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渤海证券,北特科技(603009)2016年三季报点评:业绩保持高增长 期待公司多元化发展


    投资要点:
    业绩继续高速增长,毛利率稳步提升
    1)公司营收和归母净利继续加速提升,比半年报分别提升1.29 和6.70 个百分点,其中三季度单季营收/归母净利分别增长达19.65%/38.26%;毛利率为23.37%,同比提高0.77 个百分点,我们认为,业绩快速增长一方面受益于乘用车市场增速的明显回升,另一方面在于公司成品件供应增加和规划产能陆续释放,同时公司出口继续保持高速增长。2)期间费用率为14.87%,同比提高0.43 个百分点,但较半年报有所下降,其中管理费用同比增长48.23%,主要原因在于人工成本和顾问费等明显增加。
    挖掘内生增长潜力,多元化发展可期
    1)转向系统方面:公司一方面加快推动产品由毛坏件向成品件发展,并加大齿轮、蜗杆等产品配套销售,另一方面加大EPS 配件的研发和投放力度,以实现内生良性增长。2)减震系统方面:为符合汽车行业轻量化发展要求,公司不断扩大减震器空心杆产能,目前产品供不应求。3)前期定增主要投向高精度转向器和减震器产业化等项目,预计2016 年齿条/齿轮/活塞杆将新增产能253/111/1265 万件,2017 年将新增产能385/174/1650 万件,业绩有望进一步增厚,产品综合毛利率有望进一步提升,同时也为公司加快多元化发展奠定资金基础。4)公司股权激励做完,有利于调动员工积极性。
    盈利预测,维持“增持”评级
    我们认为,随着定增项目的逐步落地,公司业绩有望加速提升,同时外延预期较强,建议持续关注。预计2016-18 年公司实现营业收入7.94/8.89/9.87亿元,同比增长12/12/11%,实现归母净利润0.54/0.71/0.81 亿元,同比增长17/31/14%,对应EPS 分别为0.41/0.54/0.62 元/股,维持“增持”评级不变。
    风险提示:
    项目推进不及预期;客户开拓不及预期;原材料价格波动风险。

华金证券,轻工制造行业:进口废纸核定量连续下滑 关注中报绩优股


    上周市场表现:上周,SW轻工制造板块上涨1.30%,沪深300上涨2.96%,轻工制造板块落后大盘1.66个百分点。其中SW造纸II上涨2.25%,SW包装印刷II板块上涨1.36%,SW家用轻工上涨0.77%,SW其他轻工制造上涨0.92%。从板块的估值水平看,目前SW轻工制造整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为20.59倍,其中子板块SW造纸II的PE为11.36倍,SW包装印刷II的PE为28.03倍,SW家用轻工II的PE为25.12倍,SW其他轻工制造II的PE为70.07倍,沪深300的PE为11.26倍。SW轻工制造的PE低于近1年均值。上周涨幅前5的轻工制造板块公司分别为:宜宾纸业(+17.9%)、金一文化(+11.50%)、美利云(+11.45%)、劲嘉股份(+9.35%)、英派斯(+8.37%);上周跌幅前5的轻工制造板块公司分别为:高乐股份(-19.47%)、群兴玩具(-16.26%)、邦宝益智(-10.72%)、曲美家居(-8.77%)、创源文化(-8%)。
    行业重要新闻:1.第18批进口废纸名单公布,进口废纸核定量已连续三批次下滑;2.工信部:上半年造纸行业利润总额同比增长16.6%;3.105家纸品相关企业被通报,“蓝天保卫战”第二阶段已启动;4.最严《固废法》即将颁布:100万罚款与强制关停将成常态;5.快递包装迎来新变化,9月1日起执行新国标;6.宜家电商平台将在年底前上线。
    公司重要公告:【康旗股份】公司与罗毅、丰申网络签署了《合作框架协议书之补充协议》,收购的交易价格以丰申网络2018年预测净利润的13至15倍市盈率为计价依据确定;【皮阿诺】2018上半年,公司实现营业收入44,300.10万元,同比增长40.84%;实现归母净利润4,853.18万元,同比增长39.90%;【顾家家居】2018上半年,公司实现营业收入404,901.25万元,同比增长30.15%;归母净利润48,250.69万元,同比增长24.36%;【欧派家居】2018上半年,公司实现营业收入484,540.90万元,同比增长25.05%;归母净利润55,004.21万元,同比增长32.83%;【劲嘉股份】2018上半年,公司实现营业收入160,880.16万元,同比增长13.14%;归母净利润37,901.70万元,同比增长25.06%。
    投资建议:1)造纸板块,环保督察、外废管控趋严以及美废征税等影响,国废价格有望攀升,进而推动下游成品纸价格上涨,加速淘汰劣势造纸企业,行业集中度有望进一步提升。关注拥有上游木浆资源的太阳纸业,以及具有消费属性、业绩确定性较强的生活用纸龙头中顺洁柔。2)家用轻工板块,受地产调控影响,家用轻工调整较多,我们认为定制家具行业渗透率仍有较大提升空间,渠道扩张、品类丰富的龙头企业有望受益,近期多家公司进行股票回购,彰显发展信心,关注索菲亚、欧派家居;成品家具进一步分化,关注成品家具龙头顾家家居。3)包装印刷板块,行业整合加速,盈利有望修复。关注业绩确定性较强的劲嘉股份、包装龙头裕同科技。
    风险提示:原材料价格上升风险;市场竞争加剧风险;地产景气度不及预期风险。

