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天风证券,通信行业研究周报:G654.E光纤在超100G系统的应用将是大势所趋


    本周行业重要趋势:
    海外5G商用步伐加快。韩国或于18年底提前实现5G商用,成为全球首个5G商用国家;日本计划于2019年橄榄球世界杯期间提供5G服务。
    韩国三大运营商SKT、KT和LGU+宣布将在12月1日开始5G信号的商用和传播,较此前计划进程提前三个月,韩国或成为全球首个5G商用的国家。
    日本都科摩通信等3家主要运营商近日表示,计划从2019年起面向企业等提供5G通信服务,在2019年日本举行的橄榄球世界杯赛期间将为视频直播等业务提供5G服务,较此前预想方案提前一年。
    国内来看,10月11日国务院办公厅印发《关于完善促进消费体制机制实施方案(2018—2020年)的通知》,要求加大网络提速降费力度,加快推进第五代移动通信(5G)技术商用,政府对5G支持力度不断加码。
    国内5G产业进展方面,2018通信展期间,IMT-2020(5G)推进组正式公布了中国5G技术研发试验的第三阶段测试结果,五大设备商华为、中兴、爱立信、诺基亚和中国信科的三阶段测试结果也已经公布。目前5G已经小范围走出实验室,2020年实现大规模商用已经成为业界普遍认可的时间点。
    本周投资观点:本周通信板块跟随市场调整较多,我们认为通信板块未来几年迎来景气向上周期,在经济下行周期中通信板块有望获得显着相对收益;重点龙头标的估值较低,长期重点看好。整体上我们维持5G大趋势震荡向上的判断,看好通信产业链长期投资机会。5G产业链各环节催化剂和业绩兑现期不尽相同,建议关注5G产业链龙头标的的组合,短期重点关注三季报业绩超预期的低估值高成长标的布局机会。
    1、5G是通信行业未来大趋势,国家定调为经济发展新动能,三大运营商5G商用顺利推进,中兴禁令解除市场悲观预期和行业估值压力有望消除。
    具体5G板块中,业绩高增长唯光通信(光纤光缆、光模块)5G带来的需求拉动有望2019年体现;设备商(基站、传输网设备)短期业绩增速一般,2020年有望进入业绩兑现期;未来弹性较大领域在于天馈射频,但商业模式也存在一定不确定性。建议重点关注低估值绩优标的长期布局机会:1)光纤光缆重点关注:亨通光电(预计18年33亿利润,+56%,12倍)、通鼎互联(预计18年8.5亿利润,+43%,10倍)、长飞光纤(预计18年17亿利润,+36%,16倍)、中天科技(预计18年21亿利润,+18%,11倍)等;2)光模块重点关注:中际旭创(预计18年7.3亿利润,+350%,25倍)择机关注:天孚通信(预计19年1.5亿,+25%,29倍)、光迅科技(预计18年3.0亿利润,50倍)、博创科技、新易盛等;3)设备商重点关注:中兴通讯(禁令解除,罚款计提导致短期业绩承压,预计19年50亿利润,13倍,20年5G需求有望兑现,长期重点关注)、烽火通信(预计18年9.3亿利润,+13%,30倍);4)天线/射频重点关注:通宇通讯(A股天线龙头,预计19年1.89亿元,+62%,28倍)、沪电股份(天风电子团队联合覆盖)、飞荣达(天风电子团队联合覆盖)、生益科技;
    2、非5G板块受贸易战影响有限,建议重点关注低估值、高成长、符合新经济大方向标的的投资机会:1)统一通信龙头:亿联网络(预计18年8.4亿利润,+43%,21倍);2)低估值高增长龙头:三维通信(微信互联网生态标的,预计18年2.1亿利润,未来三年50%增长,20倍)、天源迪科(公安+电信+政企云化大数据龙头,预计18年2.3亿利润,+33%,19倍)等;2)二线设备龙头:星网锐捷(预计18年6.2亿利润,+32%,14倍);3)物联网龙头:拓邦股份(预计18年2.6亿利润,+21%,15倍)、日海智能(预计18年2.3亿利润,+123%,24倍);4)IDC龙头:光环新网(预计18年6.6亿利润,+38%,31倍);5)专网通信:海能达(预计18年6.0亿利润,20倍)。
    风险提示:运营商资本开支下滑幅度超预期,贸易战超预期风险。

