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证券时报网,长安汽车(000625):控股股东全资子公司增持4685万股B股股份




    e公司讯,长安汽车(000625)10月31日晚间公告,公司控股股东中国长安的全资子公司中汇富通自8月2日至10月29日,合计增持公司4685.25万股B股股份。中国长安及其一致行动人计划自8月2日起十二个月内以不高于8.41港元/股的价格合计增持不超过公司总股本2%的B股。

中国证券网,盘中直击:两市双双低开 房地产板块涨幅靠前


  中国证券网讯沪深两市周一双双低开,截至开盘,上证指数报3230.90点,下跌0.22%;深证成指报10352.85点,下跌0.12%;创业板指报1685.71点,下跌0.26%。
  盘面上,煤炭板块涨幅领先,大同煤业、阳煤化工开盘涨停。黄金板块表现强势,金一文化、荣华实业高开超过2%。房地产板块涨幅靠前,中南建设高开6.16%,华业资本、华联控股高开超过3%。
  跌幅方面,次新股板块领跌,实丰文化低开5.09%,中潜股份、海量数据等低开超过3%。汽车整车、可燃冰、造纸板块同样跌幅靠前。
  兴业证券认为,当前介入周期股的性价比已经不高。自7月中旬以来,经济预期迅速转向乐观,周期股的逻辑从盈利稳定、估值修复再次转向炒经济预期。但预期的波动远比基本面波动更剧烈,需要警惕周期股“过山车”行情重演,尽管周期股不排除随着预期升温继续上行,但介入性价比已经不高。

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中国证券网,上海电气(601727)澄清:尚未就分拆上市事项形成任何具体可操作性方案




    上证报中国证券网讯(记者孔子元)上海电气发布澄清公告,公司关注到有媒体报道公司下属子公司分拆上市事项。公司在定期报告及e互动中对分拆上市的有关表述是远期战略规划,截至目前有关事项尚在论证中,尚无实质性进展,尚未就下属子公司分拆上市事项形成任何具体可操作性方案、具体时间计划以及履行各项审批决策程序。

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证券时报网,海特高新(002023):上半年净利4664万元 同比增46%




    证券时报e公司讯,海特高新(002023)7月29日晚间披露业绩快报,公司上半年实现营业总收入3.48亿元,同比增长65.63%;净利润4664.44万元,同比增长46.11%。基本每股收益0.06元。报告期内公司前期投建的飞机大修、客改货、航空培训、装备制造等项目产能逐步释放,集成电路项目订单持续增长,同时公司加强管理,不断强化精益化经营理念带来经营效率和效益提升,上述综合因素导致公司业绩提升。

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挖贝网,一心堂(002727)股东阮鸿献减持60张一心转债




    挖贝网 5月24日消息,一心堂(002727)股东阮鸿献在深圳证券交易所通过大宗交易方式减持60.26张一心转债,权益变动后持股比例为11.86%。
    截至本公告日,股东阮鸿献在深圳证券交易所通过大宗交易方式完成60.26张一心转债的减持,权益变动前阮鸿献持股21.86%,权益变动后持股比例为11.86%。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为5.21亿元,比上年同期增长23.27%。
    据挖贝网资料显示,一心堂的主营业务为医药零售连锁和医药批发业务,其中医药零售连锁是公司的核心业务。

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安信证券,建筑行业:央行要求规范基建融资支持 铁路或为基建补短板着力点