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中证网,华铁股份(000976)实控人变更为宣瑞国 拟打造轨交核心零部件平台公司




  中证网讯(记者 郭新志)华铁股份(000976)1月9日晚间公告,公司原控股股东协议转让部分股份已完成过户登记,拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)(下称“拉萨泰通”)及其一致行动人广州兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙)(下称“广州兆盈”)合计持有公司股份约3.99亿股,占公司总股本的24.98%,拉萨泰通及其一致行动人广州兆盈成为公司控股股东,自然人宣瑞国成为公司实际控制人。
  上述股份转让始于2019年9月16日,交易双方于2020年1月9日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为 2020年1月8日。华铁股份原控股股东及其一致行动人合计持有约1.98亿股,占公司总股本的12.38%,为公司第二大股东。
  根据此前的公告,华铁股份原控股股东的一致行动人广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙)(下称“鸿众投资”)向广州兆盈转让其持有的1.40亿股非限售流通股股份,每股作价4.968元。以此测算,该笔交易的对价为6.96亿元。
  值得注意的是,上述交易只是宣瑞国在轨道交通领域的投资之一。除了华铁股份外,宣瑞国还是中国自动化(00569.HK,已私有化退市)的创始人。51岁的宣瑞国在工业自动化、生物技术、电讯以及中国贸易公司中的管理、行政及业务开发等领域中拥有多年丰富经验。
  2017年3月底,宣瑞国通过旗下公司正式完成了对德国钢铁集团Georgsmarienhütte Holding GmbH旗下Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH(下称“BVV”)的收购。BVV位于德国波鸿和伊尔森堡,是全球知名的轨道交通五大轮对制造商之一,迄今已有177年历史。其客户囊括了包括中国中车(601766)、庞巴迪、阿尔斯通、GE、西门子等在内的全球知名轨道交通设备公司,以及世界上知名的轨道交通运营商。根据德国当地媒体报道,此次收购金额逾10亿元(人民币)。
  此外,宣瑞国还收购了Bahntechnik Brand-Erbisdorf GmbH公司(下称“BTBE”)和MWL Brasil Rodas & Eixos Ltda公司(下称“MWL”)。BTBE是BVV的兄弟公司,主要为BVV供应配套车轴,而MWL主要用于生产符合美国标准的车轮、车轴和轮对产品。
  高铁轮对是轨交核心零部件,目前,国内仍依赖进口,BVV在中国高铁轮对市场占据较高份额。
  目前,华铁股份能够生产十余种轨道交通装备制造核心产品,主要包括轨道交通车辆的给水卫生系统、备用电源、制动闸片、贸易配件、撒砂装置、空调、车门、车钩及缓冲器系统、制动系统等。
  宣瑞国此前接受媒体采访时表示,对华铁股份未来的想法,是成为中国高铁新造车、存量车包括铁总后续的维修服务、特种设备、车辆部件供应链上主要的供货商,特别是关键技术,比如牵引、制动、车门、空调、给水卫生、备用电源乃至轮对这些产品,成为我国主要的生产制造产品,打造一个覆盖全系列核心零部件及维修养护的轨交产业大平台。

