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证券时报网,顾地科技(002694):部分区域管道业务好于预期 向上修正上半年业绩预告




    顾地科技(002694)7月12日晚间公告,一季报公司预计1-6月净利润为658.99万元至813.89万元,修正后预计盈利1474.88万元-1788.69万元,比上年同期增长135%-185%。公司表示,公司部分区域管道业务好于预期,以及公司闲置资产处置完成,净利润增加。

长江证券,山东药玻(600529)长路直行 云开月明




    中性药用玻璃为行业升级方向
    药用玻璃是我国使用最早应用最广的药用包装材料之一,可分为钠钙玻璃和硼硅玻璃,硼硅玻璃又分为低硼硅、中硼硅、高硼硅玻璃。中性药用玻璃是目前全球公认并确定合规使用的通用药用玻璃,国内一般称为5.0 硼硅玻璃。
    高成本阻碍中性药用玻璃在中国的普及。中国是全球少数尚未普及中性药用玻璃的国家之一。中性玻璃是注射剂包装的首选材料,但国内推广较慢,主要源于:1)药包材变更的过程繁琐且成本较高;2)中性玻璃成本较高。
    一致性评价有望加速中性药用玻璃替代。一致性评价是近两年医药行业最重要政策之一,属于医药行业的供给侧改革;且2017 年底执行的关联审批政策将药品视为由原料药、药用辅料和药包材共同组成的整体,故一致性评价将推动药包材跟随仿制药实现产品升级,中性药用玻璃替代进程有望加快。
    山东药玻:五十载不改创新精神,细分市场优势再复制
    山东药玻成立于1970 年,是亚洲规模较大的药用玻璃包装企业。公司为国企民营,管理层在中性药用玻璃定增项目中大幅增持,彰显锐意进取精神。
    历史上的三次主导产品战略转型。公司不断进行主导产品战略转型,成为药用玻璃多个细分领域的龙头,这与公司持续创新和产品升级息息相关:1)1992-2002 年:把握股份制改革契机,扩大模制瓶产能,成为行业细分龙头;2)2002-2006 年:把握政策转向契机,成为棕色瓶和丁基胶塞领域龙头;3)2006 年至今:完成中硼硅玻璃的技术储备,布局产能静待政策落地。
    细分市场竞争力强,处于盈利中枢提升阶段。公司核心产品模制瓶、棕色瓶、丁基胶塞毛利率显着高于其他品类,体现出规模效应和竞争力。最为突出的是模制瓶,行业规模以上企业仅两家,公司模制瓶具有较强市场地位,国内市占率达到80%以上,经历前几年市场缓慢出清后,处于盈利中枢上移阶段。
    药用玻璃行业变革下升级为王
    目前我国中性药用玻璃渗透率低,我们判断:1)在模制瓶领域山东药玻将全面受益,公司市场地位强势且中性模制瓶技术成熟,由于其价格和盈利显着高于传统产品,故产品结构调整将带来较大弹性;2)在管制瓶领域国内企业任重道远,我国中性玻璃管基本是进口,政策指引下企业纷纷投资建设,但在建产能难以满足潜在需求且技术尚不成熟,海外企业将优先受益,近期肖特正式计划在国内投建中性硼硅玻璃管项目。预计公司2018-2020 年EPS为0.80、1.04、1.29 元,对应PE 为24、18、15 倍,首次覆盖买入评级1。
    风险提示: 1. 一致性评价政策执行低预期;
    2. 技术变革导致药用玻璃需求大幅下滑。

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全景网,通程控股(000419):已形成商业酒店业极高知名度和公信力的品牌优势



    全景网9月7日讯“互动感受诚信沟通创造价值——2018湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动周五在全景网举办,通程控股(000419)董事会秘书杨格艺在本次活动上回答投资者提问时表示,公司已形成辖区内商业、酒店服务行业极高的知名度和公信力的品牌优势。今年不需要加大对广告业务的投入。

