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东北证券,交通运输行业:东航与阿里达成战略合作 "铁路畅行"会员服务正式实行


    提升航班正点率新规促使核心空港迎供需逆转,东航与阿里达成战略合作助力服务升级。民航新政计划从今年冬春航季开始,对航班时刻安排进行运行总量控制和航班结构调整。按照新规要求,航空未来将逐渐收缩供给,在航空客运需求预计未来5年还将保持两位数增长率的背景下,核心空港有望迎来供需大逆转,行业客座率及客公里收益水平提升在望。另外,我们认为航空网络、航线、时刻等资源的优化布局将在这次供给侧改革中赋予大型航空公司更多红利。本周,阿里巴巴集团宣布与中国东方航空集团公司达成全面战略合作,飞猪与天猫将共同打通东航所运营的东方万里行会员体系的通道,从而实现会员权益的共享,此次合作的重点除了会员服务之外,还将涵盖至产品营销、商旅业务、金融服务、信息技术服务、物流服务等方面,有助于东航实现整体的服务升级。我们持续推介南方航空、东方航空、中国国航,关注春秋航空、吉祥航空。短期关注部分航线票价放开催化。
    铁路畅行 会员服务正式实行,铁总市场化改革更进一步。12月20日,铁路部门正式开始实行?铁路畅行?常旅客会员服务,会员将可以凭借购买车票的累积积分兑换车票,通过优化服务维护了铁路和旅客之间的粘合度,释放惠民红利。近一个月,除了近期推出的铁路会员服务,铁总市场化措施频频,其一,12306网站开通微信第三方支付接口;其二,铁总总经理陆东福会见刘强东,探讨合作开发铁路快速货运网络;其三,铁总总经理陆东福回访马云,双方合作意向包括推动客票电子化和?刷脸?进站等技术、探索高铁Wi-Fi、?高铁+共享汽车?等合作。重点推荐混改预期强的广深铁路。
    交运行业策略我们近期重点推荐核心空港供需逆转带来的投资机会,长期推介以物流供应链和快递为核心的新经济成长股,关注央企改革推进。长期推介组合:南方航空(600029)、东方航空(600115)、中国国航(601111)、大秦铁路(601006)、广深铁路(601333)、铁龙物流(600125)、传化智联(002010)、外运发展(600270)、中储股份(600787)、顺丰控股(002352)、韵达股份(002120)、跨境通(002640)。