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万联证券,化工行业周报:PTA持续上涨 关注"3+1"板块


    板块行情
    上周中信行业指数中,基础化工板块下跌4.94%,同期沪深300指数下跌4.78,跑输大盘0.16个百分点。石油化工板块下降3.75%,同期领先大盘1.03个百分点。其中,*ST尤夫(10.91%)、神马股份(10.52%)、*ST双环(8.97%)、天铁股份(8.94%)和诺普信(8.24%)分别位列涨幅前五,跌幅前五分别是:ST亚邦(-18.59%)、浙江众成(-17.96%)、康达新材(-17.14%)、三爱富(-17.11%)以及金奥博(-16.89%)。
    子行业板块行情
    上周,基础化工子行业中,跌幅最小的分别是纯碱(-0.70%)、日用化学品(-2.43%)、橡胶制品(-2.55%)、涤纶(-2.96%)、氨纶(-4.14%)。氟化工、磷化工和印染化学品分别下跌10.51%、9.45%和7.95%。
    化工用品价格走势
    上周,涨幅前五的化工品分别是:PTA(11.34%)、工业萘(8.68%)、三聚氰胺(7.82%)、粗苯(7.43%)、粗酚(5.77%)。跌幅前五的化工品是WTI(-6.01%)、布伦特(-5.21%)、聚合MDI(-4.66%)、MEG(-4.12%)、TDI(-2.74%)。
    本周投资策略:
    上周市场整体大幅下跌,市场悲观情绪浓重,预计本周板块整体形势偏弱,我们仍然坚定看好“3+1”板块:1.农药化肥(环保政策导向)、2.化纤(刚需)、3.聚氨酯(技术壁垒)、4.基建涉及产品(PVC、有机硅等)。
    农药化肥:草甘膦价格略有下滑;百草枯市场较为清淡;草铵膦价格稳定;百菌清供应紧张。草甘膦供应商报价2.7-2.95万元/吨,市场成交至2.65-2.7万元/吨,上海港FOB主流价格为3950-4000美元/吨,从地区开工率来看:华中76%;华东50%;西南76%,市场开工率维持高位。预计未来市场或将维持横盘整理,不排除小幅下滑的可能,原因主要是:1、从市场分析看,北美市场需求较为清淡,国内采购商观望市场,谨慎采购;2、美国23日听证会过后,草甘膦是否加征关税,以及加征多少关税尚未可知。化肥方面,上周国内尿素市场保持上涨,上周出厂报价累计一周时间内上涨近百元,成交价也紧追上扬破百,山西价格从1730元/吨涨至1860元/吨,河南从1750元/吨涨至今日1880元/吨,是近2月以来最大涨幅,主要原因是工业需求带动,装置检修导致全国供应在13万吨低水平震荡加之复合肥采购原料带动贸易商抄底。供应端来看国内产量增加,全国尿素日产13.24万吨,环比增加2000吨,同比减少1.2万吨。预计未来国内尿素行情或将盘整,即使还有上涨,幅度也将有限,原因是短期厂家无库存压力,市场触底反弹导致厂家仍有提价想法,但下游接货愈加谨慎。
    化纤:上周亚洲乙烯市场价格稳中推涨,幅度在5-20美元/吨,主要原因是受供应偏紧支撑,东北亚乙烯价格上涨至7个月以来的高点,东北亚地区的下游买家主要是苯乙烯生产商,苯乙烯利润状况良好推动乙烯价格上涨幅度相对较大。预计短期内亚洲乙烯市场价格高位整理为主,原因是整体市场交投趋于稳定,受区域内货源供应有限支撑,且东南亚地区9月份裂解装置检修计划影响,市场表现依然坚挺。上周末MEG市场价格下跌,华东价格7510元/吨,较上周同期下跌3.96%,较上月同期价格上涨4.31%;华南价格7600元/吨,较上周同期下跌3.80%,较上月同期上涨4.83%;华北价格7800元/吨,较上周同期价格下跌2.50%,较上月同期价格上涨8.33%;东北价格7780元/吨,较上周同期价格下跌2.88%,较上月同期价格上涨7.61%。短期来看,MEG市场受土耳其金融危机影响,电子盘提振乏力,加之市场利空气氛不断,短期来看行情下跌。上周聚酯切片市场大幅上涨,上游PTA市场延续上涨,现货货少利好延续且最近库存消耗过快,加之乙二醇市场偏弱呈下跌趋势利好成本端。涤丝近期受上游PTA影响较大,上游市场PTA继续上涨推动价格继续攀升,预计短期内涤丝或将维持高位。
    聚氨酯:上周聚合MDI市场下跌,原因是市场承压下滑,下游阶段性补货基本完成,周末期间市场整体成交气氛偏弱,在出货压力下商家报价回调贸易商心态受挫加之马上临近中美贸易战2000亿关税听证会,观望情绪浓厚。上周国内TDI市场整理为主,华南不含税价格28750元/吨,华东不含税价格在30500-31000元/吨附近,华北TDI不含税价格在30800元/吨附近。国内TDI市场报盘较稳,市场现在普遍都在观望,成交刚需为主,预计短期内市场窄幅震荡,幅度在100-500元/吨之间。
    上周国内纯MDI市场高位回落,贸易商成本高居,报盘价格仍偏高,但下游受环保政策限制,整体开工负荷不高,需求一般,且对高价存有抵触情绪,接货不畅。华东纯MDI主流报价28800-29500元/吨;华南纯MDI主流价格为28500-29500元/吨,华北纯MDI价格为28500-29300元/吨,短期来看商家成本压力犹存,下游采购相对谨慎,交投进展缓慢,预计纯MDI成本压力下高位震荡为主,幅度在500-1000元/吨。
    风险因素:油价大幅下跌,宏观经济下行,环保政策力度减弱。