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渤海证券,计算机行业周报:格局难改 2018仍业绩为王


    行情走势。
    上周,沪深300指数下跌0.59%,计算机行业下跌1.58%,行业跑输大盘0.99个百分点,其中硬件板块下跌0.25%,软件板块下跌1.88%,IT服务板块下跌2.42%。个股方面金卡智能、紫光股份、中国长城涨幅居前;亿阳信通、海联讯、浩丰科技跌幅居前。
    国际市场。
    美国FCC批准首个远距离无线充电系统;东京奥运会将首次采用人脸识别系统;LG宣布将在CES2018展示新款智能音箱,内置谷歌语音助手;育碧成立AI研发部LaForge,游戏大厂涉猎人工智能。
    国内市场。
    加推科技发布全球首款B2S2C“智能销售系统”;工信部:2018年推动互联网、大数据、AI与制造业深度融合;微信支付人脸智慧时尚店圣诞开幕,AI化身导购“看脸”推荐服装;蓝港联合百度推“小青智趣计划”,称将布局AI语音问答游戏。
    A股上市公司重要动态信息。
    浩云科技:与辛集市政府签订战略合作框架协议;蓝盾股份:与福建省数字福建云计算运营有限公司签署合作框架协议;易华录:预中标39.8亿淮海数据湖基础设施PPP项目;易华录:中标4.488亿滁州市“雪亮工程”PPP项目;汉得信息:拟推1959.5万股限制性股票激励计划;达实智能:拟1.5亿元设立智慧医疗研发基地;厦华电子:拟160332.76万元获得福光股份61.67%股权。
    投资策略。
    上周,沪深300指数全周收跌,中小板、创业板指数亦表现不佳,跑输大盘。
    计算机行业全周收跌,行业内个股跌多涨少,除次新股板块全周表现较好外,其余板块均表现不佳,区块链、移动支付等板块跌幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为56.7倍,相对于沪深300的估值溢价率为299.30%,行业估值相较于历史底部而言仍存调整空间。上周是2017年最后一个交易周,全年计算机行业下跌18.81%,明显跑输大盘,位列中信一级行业倒数第三位。回顾全年行业走势,除人工智能政策刺激人工智能板块爆发外,其余主题板块均表现不佳。个股层面看,全年涨幅居前个股除人工智能相关概念股外,大多具有细分行业龙头、利润体量大且增速快等特点。
    展望2018年,我们认为行业“两极分化”的格局仍会存在,而主题刺激方面则难有像2017年人工智能这么亮眼的板块。因此,对于2018年,我们仍建议投资者重点关注细分行业龙头,关注业绩高增长、估值合理的白马股,警惕由于并购业绩对赌集中到期而带来的业绩变脸风险,同时应警惕商誉规模较大而存在的商誉减值风险。综上,我们继续维持行业“中性”的投资评级,板块方面,建议关注轨道交通信息化、人工智能、存储与信息安全板块,股票池继续推荐运达科技(300440)、启明星辰(002439)、恒华科技(300365)、汉得信息(300170)、浪潮信息(000977)。
    风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。

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渤海证券,计算机行业周报:三大银行入股AI公司 有望推动银行领域AI发展