中证网,和邦生物(603077)拟受让新朝阳1.94%股权并向其增资1400万元




    中证网讯(记者董添)和邦生物(603077)7月29日晚间发布购买资产暨对外投资公告。公司拟以600万元受让成都新朝阳作物科学有限公司(简称“新朝阳”)1.94%的股权,同时以1400万元向标的公司增资。本次股权转让和增资(简称“本次交易”)完成后公司将合计持有标的公司5%的股权。公告显示,新朝阳为拟申报科创板上市企业。
    本次交易不构成关联交易,也不构成公司重大资产重组。本次交易在公司董事长行使职权范围之内,已经董事长批准,无需提交公司董事会及股东大会批准。
    公司本次投资,为公司产业链的延伸,使公司的农药、农业运营板块丰富,符合公司发展现代农业、生物农药产品的战略方向;本次对外投资完成后,标的公司不会纳入公司合并报表范围。本次对外投资的实施,将提升公司的产品及服务结构,增强了公司的抗风险能力。公司本次投资,也积极促进科创企业的发展,有利于提升我国农业产业的国际竞争力。本次投资完成后,公司与标的公司之间不新增关联交易和同业竞争情形。

融资融券6%

中国证券网,东睦股份(600114)2018年净利增长9% 拟10派4元




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)东睦股份发布年报及一季报。2018年,公司营业收入191,817.64万元,同比增长7.59%,归属于上市公司的净利润32,796.96万元,同比增加9.29%,公司拟10派4元。公司一季报实现净利22,779,830.79元,同比下降70.17%。

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东吴证券,机械设备行业:全球电动化加速 锂电设备进入新成长周期


    1.推荐组合【先导智能】、【晶盛机电】、【三一重工】、【科恒股份】【海油工程】、【杰瑞股份】、【精测电子】、【浙江鼎力】、【恒立液压】、【璞泰来】调入:【杰瑞股份】、【科恒股份】、【璞泰来】
    2.投资要点
    【锂电设备】全球电动化加速,锂电设备进入新成长周期大众扩大电池采购合同,电池产业布局进程加速。大众在上周股东大会表示,加大电池采购金额从上个月披露的250亿美元上调至480亿美元。
    并且根据公司规划,到2025年,公司每年将生产300万辆电动汽车,并推出80款新的电动汽车车型,以满足其新能源汽车制造的电池需求。
    特斯拉第二座超级工厂2018Q4落地中国,利好本地电池厂商。以特斯拉为代表的专注于新能源汽车的外资整车厂,将成为这一开放政策在短期内的直接受益者。根据特斯拉的规划,2020年公司计划生产50万辆电动车,对应锂电池需求将超过60GWh。此番超级工厂的其在华落地有望增加国内动力电池需求,充分利好本地动力电池供应商。
    国际车企巨头引领电动化大浪潮,锂电池扩产将超预期。在2019-2020年新车型密集推出,行业高增长确定性强的情况下,2018年国外龙头产能扩张将超预期(LG、松下、三星SDI等累计扩产预计超过25GWH,同比增速达到60%以上),进入全球供应体系的设备公司将抵消国内行业短周期波动影响。
    盈利预测与投资建议:重点推荐:全球领先的锂电设备龙头
    1、【先导智能】:预计2018、2019、2020年的净利润是11.30、17.33、24.25亿,EPS为2.56、3.94、5.51元,PE为PE为25、17、12X。
    2、【科恒股份】正极材料产能持续扩充+浩能科技订单充足锂电涂布设备龙头。
    3、【璞泰来】核心设备+关键材料,协同效应领跑锂电行业上游。建议关注:动力锂电池回收稀缺标的【天奇股份】,第三方锂电PACK龙头【东方精工】。
    【工程机械】4月挖掘机销量同比大增85%出口销量翻番!根据工程机械网数据,2018年4月,纳入统计的25家主要挖掘机制造企业共计销售各类挖掘机2.65万台,同比+85%;1-4月,挖掘机累计销量达到8.66万台,同比+58%。挖掘机4月份销量以及前四月销量均为历史同期第二高,行业继续保持高增长态势。从品牌竞争情况看,4月份三一销量达到6100余台,占总销量23%,稳坐榜首位置;徐工以约3700台销量强势上升至次席;落到第三位的卡特彼勒约销售3100台。之后依次为斗山、山东临工、柳工、小松和现代江苏。前四月挖掘机累计销量前五名依次为三一、卡特彼勒、徐工、斗山和柳工。
    而此前市场由于2017年Q1的高基数(40467台),对2018年Q1的预期是销量同比+30%,实际情况有望大幅超市场预期。我们预计2018年全年18万台以上(同比+30%以上),本轮复苏超预期。
    投资建议:持续首推【三一重工】:1、全系列产品线竞争优势、龙头集中度不断提升;2、出口不断超预期、3、行业龙头估值溢价。其余推荐【恒立液压】:中国液压行业龙头,拓展国际业务绑定龙头增长性可期。
    建议关注柳工、中国龙工、中联重科、艾迪精密。
    风险提示:美国贸易政策持续施压;订单、政策低于预期。