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国信证券,长海股份(300196)2019年三季报点评:收入增速承压 经营质量稳步改善




    收入增长5.32%,归母净利润增长20.58%,EPS 为 0.57 元/股
    2019 年1-9 月公司实现营业收入16.65 亿元,同比增长5.32%,实现归母净利润2.35 亿元,同比增长20.58%,符合此前业绩预告,且处于预告中值偏上(同比增长7.91%-28.46%),扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长25.1%,EPS 为0.57 元/股;其中Q3 单季度实现营业收入5.8 亿元,同比减少2.32%,实现归母净利润0.89 亿元,同比增长2.74%,扣非归母净利润0.84 亿元,同比增长3.02%。
    收入增速持续放缓,盈利能力逆势改善
    收入增速持续放缓, Q1、Q2、Q3 单季度增速分别为15.9%、4.95%和-2.32%,主要受玻纤价格加速下跌影响,但受益冷修技改提升生产效率并带动成本显着降低,毛利率逆势改善,1-9 月综合毛利率同比提升3.49 个百分点至29.57%,其中Q3 单季度同比提升2.89 个百分点至29.66%。1-9 月期间费用率同比提升1 个百分点至12.96%,其中销售、管理(含研发)和财务费用率分别同比提升0.2、0.22 和0.64 个百分点,财务费用率提升主因汇兑收益同比减少所致,其中Q3 单季度期间费用率为11.76%,环比略有改善,环比Q2 下降0.19 个百分点。1-9 月实现净利率14.13%,同比提升1.86 个百分点,其中Q3 单季度实现15.43%,同比提升0.83 个百分点。
    现金流大幅改善,资债结构持续优化
    1-9 月实现经营活动现金流净额2.28 亿元,同比增长35.6%,其中Q3 单季度实现1.2 亿元,同比增长167.77%,现金流大幅改善。资债结构持续优化,截至9 月末资产负债率仅15.62%,较年初下降3.82 个百分点,有息负债大幅降低,其中长期借款已全部偿还完毕,短期借款较年初下降56.61%至0.76 亿元。
    产业链优化升级,经营质量稳步改善,维持“买入”评级
    公司已形成较为完整的玻纤纱-玻纤制品-树脂-玻纤复合材料的产业链,产业链优势明显,随着募投产能稳步释放,有望进一步提升公司市占率,同时18 年完成技改优化升级,成本进一步降低,经营质量稳步改善。考虑到短期玻纤价格承压,下调19-21 年EPS至0.74/0.85/0.98 元/股,对应PE为11.9/10.4/9.0x,维持“买入”评级。
    风险提示:玻纤价格超预期下滑;全球宏观经济持续下滑超预期

