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中证网,联美控股(600167)回复监管函:对比数据显示兆讯传媒估值合理




   中证网讯(记者 欧阳春香)联美控股8月2日晚间就23亿收购兆讯传媒一事回复上交所问询函,称兆讯传媒此次收购与同行业上市公司市盈率和收购溢价率对比,明显低于行业平均水平,没有高估值、高溢价问题。
  近年来兆讯传媒营业收入保持快速增长,并且随着高铁客流的持续增长,预计未来期间的公司营收可保持当前增速。并购后,兆讯传媒广告发布收入和净利润在上市公司总收入和净利润的占比均不重大,不会导致上市公司的主营业务发生变化,且双方管理团队独立运营,原劳动合同关系继续有效,可有效避免核心人员流失。
  收购标的溢价率不高
  收购公告中显示,兆讯传媒账面价值2.65亿元,本次交易对价23亿元,交易定价较账面价值溢价率为769.45%。对此监管问询其预估增值率是否合理。
  公告显示,兆讯传媒与评估基准日在2015年1月1日之后的可比交易案例进行了对比,同行业收购案例中,评估增值率平均值达到1510.40%,本次交易中兆讯传媒对应的预估增值率为769.45%,显着低于行业平均水平,因此溢价率较为合理。
  监管问询函中还问及兆讯传媒2014年与2018年被收购时估值相差较大问题, 2014年8月万家文化披露的重组预案中,兆讯传媒作价为11亿元,如今作价23亿元。2017年兆讯传媒的营业收入和净利润相较于其2013年的数据,仅分别上涨了48.90%和48.81%,远低于交易作价的增长幅度。
  对此联美控股公告回复称,兆讯传媒主营业务为高铁广告传媒,对传媒业来说,流量产生价值。2014年估值时并未料想到如今高铁发展之快,里程和客运量增长之迅猛,当时高铁客运量仅占铁路客运量的30%,而如今该数据已超过60%。高铁动车组累计发送旅客突破70亿人次,旅客发送量年均增长35%以上,因此"高铁时代"的到来,高铁传媒的市场规模也将面临较大增长。
  联美控股介绍,兆讯传媒签约站点覆盖了全国29个省/自治区/直辖市,正式运营铁路客运站303个,陆续承接了中国联通、中国茅台、一汽集团、阿里巴巴集团等大型公司广告投放业务,签单量逐年增加,有效保障了销售收入增长,而高铁传媒的盈利模式使其固定成本相对稳定可控,不会随收入增长而等比例增长,因此其净利润也可保证稳定增长。
  2014年评估时业绩承诺期三年的复合增长率为15.82%,2018年评估的业绩承诺期三年的复合增长率为23.19%,本次承诺的业绩增速远高于2014年评估承诺的业绩增速。于是本次估值超过2014年较为合理。
  新业务不影响原有业务
  兆讯传媒的收入在历史期间纳入上市公司范围后,兆讯传媒广告发布收入2017年占比为12.45%;兆讯传媒净利润在2017年占比为11.72%,新旧业务比例为1:9,上市公司总收入和净利润的占比均不重大,在可以预见的未来也不会出现重大变化,不会导致上市公司的主营业务发生变化。
  联美控股表示,关于管理团队,上市公司的董事长为苏壮强,兆讯传媒的董事长同为苏壮强,苏壮强自兆讯传媒设立起始终担任兆讯传媒董事长,具备充足的广告行业运营和管理能力。兆讯传媒具有独立的销售、运营和管理团队,与上市公司现有管理团队完全独立。本次交易后,上市公司不调整经营管理团队,不改变经营地点和经营模式,原劳动合同关系继续有效,因此减少了人员流失风险,可有效保障上市公司和兆讯传媒管理机制持续高效稳定运行。