    行情走势
    上周,沪深300指数上涨2.24%,计算机行业上涨3.42%,行业跑赢大盘1.18个百分点,其中硬件板块上涨2.27%,软件板块上涨4.44%,IT服务板块上涨2.24%。个股方面汇金科技、长亮科技、卫宁健康涨幅居前;维宏股份、新晨科技、金卡智能跌幅居前。
    国际市场
    Facebook拟投资1千万欧元扩建巴黎人工智能研发中心;亚马逊无人零售店正式开业,或改变实体零售产业现状;Waymo无人驾驶汽车开进亚特兰大;欧盟委员会将起草人工智能法案。
    国内市场
    滴滴发布交通大脑,通过AI决策能力改善城市交通;腾讯“互联网+”深入四川,助力“放心舒心消费城市”创建;中科视拓推DTaaS深度学习训练服务,可大幅降低AI研发门槛;三大国有银行同时入股AI公司,“AI+银行”有望进入新阶段。
    A股上市公司重要动态信息
    汇金股份:拟36120万元收购中科拓达70%股份;新开普:拟21301647.73元参股7.495%设立华贸金惠;神州易桥:与联易融签署战略合作框架协议;麦迪科技:与苏州工业园区签署合作共建协议;润和软件:与蚂蚁金服签署战略合作协议。
    投资策略
    上周,沪深300指数强势上涨,中小板震荡上涨弱于大盘,创业板强于大盘。计算机行业全周收涨,行业内个股涨多跌少,行业内概念板块除次新股、智能穿戴、食品安全三板块下跌外,其他全部上涨,其中第三方支付、人工智能、网络安全等板块涨幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为57.3倍,相对于沪深300的估值溢价率为262.66%,行业估值相较于历史底部而言仍存调整空间。本周,Facebook拟投资1千万欧元扩建巴黎人工智能研发中心,加码人工智能研发投入;滴滴发布交通大脑,通过AI决策能力改善城市交通。巨头纷纷在自己熟悉的领域构建自身的人工智能版图,随着时间的推移,人工智能渗透到各行各业速度有望加快。欧盟委员会将起草人工智能法案,规范人工智能发展。我们认为,官方法案的推出,有望规范人工智能的发展,进而推动行业快速向前。国内方便,银行巨头不甘示弱,三大国有银行同时入股AI公司,有望加快AI在银行领域的应用发展。建议投资者关注AI与行业应用结合发展速度快的行业进行布局。同时,我们依然建议投资者重点关注细分行业龙头,关注业绩高增长、估值合理的白马股,警惕由于并购业绩对赌集中到期而带来的业绩变脸风险,同时应警惕商誉规模较大而存在的商誉减值风险。从近期政策层面看,监管层提高IPO过会门槛,控制大股东减持等政策均在一定程度上降低对现有存量中小盘个股冲击,加之近期大股东频频发布增持计划也将对个股走势产生一定支撑。近期行业跟随创业板出现反弹行情,但从行业估值、业绩增长等层面看,行业目前还尚不具备反转基础,建议投资者不应盲目追高,仍应以业绩为王,建议投资者关注具有估值优势、业绩成长确定性较高的个股,尽量避免业绩风险较大的个股。我们依然建议投资者重点关注细分行业龙头,关注业绩高增长、估值合理的白马股,警惕由于并购业绩对赌集中到期而带来的业绩变脸风险,同时应警惕商誉规模较大而存在的商誉减值风险。综上,我们继续维持行业“中性”的投资评级,板块方面,建议关注轨道交通信息化、人工智能、存储与信息安全板块,股票池继续推荐运达科技(300440)、启明星辰(002439)、恒华科技(300365)、汉得信息(300170)、浪潮信息(000977)。
    风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。

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华泰证券,新天科技(300259)再添战略伙伴 打造智慧农业节水标杆


    公司与新疆天业签订战略合作协议
    公司11 月7 日晚间发布公告,与新疆天业节水灌溉股份有限公司签订了《战略合作框架协议》,未来5 年内,双方将在市场、产品、研发等三个方面展开合作,围绕"互联网+农业"的战略方向进行充分的资源整合,发挥各自的优势和协同效应,以共同推进新型农业节水管理的信息化建设。我们认为该合作的建立有利于公司充分整合资源,加速智慧农业业务推广进程,维持"买入"评级。
    强强联合打造智慧农业节水行业标杆
    天业节水(0840.HK)是中国节水行业排头兵企业,主要从事农用塑料节水器材、塑料管材的生产和节水灌溉施工安装。天业节水实力雄厚,具备年生产600 万亩膜下滴灌节水器材、6 万吨PVC 管材、500 吨配套管件的能力,累计推广面积超过6000 多万亩。天业节水市场渠道覆盖吉林、黑龙江、内蒙、甘肃、陕西、宁夏、湖北、广西、海南等国内20 多个省、市、自治区,并推广至中亚和中非等15 个国家,是国内最大的节水器材生产和推广企业。未来双方将充分进行资源整合,运用云计算、大数据、物联网等现代信息技术改造传统农业,共同开拓"一带一路"相关市场。
    市场、产品、研发优势互补,渠道、客户双丰收
    公司具有强大的研发实力,具备物联网技术、无线通讯传输技术、大数据应用技术、智能控制技术、SCADA 系统应用、软件开发等相关技术积累,拥有完善的智慧农业节水物联网解决方案。天业节水拥有较高的品牌知名度和市场影响力,协议中承诺在招标采购、产品推荐方面,积极协助公司进行市场开拓。另外,针对天业节水项目中所需的智慧农业节水软硬件产品,在技术参数满足需求的情况下,天业节水须从公司采购。
    战略合作加速产品推广,维持"买入"评级
    公司11 月4 日公告与京蓝科技签订战略合作协议,时隔三天后又一重磅合作达成,公司近期在智慧农业领域频频出击,市场拓展势头良好。我们认为公司智慧水务、智慧农业等新业务方面有望加速落地,未来订单可期。维持对公司的盈利预测,预计17-19 年EPS0.28、0.39、0.51 元,维持"买入"评级。
    风险提示:智慧水务、智慧农业订单获取不及预期,燃气表放量进度低于预期。