上海证券,劲胜智能(300083)3C自动化高端装备成就新劲胜 转型智能制造服务商


    投资摘要
    劲胜智能精密结构件产品日趋丰富,业务将整体收缩。公司上市之初主要产品为精密模具和塑胶精密结构件。随着手机结构件材质由塑胶向金属转化,公司2015 年塑胶精密结构件订单量下滑较多, 2015 年亏损4.7 亿元。后通过对塑胶业务整合,定增5 亿元投资金属CNC 精密结构件扩建项目,设立全资子公司华程金属负责镁铝合金项目,公司形成了目前精密模具、塑胶、玻璃、粉末冶金、金属精密结构件等丰富的产品结构。到了2016 年公司精密结构件业务亏损收窄, 2017 年上半年已经可以达到盈亏平衡点以上。未来公司精密结构件业务整体将会收缩,塑胶精密结构件产能会继续缩小,金属精密结构件业务会继续保持。
    收购创世纪进入高端数控机床领域成就新劲胜,未来将大力发展。公司2015 年成功收购创世纪,进入高端数控机床领域,创世纪主要产品位高速钻铣攻牙加工中心,核心客户包括比亚迪、长盈精密、劲胜精密等消费电子金属结构件龙头。2016 年创世纪实现收入15.47 亿元,净利润3.66 亿元,2017 年上半年实现收入12.51 亿元,创世纪已经成为劲胜的主要利润来源。创世纪的金属CNC 目前需求旺盛,未来将平稳发展,玻璃精雕机已经实现批量销售,热弯机小批量生产。苹果、华为等旗舰机进一步确认了未来金属中框+双面玻璃的外观设计趋势,精雕机受益于玻璃后盖渗透率的提高,热弯机受益于3D 玻璃渗透率的提高,我们预测到2020 年精雕机的市场空间为68 亿元、热弯机的市场空间为171亿元。创世纪作为国内实力雄厚的高端数控机床生产者,将充分受益这一趋势。
    转型智能工厂系统集成服务商。劲胜智能2015 年以后在智能制造领域进行了一系列布局,2015 年7 月成为国家工业与信息化部2015 年智能制造首批示点示范项目企业之一;2015 年成功收购创世纪进入高端数控机床行业、通过创世纪获得深圳市嘉熠精密自动化28%股权进入自动化行业;对外投资参股了武汉艾普工华科技,进入软件行业;2017 年公司设立全资子公司东莞中创智能制造系统有限公司,专门从事智能制造系统集成服务业务;设立东莞劲胜智能制造孵化器有限公司;2017 年公司名称改为劲胜智能集团股份有限公司。公司在智能制造的一系列动作,目的在于构建智能制造产品和服务一体化的供应能力,转型成为智能制造总承包服务提供商。2017 年上半年公司首次获得湘油泵的智能制造服务业务订单,未来值得期待。
    投资建议。预测公司2017/2018/2019 年销售收入为67.85、79.59、93.65 亿元,归属母公司净利润6.25、8.05、11.07 亿元, EPS 为0.44、0.56、0.77 元,对应的PE 为20.5、15.9、11.6 倍。首次覆盖,给予公司"增持"评级。
    风险提示。塑胶结构件业务持续亏损,新产品销售不顺,股东减持。

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海通证券,光力科技(300480)煤矿安全监控领跑者 外延切入军工与半导体领域