东方证券融资融券利率6%

申万宏源,食品饮料行业周报:板块相对价值凸显 外资持续买入估值继续修复


    投资建议:上周板块大幅反弹在所有一级子行业中涨幅第一,主要二级子行业白酒、调味品、乳制品均大幅跑赢,白酒的价格趋势依然向上,验证了我们此前判断。我们坚持认为,尽管白酒板块在三季度大幅调整,但行业景气仍在上升通道,品牌化、集中化的趋势没有走完,随着复苏进入第三年,增长过度到挤压式阶段,分化会更明显,名酒仍能通过份额集中和消费升级价量齐升,最好的策略是紧抓龙头。我们认为四季度特别是三季报前后白酒会有相对收益,理由是:1、估值相对底部,目前白酒龙头18年估值水平在20x到24x,19年估值水平在20x以下;2、旺季需求好于悲观预期,市场在从悲观预期中修正;3、北上资金仍在持续买入,可能带来更多海外增量资金,而白酒、调味品等消费板块将持续受益;4、经过前期调整,板块持仓结构得到优化;5、食品饮料龙头的业绩确定性仍相对较强,行业比较的相对优势将更加明显。对于大众品,在刚需属性下,成长性和确定性兼具,中长期看,优质龙头具备吸引力。自上而下,调味品和乳制品景气度依然最优,建议把握大行业的确定性龙头。战略性看好伊利,虽然中报低于预期,但收入端和份额仍在加速和提升,中长期向好趋势不变,当前估值为18年22倍,北上资金近期持续买入,建议放眼长期增加配置;调味品作为黄金赛道,推荐中炬高新,核心看股权调整带来的未来机制和经营改善,以及涪陵榨菜的长期成长性。我们在最底部独家提示双汇发展在猪瘟事件调整后的机会,目前双汇股价已回到猪瘟事件之前,我们继续强调要重视公司内在改善逻辑,继续推荐。此外,食品中具备长期成长空间的细分龙头,关注绝味食品、洽洽食品。
    核心推荐:白酒,泸州老窖、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份、顺鑫农业、今世缘;大众品,伊利股份、涪陵榨菜、双汇发展、中炬高新、绝味食品、洽洽食品,海天味业、桃李面包。
    一周板块回顾:上周食品饮料板块上涨8.25%,上证综指上涨4.32%,跑赢大盘指3.93pct,在申万28个子行业中排名第1。涨幅前三位为调味发酵品(9.64%)、白酒(9.42%)、乳品(6.52%);涨幅后三位为葡萄酒(-0.22%)、其他酒类(0.78%)、软饮料(4.32%);个股方面,涨幅前三位为洋河股份(15.93%)、泸州老窖(14.33%)、中炬高新(14.10%);跌幅前三位为*ST椰岛(-2.53%)、中葡股份(-2.39%)和量子高科(-1.64%)。
    成本变动回顾:主产区生鲜乳平均价为3.45元/公斤,同比持平,环比上升0.6%。2月份奶粉进口平均价为2936.15美元/吨,同比下降0.32%,环比下降3.97%。上周仔猪价格25.72元/公斤,同比下降24.60%,环比下降-0.08%;生猪价格14.20元/公斤,同比下降4.44%,环比下降1.39%;猪肉价格23.16元/公斤,同比下降7.10%,环比上升1.58%。
    板块估值水平:目前食品饮料板块2018年动态PE24.06x,溢价率99%,环比上升8.1%;白酒动态PE22.84x,溢价率89%,环比上升8.7%。