川财证券,证券行业周期观察:生态环境部通报前九月全国空气质量状况


    【钢铁】短期内行业供需有望持续向好,供给端地方层面环保推进速度未见放松:长三角发布了取暖季限产草案,面临限产的钢铁产能预计在1000万吨左右;邯郸采暖季实际限产量预计40-50%,略低于去年的50%;唐山要求钢铁行业秋冬季错峰生产比例不低于去年(即错峰生产50%),考虑到当前地方政府环保压力较大,今年采暖季环保限产执行或难放松,建议继续紧密关注限产实际落地情况。需求方面,库存去化顺利显示“银十”需求兑现情况较好,房地产赶工态势延续,地产用钢需求有望维持;中国人民银行将从15日起降准一个百分点,货币环境放松预期下房地产高投资有望持续,利好钢铁长期需求。整体来看,随着取暖季临近,供应端扰动增多,需求环比平稳,钢价10月预计维持高位。近期多家钢企公布三季度业绩预告,整体来看钢企三季度盈利良好,与高频数据测算结果保持一致。行业供需向好背景下,三季度业绩预告向好有望点燃板块新行情,关注相关标的:华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)和方大特钢(600507)。2018年11月起,螺纹钢质量将执行新国标,对上游钒、硅锰等需求带来大幅提振,关注相关标的攀钢钒钛(000629)。
    【煤炭】行业基本面上,动力煤方面,北方供暖在即,电厂补库需求旺盛促使主产地煤炭销售转好,叠加环保督查对煤矿生产影响仍存,产地煤价格开始上涨;港口煤方面,大秦线检修影响港口煤炭调入量,港口煤炭供给减少,沿海六省煤炭进口工作会议确定到今年底煤炭进口将维持“平控”,进口煤额度紧张进一步加剧港口煤供需紧张格局,港口煤价格持续上行。整体来看,尽管当前电厂煤炭库存仍处高位,但短期煤动力煤价格在产地环保督查、电厂冬储补库、进口煤平控的综合影响下有望维持涨势。焦炭方面,节后焦炭结束上一轮跌价开始进入涨价周期。前期市场担忧的10月份唐山钢厂扩大限产担忧落地叠加港口焦炭库存下降促使焦炭价格止跌反弹。
    现货涨价叠加三季报行情,10月份煤炭板块有望获得相对收益。当前阶段动力煤板块推荐关注低估值龙头煤企,相关标的为中国神华(601088),焦化板块看好产能规模较大、环保设施完善的上市焦企,相关标的为开滦股份(600997)、山西焦化(600740)、金能科技(603113)。
    【建材】上市企业陆续发布三季度业绩预告,水泥板块盈利维持高增长。其中,华新水泥前三季度利润累计同比增长2.2-2.3倍,万年青前三季度利润累计同比增长2.5-2.8倍,冀东水泥前三季度利润累计同比增长1倍。行业方面,水泥需求维持季节性增长,全国水泥价格本周环比上涨0.5%。其中,华东地区略有赶工,厂商低库存支撑下熟料涨价意愿较强;华北和华南地区十一节后需求表现偏弱。整体价格维持高位。水泥现货季节性上涨,三季报业绩支撑叠加基建启动预期,关注华东、华南和西南等区域性水泥个股。
    【化工】1)染料:本周染料市场平稳运行,分散黑ECT300%均价在40.5元/公斤,活性黑WNN200%均价在31.5元/公斤,均与上周均价持平。现阶段苏北地区部分停产染料工厂复产工作已经启动,政府相关部门已批准亚邦旗下的三家子公司复产,蒽醌系列染料的严重短缺问题或将得到缓解。国内染料市场正处于传统需求旺季,但市场观望情绪浓厚,预计染料市场仍将僵持运行。2)磷化工:国庆假期前,湖北地区率先上调磷矿石价格,28%以上品位价格上调50元/吨,28%以下品位上调20元/吨,当时云南、四川、贵州三地均有节后跟涨意图,但因湖北地区此次涨幅较大,下游市场较为抗拒、承接乏力,磷矿石市场转为僵持,本周云南、四川、贵州三地暂不跟随上调价格。需求端看,下游外采原料的磷肥企业当前库存较低,冬储原料仍未到位,预计后续仍有大量采购意向。供给方面,11月中旬起,湖北地区矿山将陆续封山停采,供应量将大幅下滑。市场供需紧张之下,磷矿石价格或将迎来进一步上涨。3)农药:随着上海行业展会临近,上游报价谨慎,下游采购以观望为主。本周草甘膦价格保持横盘偏强整理,主流行情维持在2.85万-2.90万元/吨,环比微幅上涨0.87%。节后甘氨酸价格大幅上行,叠加黄磷价格回涨,成本端对草甘膦价格形成强支撑。
