同中。目前美国云计算产业链格局大致形成:基础平台IAAS由巨头垄断、传统IT企业和新兴IT公司积极发展PAAS和SAAS层业务。公有云市场,是拼资源、拼规模、拼研发的行业形态,寡头垄断趋势明显。阿里云全球市场份额排名第三,仅次于亚马逊AWS和微软Azure,被合称为全球云计算“3A”。中国云计算市场规模不到美国十分之一,未来发展前景广阔。我国阿里、腾讯、百度、华为等云计算服务商竞争加剧,在云基础设施方面的争夺性布局,IaaS领域将率先迎来投资良机,软件企业云转型SaaS,以及创新型的SaaS服务公司开始逐步展开。
    华为营收连续五年增长,上游自主可控带来盈利高增。华为发布2018年上半年度经营业绩,营收方面,上半年公司实现销售收入3257亿元,同比增长15%,这是自2013年以来,华为营收连续5年保持10%以上增长,其中2016年增幅最大达到40%;盈利能力方面,上半年营业利润率14%,高于去年同期的11%,从2014年之后连续四年保持在10%以上。具体业务来看,消费者业务成为一大亮点:上半年华为智能手机发货量超过9500万台,而IDC最新报告也显示,2018年第二季度,华为智能手机全球市场份额跃升至15.8%,首次超越市值刚破万亿的苹果成为全球第二大智能手机厂商。云计算方面,华为云服务已覆盖全球170多个国家,全球注册用户超过4亿,开发者数量超过45万,预计开发者全年收益将同比2017年增长100%。物联网方面,华为HilLink智能家居生态,目前已接入150多个品牌的500多种产品,连接超过4亿用户。
    投资建议:建议重点关注负面预期充分反映后的5G主题,特别是关注5G独立组网标准冻结和国内频谱分配,核心标的包含烽火通信与中兴通讯;此外光通信持续景气和上游核心自主可控的长期逻辑,有望为光迅科技和中际旭创带来持续价值重估;重点关注数通网投资和公有云业务上量带来的云计算产业链高速增长机遇,受益标的包括网宿科技、宝信软件、光环新网和万国数据等;另外关注受益于北斗导航推向深入的海格通信、北斗星通、合众思壮与振芯科技等。
    风险提示:贸易争端悬而未决、5G投资不及预期风险、云计算发展不及预期风险、市场系统性风险。

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平安证券,电力行业周报:发改委发文保障煤电油气运 EPR、AP1000接连并网


    行情回顾:本周电力板块下跌1.00%,同期沪深300指数下跌2.71%。各子板块中涨幅最大的是火电板块,上涨063%;跌幅最大的是风电板块,下跌525%。本周涨幅前三的公司是闽东电力、岷江水电、滨海能源:跌幅前三的公司是太阳能、韶能股份、东方市场。
    发改委发文保障迎峰度夏期间煤电油气运,电煤价格持续上涨势头暂停:6月25日,国家发改委发布《关于做好2018年迎峰度夏期间煤电油气运保障工作的通知》。通知指出,迎峰度夏期间华北、华东、华中部分地区高峰时段供需偏紧,部分地区可能存在电力供应缺口。通知要求,发电侧要通过企业自愿、双方约定的方式,积极推进在役发电机组认定为调峰机组,鼓励符合条件的淘汰煤电机组认定为应急备用机组,充分挖掘电力系统调峰能力,形成1亿千瓦左右调峰和应急备用机组。
    EPR、APlOOO首堆接连并网,三代核电争先恐后:6月30日4时48分,APlOOO三代核电全球首堆一一中核集团三门核电1号机组首次并网成功。而在之前一天,即6月29日17时59分,中国广核集团台山核电1号机组已经首次并网发电成功,成为全球首台并网发电的EPR三代核电机组。
    投资建议:观察沿海六大电厂日均耗煤量,6月虽然同比增速仍有约10%,但环比5月却下降了约4%,与5月日均耗煤量近1g%的同比增速相比,也有明显的下滑;叠加近期监管部门放松进口煤限制的政策作用,本周电煤价格结束了连续8周的上涨,出现小幅回落。推荐全国火电龙头华能国际,建议关注上海电力。核电行业新技术、新项目的竞争如火如荼,跑道上的参赛者争先恐后,昭示着行业的光明前景,建议及早布局产业链相关标的。强烈推荐A股唯一纯核电运营标的中国核电,建议关注参股多个核电项目的浙能电力、以及拟回归A股的中广核电力。水电短期利润承压不改其长期持有逻辑,推荐水火共济、攻守兼备的国投电力,以及全球水电龙头长江电力。
    风险提示:1、政策推进不及预期:核电审批的重启仍有较大的政策不确定性。2、煤炭价格大幅上升:煤炭去产能政策造成供应大幅下降,优质产能的释放进度落后,导致了电煤价格难以得到有效控制。3、降水量大幅减少:水电收入的主要的影响因素就是上游来水量的丰枯情况,而来水情况与降水、气候等自然因素相关,可预测性不高。4、设备利用小时继续下降:电力工业作为国民经济运转的支柱之一,供需关系的变化在较大程度上受到宏观经济运行状态的影响。