    行业及政策动态:1)2018年8月7日,据《中国经营报》8月7日报道,中国铁路总公司人士当天确认,在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下,2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上,远超中铁总年初7320亿元的投资安排.2)2018年8月10日,中国人民银行网站刊发《2018年第二季度中国货币政策执行报告》(以下简称“报告”),指出2018年以来,中国人民银行继续实施稳健中性的货币政策,根据经济金融形势变化,加强前瞻性预调微调,适度对冲部分领域出现的信用资源配置不足,引导和稳定市场预期。
    本周行情回顾本周(8.6-8.10)建筑行业(中信建筑指数)涨幅为4.79%(HS300为2.71%),7月以来涨幅为6.69%(HS300为-3.02%),2018年以来涨幅为-16.12%(HS300为-15.53%)。本周行业涨幅前5为东方新星(+61.04%)、宁波建工(+15.96%)、中国铁建(+12.54%)、杭萧钢构(+11.86%)、亚翔集成(+11.27%);跌幅前5为海波重科(-34.91%)、风语筑(-11.05%)、名雕股份(-6.13%)、成都路桥(-5.61%)、龙建股份(-4.82%)。
    从行业整体市盈率来看,至8月10日行业市盈率(TTM,指数均值整体法)为12.08倍,较上周(7.30-8.3)有所提升,与年初相比行业市盈率下滑幅度约25%,接近2014年11月水平。行业市净率(MRQ)为1.33,较上周(7.30-8.3)同样有所上升。当前行业市盈率(18E)最低前5为中国建筑(6.6)、葛洲坝(6.7)、山东路桥(7.59)、蒙草生态(7.65)、中国铁建(8.16);市净率(MRQ)最低前5为葛洲坝(0.87)、中国中冶(0.88)、腾达建设(0.89)、浦东建设(0.94)、安徽水利(0.97)。
    本周建筑行业指数(CS)涨幅为+4.79%,行业涨幅再次强于HS300(+2.71%)、上证综指(+2.00%)及深证成指(+2.46%),周涨幅在CS29个一级行业中排于第2位。根据我们的统计,自7月16日以来的连续4个交易周内,建筑行业指数(CS)均跑赢了市场(部分周内大幅跑赢),录得较好的相对收益。本周剔除停牌公司外,建筑行业中95家公司录得上涨,数量占比78%;本周涨幅超过行业指数涨幅(+4.79%)的公司数量为34家,占比28%,涨幅超过行业指数涨幅的公司数量占比连续三周走低,个股涨幅承接前两周继续出现较大分化。
    本周建筑行业剔除东方新星因公告重大资产重组复牌后连续涨停外,中国铁建、龙元建设、四川路桥、中国交建、安徽水利等基建相关标的表现强势,同时杭萧钢构、东南网架等已沉寂较久的装配式建筑标的本周表现亮眼。
    本周(8月7日)据《中国经营报》报道,“在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下,2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上,超出中铁总年初7320亿元的投资安排”;发改委网站8月6日报道“投资司与中咨公司等有关单位组成调研组,赴河南、湖北、江西开展基础设施投融资实地调研市场对上述消息反映积极,并形成此轮基建投资或主要由中央投资拉动的预期。7月31日政治局会议要求实施积极的财政政策和稳健的货币政策,财政政策要发挥更大作用,流动性要保持合理充裕,加大基础设施领域补短板力度。
