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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

海通证券,巨星科技(002444)收购美国工具龙头 品牌和市场影响力将明显提升


    拟 1.25 亿美元收购美国工具龙头:公司于2017 年5 月4 日公布与Masco签订《股权购买协议》,拟通过美国全资子公司以现金交易方式购买Arrow 全部股权,交易对价1.25 亿美元(最终根据营运资金进行调整)。
    标的是美国射钉枪细分领域龙头品牌。Arrow 主要产品是手动、气动、电动射钉枪和耗材,其品牌在在美国市场有较高占有率,据公告标的产品在美国大型连锁超市市占率达60%,在工业领域市占率达38%。同时标的拥有美国工厂在内的完整供销体系,具有美国品牌美国制造的理念。
    强化巨星产品的品牌,提升在北美市场竞争力。收购后公司将拥有全新的北美市场龙头品牌,有利于塑造公司品牌,提升GreatStar”、“Sheffield”、“Goldblatt”等自有品牌的市场份额。公司主要收入面向海外,出口美国占外销比例约70%。而标的拥有完整的美国制造基地和销售渠道,将有利于提升公司在美国市场的竞争力。标的具有一定的规模和盈利能力,14-16 年净销售额分别约为6920.5、6990.4、6863.0 万美元,14-16 年EBITDA 分别约为1127.8、1290.5、1253.3 万美元,并表后也将进一步提升公司盈利能力。
    龙头整合,装备升级、打造品牌、打通渠道是大趋势。全球手工具龙头整合升级已是趋势:16 年10 月世界工具制造商龙头史丹利以19.5 亿美元收购Newell 工具业务,收购以来公司股价从约120 美元上升到最近的约138 美元。巨星科技也成功收购PONY 和JORGENSEN 等国际知名夹具品牌及激光扫平仪企业PT。我们看好公司在工具领域的整合,传统工具的整合不仅将进一步提升公司的品牌和收入,也将为智能装备、新产品的放量带来销售优势。
    盈利预测:公司传统手工具业务整体发展稳定,通过布局智能装备不断推动转型升级。随着公司新产品的销售和放量,公司的整体盈利水平将会进一步提升。本次收购在提升公司业绩的同时,也将为未来的整体销售打造品牌和打通渠道。因标的业绩稳定且创立较早,预计折旧对利润影响不大,我们估算标的净利润可能接近6000 万人民币。假设17 年标的并表5-6 个月,之后保持稳定增长。考虑到人民币汇率稳定,在原模型基础上略有下调出口收入增速预测。则预测公司17-19 年归母净利润分别为7.30、8.39、9.20 亿元,摊薄EPS 为0.68、0.78、0.86 元/股。考虑目前传统收入比重较大,我们给予公司17 年27 倍估值,目标价18.36 元,给予买入评级。
    风险提示:能装备产品不及预期,智能装备业务整合风险,汇率波动。