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渤海证券,节能环保行业2018年中报业绩综述:行业整体增速放缓 静待融资环境缓解


    2018H1行业整体增速放缓,盈利能力有所下滑2018年上半年,渤海节能环保板块63家环保上市公司营业总收入合计981.06亿元,同比增长13.39%,整体增速低于去年34.62%的增速。全行业实现归母净利润93.02亿元,同比下降12.19%。盈利能力方面,2018H1渤海节能环保行业销售毛利率与去年相比基本持平,而销售净利率下降29个百分点。三大费用率对比去年同期均有所上升,其中财务费用率上升1.01个百分点,涨幅最大。个股方面,2018H1环保行业归母净利润同比增速超过100%的有7家,大于50%小于100%的有9家,在0%至50%的共有23家,而小于0%的有24家。总体而言,环保行业整体增速放缓,盈利能力有所下滑。
    估值持续回调,跌至近10年来历史低点2018年以来,环保行业估值持续回调,截至2018年9月14日,渤海节能环保板块(TTM整体法,剔除负值)市盈率为18.93倍,较年初下降了42%,相对沪深300的估值溢价率则由年初的127.86%下降至74.53%,下降幅度较大。目前,渤海节能环保板块市盈率已经接近近10年来历史低点(PE约18.5X),板块估值调整得较为充分,具备一定的安全边际。
    基金持仓比例逐步降低从环保行业基金持仓的比例来看,近3年来呈逐步降低走势。自2017年二季度的最高点4.28%逐步降至2018年二季度的2.72%。从个股的基金持仓情况来看,上半年共有59家获得基金增持,其中增持比例较大的前5名分别为华测检测(12.3%)、东江环保(8.43%)、聚光科技(6.24%)、博世科(5.3%)和瀚蓝环境(4.26%)。持仓占比下降的有4家,分别是天壕环境(-2.53%)、江南水务(-0.13%)、三维丝(-0.12%)和科融环境(-0.07%)。截止到2018年6月底,基金前五大重仓股为:国祯环保、碧水源、首创股份、兴蓉环境以及洪城水业。
    投资策略从渤海节能环保行业63家上市公司的中报业绩来看,行业整体增速同比放缓,主要是受到宏观政策影响、融资成本抬升所致。另外,叠加中美贸易摩擦等外部因素影响,环保板块自2018年以来正在遭遇业绩和估值的双杀,目前板块估值已经接近近10年来历史底部(PE约18.5X),具备一定的安全边际。行业层面,今年以来,环保政策利好频出。生态环境部组建、生态环境部三定方案出炉,使生态环境保护的顶层机制得到进一步完善;国务院发文要求坚决打好污染防治攻坚战、中央环保督察“回头看”工作持续推进,政策体系不断完善以及监管执法持续高压,进一步助推提升行业景气度。未来伴随资管新规发布、国常会及中央政治局会议先后提出财政政策要更加积极,融资利好政策持续落地,环保行业融资困难的问题有望得到缓解,板块整体估值也有望迎来修复行情,我们看好环保行业的长期发展。在当前的市场环境下,建议优先关注现金流稳定、自身造血能力较强的运营类资产,这类标的盈利稳定性强、对外部资金依赖性小,推荐:瀚蓝环境(600323.SH)、伟明环保(603568.SH)、聚光科技(300203.SZ)和国祯环保(300388.SZ)。
    风险提示
    (1)政策推进不及预期;
    (2)行业竞争加剧致毛利率下滑;
    (3)项目进度不及预期。

