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民生证券,宝信软件(600845)2018年三季报点评:成长动能持续强劲 业绩接近预告上限



    分析与判断
    经营质量不断优化,净利率、归母净利润增速均创十年内新高公司三季度收入增速为20.27%,延续了二季度以来的良好增长势头,与去年同期增速基本持平。同时,公司不断提升经营质量,毛利率28.91%,较去年同期提升1.08 个百分点;净利率达到10 年同期最高的14.37%;归母净利润的增速达到10 年同期最高的60.18%。
    钢铁行业景气度提升奠定收入基础,“宝武合并”带来长期增量
    钢铁行业整体持续回暖,公司主要客户的信息化需求的不断释放为公司收入增长奠定重要基础。
    “宝武合并”带来重要增量,获得体系外订单彰显行业领军地位。短期内,2018年是宝武深化融合的关键之年,两大钢铁公司计划在2018 年年内完成7 个信息系统的移植与覆盖,系统对接需求有望集中释放;长期内,参照湛江钢铁4 年内为公司带来超过15 个亿的收入,武钢所带来的长期增量或较为可观。同时,公司相继获得首钢、邯郸钢铁等外部订单,对业绩增长形成有力支撑。
    IDC 业务进入快速成长期,追加投资提升项目收益能力
    公司的“宝之云”项目具备区位、资源等优势,签约率较高且上架空间较大,未来两到三年内收入有望保持较高增速。根据公司公告计算,公司IDC 机柜签约总数超过20000 个,实际上架数量在10000 个左右;“宝之云”二、三期签约率100%,四期签约率约33%且未来有望进一步提升,未来两到三年内将迎来集中上架期。
    追加投资,IDC 业务盈利能力有望向上。2018 年8 月公司对宝之云四期项目追加64,008 万元投资,包括土建装修、设备购置安装等工程建设费用。根据公司测算,项目募投总额变更后投资财务内部收益率将增加5%,达产年度收入和税后利润分别增长30%和27%,IDC 业务盈利能力有望进一步提升。
    投资建议
    公司是钢铁信息化领域领军企业,“宝武合并”给公司带来持续增量,IDC 业务进入快速成长期。考虑到“宝武合并”所带来的业绩增量,以及“宝之云”项目追加投资后利润有望提升,上调公司2018~2020 年EPS 为0.68、0.9 和1.13 元,当前股价对应PE 为32X、24X 和19X,根据Wind 数据, 同行业可比上市公司目前平均估值43X,公司具有一定估值优势。维持“推荐”评级。
    风险提示:
    钢铁信息化业务进展不及预期;云计算行业竞争格局恶化。