    我们认为,自7月19日市场网传央行额外提供中期借贷便利(MLF)资金用于支持贷款投放和信用债投资(据21世纪经济报道)后,市场已形成宽信用+流动性宽松预期;7月20日央行及银保监会分别发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》、《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》,对于稳社融具有积极意义;7月23日国常会部署更好发挥财政金融政策作用、支持扩内需调结构促进实体经济发展、确定推动有效投资措施、积极财政政策要更加积极,我们解读为较为明确的财政发力信号,下半年基建(特别是中西部地区补短板属性的基本建设)或有望成为扩内需的主要抓手。
    在我们的分析框架中,建筑行业估值更多反映出景气度变化预期,而2018年以来建筑行业整体行情低迷主要反映出市场对于投资增速的悲观预期,即对于建筑行业需求端两大方向基建及房地产在经济发展动能转换,清理PPP项目、规范地方政府融资行为、资管新规下表外融资的逐步缩减背景下增长边际的递减预期。此预期受到政策变动的影响较大,但实质已在2017年以来的一年半时间内已得到了较为充分的消化。尽管5月、6月基建投资增速达到了近年的低值,但当前财政及货币均有望边际宽松的形势验证了此前我们对于2018年下半年投资增速、财政支出力度、企业信用及融资环境边际改善的乐观预期。
    同时,建筑行业的投资逻辑正在悄然发生变化:
    (1)市场担心的政策收紧已经不复存在,“政策底”或“政策边际改善”的结论可下,有助于提升建筑行业的估值空间,助力建筑行业的估值修复;
    (2)市场关注的建筑企业融资环境悄然变化,积极的财政政策更加积极和定向宽松的货币政策将有助于建筑企业融资,在一定程度上弱化利率上行成本高企的冲击和缓解"融资难"窘境。
    (3)市场关注的建筑企业业绩增速下滑预期有望提前改变,融资环境变化导致项目进度不及预期,建筑企业业绩增速下滑,一旦融资环节改善,建筑企业业绩增速有望止跌回升,建筑行业磐涅重生。我们积极看好下半年基建增速的修复,建议重点关注大建筑央企、地方路桥企业、生态园林企业等投资机遇。
    据报2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿,铁路或成基建补短板主要抓手据《中国经营报》8月7日报道,中国铁路总公司人士当天确认,在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下,2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上,远超中铁总年初7320亿元的投资安排。该报道指出:“2018年全国铁路固定资产投资原计划安排7320亿元,其中国家铁路7020亿元,这是自2014年以来计划投资额最低的一年。不过2018年上半年以来,中铁总客货运量大幅提升,机车车辆投资计划不断追加;建设方面,近期国务院常务会议和中央政治局会议重提基建投资,铁路基建工程项目有望加速推进。全国铁路固定资产投资由机车车辆投资(装备投资)和基本建设投资组成。机车车辆投资是用作购买和维护机车车辆的费用,基本建设投资用作建设铁路新线,该数据是衡量铁路年度建设任务完成情况的重要依据”。
    我们认为,铁路建设作为我国基建投资最重要组成之一,近年来取得较大成就,历史上一直是基建投资扩张的主要着力点。但目前我国中西部地区铁路建设仍存在明显短板,区域铁路网密度与经济发达地区差异较大,体现了铁路建设区域不平衡现状以及较大的补短板需求;同时对标全球铁路建设数据,我国中西部甚至经济发达的东部地区人均铁路网密度仍处于较低或一般状态,后续仍有较大的提升空间。2014-2017年全国铁路完成固定资产投资均超过8000亿元,2018年计划完成投资7320亿元,结合铁路“十三五”规划、“中长期路网规划”及“交通基础设施重大工程建设三年行动计划”,我们预估下半年铁路建设投资或将实现较高的增速,带动基建投资增速上行。