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联讯证券,水晶光电(002273)聚焦3D成像 打开成长空间


    水晶光电是精密光电薄膜领域领先企业
    水晶光电主营业务分为精密光电薄膜元器件、蓝宝石衬底及其他、反光材料三部分。公司生产的红外截止滤光片、光学低通滤波器、窄带滤光片、蓝宝石衬底、反光材料等产品均处于行业领先水平。
    2017年公司实现营业收入、归母净利润分别为21.46、3.56亿元,同比分别增长28%、40%。
    2018H1公司实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为9.03、2.56、1.06亿元,同比分别增长-4%、67%、-23%,主要是由于出售子公司光驰股票获得投资收益1.34亿元。公司预计1~9月实现归母净利润3.52~4.06亿元,同比增长30%~50%。
    高像素与双摄渗透带动IRCF业务不断增长
    红外截止滤光片是公司现阶段的核心业务。以智能手机为代表的智能终端产品摄像头数量增长和像素提升带动了该业务的增长。光学式屏下指纹识别的兴起亦对公司业绩起到推动作用。
    聚焦3D成像,打开成长空间
    3D成像的兴起将为公司带来巨大的成长空间。公司发挥自身在光学设计和加工方面的优势,为国际大客户加工窄带滤光片。今年3款iPhone新机型均搭载3D成像模组。未来智能手机还有望采用后置3D成像模组。此外3D成像在自动驾驶、体感识别、AR/VR等领域均具有广阔的市场空间。窄带滤光片还可用于虹膜识别、近距离传感等。
    公司高度关注3D成像产业及相关技术,已经对若干核心元器件进行布局,积极开展3D核心薄膜元器件和微纳技术的研发,自主研发、合作开发以及和终端市场的交流都在系统推进中。
    入股光驰形成协同效应,持续贡献投资收益
    光驰是全球领先的镀膜设备厂商。公司是日本光驰第一大股东,并大量采购其设备。公司与光驰形成协同效应,提升公司的研发和快速响应能力。
    光驰近年业务发展迅速,预计2018年实现营业收入、归母净利润分别为438、57亿日元,同比分别增长31%、18%。光驰计划2020年营业利润达到104亿日元,2017~2020年年复合增长率12.4%。看好光驰未来持续贡献投资收益。
    布局新型显示,静待市场爆发
    公司新型显示产品主要包括用于微型投影机的光机模组和用于视频眼镜的微型精密光学元器件等,其中以光机模组为主。公司是国内最早从事该类产品研发、生产和销售的企业之一,技术水平处于行业前沿。未来AR等市场爆发有望带动该业务业绩快速增长。
    蓝宝石市场稳定增长,公司业务符合发展趋势
    LED和消费电子市场的增长带动蓝宝石材料需求提升。受周期性波动影响,上半年整体市场价格下降幅度较大,且上游厂家消耗库存导致需求减少。随着市场洗牌的进行,预计未来供需情况将会得到改善。蓝宝石衬底市场整体将保持平稳增长。公司蓝宝石衬底以PSS产品为主,符合产业发展趋势,出货量位居行业前列。
    反光材料保持高毛利率,公司计划有序扩产
    公司通过收购夜视丽进入反光材料领域。该业务近年保持稳定增长,毛利率、净利润、单价均有所提升,夜视丽顺利完成业绩承诺。2018年公司将加大新产品开发和市场拓展力度,加快落实新的发展空间,增加产能,蓄力未来发展。
    盈利预测和投资建议
    3D成像、屏下指纹识别兴起和双/多摄与高像素持续渗透为公司带来巨大的市场空间。公司在光学设计和加工方面的技术积累有望使公司继续保持行业领先位置。公司正进行全球性的资源整合与布局,逐步从传统的生产制造企业向终端客户解决方案供应商转型。我们预计未来公司业绩将持续增长。
    预测公司2018~2020年营业收入分别为24.1、33.54、41.43亿元,同比分别增长12%、39%、24%。对应归母净利润分别为4.96、5.18、6.61亿元,同比分别增长39%、4.5%、28%。EPS分别为0.57、0.6、0.77元,对应市盈率分别为18.3、17.5、13.7。看好公司未来发展,调高为"买入"评级。
    风险提示
    智能手机出货量下滑;公司研发进度和新产品推广不及预期;3D成像渗透不及预期;产品价格下滑;双/多摄及高像素渗透不及预期。