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天风证券,机械设备行业:前瞻布局中报高增长公司 持续看好半导体等新兴产业


    核心组合:三一重工、杰瑞股份、先导智能、浙江鼎力、晶盛机电、恒立液压、弘亚数控、华测检测重点组合:徐工机械、杰克股份、诺力股份、新筑股份、北方华创、长川科技、璞泰来、荣泰健康、南兴装备、赢合科技、天奇股份、伊之密、中集集团、中国中车、建设机械。建议重点关注至纯科技。
    本周指数及估值:7月9日-7月13日沪深300上涨3.8%,机械行业指数上涨3.3%。中信机械行业PE估值消化至近五年的较低水平,上周为35.83,本周为36.77。
    本周专题:中报来袭,重视高增长公司及子行业龙头截止本周,机械设备行业上市公司共有224家公布半年报业绩预告,板块利润上限合计为163.5亿元,利润下限合计为129.6亿元,同比去年略有上升,机械周期龙头及成长个股进入业绩兑现期。在224家企业中,共有152家实现业绩增长或扭亏。而在业绩预增的公司当中,共有82家增速超过30%,47家增速超过100%。
    机械行业各主要子行业的重点公司,取得了较快业绩增长。工程机械行业的徐工,柳工与艾迪精密,油服的杰瑞股份,以及锂电行业的先导智能等净利润都增长较快。三个子行业龙头增长的主要原因分别为挖机销量增长,油田服务市场的回暖和锂电下游目标客户的扩产。
    投资机会概述:
    工程机械:6月小松挖机开机时间公布,优质龙头资产质量不断优化,行业需求维持高位。据小松官网数据,6月中国区小松挖机开机时间为130.5小时,1-6月累计开机719.7小时。考虑到小松市占率由2017全年的6.73%下降至2018H1的5.39%以及2017年下半年的行业高基数,我们认为下游基建和地产依旧开工旺盛,但在高基数背景下行业销量增速将逐步放缓,Q3行业增速仍有望达20%。6月挖掘机销量14,188台、YoY+58.8%,1-6月挖机累计销量达到120123台、同比增速60%,预计7月销量10000台,18~19年销量预计超19万和20万台,不同品类设备逐次更新拉长更新周期,基建开工量维持高位且大宗商品采掘需求旺盛。1~6月国产挖机份额为54.3%,集中度进一步提升CR4=55、CR8=78。资产负债表修复后利润释放加速,重点龙头公司资产质量不断改善。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械。
    油服装备:原油价格飙涨,重视高油价之下的油服投资机遇。本周布伦特原油价格高位震荡,我们认为,在美国加大原油出口和地缘政治紧张的背景下,全年油价将维持高位。油价的高低直接决定了石油公司的获利空间,进而决定了油服公司的业绩。随着油气设备专用件制造水平日益提高,国内供应商具有较强性价比优势。近十年来我国油服公司积极“走出去”,迅速占领海外市场,绝大多数油服企业的海外营收占比均在稳定提高,未来将博取更大的市场份额。
    半导体设备:根据SEMI大半导体产业网数据,预计2018-2019年半导体设备支出将同比增长14%/9%,达到637.3/694.6亿美元,实现连续四年增长并再创新高。根据此前公布的数据,2018Q1全球半导体设备支出为170亿美元,同比增长30%,未来有望保持。高速增长的原因主要有两点:一是存储器价格暴涨带动三星巨额投入,同时三星也将扩大晶圆代工投资,并增加EUV的7nm产能布局;二是中国在建晶圆厂规模可观,且大部分都将于2019年底前实现量产,未来两年设备需求巨大。重点推荐:北方华创、长川科技、晶盛机电。
    新能源汽车及锂电设备:特斯拉落户上海带动50万辆车增量,CATL大规模招标开启。7月10日,特斯拉公司与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议,项目规划年产50万辆纯电动整车,特斯拉中国工厂落户上海临港,中长期看将带动百亿设备投资。
    7月12日科恒股份在互动平台上表示,子公司浩能科技已经接到宁德时代9台高速双层涂布机设备采购中标的通知。这预示着本年度CATL大规模招标开启。此次招标涉及宁德、溧阳两大基地,预计共计13条线。我们认为:1)招标量超预期:CATL上市总融资规模远低于130亿,因此市场对其今年扩产节奏是否能达到8GWh存疑;此次招标至少13GWh,大幅超出此前预期。
    2)招标时点超预期:市场之前预期是8-9月开始大规模招标,实际招标时点较预期提前1-2个月。重点推荐:先导智能、诺力股份,受益标的:天奇股份、璞泰来、赢合科技等。
    智能装备:国内5月工业机器人实现36%增长,2017国产机器人市占率首降。6月14日国家统计局公布的数据显示,5月份中国工业机器人产量为13659(台/套),实现了36%的高速增长。
    工业机器人行业高景气度延续,近年来产业都保持着较高的增速,今年前五月,工业机器人产量累计增长34%。我们认为,伴随外资机器人企业产能释放,国内机器人市场竞争加剧,采取过度价格竞争、而缺乏产品竞争力的参与者最终可能出局,行业竞争格局有望改善、不断向富有技术竞争力的龙头企业集聚。建议关注埃斯顿、中大力德、拓斯达等。
    风险提示:上游资源品下跌,公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑等。