中证网,因股权转让纠纷 东土科技(300353)被子公司董事起诉要求赔偿5239万元




    中证网讯(记者欧阳春香)东土科技(300353)6月3日晚间公告,近日收到北京市第一中级人民法院出具的《应诉通知书》等相关法律文书,因股权转让纠纷,宋永清对公司提起民事诉讼。请求判令东土科技向其支付违约金800万元,赔偿其各项损失4439.01万元,合计5239.01万元。而2019年4月,东土科技刚起诉了宋永清,请求判令宋永清向东土科技支付违约金800万元。
    东土科技2015年10月收购了拓明科技100%股权。但2018年7月31日,河南省郑州市惠济区人民法院一审判决拓明科技、及其原法定代表人、总经理常青常青犯单位行贿罪。拓明科技上述涉诉事项为上市公司收购拓明科技之前。
    东土科技公告称,宋永清作为拓明公司董事、高管,在较长时间内向东土科技隐瞒了拓明科技被刑事追诉的情况,在东土科技、拓明科技面临重大不利情势的情况下,不向股东和董事会报告情况,不配合东土科技了解案件详情。2018年7月,东土科技更换了宋永清在拓明科技的董事职务,并进行了相关工商变更。2018年8月,拓明科技作出对宋永清停职待查的决定。在宋永清口头认识错误的情况下,2018年10月,拓明科技恢复宋永清的董事身份。
    而宋永清此次起诉称,2018年7月6日公司在北京市石景山区工商局将拓明科技的董事长常青变更为薛百华,董事宋永清变更为董桂英,上述变更导致拓明科技董事会中无业绩承诺主体选派成员,违反双方签署股权转让协议。当初协议约定,交易完成后,目标公司董事会由5人组成,其中收购方选派3人,业绩承诺主体选派2人,业绩承诺期间内,目标公司除财务总监由收购方委派外,其他核心高级管理人员原则上保持稳定。宋永清以此为由向北京市第一中级人民法院提起诉讼,要求东土科技承担违约责任。
    对此,东土科技表示,上述行为是为了维护拓明科技合法利益而采取的措施,是公司的合法权利,且不违背《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议的约定,在事实上维护了拓明科技稳定。
    而2019年4月,东土科技以拓明科技业绩承诺主体宋永清未经公司事先书面同意将其持有的公司限售股办理了股票质押,违反了双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定为由,向北京市石景山区人民法院提起民事诉讼,请求判令宋永清改正违约行为,解除其所持东土科技限售股的质押;判令宋永清向东土科技支付违约金800万元。
    

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证券日报,借力智能制造风口 正业科技(300410)深耕三大领域




  7月13日,正业科技发布2019年半年度业绩预告,公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比下滑69.51%-43.37%。2015年至2017年连续三年业绩实现高增长的正业科技,自2018年以来步入业绩低谷期,如何能够在逆市中重新崛起,成为投资者关注的问题。
  “目前公司各项业务都在有序开展中,智能检测设备订单上半年也在恢复性增长中。”正业科技董事长徐地华在接受《证券日报》记者采访时表示,“公司智能制造整体解决方案大额订单落地时间比较长,没有很好地体现在上半年业绩中,七八月是交货的高峰期,我们对全年的业绩还是很有信心的。”
  轻装上阵
  正业科技主要面向PCB、锂电、液晶面板等行业提供智能检测和智能制造整体解决方案等产品和服务。公司已从最初的单机离线检测,发展到自动化在线检测、局部/模块解决方案,并最终实现智能制造整体解决方案。
  2014年底公司登陆创业板,当年公司的营业收入仅3.11亿元,2018年公司营业收入已达14.29亿元,4年时间增长3.6倍。
  2018年,公司PCB检测自动化业务实现营收2.39亿元,同比增长21.63%;液晶模组自动化业务实现营收4.4亿元,同比增长37.68%;锂电检测自动化业务实现营收1.86亿元;智能制造集成业务实现营收3.18亿元,同比增长1.31%。不过,由于炫硕智造2018年度业绩不达预期,计提大额资产减值准备,导致公司2018年业绩下滑幅度较大。
  据了解,炫硕智造未能实现业绩承诺的主要原因是受传统LED加工装备业务下游客户需求有所放缓,传统业务产品的毛利率持续下降的影响,导致其盈利下滑。面对这一情况,2019年上半年,正业科技已对炫硕智造进行了一定的整改。
  徐地华告诉《证券日报》记者,“炫硕智造的整改主要就是去库存、做强项、强管理,做到轻装上阵。一方面,通过技术创新升级,调整客户结构和产品结构,逐步淘汰资源消耗大的小客户和产品,继续保持它在LED行业的竞争优势;另一方面,加大新能源业务的推广力度,将自主研发生产的锂电PACK自动化生产线及锂电激光极耳切割机市场化形成效益。”
  研发投入为业绩带来可期增量
  今年上半年,加大研发投入、研发费用的增加是造成公司业绩同比下滑的另一个原因。徐地华表示,“研发的投入是为企业以后的发展打下好的基础,这个费用不能省。”他告诉记者,上半年公司主要是在半导体检测和激光上加大了研发投入,“上半年,我们和深南电路的合作就是公司在PCB等领域研发成果很好的体现。”徐地华表示。
  公开信息显示,一直以来,正业科技都十分很重视研发创新能力的提升。公司组建了光、机、电、软、算和料等多学科综合技术创新领域专业团队,拥有技术研发人员700余人,占公司总人数34.98%,并与清华大学、西安交大、哈工大等国内十多个科研院所开展产学研合作。2018年公司研发投入1.18亿元,占营业收入的8.24%,较上年同期增长80.31%。而2016年和2017年,正业科技的研发投入金额占营收的比重也达6.12%和5.16%。
  “全年目标达成有信心”
  目前,正业科技的PCB、锂电和液晶面板业务服务于万亿元以上的市场领域,国内智能制造业产值规模2019年将突破2万亿元,行业增长空间巨大。
  据公司介绍,2018年-2020年全球PCB设备的市场空间在1000亿元,检测设备及成套自动化占比在20%左右,每年约66亿元,以后市场占比将逐步提升;锂电设备2025年的总需求或达5000亿元;液晶面板行业2020年产值至少在4000亿元以上,未来三年国内邦定和贴合设备市场将达到180亿元左右。
  面对行业高景气度发展,正业科技提出了“六大攻坚战计划”,其中包括提高集团管理水平、提升检测自动化技术水平、开发行业头部客户,拿大订单、提高公司抗风险能力等。
  徐地华表示,正业科技未来将聚焦“智能检测和智能制造整体解决方案”这一战略发展主线,以“技术正业”为基础,向“数字正业”方向发展,持续深研“智能制造、自动化集成、信息化集成”三大核心技术,深耕“PCB、液晶面板、新能源”三大市场,形成以“智能检测+智能制造”为基础的具有核心竞争力的龙头企业。
  2017年,正业科技成为东莞市首批市级“倍增计划”试点企业,首年公司顺利完成倍增目标,实现了业绩翻倍。2018年,公司再次成功入选东莞市“倍增计划”试点企业。徐地华表示,“虽然上半年受到各方面的影响,公司业绩表现不是太好,但是对于全年的目标达成,我们还是很有信心的。”