    国内煤矿安全监控领跑者,外延拓展进入军工与半导体领域。公司主营煤矿安全监控设备和电力生产监控设备的开发、生产和销售,是国内煤矿安全监控设备及系统领域行业领先的供应商。公司坚持内生增长为支撑、外延整合为杠杆发展策略。近几年煤炭行业持续低迷,公司一方面加大煤矿安全新产品开发,另一方面积极向其他行业拓展。其中2016年以自有资金收购英国Loadpoint公司70%股权,将产品线延伸至半导体精密加工制造领域。2017年7月完成增发收购常熟亚邦,成功切入军工领域,实现军民融合转型。据业绩预告,公司2017年上半年实现归母净利润1602.23-1893.54万元,同比增长10%-30%。
    军品业务:收购常熟亚邦,军用工程装备细分配套领域最主要供应商。常熟亚邦是目前国内军用工程装备(舟桥)电控系统及训练模拟器的最主要供应商,主要产品包括4型舟桥装备电控系统及2型舟桥训练模拟器,目前已定型列装,形成规模化销售,且毛利率较高。此外其还参与数项工程装备在研项目,并将在定型以后负责生产、配套。常熟亚邦过去长期与军用工程装备专业科研单位进行合作,是其电控系统相关核心部件供应商。2015年下半年因相关科研院所不再从事盈利性业务,常熟亚邦定型与在研产品转为向包括华舟应急在内的相关总装单位配套(也使得其2016年营业收入增长迅速)。完成收购后,常熟亚邦2017、2018、2019年度承诺扣非归母净利润分别不低于1500万元、1775万元、1975万元。舟桥对保障军事行动和决定战场先机具有重要作用,当前西方军事大国纷纷更新换代军用舟桥以提升总体保障能力。此外舟桥在部队、武警和地方交通战备部门也备受重视。据《招股说明书》,未来随着战争对军队遂行交通工程保障、后勤支援保障能力要求越来越高,以及非战争军事行动的增多,舟桥及配套产品需求将不断得到提升,常熟亚邦业绩增长将持续受益。
    半导体加工业务:收购Loadpoint公司,努力把握中国亚太地区微电子器件制造巨大商业机会。2016年公司完成收购英国Loadpoint公司70%股权,2017年公司拟收购英国Loadpoint Bearings公司70%股权。Loadpoint公司主营用于半导体等微电子器件精密加工设备的研发、生产销售。主要产品为半导体等微电子器件基体的高精度、高可靠性划片、切割系列设备,主销欧洲北美,可用于半导体制造企业、航空航天等领域。Loadpoint Bearings公司是Loadpoint公司产品核心部件供应商及竞争对手供应商。近年来微电子制造业已成为国家大力发展的产业。据《国家集成电路产业发展推进纲要》、《中国制造2025》等,未来中国对半导体制造业投资将达1500亿美元,2025年前使国产集成电路国内市场份额从9%扩大至70%。目前进口设备在半导体器件制造领域占据垄断地位。半导体器件基体精密划片、切割是制造半导体器件的关键工序之一,公司收购Loadpoint公司后将努力把握中国及亚洲可观的商业机会。
    煤矿、电力安全监控业务:国内煤矿安全监控领域龙头,不断加大新产品开发力度。公司是国内煤矿安全监控设备及系统领域龙头,下游客户以国有大中型煤矿企业为主。公司自主创新、技术研发和科技成果转化能力业内领先,生产的煤矿瓦斯抽采监控类产品、粉尘监测及治理类产品具有明显竞争优势和较强定价能力。凭借自身卓越行业地位,公司主营业绩优于同类上市公司。当前在下游煤炭行业不景气大环境制掣下,公司将加大煤矿安全新产品的开发力度,创造新的需求,拓宽产品线的覆盖范围,巩固领域内的领先优势。此外,近年来随着火电厂超低排放已成为大势所趋,电力生产监控类产品和烟气监测类产品的需求开始增长。公司将煤矿安全监控产品技术应用平台进一步外延应用至到电力等行业,向市场中投放应用于电力市场烟气监测的新产品。据《投资者活动记录表》,未来公司将进一步加大电力新产品的研发与市场推广力度。
    第一期股权激励解锁完成,第二、三期解锁条件持续促进公司业绩发展。2016年公司进行股权激励计划(授予对象总人数为包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心团队成员等共59 人,对应当前授予数量和授予价格分别为1612931股和11.51元/股),授予限制性股票在2016-2018 年中分年度进行绩效考核解锁,每年解锁条件分别为以2015年公司业绩为基数,净利润增长率不低于20%、50%和70%。2017年4月公司顺利完成第一个解锁期条件。我们认为第二、三个解锁期将继续充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性,把股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,促进公司业绩发展。
    盈利预测与投资建议。预计2017-19年EPS分别为0.21、0.26、0.31元,结合可比公司2017年平均PE及公司业务成长性,给予公司2017年82倍PE估值,对应目标价17.22元,"买入"评级。 
    风险提示。(1)军品业务发展不确定性;(2)半导体市场不及预期;(3)民品市场周期性风险。