广发证券,非银周报:资管新规细则边际放松 利好板块估值修复


    资管新规细则:压力舒缓,利好板块
    近日,央行发布资管新规细则,银保监会发布银行理财新规征求意见稿,对非银影响关注三点:一是非标投资有序舒缓,重获增量。公募产品/银行理财可投资非标资产。上半年新增社融数据中委托贷款、信托贷款等途径持续萎缩。细则落地,银行资金投资非标资产需求可有序舒缓,清理节奏边际缓和。二是过渡期内存量业务灵活处置。包括允许过渡期内发行老产品投资新资产、明确可使用摊余成本法的具体产品范围、对银行回表非标资产给予政策支持等。存续资管产品有望可有序支持市场投融需求,保持平稳过渡,不会面临一刀切强制中止。三是在遵循去杠杆政策大方向不变前提下化解风险。自资管新规指导意见出台后,信用收缩下风险暴露。本次新举措,使得符合要求的增量业务重新开闸,对存量业务采取更宽松的处理措施,有堵有疏,利于风险缓解。
    保险:政策松绑,关注反弹空间
    资管新规细则出台,总体上避免了一刀切式的管控机制,适当缓解市场流动性和情绪。保险板块此前相对受资管新规影响较小,但目前估值已处于历史大底阶段,有望在情绪复苏和负债端风险出清后迎来反弹空间。截止5月底,行业可运用资金余额中,其他资产占比39.35%,较17年底有所回落。当前保险资金配置非标资产结构基本饱和,且所投资产资质审核严格,风险总体可控。当前板块估值仍然较低,18年P/EV0.92倍。前期负债端风险伴随5、6月新单回暖基本出清,下半年风险重点转向资产端,但资管新规细则落地,整体行业压力适度缓解,保险板块仍然值得重视,推荐:中国平安、新华保险、中国太保。
    证券:资管配套细则边际放松,利于板块估值修复
    延续新规监管原则,配套细则边际放松。整体而言,证监会出台的私募资管业务新规延续了资管新规整体的监管原则,对执行层面细则予以明确,在投资非标、退出清算等部分细节上有所放松。具体来看,进一步明确的细则包括业绩报酬计提比例、单一资产投资规模占比等。资管配套细则边际放松,利于板块估值修复。证监会层面的资管配套细则落地,使得券商资管整改存量、发行增量有据可循,整体好于此前“一刀切”的监管模式,且部分疏通了表外非标融资的通道,有助于缓解部分存量大集合整治阶段面临的投融资困境。此次政策落地有助于缓解资产端压力,处于估值底部的券商板块对资产质量变化较为敏感,有望迎来估值修复。推荐估值处于历史底部的头部券商:中信证券、华泰证券、招商证券等。
    风险提示
    市场风险事件包括经济增速放缓、利率波动影响、行业竞争加剧等;公司经营业绩不达预期,爆发重大风险及违约事件等。