国泰君安证券,计算机行业:反弹进行时 推荐云计算板块投资机会


    本报告导读:上周计算机板块指数上涨0.46%;云计算产业链景气度高企,IaaS层高速增长将持续;推荐云计算、金融科技、制造业信息化、自主可控、医疗信息化与军工信息化板块。
    上周大盘下跌,计算机板块走势强于大盘。上周沪深300指数下跌,收于3277.64点。上周计算机行业指数上涨0.46%,移动支付、网络安全、互联网金融等板块表现较好。推荐行业景气度高、成长性强、具备核心竞争力的龙头标的。计算机行业的投资应更多的重视行业市场空间与景气度,行业竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势,真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并享受高估值。
    云计算产业链景气度持续高企,基础结构即服务(IaaS)颠覆传统模式,未来两年将保持高速增长。IaaS通过硬件资源虚拟化,把多台服务器实体构成一个资源池,实现共同计算,共享资源,较传统模式具有1)降低资本投入与运维管理费用2)提高可拓展性3)提升可用性和可靠性三大优势。IaaS为我国云计算重头,预计未来保持43%增速,19年预计规模达到245.85亿元。云计算改变服务器商业模式,适者生存。云计算在降低了对服务器性能要求的同时对服务器厂商提出了定制化需求。云服务商承揽了原属于品牌商的设计工作,越过品牌商直接与ODM厂商对接,生产自身需要的服务器产品。与之对应的是前五大服务器厂商的市场份额下滑与ODM厂商份额的上升。面对白牌的竞争,品牌商适者生存,需及时调整产品与模式,满足客户需求。在云计算高速增长背景下,我们推荐IaaS产业布局企业及其上游厂商。推荐标的:中科曙光(603019.SH)、易华录(300212.SZ)。受益标的:金山软件(3888.HK)、浪潮信息(000977.SZ)、宝信软件(600845.SH)、紫光股份(000938.SZ)。
    风险偏好水平提升可期,策略角度推荐科技板块投资机会。在防守反击的角度,“制造业中的TMT”拥有四重优势:1)偏向于估值驱动,对风险偏好更为敏感。2)质押比例超过均值9.6%,质押的顺周期性带来的影响将逐步由负转正。3)“制造业中的TMT”微观结构良好。4)风险溢价的结构性分化,成长类调整更为充分。重点推荐云计算、金融科技、制造业信息化、自主可控、医疗信息化与军工信息化板块。推荐标的:中孚信息(300659)、中科曙光(603019)、易华录(300212)、航天信息(600271)、长亮科技(300348)、今天国际(300532)、中新赛克(002912)、金蝶国际(0268.HK)、旋极信息(300324)、美亚柏科(300188)、恒生电子(600570)等。
    风险提示:行业估值中枢下移风险。

证券时报网,东方钽业(000962):拟投资的西材院与最近发现的新疆铍矿带无利益关系




    东方钽业(000962)7月26日晚公告,公司股票连续上涨。公司拟以资产置换的方式购买西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司(简称“西材院”)预计不超过30%股权。有媒体报道“新疆发现亚洲最大氧化铍矿藏带世界铍产量重新洗牌”。西材院表示:有媒体报道新疆发现亚洲最大氧化铍矿藏带,其未核实真伪;其与新疆该铍矿带等相关经济体无产权关系或利益关系;该铍矿带的发现不会对其产生直接影响。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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