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中国证券报,主力资金净流出规模创阶段新高


    昨日是国庆假期后A股首个交易日,受累权重股下挫,中小盘跟风下行,沪深市场全线飘绿,全天上涨股票数量不足200只。长假期间海外市场大多下跌,美联储加息预期走强令新兴市场明显承压,外围环境变化扰动A股资金信心,导致主力资金昨日净流出金额上升。Wind数据显示,昨日从沪深两市净流出的资金规模达到297.47亿元,创两个月来单日净流出新高。
    净流出额创新高
    沪深市场昨日表现低迷,沪综指单日下跌104.84点,从2800点上方重新跌落2700点一线,将前期反弹主要果实拱手让出;创业板也不遑多让,尽管昨日资金杀跌主要集中在白马权重股身上,但伴随谨慎情绪发酵,中小创阵营也受到波及,截至收盘,创业板和中小板跌幅分别达到4.09%和4.59%。
    不过无论两市主板还是中小创阵营,昨日均未曾发生"踩踏式"出逃迹象,甚至创业板成交额环比还略微收敛,相比之下,沪深两市昨日分别成交1415.32亿元和1474.15亿元,环比双双放大,不过总体上仍未出区间平均水平附近。
    国庆假期期间,美联储主席鲍威尔偏鹰派讲话,推升全球避险情绪;油价上行刺激市场对美国通胀与加息预期,美债收益率大幅上行10年期美债收益率升破3.2%;美元指数走高,新兴市场货币承压。另外,"十一"期间港股连跌4日,创近8个月最大单周跌幅,其中5日电子、计算机板块更遭遇重挫。
    反观A股,经历长达半年多回调,股指数度创出阶段新低的基础上,9月下旬才渐露反弹喜色,便遭逢此番外围市场变故,避险情绪升温在所难免。Wind数据显示,昨日从沪深两市净流出的资金规模达到297.47亿元,创两个月来单日净流出新高,而前一交易日则为净流出41.31亿元。
    此外,作为昨日杀跌重头,全天从沪深300板块撤离的主力规模达到159.75亿元,为前一交易日的78.69倍。中小板和创业板主力净流出规模也分别达到61.17亿元和36.14亿元。
    值得注意的是,Wind数据显示,作为锚定海外投资者预期的风向标,陆港通"北上"资金昨日一改前期净流入态势,全天共计净流出97.16亿元,创出阶段新高纪录。
    资金流出权重股
    受避险情绪影响,昨日申万一级行业全部遭遇主力资金净流出。这也意味着,短期风险偏好变化,将成为影响指数变化的重要因素。
    具体来看,纺织服装、休闲服务、综合、农林牧渔是昨日净流出规模最小的四大板块,金额分别为8601.97万元、1.26亿元、1.98亿元、2.32亿元,同期电子、银行、金融、计算机、医药生物板块净流出规模分别为35.32亿元、26.59亿元、22.98亿元、21.06亿元、19.50亿元,横向排位最为靠前。
    结合指数表现看,昨日主力运行轨迹与行业指数涨跌方向大体相同。数据显示,采掘、农林牧渔、公用事业是昨日跌幅最小的三大板块,分别下跌1.60%、1.81%和2.30%;休闲服务、食品饮料、电子、房地产板块则跌幅最大,具体为5.69%、5.53%、5.22%、4.61%。
    需要注意的是,净流出规模居前的板块中,又以权重股主力撤离力度为最。Wind数据显示,中兴通讯、中国平安、京东方A、格力电器、海康威视、保利地产、五粮液、中信证券、万科A、贵州茅台、农业银行、上汽集团、中国石化均在昨日正常交易的A股股票中净流出金额TOP20之列,净流出规模分布在4.00亿元-11.6亿元之间。
    不过,对于权重白马股未来走势,当前券商机构态度并不悲观。中原证券分析认为,10月7日央行宣布降准,将在很大程度上改善基础流动性环境,提升市场风险偏好。预计10月份将会是A股结束筑底行情,开启中枢缓慢回升,修复前期超跌行情的阶段,大小盘均有机会,但大盘蓝筹涨幅可能较创业板稍好。

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证券时报,本周解禁市值达260亿元 多家公司定增限售股流通