    【房地产】央行10月7日宣布定向降准1个百分点,除了用于偿还即将到期的4500亿元中期借贷便利(MLF)之外,有望释放7500亿元增量信贷资金。一方面,央行仍将执行“宽货币、紧信用”的政策组合,在一定程度上有利于改善房企直接融资;另一方面,降准后有助于增强银行间市场信贷资金流动性,并降低商业银行融资成本,配置按揭贷款的意愿提升,进而支持住房需求端信贷资金。克而瑞数据显示,9月TOP100房企合计实现销售金额8767亿元,环比增长13%,同比增幅仍达到34.1%。截止9月末,千亿房企数量达到18家,已超过2017年全年17家的水平。我们认为降准有助于加速企业销售回款,间接缓解房企融资压力,助力地产板块估值修复。相关标的为保利地产、招商蛇口、新城控股、荣盛发展。
    行业动态
    【钢铁】在世界钢铁协会理事会上,中国钢铁工业协会会长、河钢集团党委书记、董事长于勇当选世界钢铁协会新一届领导人。(中钢协)【钢铁】生态环境部18日通报了9月和1-9月全国空气质量状况。2018年1-9月,169个重点城市中临汾、唐山、邢台市等20个城市空气质量相对较差(从第169名到第150名);海口、黄山、拉萨市等20个城市空气质量相对较好(从第1名到第20名)。(生态环境部)
    【煤炭】9月份大秦线完成货物运输量3788万吨,同比增长1.31%,较8月份增加40万吨。(电力新闻网)
    【建筑建材】江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案发布,方案针对水泥等行业提出以下要求:到2020年10月底前,南京、徐州、常州、淮安、镇江、宿迁等城市主城区范围内水泥等重污染企业基本实施关停或搬迁;严禁新增水泥等产能。严格执行水泥等行业产能置换实施办法;2018年压减水泥产能210万吨(其中熟料产能180万吨),到2020年,再压减一批水泥产能;2018年底前,全省水泥等重点行业以及其他行业中无组织排放较为严重的重点企业,完成颗粒物无组织排放深度整治任务。(中国水泥网)
    【化工】中央环境保护督察组对2016年中央环境保护督察指出的连云港市灌云县临港产业区化工集中区、灌南县连云港化工产业园区环境问题整改情况进行了现场检查,发现2个园区整改不到位,环境违法问题严重,部分区域环境质量甚至恶化。(生态环保部)
    【房地产】2018年,绵阳市民生工程农村土坯房改造目标任务29470户。截止9月底,开工63523户、竣工54429户,占目标任务的215.55%、184.69%。(绵阳市人民政府)
    公司要闻
    云维股份(600725):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入7.47亿元,同比增长122.67%;实现归属于上市公司股东净利润0.16亿元,同比增长192.79%。
    美锦能源(000723):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入38.19亿元,同比增长11.21%;实现归属于上市公司股东净利润5.70亿元,同比增长41.94%。
    闰土股份(002440):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入16.41亿元,同比增长12.37%;实现归属于上市公司股东净利润3.10亿元,同比增长58.71%。
    万华化学(600309):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入459.23亿元,同比增长17.86%;实现归属于上市公司股东净利润90.21亿元,同比增长15.49%。
    万华化学(600309):公司前三季度实现聚氨酯产量139.73万吨,销售聚氨酯142.58万吨;实现石化系列产品产量108.24万吨,销售石化系列产品289.85万吨;实现精细化学品及新材料系列产品产量23.34万吨,实现精细化学品及新材料系列产品销量22.10万吨。
    凤凰股份(600716):公司公布第三季度房地产项目经营情况,在项目销售方面,公司第三季度实现商品房合同销售面积3.60万平方米,较上年同期增加1.41%;实现商品房合同销售金额41,249.38万元,较上年同期增加32.96%;在出租物业方面,公司第三季度实现租赁收入503.36万元。
    风险提示:政策变化,经济增速变化,原材料价格变化。