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中金公司,司尔特(002538)2018年半年报点评:MAP及复合肥涨价带动收入和利润增长


    1H18业绩符合预期
    司尔特公布1H18业绩:营业收入12.2亿元,同比增长20.4%;归属母公司净利润1.02亿元,同比增长12.4%,对应每股盈利0.14元,符合预期;归母扣非净利润0.91亿元,同比增长111%;2Q公司实现营收7.4亿元,同比增长40.5%,实现归母净利润0.61亿元,同比增长7.7%。
    发展趋势
    复合肥及磷酸一铵涨价带动收入和盈利增长。1H18公司复合肥和磷酸一铵营收同比分别增长11.9%/28.3%至6.36/5.04亿元,营收增长主要系氯基、硫基复合肥及磷酸一铵出厂均价同比分别上涨6%/13%/22%;同时产品涨价带动盈利提升,1H18公司磷酸一铵和复合肥毛利率同比分别提升3.1/2.7ppt至23.5%/22.4%,磷酸一铵和复合肥毛利同比分别增长48%/27%至1.18/1.43亿元。
    一体化产业链完善,新产能投放增强盈利能力。公司依托宣州马尾山硫铁矿及贵州开阳磷矿石等丰富的原料资源优势,构建了较为完整的一体化产业链,成本优势显着。2017年10月至今公司投产25万吨硫铁矿制硫酸及30万吨新型复合肥项目,进一步完善公司产业链、优化产品结构。后续公司拟募集资金建设65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目继续优化产品结构,增强盈利能力和市场竞争力。
    积极推进健康产业发展。目前公司已经成立安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司、参与设立了健康产业基金,并与国购投资拟合作成立子公司负责落实与安徽医科大学第一附属医院战略合作框架协议事宜。未来公司将积极在医药、健康领域寻找合适的投资并购机会,推动健康产业发展。
    盈利预测
    因2Q公司复合肥和MAP价格下降,我们分别下调2018/19年盈利预测10%/4%至0.35/0.43元/股。
    估值与建议
    目前公司股价对应18/19年14/12x市盈率。因下调盈利预测及行业估值中枢下移,我们下调目标价33%至6.4元,较目前股价有27%的上涨空间,目标价对应18/19年18/15xP/E,维持推荐评级。
    风险
    复合肥及磷酸一铵销量低于预期,尿素、钾肥等价格大幅上涨。