    数据显示,本周将有31家公司37.33亿股解禁,解禁流通市值达260.54亿元。
    根据沪深交易所的安排,本周沪深两市共有31家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共计37.33亿股,占未解禁限售A股的0.43%。其中,沪市29.66亿股,占沪市限售股总数0.72%,深市7.67亿股,占深市限售股总数0.17%。以8月10日收盘价为标准计算的市值为260.54亿元,占未解禁公司限售A股市值0.27%。其中,沪市12家公司为169.68亿元,占沪市流通A股市值的0.07%;深市19家公司为90.85亿元,占深市流通A股市值的0.06%。本周两市解禁股数量比前一周34家公司的18.04亿股,增加了19.29亿股,为其两倍多。本周解禁市值比前一周的184.22亿元,增加了76.32亿元,增加幅度为41.43%,为年内第七低。
    深市19家公司中,当代东方、北斗星通、齐翔腾达等共9家公司的解禁股份是定向增发限售股份。科力尔、长亮科技、全志科技、民德电子、联合光电共5家公司的解禁股份是首发原股东限售股份。东易日盛、汇川技术、汤臣倍健、三诺生物、凯普生物共5家公司的解禁股份是股权激励一般股份。其中,杭氧股份的限售股将于8月14日解禁,实际解禁数量为1.20亿股,按照8月10日的收盘价13元计算的解禁市值为15.54亿元,是本周深市解禁市值最多的公司,占到了本周深市解禁总额的17.11%,解禁压力集中度很低。联合光电是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达60.01%。麦捷科技是深市周内解禁股数最多的公司,多达1.77亿股。解禁市值排第二、三名的公司分别是麦捷科技和长亮科技,解禁市值分别为13.33亿元、13.31亿元。
    深市解禁公司中,当代东方、世纪鼎利、汇川技术等16家公司均涉及“小非”解禁,需谨慎看待。此次解禁后,深市将没有新增的全流通公司。
    沪市12家公司中,山东钢铁、青海春天、海立股份、浦东金桥、招商轮船、宁波高发共6家公司的解禁股份是定向增发限售股份。秦港股份、嘉泽新能、中广天择、永安行共4家公司的解禁股份是首发原股东限售股份。新经典的解禁股份是股权激励一般股份。东阳光科的解禁股份是股改限售股份。其中,秦港股份的限售股将于8月16日解禁,解禁数量为10.95亿股,是沪市周内解禁股数最多的公司,按照8月10日的收盘价3.82元计算的解禁市值为41.84亿元,是本周沪市解禁市值最多的公司,占到了本周沪市解禁总额的24.66%,解禁压力集中度一般。同时,它也是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达196.28%。解禁市值排第二、三名的公司分别是青海春天和招商轮船,解禁市值分别为27.58亿元、20.60亿元。
    沪市解禁公司中,海立股份、嘉泽新能、新经典、中广天择、青海春天、东阳光科、宁波高发、秦港股份、永安行均涉及“小非”解禁,需谨慎看待。此次解禁后,沪市将有浦东金桥、海立股份、山东钢铁成为新增的全流通公司。
    统计数据显示,本周解禁的31家公司中,8月13日有12家公司限售股解禁,解禁市值合计为94.66亿元,占到全周解禁市值的36.33%。

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川财证券,医药行业周报:疫苗事件影响深远 严惩市场造假行为


    川财周观点
    川财医药生物版块本周下跌2.93%,版块表现在所有川财行业指数中位列第28位,分子版块看,医药生物行业三级子行业普跌,生物制品版块受ST长生事件大范围升级影响,本周跌幅相对最大。但我们后市仍旧看好三方面企业,1、受益仿制药一致性评价且在重点领域批文较多的创新型仿制药企业;2、在产品技术及市场方面拥有较高壁垒的医疗器械公司;3、医药分销中部分增速较快、经营性现金流出现明显改善,估值合理的细分龙头企业,相关标的:上海医药(601607)、乐普医疗(300003)、蓝帆医疗(002382)、九州通(600998)、国药股份(600511)。从估值来看,截至7月27日,以TTM整体法(剔除负值)计算,医药行业整体市盈率33.64倍,处于历史相对低位。相对于整体A股剔除金融行业的溢价率为66.73%。
    ST长生事件本周大范围升级,川财研究秉承客观中立的研究风格,第一时间强调医疗造假人命关天,独家客观严谨给予不守法造假的上市公司下调至“减持”评级。本次疫苗事件引起公众和各级领导高度关注,企业隐瞒事实涉案程度也远超预期,给药企和资本市场敲响了警钟。纵观整个疫苗领域,所有生产、销售等全流程全链条将迎来核查,疫苗生产质量控制也将越趋严格,在产能扩张有限背景下,未来或出现疫苗价格调整及供不应求等状况。
    市场综述
    本周医药版块下跌2.93%,川财行业涨跌幅排名28/28,跑输大盘3.74%;医药三级行业指数普跌,医药器械跌幅相对较小,跌0.75%。个股方面,周涨幅榜前3位分别为楚天科技(60.92%)、博晖创新(23.16%)、嘉应制药(18.56%);周跌幅榜前3位为泰康生物(-31.41%)、ST长生(-27.13%)、海南制药(-15.93%)。
    行业动态:
    1)证监会修改上市公司退市制度。(证监会)
    2)临床试验申请默许制正式落地。(CNDA)
    3)16个品种通过一致性评价。(CNDA)
    公司动态:
    美年健康(002044):公司发布2018年半年度业绩快报,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1.67亿元,比上年同期增长998.00%。
    达安基因(002030):公司发布2018年半年度业绩快报,报告期营业总收入增加4.26%,营业利润增长3.49%,归属于上市公司股东的净利润增长2.34%。
    风险提示:仿制药一致性评价推进不及预期,医药政策推进不及预期。