国金证券,粤高速A(000429)2016年年报点评:稳增长 高分红 探索多元投资


    业绩简评
    粤高速2016年实现营业收入28.25亿元,同比增长6.30%;归属上市公司股东净利润10.01亿元,同比增长43.83%;拟向全体股东每10股派发现金红利3.36元(含税)。
    经营分析
    小车及短途车贡献车流增长,通行费收入稳健上升:公司在2016年上半年完成资产重组,通行费收入业务营收约占公司总营收的95%以上。2016年公司控股路段车流量同比增速达到13.5%,相比较2015年同期的8%有明显上升;其中广佛、佛开、广珠东车流量同比增速为15%、15%、11%,通行费收入同比增长10.1%、3.4%、7%。车流量增速显着高于通行费收入增速的原因是主要车流增量来自于汽车保有量提升带来的小客车及短途运输的增长,同时广东地区自2015年6月开始实施货车计重收费及ETC联网对收入增长也有积极推动作用。2017年除佛开公路南段改扩建项目对车流量及通行费收入或有所影响,其他路段预计均会保持稳健自然增长。
    车流增长、财务费用下降贡献利润高增速:公司成本控制得当,2016年公司营业利润率达到52.6%,较15年提升约11%,主要原因是:(1)由于车流量提升,通行费业务毛利率提升1.12%,主业毛利较上期多1.17亿元;(2)有息负债规模下降及利率降低,致使财务费用减少约1.4亿元。(3)佛开公司本期收到国道325九江大桥提前终止收费第二期补偿款6,077万元,上年同期收到2,000万元,影响营业外收入同比增加约4000万元。
    打造"高速公路+投资"双轮驱动模式,高股息彰显防御属性:公司定增引进复星集团,保利地产及广发证券战略投资者,预计公司将借助上述投资公司的能力与资源,开拓相关多元化产业,拟打造"高速公路+投资"双轮驱动模式。投资方向优先考虑与交通产业链相关、沿线土地开发、金融服务业等方向。公司2016年拟向全体股东每10股派发现金红利3.36元(含税),分红率达到70.17%,按当前股价公司股息率约4.6%,为投资者提供充足安全边际,具有极强防御属性。
    投资建议
    我们预计公司2017-19年EPS为0.55/0.62/0.7元/股。公司主业稳健增长,多元化投资预期强烈,高股息率提供安全边际,给予"买入"评级。
    风险
    经济下滑、转型不及预期等。

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发布易,东珠生态(603359):联合体签署4亿元工程总承包合同 将对公司业绩产生积极影响




    发布易9月26日-东珠生态(603359)晚间公告称,公司所属联合体与绵阳中嫘投资发展(集团)有限公司签署了《盐亭县产业基础设施承载能力提升项目(一期)工程总承包(EPC)建设项目工程总承包合同》合同协议书,项目投资估算约4亿元。
    公告显示,上述项目位于盐亭县境内,计划总工期720日历天。工程内容包括新建经开区50000㎡标准化厂房和20000㎡职工周转房、游客咨询中心、项目用地场平;新建经开区梓江左岸堤后道路、梓江右岸堤后道路、麻秧大桥至南岳村道路;万安桥至民兴养老公寓敷设DN400中空壁塑钢缠绕乙烯污水管(HDPE)及附属配套设施建设等内容。
    东珠生态作为联合体牵头人,主要负责本次项目的总体协调、收款以及施工阶段全过程的施工组织、资金筹措、施工安全、工程质量保障等工作。重庆交通大学工程设计研究院有限公司作为联合体成员单位,负责本项目的地质勘察、设计工作,以及地质勘查和设计阶段全过程的设计质量、设计安全、设计进度保障等工作。
    东珠生态称,上述合同的签订有利于公司扩大经营规模,将对当期和未来业绩产生积极影响,也有助于提升公司的持续盈利能力。该合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,公司不会因履行上述合同而对上述合同当事人形成依赖。
    关于东珠生态
    东珠生态主营业务涵盖生态湿地、市政绿化、地产景观、公园广场等场景的设计、施工和养护业务,是一家综合性生态环境建设与修复服务商,拥有集苗木种植、生态景观设计、生态修复与景观工程建设、景观养护为一体的全产业链集成运营能力。
    

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国盛证券,纺织服装行业:优质高端品牌终端销售增长水平优于服装整体