    具体内容可详见我们近日外发的深度报告:《基础设施补短板试析系列之一:铁路建设或再成抓手,生态建设有望加速》。
    央行公布《2018年第二季度中国货币政策执行报告》,要求规范做好基础设施融资支持中国人民银行网站8月10日刊发《2018年第二季度中国货币政策执行报告》(以下简称“报告”),指出2018年以来,中国人民银行继续实施稳健中性的货币政策,根据经济金融形势变化,加强前瞻性预调微调,适度对冲部分领域出现的信用资源配置不足,引导和稳定市场预期。
    从具体货币工作来看,央行一是适度增加中长期流动性供应,保持流动性合理充裕。1月、4月、7月三次定向降准,并搭配中期借贷便利、抵押补充贷款等工具投放中长期流动性。二是积极推进市场化法治化债转股工作。通过定向降准,鼓励金融机构按市场化原则实施债转股。三是加大对小微企业等金融支持。增加支小支农再贷款和再贴现额度,下调支小再贷款利率0.5个百分点。四是扩大中期借贷便利和再贷款担保品范围,将AA+、AA级公司信用类债券、优质的小微企业贷款和绿色贷款等纳入担保品。五是适时调整和完善宏观审慎政策。六是增强人民币汇率弹性。七是及时主动发声,引导市场预期。
    从具体金融数据来看,1)6月末,广义货币供应量M2余额为177.0万亿元,同比增长8.0%,增速比3月末低0.2个百分点;2)6月末,金融机构人民币贷款余额为129.2万亿元,同比增长12.7%,比年初增加9.0万亿元,同比多增1.1万亿元,已超过2017年全年同比多增的8782亿元;2)6月非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为5.97%,比3月微升0.01个百分点;3)6月末社会融资规模存量为183.27万亿元,同比增长9.8%。上半年社会融资规模增量累计为9.1万亿元,比上年同期少2.03万亿元,其中委托贷款(同比-1.4万亿元)、信托贷款(同比-1.5万亿元)、未贴现银行承兑汇票(同比-0.8万亿元)减少较多。
    我们在此前的周报中多次指出,判断上半年社融增量的减少是基建投资增速下滑的主要影响因素之一,2018年以来在“严监管+紧信用”及资管新规“表外转表内”要求下,以信托贷款、委托贷款、承兑汇票为代表的非标融资萎缩较多,同时影响社融增量大幅下滑;而此前较多依赖信用债及非标融资的地方融资平台实际融资规模收缩较多,或一定程度上拖累了基建项目的执行进度。但在7月以来,我们观察到融资环境较上半年或出现了较大改变,表现在:1)金融机构贷款增长较快;2)同业拆借和质押式回购平均利率出现回落;3)10年期国债收益率出现回落。我们认为目前银行体系内流动性是较为充裕的,后续如可进一步完善信用传导机制则包括建筑企业在内的实体经济融资环境或将显著改善。
    报告同时指出,在“充分发挥窗口指导和信贷政策的结构引导作用”方面,“促进完善地方政府性债务框架,引导银行业金融机构切实落实政策要求,审慎合规向地方政府融资,加强对已有项目的融资审查,规范做好对基础设施等公共服务领域的融资支持”。8月6日据券商中国等媒体报道,工行公司部近期对各分行下发文件,明确要求推动全行抓住当前政府鼓励投资、特别是基建领域投资的有利窗口期,加大基础设施、棚户区等领域项目储备。我们认为这体现出商业银行已开始对下半年可能到来的基建融资需求高峰做好准备。