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国盛证券,建筑材料行业周报:景气小幅向上 价值属性凸显


    本周建材行业上涨-2.20%,超额收益-1.36%,资金净流出9.02亿元。
    【水泥玻璃周数据】旺季开启,需求回升,但环保限产仍是主导因素,芜湖再度限产,加上唐山、河南、湖南多地限产,全国除华南以外库存均下降,价格也呈普涨态势。全国水泥均价408元/吨,周环比+5元/吨,价格上涨区域主要是江苏、浙江、安徽、上海、江西、湖南、四川和辽宁,幅度10-40元/吨;全国水泥库容比56.3%,周环比-0.9%,其中长江流域库容比44.3%,周环比持平,两广地区55.7%,周环比+2.5%,泛京津冀库容比53.8%,周环比-2.1%。
    沙河玻璃上涨带动华中本周提高20元/吨,华南保持稳定。全国白玻均价1677元/吨,周环比+11元/吨。库存3024万箱,周环比+32万箱。
    【周观点】8月PMI和进出口显出宏观经济仍有韧性。需求虽偏弱,但蓝天保卫战背景下,各地限产此起彼伏,总体而言供给端继续收紧,旺季价格呈窄幅向上波动。华东地区4季度和明年年初存在限产周期前移和海外进口的隐忧,价格或大幅波动,但底线价格不会低于2018年。业绩稳定加上高分红,华东水泥的价值属性凸显。海螺水泥的预期分红收益率高于5%。
    基建是投资下行期的另外一抹亮光,继续看好基建链条的相对收益,例如冀东水泥、祁连山、天山股份等。
    长期来看,建材各细分行业龙头的业绩和增长的匹配度仍是很好。继续推荐海螺等水泥,北新建材、伟星新材、中国巨石、兔宝宝、帝欧家居、东方雨虹、三棵树等龙头公司,关注凯伦股份、科顺股份、龙泉股份等。
    风险提示:宏观政策反复;汇率大幅贬值。

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天风证券,传媒行业一周观点:外部事件影响偏好 聚焦最优质超跌机会