    行业观点。8月社会消费品零售额同增9.0%,服饰类同增7.0%,增速环降1.7%。我们判断消费增速放缓中,优质高端品牌表现显著超越市场。服装优质高端品牌之所以超越市场的表现主要源于1)优质高端品牌的主要目标客户为中高收入人群,相较大众服饰的客群更为成熟稳定,对品牌忠诚度相对较高;2)优质公司持续的产品创新+精准的VIP客户维护+精细化的终端管理使得优质高端品牌表现能够好于市场整体表现;3)优质高端品牌能够通过陆续拓宽品牌矩阵突破单一品牌天花板,为收入增长持续贡献力量。
    最新跟踪。歌力思:我们预测公司经营稳健,7-8月主品牌同店10%,EdHardy依旧双位数增长。比音勒芬:我们认为公司高增长的持续性与空间性兼具,预测终端Q3依旧延续较高增速。太平鸟:线下方面,我们预计7-8月公司整体同店延续Q2增速,保持个位数增长,其中PB男装同店增速高于公司整体平均水平。线上方面,7-8月GMV基本维持双位数增长,在电商平台8月营销活动中排名略有提升。
    时尚前沿。1)H&M在线增长强劲,旗下高端品牌COS将入驻天猫;2)亚马逊推出自有运动时尚品牌Aurique,主打高性价比。3)上海家化旗下品牌美加净与大白兔奶糖强强联合,推出奶糖包装及相应味道的润唇膏,9月20日/21日双轮预售万单,一抢而空;4)面膜品牌“御泥坊”母公司御家汇(300740.SZ)9月18日宣布,公司拟支付现金10.2亿元购买“阿芙精油”母公司北京茂思60%的股权。
    投资建议。我们认为优质企业已实现在产品端、品牌运营策略及渠道布局上竞争力的质变。虽然社会零售数据显示各细分品类增速放缓加剧市场对消费行情的担忧但根据我们终端跟踪发现,7-8月优质高端品牌公司同店表现优于行业平均水平。从估值水平上看,品牌服饰板块估值水平已由Q1末的24倍调整至当前16倍,我们认为当前估值吸引力较此前有所增加,维持推荐歌力思、比音勒芬,长期看好太平鸟、海澜之家、上海家化。
    风险提示:宏观经济增速放缓风险;终端消费低迷风险;棉价异动致风险。

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国海证券,宠物行业深度报告:中国宠物行业的"消费降级"


    我国宠物市场体量庞大,四大因素驱动行业持续高速发展。2017年我国宠物数量共计1.68亿只,养宠热兴起也带来了宠物市场的繁荣。2017年中国宠物市场规模为1340亿元,过去十年CAGR达到38.94%。而在1)消费降级带来的养宠群体扩围;2)宠物主人收入增长,养宠支出增加;3)区域经济发展逐渐平衡,养宠区域由沿海向内陆进一步扩张;4)空巢青年、丁克家庭增多,情感诉求增强,四大因素推动下,我国宠物市场有望保持快速发展。
    宠物食品行业有望走出本土巨头,看好细分主粮以及宠物零食。宠物食品行业是宠物市场体量最大的子行业,并且产品协同性强,具有明显的规模效应,因此最有可能诞生本土宠物行业巨头。传统宠物主粮已经接近一个红海市场,越来越多的企业进入该领域瓜分市场。与此同时,养宠需求越来越多元化,看好湿粮、天然粮等细分产品。本土宠物零食企业此前多从事出口代工,累积了丰富的生产和研发经验,产品质量与进口产品最为接近。如果能够成功建立自有品牌,并构建多元销售渠道,将有望迅速打开市场。
    本土宠物企业寄望成功突围,必须做好以下三点:1)产品定位:宠物行业企业数量越来越多,而用户需求则更加多元化,这就决定了宠物市场将变得更加细分。只有找对了合适的方向,并且全面按照目标客户的需求和偏好设计产品,才更有希望从中脱颖而出;2)渠道布局:考虑到我国消费者偏好以及渠道增长趋势,电商是短期内国产品牌突破的重点。线下渠道投入大、历时长,但有助于提升品牌粘性并及时获取市场反馈,在养宠区域扩围的情况下,三四线城市线下专业渠道是本土宠物企业布局重点;3)市场营销:利用宠物主人热衷社交、串联度高的特点,应着力在专业宠物社区进行精准营销,尤其要获得意见领袖的认可。
    行业评级及投资策略随着国内制造业水平不断升级,宠物产品质量也较过去有了明显提升,与进口产品的差距逐渐缩小。一二线市场虽然价格敏感度偏低,对于品牌具有较高忠诚度;但伪中产现金流日益紧张情况下,品牌选择上也开始出现松动。而三四线小镇青年更容易接受新产品、新品牌,国产产品质量有保证的前提下、同时价格上又具有明显优势,对于他们具有较强吸引力。“消费降级”为本土宠物企业带来了难能可贵的发展契机,产品定位清晰的天然粮、湿粮企业以及产品具有竞争力的宠物零食企业有望成功突围。首次覆盖宠物行业,给予“推荐”评级。
    重点推荐个股佩蒂股份:公司是宠物咬胶行业龙头,研发技术处于行业领先水平,与多家全球著名宠物连锁销售企业保持长期深度合作。公司在手订单充足,随着新建产能投产,产能有望迅速释放。公司已在新西兰建厂生产高端主粮,准备推向国内市场;中宠股份:公司旗下宠物食品产品线丰富,海外OEM出口业务遍布全球。近年来,公司不断通过升级品牌形象、扩充产品线,以迎合国内市场需求,自有品牌“顽皮”在国内宠物零食市场占据重要地位。
    风险提示:养宠法规趋严;行业竞争加剧;冒牌产品冲击;推荐公司业绩的不确定性。