    发改委密集实地调研基础设施投融资,规范、优质PPP项目后续仍有较大发展空间据国家发改委网站8月6日消息,7月31日至8月2日,发改委投资司与中咨公司等有关单位组成调研组,赴河南、湖北、江西开展基础设施投融资实地调研。
    调研组依次与河南城市发展投资有限公司、湖北省交通投资集团有限公司、襄阳市汉江国有资本投资集团有限公司、南昌水业集团有限公司等有关单位座谈,深入了解政府投融资平台公司转型、交通与水务等基础设施投融资的现状和问题,听取各单位对创新基础设施投融资机制、推动平台公司转型等方面的意见和建议。
    我们认为当前中央对下半年经济工作已进行部署,要求加大基础设施领域补短板的力度。从当前我国基础设施建设主要的项目投融资模式来看,中央和地方政府财政支出(含政府性基金支出)、中央和地方政府发债融资(含其他形式信用融资)及社会资本投资(PPP模式等)为主要的几种方式。从实际操作来看,前两者仍为最主要的资金来源。但由于财政支出受到预算(赤字率)限制、地方政府债务受到既定额度限制,均难以在增量规模上形成突破。我们认为PPP模式仍为解决上述问题及提高基建项目投资效率的较好途径。7月23日国常会提出,要深化投资领域“放管服”改革,调动民间投资积极性。在交通、油气、电信等领域推介一批以民间投资为主、投资回报机制明确、商业潜力大的项目。我们判断规范、优质的PPP项目后续仍有较大的发展空间。
    5月21日深圳市发改委和财政委联合印发《深圳市政府和社会资本合作(PPP)实施细则》,主要从PPP项目的土地政策、财政政策、金融政策和价格政策等方面提出相应的配套措施,积极促进和稳妥保障PPP项目的规范健康发展。7月4日福建省财政厅印发《关于进一步规范政府和社会资本合作(PPP)项目的指导意见》,从坚持规范发展、防范债务风险、强化主体责任、夯实工作基础和完善奖惩机制等五个方面,对全省PPP项目做进一步规范。同日,江苏省财政厅印发《江苏省政府和社会资本合作(PPP)项目入库管理工作规则》,明确提出优先入库、从严从紧入库和严禁入库三种具体类型及标准。备受关注的PPP条例有望在下半年出台,叠加PPP专项债(珠江实业10.2亿元的PPP专项债券)首单落地,PPP或将迎来新的发展机遇。
    经过2017年到2018年上半年的规范整顿,PPP开始逐步走向规范化、制度化和透明化,整体风险已明显下降,近期已有部分地区重启此前停工的PPP项目,优质规范的PPP项目或将迎来新的发展机遇。下半年合规PPP项目或会加快落地进度,规范PPP项目或将助力基建投资企稳。
    核心观点及投资建议建筑反弹仍在路上。当前建筑行情反映政策边际改善下的估值修复,未来建筑行情能走多远主要取决于:政策持续回暖+行业基本面支撑+上市公司业绩释放,重点推荐:
    1)基建任务主要承担力量、估值及信用优势显著、累计调整幅度较深的大建筑央企【中国铁建】、【中国交建】、【中国建筑】、【葛洲坝】、【中国中铁(停牌)】等;
    2)主要地方路桥建设企业,【安徽水利】、【山东路桥】等;
    3)生态园林建设主要受益公司【东珠生态】(国家湿地公园第一股,现金流好,负债率低,业绩最确定)、【岭南股份】(“园林+”典范,文旅大有亮点,订单成倍增长,业绩持续释放,估值优势显著)等;
    4)油价上涨趋势较为明确,油气开采服务及化学工程子行业或有望受益于相关石油、石化企业经营景气度提升趋势下的资本开支增加,建议关注【中国化学】等。
    风险提示:经济下行风险、PPP推进不及预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险等。