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广发证券,孚日股份(002083)控股股东增持股份 看好公司长期发展


    公司股东孚日控股于11月28日增持236.48万股公司股票,占总股本的0.26%。此外,实际控制人及孚日控股拟在未来12个月内增持不超过总股本2%的公司股份(含此次增持)。
    公司股东发展信心十足,公司投资价值凸显
    公司实际控制人及控股股东计划增持不超过2%的公司股份,充分彰显了股东对公司长期发展的信心。此外公司第一期员工持股计划购买975万股,锁定期一年,存续期三年,成本价7.01元/股。股东增持及员工持股一方面为公司经营构建起长效激励机制,另一方面也凸显了公司的投资价值。
    主业经营稳健,人民币贬值增强公司竞争力
    公司目前经营稳健,业绩有进一步向好的趋势。16年前三季度实现营收32.76亿元,同比+3.24%,实现归母净利润2.42亿元,同比+12.22%,其中三季度单季表现好于上半年。公司外销收入占比70%以上,人民币贬值对于公司是长期趋势性利好。另外公司拟配股不超过10亿元用于偿还贷款,完成后有望大幅降低财务费用。
    积极探索多元化经营,打开业绩成长空间
    公司15年出资3000万设立山东孚日售电有限公司,拟切入当地售电市场;出资2亿设立北京信远昊海投资有限公司,旨在帮助公司考察合适的投资项目,寻求多元化经营切入点,预计未来投资项目会陆续落地。
    16-18年业绩分别为0.40元/股、0.44元/股、0.48元/股
    对应16年PE 19倍。公司业绩稳定,且受益于汇率贬值,考虑到发展售电业务和设立投资公司探索多元化经营,维持"买入"评级。
    风险提示
    汇率波动风险;对外投资和新业务拓展风险;煤价持续上涨风险;