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华泰证券,福建高速(600033)2017年年报点评:路网分流与折旧调整拖累盈利


    2017 年,公司归母净利润同比降低2.23%,业绩低于预期
    4 月20 日,公司发布2017 年年报:1)营业收入同比降低2.13%至24.74亿元,归母净利润同比降低2.23%至6.56 亿元,董事会建议派息每股0.12元,分红率达到50.19%,股息率达到3.52%(2018/4/20 收盘价);2)业绩下滑主要因为:路网分流效应、折旧政策调整、养护支出增加、参股的海峡财险亏损;3)2017 年业绩低于预期(此前2017 年盈利预测为7.22亿元,较实际值高出约10.01%)。调整目标价至3.80-3.90 元,维持"增持"评级。
    回顾2017 年,路网分流、路产折旧调整拖累盈利
    2017 年,公司归母净利润同比降低2.23%,主要因为:1)收入端:受路网加密引起的分流效应、厦门会晤保障的影响,公司核心路段福泉高速通行费收入仅同比增长0.72%,泉厦高速同比降低0.35%;2)成本端:路产折旧政策调整、养护支出增加使营业成本上升,毛利率因此下滑5.40 个百分点;3)投资收益端:参股的浦南公司亏损略有扩大,参股的海峡财险尚处于培育期亏损状态。同时,2017 年的利好因素包括:1)参股的厦门国际银行贡献投资收益7,785 万元,为2015 年和2016 年的合计分红;2)到期债务的逐年归还,财务成本同比下降4,486 万元。
    展望2018 年,路网分流效应预计减弱、财务成本随贷款归还略有下降
    我们预计,2018 年路网分流效应有所减弱。2018 年一季度,福建省高速公路车流量稳健增长:总车流量同比增长11.9%,其中,客车流量增长13.2%,货车流量增长6.5%(福建省交通厅)。1-3 月,公司核心路段泉厦、福泉高速的通行费收入分别同比增长9.39%、1.01%(Wind)。因宁连高速分流影响同比口径消除,罗宁高速通行费收入增速首次转正,1-3 月罗宁高速收入同比增长4.12%,而2017 全年降幅约37.1%(Wind)。成本端,折旧政策调整带来2017 年成本上升,同比口径的负面因素预计在2018年消除。考虑到期债务的逐步归还,2018 年财务成本预计略有下降。
    调整目标价至3.80-3.90 元,维持"增持"评级
    根据2017 年年报,我们调整2018-2019 年归母净利润预测值至6.85 亿元和7.35 亿元(前次为7.43 亿元和7.94 亿元),并首次引入2020 年归母净利润预测值7.71 亿元。我们调整目标价至3.80-3.90 元(前次为4.10-4.40元),基于:1)PB:公司过去5 年的PB中枢为1.166 倍,基于1.166x 2018PB(2018 BPS 预计为3.296 元),估算目标价约为3.80 元;2)DCF:基于WACC=7.80%以及保守的增长假设,测算目标价约为3.90 元。维持"增持"评级。
    风险提示:经济增速超预期滑坡、车流量增速低于预期、收费标准政策调整带来的不利影响。

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全景网,广州浪奇(000523):获得21.56亿拟收储土地补偿




    全景网12月10日讯广州浪奇(000523)公告称,因广州市城市更新改造需要,广州土发中心拟对公司位于广州市天河区黄埔大道东128号地块进行收储。就收储事项广州土发中心将与公司签署《国有土地使用权收储补偿协议(广州国际金融城东区广州市浪奇实业股份公司地块)》。协议约定拟收储土地面积共计119761.21平方米,协议约定拟收储金额为人民币21.56亿元。

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中国证券报,次新股逆市大跌


  沪深两市大盘昨日继续向上拓展空间,题材热点也较为活跃,不过次新股昨日却迎来大幅调整,表现低迷。
  次新股指数昨日小幅低开后震荡回落,此后维持低位震荡,午后跌幅不断扩大,最低下探至104787.52点,尾盘收报于104832.69点,下跌2.05%,跌幅在146个Wind概念指数中位居首位。
  昨日正常交易的63只成分股中仅有13只股票实现上涨,吉宏股份、贵阳银行和横河模具3只股票涨幅超3%,分别上涨3.72%、3.46%和3.03%。中潜股份昨日上涨2.28%,其余个股涨幅不足2%。在下跌的50只股票中,陇神戎发、红墙股份、今天国际、创新股份和玲珑轮胎跌幅超5%,23只股票跌幅超3%。
  分析人士指出,在主板指数继续走强之际,创业板指数表现依然低迷,指数间分化依然明显。由此来看,整个市场风险偏好并没有明显抬升,这其实并不利于次新股的炒作。与此同时,当前市场的题材热点主要集中在蓝筹板块中,这也是资金主攻阵地,热点并未迁徙至成长军团中,次新股此类高弹性品种自然也受到冷落。