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安信证券,有色金属行业:国内钴盐销量回升 稀土打黑将至


    本周,美邀请中方进行新一轮贸易谈判,基本金属价格涨跌互现,本周LME铅、锡、铜、镍、铝、锌涨幅依次为0.97%、0.34%、0.26%、0.04%、-2.07%、-2.14%。
    预计未来美国在贸易问题方面仍有反复,加剧市场波动。本周俄铝开始做减产准备以应对美国制裁,海外铝供求偏紧格局下,俄铝后续减产计划值得高度关注。9月国内经济继续下行,产需双弱的局面延续。近期发改委在发布会提出要抓紧推进一批西部急需、符合国家规划的重大工程建设,基建投资仍值得期待。美联储鹰派加息的整体态度虽难以逆转,但近期出现偏软的微妙变化,期待美国经济边际走弱后美联储转鸽带来的反弹机会。
    本周,美元下跌,黄金反弹,黄金中长期配置价值仍在。本周美元指数下跌0.33%,Comex黄金上涨0.61%,Comex白银下跌0.85%。目前美国经济持续向好,预计9月份将再度加息,中短期之内金价仍受到压制。但近期,一是美国机构投资者持有的10年期美债期货净空头头寸已创历史新高。二是美国短期公司债收益率今年已跳涨至3.19%,美元市场出现缺口,或抑制短期投资活动。三是近期公布的8月美国消费者信心指数创11月以来新低。我们认为贸易摩擦、货币抽紧等因素对美国经济的负向冲击预计将逐步兑现,再叠加通胀上行,美国实际利率中期存在下行可能,黄金具备中长期配置价值。
    本周,MB低等级钴报价企稳,国内钴价企稳,下游需求改确认,看好钴板块重估。9月14日MB低等级钴报价33.35-33.95(+0.4%)美元/磅。AM20.5%硫酸钴报价不变,AM四钴下跌1.45%。8月,新能源汽车产销量分别为9.9万辆和10.1万辆,比上年同期分别增长39%和49.5%。8月份中国硫酸钴和钴粉的月度销量环比增幅分别是41%和35%,需求端出现改善。我们认为本次钴盐销量提升有望打破产业悲观预期。首先是海外夏休结束,MB询单量和成交量逐步恢复,需求有望持续向好;
    其次是明年长协谈判即将开始,大型钴矿供应商挺价意愿强烈,贸易商也开始加大采购力度,看涨气氛回升。三是MB钴价企稳有望带动国内钴盐价格回升,下跌预期有望反转,企业补库意愿增强。四是3C电子和新能源车旺季到来,需求边际改善概率较高,预期反转跌价需求向好,我们认为钴板块反弹在即,需重点关注。
    稀土打黑行动开启,看好稀土产业复苏。据上海有色网报告,江西省六部门联合发布稀土打黑专项行动文件,自2018年9月至2019年1月开展稀土打黑专项督查,我们认为一是此次专项行动文件正式出台有望压实地方责任,落实到位;二是打击行动明确追究相关责任人责任,力度更胜以往;三是9-10月叠加下游磁材迎来旺季,稀土供需有望抽紧,行业运行情况有望持续好转。
    流动性和供需进一步恶化的预期有望逐步缓解,国内经济政策转积极,仍然看好钴铝金铜。我们选择弱全球金融属性、强国内定价属性和国内基建需求弹性大的电解铝作为中国稳增长政策下有色反弹的首选,同时重点推荐逐步进入旺季的钴,关注铜、金、银以及成长性强、低估值的转型标的。铝:关注中国铝业、云铝股份、神火股份;钴:关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、道氏技术、合纵科技、盛屯矿业以及金川国际;铜:关注紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业;黄金:
    关注银泰资源、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、华钰矿业;白银:关注金贵银业、兴业矿业;低估值转型标的:关注金诚信、中矿资源。
    风险提示:1)美联储加息进程超预期;2)全球宏观经济回暖低于预期。3)新能源车需求低于预期;4)高镍三元材料占比提升超预期。

中国证券网,音飞储存(603066)控制权或变更 3月2日停牌




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)音飞储存公告,公司控股股东江苏盛和投资及其一致行动人上海北顼正在筹划股份转让等事宜,预计本次转让事项可能涉及公司控制权变更,目前各方已就该事项初步达成一致。盛和投资及上海北顼拟协议转让公司部分股份,本次交易对手为景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司,注册资金人民币229900万元,实际控制人是景德镇市国有资产监督管理委员会,持有其86.99%的股权。公司股票3月2日停牌,3月4日复牌。

,【2020-03-11】【出处】中国证券网



开山股份(300257)拟定增募资不超15亿元 控股股东全额认购
  上证报中国证券网讯(记者 骆民)开山股份披露非公开发行股票预案。本次发行对象为控股股东开山控股,开山控股将以现金方式认购本次发行的全部股份;发行价格为8.11元/股;发行数量不超过184,956,843股;募集资金总额不超过15亿元,扣除发行费用后将用于公司“印尼SMGP 240MW地热发电项目第二期”和补充流动资金。