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新时代证券,传媒周报:关注半年报超预期表现标的


    核心观点及投资建议:
    上周(7月23日-7月27日),传媒行业指数(SW)上涨0.8%,同期沪深300上涨0.81%,创业板指下跌0.93%,上证综指上涨1.57%。传媒指数相较创业板指数上涨1.73%。各传媒子板块中,平面媒体下跌0.54%,广播电视上涨2.51%,互联网上涨0.35%,电影动画上涨1.21%,整合营销上涨1.11%。
    电影方面,截至7月29日14点,《西虹市首富》上映3天,本周票房6.85亿夺得榜首;《摩天营救》上映10天,本周票房2.46亿夺下亚军;紧随其后的是上映3天的《狄仁杰之四大天王》。游戏方面,腾讯手游《绝地求生:刺激战场》《王者荣耀》分别保持下载榜和收入榜榜首地位。电视综艺方面,精品剧持续推出,《面具》《猎毒人》《一千零一夜》等排名领先,《跨界歌王》领跑综艺节目。
    本周A股市场整体涨跌较为温和,沪深300上涨0.81%,创业板指下跌0.93%,申万传媒指数上涨0.80%,市场表现在申万28个一级行业指数中排名第20。当前国内资金、政策面有宽松迹象,外资继续入场,市场成交量持续活跃,历经3年多的估值下杀,传媒板块估值已经处于历史低位,市场对确定性的偏爱已经使得传媒行业整体估值受压制。八月将至,我们认为半年报业绩持续高速增长或超预期的传媒标的有望率先获得市场关注,在行业子领域方面持续看好版权行业的成长空间。从行业和公司基本面角度,我们认为优质龙头公司从估值和成长性角度,已经具备长期配置价值。随着市场流动性、风险偏好的边际改善,优质公司将经历估值修复过程。我们认为当前投资主线:1)以版权为核心的优质成长龙头公司,行业高速成长带来的成长机会;2)细分行业超跌的优质龙头公司,市场回暖带来估值修复机会。推荐组合:视觉中国、新经典、捷成股份、安妮股份;重点关注:快乐购、华策影视、光线传媒、掌阅科技、立思辰、百洋股份。
    重点公告:
    【世纪天鸿】2018H1预计实现营业总收入1.09亿元,同比增长6.56%,归母净利润0.07亿元,同比增长46.53%;
    【哈工智能】2018H1业绩快报,公司营业总收入11.93亿元、归母净利润0.65亿元,同比增长110.96%,64.07%;
    【北纬科技】2018H1业绩快报,公司营业总收入1.32亿元,同比减少54.82%,归母净利润0.29亿元,同比减少63.14%;
    【安妮股份】2018H1业绩快报,公司营业总收入3.48亿元、归母利润4903.62万元较上年同期分别增长21.64%、29.98%;
    【盛通股份】2018H1预计归母净利润5,022.68万元,同比增长66.33%。
    行业新闻及产业动态:
    1.《镇魂》复盘:一场水到渠成的圈层逆袭;
    2.中国成全球最大游戏市场:总收入接近380亿美元;
    风险提示:创业板估值波动风险、业绩不及预期风险、传媒行业政策风险。

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全景网,国轩高科(002074):预计2020年会形成对博世的批量供货




    全景网12月16日讯国轩高科(002074)可转债发行网上路演周一上午在全景·路演天下举行。国轩高科董事、合肥国轩总裁王强表示,国轩的电芯已经开始在博世的启停电源上进行小批量的供货,预计2020年会形成批量供货;另外,越来越多的国际车企看见了磷酸铁锂电芯的优势,目前,公司正在和国际上大众、福特、通用等多家车企就磷酸铁锂电芯进行产品设计、验证等工作。

川财证券,TMT行业日报:富士康将在珠海合资建半导体工厂


    川财观点
    今日,川财信息科技指数上涨2.41%。电子版块,新易盛、台基股份、天孚通信涨幅居前,分别上涨10.03%、6.95%、6.82%。三盛教育、深天马A、合力泰跌幅居前,分别下跌10.03%、9.96%、9.03%。近期工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》。计划针对许多产业做了详细的规划,在消费电子、显示产品、智能网联汽车、信息技术服务等诸多领域均有工作部署。其中,对于电子行业来说,主要包括提升消费电子产品供给创新水平、加快新型产显示产品发展和深化智能网联汽车发展三个方面。消费电子方面,预计中高端产品占比有望进一步提升,ASP将有所提高,建议关注各龙头公司,包括欧菲科技、立讯精密等;显示方面,政策鼓励企业突破新型背板、柔性面板等量产技术,实现产品结构调整,先进显示公司有望实现快速成长,包括京东方、深天马A等;智能网联车方面,车载摄像头和车用连接器有望在汽车电子发展过程中迎新新的成长,相关标的为:均胜电子、欧菲科技、立讯精密等。
    行业动态
    1、8月17日,华尔街日报援引知情人士称,富士康与珠海正计划联合建造一家半导体工厂。同日早间,珠海市政府发文宣布,富士康将在芯片和半导体方面与该市合作,已于8月16日上午签署战略合作协议,具体来说,双方将在半导体设计服务、半导体设备及芯片设计等方面开展合作。(华尔街见闻)
    2、近日,卡博特微电子公司同意以16亿美元的价格收购KMG化学品公司,以加强其在半导体电子化学品供应商的地位,预计这项交易将于今年年底结束。(中化新网)
    3、根据HKEPC的消息,AOC推出了全新的G1系列23.6寸曲面LCD显示器C24G1。这款产品最大的特点是拥有1ms极速响应时间,打破了VA面板极限。配置方面,这款显示器拥有1500R曲率弧度,全高清解析度,打破VA面板极限提供1msMPRT反应时间(IT之家)
    公司要闻
    航天电器(002025):公司2018年上半年实现营业收入11.69亿元,同比减少8.15%。归属于上市公司股东净利润1.58亿元,同比增加5.43%。
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