国开证券,江苏神通(002438)调研简报:核电业务平稳发展 积极优化产业布局


    阀门领域竞争优势突出,市场占有率领先。2008年以来公司在我国核电工程用阀门的一系列国际招标中获得了核级蝶阀、球阀90%以上的订单,实现了全面国产化。公司冶金阀门产品应用于高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统和焦炉烟气除尘系统,主要产品市场占有率达70%以上。
    与无锡法兰协同效应开始逐步显现。公司2015年成功并购了无锡法兰,其为中石油、中石化、中海油、中核、中广核等大型企业的供应商。公司当前阶段正在核电、能源、石化和煤化工领域进行产业布局及业务扩张,与无锡法兰在销售渠道进行有效整合有利于扩大公司产品销售规模和市场份额。无锡法兰拥有核一级锻件的制造许可证,为公司开发核一级阀门起到促进作用。
    拟收购瑞帆节能100%股权,积极延伸产业链。公司拟以3.86亿元现金收购瑞帆节能100%股权,标的公司主营业务为高炉煤气湿法改干法及TRT余热利用、脱硫脱硝系统节能技术应用的合同能源管理(EMC),此次收购有利于公司业务向"能源服务+能源环保"延伸,打造新的利润增长点。
    成立产业基金为公司未来并购重组和转型升级提供支持。公司与上海盛宇投资管理有限公司合作设立了产业基金,一期总规模为1亿人民币,短期主要围绕核电高端装备制造等高准入门槛且与公司主营业务密切相关的产业领域投资,长期则致力于新兴产业领域寻找相关标的。
    国家大力推进军民融合,公司准备布局军品行业。目前公司已取得保密资格认证、国军标体系认证和武器装备科研生产许可证、军工核安全设备制造许可证(核1、2级球阀)。虽然公司目前军工领域业务处于样机研制、资质取证等准备阶段尚未形成业绩,但从长期来看军工领域的相关布局值得期待。
    在手订单相对充足,未来增长可期。2016年,公司核电事业部累计取得订单3.26亿元,冶金事业部累计取得订单2.13亿元,能源装备事业部累计取得订单0.51亿元,无锡法兰累计取得订单2.30亿元,公司目前在手订单相对充足,为未来业绩增长奠定基础。
    风险提示:核电建设审批进度低于预期;并购整合失败;市场竞争加剧,公司业绩低于预期;国内外二级市场系统性风险。

证券时报网,盘后点评:今日22只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2824.53点,收于半年线之下,涨跌幅-1.80%,A股总成交额为3103.33亿元。到目前为止今日有22只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天津松江、上海凤凰、国统股份等,乖离率分别为9.44%、7.80%、5.52%;红豆股份、强力新材、禾丰牧业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    8月1日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600225天津松江10.037.203.714.069.44
    600679上海凤凰10.038.5214.3515.477.80
    002205国统股份10.027.6014.4615.265.52
    600278东方创业10.040.909.489.863.99
    002865钧达股份2.9712.2120.6021.142.61
    002827高争民爆5.2013.5416.1916.592.45
    600106重庆路桥3.557.503.423.502.39
    300635达安股份10.039.9216.2916.672.36
    002307北新路桥9.954.786.386.522.23
    002360同德化工1.993.286.046.151.84
    600882广泽股份4.510.318.198.341.79
    002401中远海科9.964.9611.0811.261.63
    002338奥普光电3.456.5812.1212.301.51
    601789宁波建工1.851.643.803.861.45
    603986兆易创新3.254.12117.20118.681.26
    002278神开股份4.822.4210.7410.871.22
    603196日播时尚0.581.4110.4210.490.70
    603008喜 临 门0.641.1818.6818.790.59
    600516方大炭素1.895.6325.6925.830.55
    603609禾丰牧业0.540.229.259.280.36
    300429强力新材0.901.3127.9027.980.30
    600400红豆股份0.730.474.164.160.04

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