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证券时报网,盘后点评:短线防风险21只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至下午收盘,上证综指3249.78点,涨跌幅0.06%,A股总成交额为5520.80亿元。到目前为止今日有21只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中精艺股份、黄山胶囊、福耀玻璃等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.90%、-0.80%、-0.63%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
    002295 精艺股份 -3.55 2.80 13.69 13.82 -0.90 12.78 -7.50
    002817 黄山胶囊 1.39 4.61 34.65 34.93 -0.80 34.30 -1.81
    600660 福耀玻璃 -1.18 0.58 24.16 24.31 -0.63 23.45 -3.53
    000791 甘肃电投 0.86 0.54 8.28 8.32 -0.47 8.25 -0.81
    603003 龙宇燃油 0.84 1.21 15.72 15.79 -0.44 15.57 -1.41
    600260 凯乐科技 -0.42 0.86 26.62 26.71 -0.34 26.38 -1.24
    002848 高斯贝尔 1.39 1.11 26.21 26.28 -0.29 26.30 0.06
    000725 京东方A 0.26 0.73 3.96 3.97 -0.28 3.93 -1.08
    600297 广汇汽车 0.54 1.11 7.63 7.65 -0.27 7.51 -1.79
    603186 华正新材 1.03 6.42 40.00 40.10 -0.25 39.18 -2.30
    000538 云南白药 0.73 0.32 89.40 89.58 -0.20 88.22 -1.52
    600869 智慧能源 0.75 0.28 6.77 6.79 -0.19 6.75 -0.55
    600693 东百集团 -2.56 0.91 12.19 12.21 -0.18 11.78 -3.52
    000829 天音控股 -0.28 0.93 10.85 10.86 -0.12 10.73 -1.19
    000835 长城动漫 1.69 2.44 9.56 9.57 -0.11 9.64 0.72
    600741 华域汽车 0.00 0.54 21.99 22.02 -0.10 21.35 -3.02
    002594 比 亚 迪 0.41 0.33 49.55 49.60 -0.09 49.10 -1.00
    603833 欧派家居 1.21 1.27 105.87 105.94 -0.07 105.99 0.05
    600179 安通控股 0.83 0.50 16.94 16.95 -0.05 17.00 0.31
    000028 国药一致 -0.46 0.36 77.22 77.24 -0.03 76.20 -1.35
    600406 国电南瑞 0.35 0.72 17.29 17.30 -0.02 17.14 -0.90

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全景网,北方稀土(600111):公司产品主要出口日本、欧盟、韩国、美国等




  全景网7月10日讯 "互动感受诚信 沟通创造价值 --2019年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日今日在呼和浩特举行。北方稀土(600111)董事、副总经理、财务总监王占成在本次活动上表示,随着国家对稀土行业持续整顿, 稀土行业已经呈现持续健康发展的势头。公司坚持以销定产的主产原则,铈铁硼产量占比较低。2019年1-6月北方稀土集团出口创汇约1500万美元, 出口国别主要是日本、欧盟、韩国、美国,出口美国的比重很小,从上述数据看,中美贸易战对公司的直接影响很小。

上海证券报,立昂技术(300603)王刚:爱折腾、重研发的"狮子王"