广发证券,电气设备行业:《国家电网2017社会责任报告》解读


    营业收入和利润稳步增长,电网投资小幅减少
    根据《国家电网2017社会责任报告》,国家电网2017年实现售电量3.87万亿千瓦时,同比增长7.47%;营业收入2.32万亿元,同比增长10.97%,实现利润910.2亿元,同比增长5.10%。全年电网投资4853.6亿元,同比减少2.23%。农网投资1474亿元,2017年9月底国家电网提前三个月完成新一轮农网改造升级“两年攻坚战”。全年110(66)千伏及以上输电线路新增5.5万千米,变电(换流)容量增加3.5亿千瓦,未达到年初计划值,2018年的承诺值也相应减少,可见电网投资将继续向配网领域倾斜,同时电网发展也将从高速增长向高质量发展转变。
    电网智能化水平持续提升,直属产业集团发展迅猛
    新一轮电力体制改革的实施,包括输配电价核定,放开增量配网和售电都在不同程度影响着国家电网的盈利能力。提升电网智能化水平实现减人增效和发展直属产业集团成为国家电网的重要转型举措。2017年国家电网完成信息化投资53.24亿元,同比增长7.5%,完成通信项目投资70.46亿元,同比增长15.13%。通过信息和通信系统的应用,运维效率提升40%。2017年,国家电网16家直属产业公司实现营业收入2239.6亿元,同比增长58.4%;实现利润251亿元,同比增长10.9%;资产总额达到7694.7亿元,较年初增加1913亿元;所有者权益达到3335.6亿元,较年初增加608.6亿元。
    电力体制改革进展良好,大力推进国企改革
    2017年国网完成省级电网输配电价核定,正在积极推进跨省跨区输配电价核定。推进以混合所有制方式参与增量配网建设,配合售电市场开放。基本建成“统一市场、两级运作”的全国电力市场体系,全年实现市场化交易电量1.21万亿千瓦时,同比增长52.97%。2017年,国家电网完成公司制改制,从全民所有制企业改制为国有独资企业,下属二级企业也全部完成了董事长、党委书记“一肩挑”。2017年金融集团和产业集团的市场化工作推进有序:成功实施国电南瑞、广宇发展资产重组,直属产业公司资产证券化率达到50%。英大信托成功引入中国南方电网有限责任公司战略投资。
    积极促进新能源的消纳,电能替代又上新台阶
    2017年国网通过新能源并网技术研究部署和市场化两个途径加强新能源的消纳。2017年清洁能源并网容量5.03亿千瓦,保持多年来持续增长的态势。其中光伏并网容量1.15亿千瓦,同比增长72.34%,风电并网容量1.29亿千瓦,同比增长10.60%。上网电量方面,以光伏发电和风电为主的新能源机组上网3800亿千瓦时,同比增长78%。在电能替代方面,全年实现替代电量1150万千瓦时,占公司总售电量的3%。全年完成充电桩建设1.4万个,同比增长12.90%。
    投资建议
    2018年国网电网建设将继续向特高压、配电网建设和智能化倾斜,建议关注国电南瑞、金智科技、许继电气。
    风险提示
    电网投资下滑;电网智能化建设进度低于预期;特高压核准建设低于预期;配网建设进度低于目标。

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