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广发证券,稀有金属行业-小金属跟踪(三十):锗价创三年新高


    锗价创三年新高。
    报告期内(1月19日-1月25日),锗锭价格涨至9900元/千克(百川资讯),创三年新高,建议关注驰宏锌锗、云南锗业。国内锆英砂价格维持10100元/吨(百川资讯),港口库存上升至13.81万吨(wind);建议关注东方锆业。攀枝花钛精矿价格上涨2.41%至1275元/吨(百川资讯),0级海绵钛价格维持5.6万元/吨(百川资讯);建议关注宝钛股份、西部材料。
    电解锰价格上涨7.11%至1.355万元/吨(wind);建议关注湘潭电化、红星发展。氧化钽、铟、精铋价格上涨,镉锭、锑价格保持不变,铌价格下跌。
    锆:锆英砂价格维持不变,港口库存上升。
    报告期内,文昌锆英砂价格维持在10100元/吨(百川资讯),港口库存环比上升3.83%至13.81万吨(wind)。目前锆英砂厂家普遍惜售,同时下游接受能力有限,预计近日价格将持稳运行。关注标的:东方锆业。
    钛:攀枝花钛精矿价格上涨2.41%。
    据百川资讯,报告期内,攀枝花钛精矿价格上涨2.41%至1275元/吨,0级海绵钛价格维持5.6万元/吨不变。本周攀枝花地区中小钛矿报价逐步上行,临近春节,下游市场平淡,且部分进入检修,钛矿价格将持稳运行。
    关注标的:宝钛股份,西部材料。
    锰:电解锰价格上涨7.11%。
    报告期内,电解锰价格上涨7.11%至1.355万元/吨(wind)。据百川资讯,由于近期北方大厂暂停报价,致使南方锰市持续提价,国内电解锰价格再度上涨,同时随着钢厂招标迎来利好,市场信心增强,价格继续攀升。关注标的:湘潭电化,红星发展。
    锗:锗锭价格涨至9900元/千克。
    报告期内,据百川资讯,锗锭价格上涨至9900元/千克,最高报价已经超过1万元/千克。由于环保原因,锗原料紧张,锗生产企业产能无法完全释放,锗现货市场供货紧张,甚至出现断供的局面,而下游需求依然旺盛,锗行业强势归来。关注标的:驰宏锌锗、云南锗业。
    钽、铟、镉、铋、锑、铌。
    据wind,报告期内,氧化钽价格上涨1.11%至1815元/公斤;铟价格上涨2.86%至1800元/千克;镉锭稳定在1.80万元/吨;精铋上涨至7.20万元/吨;锑价保持在5.20万元/吨;铌价下跌13.82%至530元/千克。
    风险提示。
    上游矿山产能释放超预期、下游需求低预期导致金属价格波动风险;
    宏观经济数据低预期风险。