    立昂,取自拉丁语Leo,意为狮子。这是立昂技术创始人、董事长王刚的创意,“我非常欣赏狮子无所畏惧、勇往直前的精神和威风凛凛的王者风范。”王刚才思敏捷、快人快语,技术出身的他却自称是一个爱折腾、好徒步、喜交友、有狼性的“主儿”。
    80后公司总裁兼董秘周路坦言:“来立昂工作整17年了,不论是技术、市场又或者是管理都做过,如果不是真的喜欢立昂这个团队,我怎么会坚持到今天?其实,不仅是我,我们经营班子所有的负责人基本都在公司工作了10多年。”
    马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。这便是古诗词中的新疆。王刚如何带领立昂技术从新疆走向全国、再走向世界?公司如何成功收购了长三角的移动增值业务巨头沃驰科技和珠三角的IDC巨头大一互联?公司又如何进行跨地区、跨产业的战略布局?近日,王刚接受了上证报记者专访,一一揭秘。
    “没有自主研发绝对不行”
    立昂技术从上世纪90年代以通信起家。王刚微笑着告诉记者:“经过20多年的积淀,立昂技术已发展成通信公司中懂互联网、互联网公司中懂通信的一家跨界公司。”
    从通信业务开始,立昂技术逐步衍生出了安防、物联网、移动增值、大数据、云计算、人工智能、智慧城市等新的业务形态。
    王刚坦言,要实现这一发展目标,自主研发能力与团队建设是重中之重。“没有自主研发绝对不行。这都需要人才来实现。”
    王刚表示:“互联网是年轻人的天下,我是60后,不过我们公司已经集聚一批80后、90后干将,创意新、执行力强,公司将适时推出股权激励与员工持股计划,留住人才。”
    据了解,公司正筹划在互联网人才集聚地杭州建立集研究院、结算中心、金融中心和人力资源中心等板块为一体的第二总部。公司已在北京设立研发中心,目前正在深圳组建新的研发中心。王刚表示,届时,公司将发生一个重大的变革:由从新疆招募人才变为在全国招募人才。这在人才储备上与现在完全是两个概念。
    立昂技术始终流淌着自主研发的血液。公司自主研发的Argus平台是一个监控设备实时综合处理平台。在该平台上,某一区域内所有摄像头的运行情况、数据信息都是实时反馈的。目前,该平台已在乌鲁木齐高新区使用并得到好评,正在向全国市场推广。
    另外一个令王刚满意的原创产品,是一款植入了芯片的监控终端盒子。据了解,芯片与后台的监控系统相连,实时配合监控系统根据客户需要做动态调整。王刚开心地告诉记者:“这款产品销售很不错,上市至今,已有很大的销售量。”
    公司还在杭州招募了一批年轻写手,专门为移动增值服务提供动漫、小说等原创内容。王刚表示:“过去几年泛娱乐产业得到蓬勃发展,IP的售价也在逐年升高,越是头部IP越能不断释放上游平台价值的创新能力,促进其不断转化。运营商之间竞争更激烈,原创才能赢得客户。我相信,在不远的将来,我们会从这批写手中培养出一批头部作家。目前市场上头部IP的价格甚至能达到几千万元,依赖头部IP生产的影视剧、游戏会产生一体化效应,这无疑让头部IP推动的市场更加可观。公司已逐步考虑将影视纳入新的开发范畴,择机进行项目延伸,全力打造泛娱乐生态圈。”
    王刚表示,立昂技术的优势是具备将丰富的信息化新技术进行场景落地,并可以在落地场景中进行下一步的更新换代。这是很多科技公司所不具备的。通过前期与AI巨头商汤科技合作,公司正在将合作的产品落地到新疆。
    随着5G时代的到来,信息化行业迎来的重大发展机遇,立昂技术的智慧城市、物联网、移动增值服务和云服务等业务也将从中受益。王刚透露,公司正在研发一款自主生成式视频来电提醒软件和一款可将由各类美颜软件处理过的图片进行还原的软件。王刚戏称其为“照妖镜”。“这两款产品互动性强,推出后一定是爆款。”
    “做企业要有狼性”
    “实话说,做企业和单纯搞技术不同,更要有狼性。”王刚望着记者疑惑的神情,一丝狡黠的笑容浮上他的面庞。
    “举个例子,去年我和沃驰科技董事长金泼谈收购的时候,什么都谈妥了,就是价格僵持不下,一时半会谈不拢呀!”王刚说。
    后来朋友问怎么谈成的?王刚得意地说:“我就告诉他们,最后我和金泼进了一间黑房子,带了两张牌,大王和小王,然后谁抽中大王,就按谁出的价格走。当然那是我在开玩笑,其实我们各让一步,取了个中间价。”