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中泰证券,机械设备行业:油服 板块性大机会!国家能源安全+业绩拐点初显!


    核心组合:杰瑞股份(3月、6月金股)、海油工程;三一重工(1月、8月金股)、徐工机械(2月金股);机器人(4月、5月、7月金股)重点股池:中海油服、石化机械、通源石油、海特高新、北方华创、长川科技、晶盛机电、恒立液压、柳工、艾迪精密、华测检测、埃斯顿、郑煤机、天地科技、上海机电、中集集团、金卡智能、中国中车、振华重工、中铁工业、杰克股份、弘亚数控、安徽合力、中鼎股份、威海广泰、中油工程核心观点:油服板块性机会!力推工程机械龙头、半导体设备龙头!
    (1)油服迎来板块性机会:海油、页岩气边际增量弹性大;叠加业绩拐点逐步显现。国家能源安全要求加大国内油气勘探开发!随着油价回暖,国内油气公司业绩提升,现金流获得明显改善。在国际能源供应形势复杂的背景下,国内油气公司有望扩大资本开支,油服国企巨头有望率先受益,如海油工程、中海油服、石化机械、石化油服、中油工程等。同时,具备核心竞争优势的民企油服龙头企业也有望受益,如杰瑞股份、安东油服、通源石油等。
    (2)近期政策边际放松,有扩内需,加大基建,适度宽松趋势。7月挖掘机销量增速45%持续超预期,力推工程机械龙头。力推三一重工(中泰1月、8月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密。
    (3)看好优质成长--半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5、7月金股)、海特高新(第二/三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。
    (4)重点看好中报、三季报业绩有望超预期标的:油服龙头(杰瑞股份三季报预计增长600-650%)、工程机械龙头、半导体设备龙头等。上周报告/交流:油服行业、海油工程、恒立液压、机器人、长川科技等
    【油服行业】国家能源安全:海油、页岩气边际增量弹性大!
    【海油工程】业绩符合预期;订单高增长,明后年业绩驶入快车道。
    【石化机械】订单大增,二季度收入业绩大幅改善,明后年趋势向上。
    【中海油服】二季度单季盈利拐点渐显,明后年业绩弹性大。
    【恒立液压】业绩再大超市场预期,液压泵阀进口替代趋势加速。
    【机器人】扣非业绩大增48%,机器人龙头业绩提速!
    【长川科技】中报业绩增长48%符合预期,国产替代趋势向上。
    【晶盛机电】中报业绩翻倍增长,半导体设备新品及订单持续突破。
    【华测检测】单季利润大幅提速,业绩释放可期。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、艾迪、合力等。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好海油工程、中海油服、石化机械、通源等。
    【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、海特高新、北方华创。
    【智能装备】重点推荐机器人,看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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