渤海证券,新能源汽车行业周报:9月新能源汽车销量12.1万辆 同比增长54.8%


    本周行情
    上周,沪深300下跌6.83%,汽车及零部件板块下跌10.47%,跑输大盘3.63个百分点。其中,乘用车子行业下跌10.39%;商用车子行业下跌13.61%;汽车零部件子行业下跌9.92%;汽车经销服务子行业下跌12.13%。
    个股方面,今飞凯达、亚普股份、华谊集团、SST前锋、圣龙股份涨幅居前;国机汽车、渤海汽车、S佳通、曙光股份、万里扬跌幅居前。
    行业新闻
    1)中汽协:9月新能源汽车销量12.1万辆,同比增长54.8%;2)乘联会:9月新能源乘用车销量达9.9万辆,同比增长73%;3)国务院《推进运输结构调整三年行动计划》:加大新能源城市配送车辆推广;4)为促进汽车消费优化升级,国务院提出五大意见;5)北京率先出台充电运营商的考核奖励政策。
    公司新闻
    1)宝马集团扩大对华投资,对华晨宝马持股比例将提升至75%;2)宁德时代发布前三季度业绩预告,归母净利润同比下降约9.16%-5.74%,扣非后同比增长80.57%-87.75%;3)特斯拉第二大股东投资蔚来汽车,持股达11.4%;4)蔚来汽车采用ActiveStor?存储技术为研发提供支持;5)东风汽车新款风行S50EV/菱智M5EV即将上市,续航表现提升;6)车和家发布电动汽车品牌“理想智造”,首款车型2019年四季度交付;7)华为联手奥迪研发L4级别自动驾驶。
    下周行业策略与个股推荐
    9月新能源汽车销量12.1万辆,同比增长54.8%,环比增长19.80%。我们认为,供给创造需求依然是后补贴时代新能源汽车产业保持快速增长的逻辑,新产品的更新换代节奏加快,合资车企纷纷推出新能源车型,消费者的选择面进一步扩大,只有爆款车型才能积聚人气,激发终端消费需求;在补贴持续退坡的预期下,车型升级是新能源汽车发展的必经之路,汽车产品结构将继续上移,明后年产销将因新能源汽车积分正式考核而有望加速提升;同时新能源汽车股比放开也有利于吸引外资企业加快在华布局,推动我国新能源汽车产业技术升级。建议关注具备技术研发和客户渠道优势的龙头企业,维持新能源汽车板块“看好”评级,推荐比亚迪(002594)、北汽蓝谷(600733)、宇通客车(600066)、宁德时代(300750)。
    智能汽车方面,目前智能网联汽车发展仍处于初级阶段,随着政策支持力度不断加大、自动驾驶汽车测试道路进一步开放、自动驾驶路测牌照陆续发放,爆款产品推动供给创造需求效应有望显现,未来汽车电子与ADAS装配率有望快速上升,我们坚定看好汽车电子、ADAS领域的投资机会,建议关注拓普集团(601689)、星宇股份(601799)、德赛西威(002920)、保隆科技(603197)。
    风险提示:政策波动风险;新能源汽车市场增速低于预期;智能驾驶产品推广低于预期。

发布易,茂业商业(600828):拟设立全资孙公司 主要从事酒店及餐饮企业管理业务




    发布易12月10日 - 茂业商业(600828)晚间公告称,公司全资子公司成商集团控股有限公司拟以自有资金投资设立全资子公司成都茂业酒店有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准的名称为准)。拟设立的公司注册资本为1000万元,主要从事酒店及餐饮企业管理业务(名称及经营范围以最终注册为准)。
    茂业商业表示,本次投资设立全资孙公司成都茂业酒店有限公司,有利于公司梳理资产,加强对相关业务的管理,满足公司未来业务发展的需要,符合公司发展战略。由于新设孙公司尚未开展业务,对公司当年经营业绩贡献存在不确定性。

中证网,惠达卫浴(603385):上半年实现净利润1.43亿元 同比增两成




  中证网讯(记者 宋维东)惠达卫浴(603385)8月15日晚发布2019年半年报。报告期内,公司实现营业收入14.82亿元,同比增长6.97%;实现归属于上市公司股东的净利润1.43亿元,同比增长20.51%。

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