    立昂技术以外延式并购的方式收购了沃驰科技与大一互联,在长三角和粤港澳大湾区建立了基地。那么公司和沃驰科技、大一互联融合得可好?
    大一互联董事长钱炽峰表示:“我和王总都是运营商出身,在同一个频道。我们俩都是爱折腾的人,当年下海创业,都是为了实现更大的人生梦想,所以牵手成功也是水到渠成的事。”
    立昂技术2018年年会,是大一互联和沃驰科技第一次参加的年会。钱炽峰回忆,一进立昂技术总部,就看到“欢迎回家”的巨幅标语,然后入住在总部内部宾馆,既好好团圆了一番,又通过闭门会的方式进行了激烈的思想碰撞,还一起参加了拓展训练,增进了了解。
    王刚告诉上证报记者:“我们是彼此需要呀!立昂需要拓展业务,沃驰科技、大一互联需要搭上资本市场的翅膀来腾飞,于是一拍即合。立昂技术是借力打力,向华南地区进军。今年,公司在杭州投建的第二总部将投入使用,结算中心、证券部、研究院等部门都将迁往杭州,更加有利于人才、资本的集聚。”
    杭州第二总部项目的启动,沃驰科技功不可没。王刚坦言,未来,立昂技术还将继续在信息化领域寻求合适的并购标的,但是一定要有原创的业态、技术和独特的商业模式。
    王刚补充道:“我经常给兄弟们说,我们不仅要吃着碗里的看着锅里的,还要看着别人锅里的,才有未来。”
    在立昂技术总部参观时,上证报记者发现,入口、电梯口、出口、会议室、健身房等门口都有人脸识别系统,识别成功后,各道大门一一开启。刷脸办公替代了刷卡办公。原来,这是公司与商汤科技成立的合资公司汤立科技的AI技术的一个运用场景。
    “每周日下午开经营班子会”
    王刚告诉记者:“周一到周五大家很难找到整块的时间,我们公司从创立至今,每周日下午四点都会开经营班子会,从未间断过。”
    公司在全国性企业的路上越走越远,收入来源逐步转向全国市场,公司已经是一个全国性的公司。
    王刚说,随着公司体量的扩大,高效运转离不开分布在新疆、华北、华东和广州四大基地之间的协同,彼此之间的融合至关重要。
    立昂技术在广州召开一季度经营分析会,计划在新疆召开二季度经营分析会,在杭州召开三季度经营分析会,并计划9月前往硅谷进行培训。
    王刚表示:“美国的创业公司大都谋划着全球市场,公司之所以计划去硅谷培训,就是要近距离地感受下当地的创业氛围、创新理念和团队精神。立昂一直在认认真真地做事,有自己的愿景,想做成中国信息化领域的头部企业,并且胸怀世界,将走向全球。”
    公司积极响应国家“一带一路”倡议,逐步参与中亚国家信息化建设,从而实现“依托北上广深的尖端技术,扎根新疆,辐射西北,走向中亚”的中期战略目标。
    王刚分析,中国的物联网、大数据、云服务、智慧城市等业务的真正市场在北上广深,这些区域的小企业特别多,创新能力特别强,对公司数据需求量特别大。“我们将在这些区域有进一步的动作,并将深耕成都、重庆、武汉市场。”
    技术出身的王刚自信满满地说:“5G来了,承载的内容由过去的语音信号升级为图片、视频、动漫、游戏,人类的精神生活将有巨大的提升。作为内容提供商、云服务商,立昂技术迎来了又一个春天。”
    王刚进一步分析,携号转网将加剧运营商之间的竞争,这将给公司的移动增值业务带来更大的市场。另外,在今后一个时期,公司还将在智慧城市、智慧停车、智慧燃气等方面发力,为广大用户提供更为便捷的服务。
    立昂技术与运营商有着深厚的渊源,但是随着公司业务的拓展,来自运营商的收入占比开始下降。以新疆为例,目前来自运营商和非运营商的收入已经是3:7。
    王刚一直在路上,带领立昂技术多点开花。他透露:“我依然在做市场、跑一线,一年基本一个多月在一线。飞来飞去是常态,我每个月都要去杭州、广州一次。”
    王刚爱好徒步、爬山、健身。公司在新落成的研发大楼设置了员工健身房,跑步机、乒乓球、台球等一应俱全。
    王刚说:“我每个周末都会去爬山、徒步,少则7、8公里,多则10来公里,公司不少小伙子都跟不上我。公司楼下就是‘小绿谷’公园,我一有空就去徒步。”
    爱拼才会赢。期待在不远的将来,立昂在员工的“折腾”下,踏遍全国,走向世界。