    市场及板块走势回顾
    上周传媒板块指数下跌3.68%,上证综指下跌1.48%,深证成指下跌2.57%,创业板指下跌4.08%。板块涨幅前三:佳云科技(13.14%)、电广传媒(5.52%)、新经典(5.36%);板块涨幅后三:华谊嘉信(-17.74%)、世纪天鸿(-15.27%)、中广天择(-15.22%)。美股部分中概股稀缺独角兽表现突出,涨幅前三:虎牙(32.42%)、爱奇艺(22.36%)、人人网(13.64%);港股涨幅前三:国艺娱乐(26.47%)、中国国家文化产业(18.75%)、中国新华电视(10.00%);持续关注【虎牙、欢聚时代、陌陌、哔哩哔哩、中国有赞(腾讯生态圈概念)】等。
    本周观点
    上周受中美贸易摩擦加剧等外部持续波动影响,加上CDR基金开售,传媒板块(-3.68%)整体表现不佳,我们长期坚定推荐的四月金股东财(3.62%)相对收益显著。6月15日美国宣布对从中国进口的约500亿美元商品加征25%关税,其中340亿美元商品进口关税将于7月6日开征;当天中国发布同等规模、同等力度的反制措施,生效时间和美方一致;美国表示还将追加关税,中美前期谈判成果或将失效,整体影响成长股风险偏好。
    小米完成港交所及CDR同步上市申请,成为首家CDR试点企业,此次发行CDR所对应的基础股份占发行总规模的比例不低于50%,证监会将于6月19日审核CDR发行,密切关注后续百度、阿里、京东等CDR回归进程。
    此外,6月14日世界杯揭幕拉动视频平台流量提升,世界杯央视指定新媒体官方合作的优酷当日移动端新用户增长日环比近160%,DAU环比增长20%,世界杯直播观看人数超过1,200万,创平台直播历史新高。
    整体在中美贸易战及监管严厉下,我们推荐龙头地位显著、现金流更好的腾讯生态圈【六月金股完美世界(牵手Valve共同打造Steam中国,提升平台属性,打开长线市场空间和全球资源版图,同时建立游戏引进来和走出去通道,端游IP改编手游《武林外传》表现亮眼,将于6月19日复牌)、世纪华通(停牌收购盛大100%股权)、迅游科技】;继续坚定推荐受影响较少的广告消费龙头【五月金股分众传媒】(新潮影响有限且预计Q2内生增长持续亮眼)及互联网独角兽【东方财富】(8日我们联合友商组织董事长独家交流,长期持续推荐);以及超跌的体育板块个股;关注电商年中购物节行情(京东6月截至17日14:40下单金额突破1199亿元,超去年购物节纪录)。
    关注领域及个股
    1)游戏板块,现金流在板块内占优,重点关注腾讯生态,坚定推荐【六月金股完美(牵手Valve共同打造Steam中国,打开长线市场空间和全球资源版图,端游IP改编手游《武林外传》免费榜第13、畅销榜第7,《云梦四时歌》《完美世界》将与腾讯合作)、世纪华通(《魔力宝贝》不删档公测免费榜第5、畅销榜第3,停牌收购盛大100%股权)】,积极关注【迅游(腾讯加速合作伙伴)】;其他关注底部【昆仑万维、游族(18H1扣非27%-51%,《天使纪元》Q2海外上线)、三七(拟2亿入股世纪华通深入绑定)】;2)营销板块,继续坚定推荐【分众传媒】,新潮影响极其有限,营收高增速基本对冲毛利率小幅下滑,把握底部超跌布局机会,以及入摩带来海外增量资金;3)互联网独角兽,长期坚定推荐【东方财富】Q1同比增长近200%,经纪业务市占率提升超预期叠加基金代销触底反弹;4)阅读板块,推荐主攻微信流量生态圈,公众号流量合作打开新空间【平治信息】,此外关注【中文在线】;5)内容板块,坚定推荐【慈文传媒】(18H1净利润同比123%-162.5%,对应18年估值仅16X,发行10.8亿可转债,计划投入6部大剧,国际合作将打开新空间),低位关注【华策(Q1阶段底部,多部全网剧有望Q2确认)、快乐购(A股稀缺性平台)、捷成、新文化】;6)电影板块,1月至今总票房增速达20%,密切关注【万达】复牌进展,关注中美谈判可能影响【中影】及渠道【横店、金逸】等,内容中长线关注【光线、北文、华谊】等;7)其他领域,关注版权保护长期受益【视觉中国】;超跌【东方明珠(推出深度报告,稀缺资源国企、受益政策监管从严)、华录(股权变更,治理结构改善)、浙数及体育板块世界杯行情、电商年中行情】。
    风险提示:外部经济政治环境风险、并购商誉风险、创新变现能力不及预期。

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