海通证券,纺织与服装行业:18三季度业绩前瞻 品牌服饰稳中回升 人民币贬值利好出口制造


    品牌端零售稳中回升,复苏势头稳步推进。我们维持对品牌服饰的看好,强调大众品牌的优势,由于品牌服饰经历了前期去库存的小周期,现优质的品牌服饰在开店、备货等环节均保持较为谨慎的态度,这样的策略有利于灵活应对行业的可能的波动。同时,在行业调整期间,各品牌公司对业务进行调整改善:改善设计风格、提高供应链效率、提升零售品质、加强库存管理,从而提升品牌在消费者中的美誉度,降低库存风险,提高产品售罄率,提高运营效率。从行业数据看,8月份限额以上服装零售增速为7.5%,较去年同期放慢2.0pct,说明行业在宏观经济的影响下确实面临增速压力。然而,比较今年二季度4、5月份的服装零售增速8.8%、7.0%,7、8月份的增长略有改善,增速分别为9.1%、7.5%,我们认为行业三季度的情况改善,将反映在各个公司的业绩中,品牌服饰稳中回升,看好复苏带来的投资机会。
    大众休闲:匹配新经济环境下的投资品种。大众休闲品牌由于价位、规模的原因,整体表现与社零有较高的拟合度,这类型的品牌公司也更擅长在经济周期的波动中抓住行业的趋势。2018年开年品牌服饰对一季度的增长展现良好的预期,二季度增速放缓后各个公司在店铺、备货等方面进行调整,实现平稳过渡,三季度行业有所改善,在包袱较轻的情况下大众品牌有望实现稳定的增长。海澜之家:18H1收入增速8%,净利润增速10%,我们推测进入秋冬行业迎来新一轮的销售旺季,整体增速较单二季度将有所改善,预计18Q1-Q3收入增速约7%~8%,我们的判断较上半年增速放缓主要系单三季度收入占比全年体量小,净利润增速约10%。太平鸟:18H1收入增速12%,净利润增速115%,男装保持稳定增长,女装在调整完毕后加速,预计18Q1-Q3收入增速10%~13%,净利润增速约100%。森马服饰:2018年继续对渠道、订货方式进行了改变,深入贯彻执行期货+现货的方式,对提高销售、改善售罄方面起到重要作用,预计18Q1-Q3收入增速20%~25%,净利润增速约25%。中高端女装:稳定增长,强化品牌优势。到2018年中高端女装已经经历了连续2年的恢复性增长,现处在基数较高的位置上,部分品牌在店铺布局已较为完善的情况下,增长来源于同店的提升和新品牌的开发;由于板块定位的缘故,同店的增长或有所放缓,加之新品牌的培养开发需时日培养,我们认为2018年单三季度高端女装的增长较上半年或有所放缓;虽然短期增速有所抑制,但长期品牌力已形成较高竞争优势。安正时尚:18H1收入同比增长20%,净利润增长26%,我们预计18三季度主品牌玖姿仍能保持较双位数的同店,开店较上半年加速,培育品牌仍在与市场磨合阶段,预计18Q1-Q3收入增速15%~20%,净利润增速20%~25%。歌力思:18H1收入增速39%,净利润增速32%,三季度主品牌同店仍保持双位数增长,ED品牌保持高增,百秋电商爆发扩大规模,预计18Q1-Q3收入增速约30%,净利润增速25%+。维格娜丝:维格娜丝主品牌已连续实现同店高增长,在高基数背景下或有所调整,但仍能保持整体收入高增长,TW仍在调整中,出售宝国国际股票产生确定收益,18H1整体实现收入增速48%,净利润增速163%,预计18Q1-Q3收入实现30%+增长,净利润保持150%以上增长。地素时尚:18H1收入增速9%,净利润增速23%,主品牌维持稳定增长,随着下半年开店计划推进,产品更新带动同店增长,我们预计主品牌H2增速好于H1;DZ品牌进入快速成长期,预计18Q1-Q3实现收入增速约10%,净利润增速约20%以上,扣非净利润增速个位数下滑。
    风险提示。终端需求下滑、行业竞争加剧、原材料价格波动等。

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