方正证券,国星光电(002449)2018年一季报点评:业绩复合预期 看好全年增长


    公司发布2018年一季报,一季度实现营业收入8.21亿元,同比增长25.79%,实现归属于上市公司股东净利润8039万元,同比增长55.32%,业绩复合预期,我们看好公司全年增长!
    营收及利润主要贡献来自于小间距业务。公司当前小间距灯珠产能2000KK,去年同期为1000多KK,且小间距产品毛利较高,因此利润增速高于营收增速。
    非经常损益方面,去年同期获得政府补贴较少,为653万元,且处置部分固定资产导致部分营外指出,而2018年Q1获得政府补贴862万元,导致非经常性损益同比增幅较大。
    扩产方面,公司已经制定了扩产计划,RGB方面将持续扩产,小间距作为扩产的主要方面,我们预计小间距产能有望翻翻,新扩产能预计在三季度全部放出。
    新技术方面,公司COB小间距产品已经成功研发,MiniLED产品正在试样。COB技术主要应用于P1.0一下小间距、MiniLED以及MicroLED,因此COB应用对公司原有小间距灯珠封装不构成负面影响,而是有机结合。
    LED行业整体状况良好,公司作为封装龙头将持续受益。上游LED芯片方面,MOCVD更替使得集中度持续向龙头靠拢,芯片价格经过前期的上涨后处于相对稳定状态。下游需求方面,LED小间距市场需求旺盛。公司作为国内LED封装龙头,显着收益于当前产业发展状态。
    投资评级与估值:
    我们预计公司2018-2020年实现营收50-亿、64亿和82亿元,实现净利润5.08亿、6.61亿和8.85亿,对应EPS分别为1.07元、1.39元和1.86元,市盈率相应为17.6倍、13.5倍和10.1倍。考虑到公司业务前景良好和估值优势,给予公司“强烈推荐”评级。
    风险提示:
    LED产品价格非正常下跌。

太平洋证券,消费者服务行业:丽江旅游实际控制人变更 华住三季度业绩大涨


    行业观点及投资建议
    我们看好休闲服务行业的长期成长性,维持行业“增持”评级。上周市场继续处于震荡调整的态势,消费者服务行业出现一定幅度的调整,今年涨幅较大的部分白马股也出现了一定的下跌,建议逢低配置,布局明年春季行情。
    1、布局业绩确定性强的低估值个股。今年旅游板块整体的景气度不高,大部分个股在2016年的基础上进一步下跌,部分龙头公司的估值达到历史低位,2018年随着高铁通车,外延拓展项目落地等利好因素的影响,公司价值有望获得重估,建议逢低布局。推荐黄山旅游、宋城演艺。
    2、连锁酒店业业绩回升:近期了连锁酒店板块出现明显的回调,一方面受到个股解禁压力的影响,另一方面锦江10月经营数据环比下滑。有限连锁酒店行业自去年四季度开始回暖,今年四季度业绩增长幅度相对前三季度下滑是可以预期的,且四季度是酒店行业的淡季,相对三季度旺季环比下滑也是情理之中。从锦江国内的三个系列酒店看,锦江系仍旧有不错的增长,铂涛仍旧保持了RevPAR9.1%的强劲增长,维也纳因为开店速度快,新开业酒店拉低了整体数据,公司的经营并没有出现本质变化,公司今年主要受益于行业的回暖,明后年的整合将带来更大的增长空间。有限连锁酒店的景气周期还远没有结束,经营业绩改善是一个中长期的行情,下跌带来布局的良机。推荐锦江股份、首旅酒店。
    3、免税行业龙头:中国国旅经过上半年的香港机场、首都机场和出境免税店招标,龙头地位进一步确立。后期市内免税、离岛免税扩容等相关政策的推进带来进一步扩张预期,规模效应带来溢价能力的提高以及资源整合的加速,此外三亚免税店的客流增长情况喜人,有望带来全年业绩超预期增长。继续推荐中国国旅。
    板块行情
    本期(11月27日-12月1日),消费者服务行业指数下跌0.34%,同期沪深300指数下跌2.58%,上证综指下跌1.08%,消费者服务行业指数在24个WIND二级行业中排名第10;两个细分子行业涨跌互现,跌幅依次为:酒店、餐馆与休闲指数(-0.46%),综合消费者服务指数(+0.71%)。
    本周钢铁、建材、轻工、化工等行业涨幅居前,家电、非银、银行、食品饮料等今年涨幅较大的行业持续调整。消费者服务板块本期小幅下跌,前期涨幅较好的酒店板块本期下跌幅度较大,主要是由于锦江股份和首旅酒店在12月和明年1月的解禁压力,以及锦江股份10月业绩增速环比下滑形成一定的担忧。本期涨幅居前三的个股为:众信旅游(+8.72%)、丽江旅游(+6.06%)、云南旅游(+4.85%)。众信旅游本期可转债顺利发行,融资7亿元,为公司后续发展提供了资金支持。丽江旅游本期控制权发生变更,华邦健康成为公司实际控制人,公司变更为民企后有望引入市场化考核机制,加速区域资源整合。

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