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证券日报,化解上市公司质押风险添新案例 福建国资委全资公司拟"接盘"合力泰(002217)




    10月19日,合力泰发布权益变动报告书显示,福建省电子信息(集团)有限责任公司(简称"信息集团")将以不低于32.19亿元价格受让合力泰4.69亿股股份,成为合力泰新控股股东。
    业内人士认为,合力泰通过此次引入国资将缓解目前大股东股权质押资金风险,有望解决公司当前资金链紧张困局。
    而作为公司拟引入的新控股股东方,信息集团认为,将通过此次收购进一步延伸旗下产业链,完善在电子信息产业战略布局。在消息面影响下,合力泰在10月22日涨停,收盘报5.2元/股。
    引入国资化解风险
    尽管营业收入和净利润都维持增长,合力泰在最近数月以来遭遇股价持续下跌,公司控股股东一致行动人尹宪章和李三君持有的部分股份被强制平仓,尹宪章被强制平仓159万股,李三君被强制平仓447万股。
    目前公司控股股东文开福持有公司股份6.17亿股,占公司总股本的19.72%。其所持有上市公司股份5.75亿股处于质押状态,占其总持股的93.30%。文开福在10月15日、16日进行了补充质押,共计补充质押1446万股,占其持股比例2.34%。
    为了应对股权质押风险,合力泰控股股东决定转让控制权进行化解。
    9月份,合力泰就公告了筹划控制权转让事项,并在10月9日公布了和信息集团签署了股份转让协议消息。交易双方同意,每股转让价格不低于6.86元,同时转让方文开福承诺2018年度、2019年度和 2020年度,合力泰经审计的净利润分别不低于13.56亿元、14.92亿元和16.11亿元。综上,上市公司三年将累积实现净利润达到44.59亿元。
    而在10月19日,合力泰进一步披露了权益变动报告,报告显示,此次权益变动转让总价不低于32.19亿元,交易完成后,信息集团将持有合力泰4.69亿股股份,占上市公司总股本的15%,且信息集团有意向在未来12个月内通过集中竞价交易、大宗交易等方式增持。
    报告指出,通过本次交易,信息集团成为合力泰的控股股东,有助于提升上市公司的业务拓展能力和资金实力,增强上市公司竞争实力,提升上市公司价值。信息集团将在业务发展、技术开发与应用、信息交流、资金等方面利用优势地位和资源为上市公司提供支持。而此次权益变动后合力泰控股股东变将更为信息集团,实际控制人将变更为福建省国资委。
    一位接近上市公司人士对《证券日报》记者透露,此次股权转让交易在较短的筹划时间内持续推进,一方面从业绩上看,合力泰本身是优质资产,此次控制权转让主要系控股股东化解自身股权高质押风险需求;另一方面,公司业务与信息集团业务发展契合,纳入之后将实现双赢。
    进一步延伸产业链
    公开信息显示,信息集团于2000年9月份设立,注册资本47.32亿元,福建省国资委持有信息集团100%的股权,是信息集团的控股股东及实际控制人。2017年,信息集团实现营业收入221.68亿元,资产总额307.09亿元。位列2018年中国电子信息百强企业第38位。集团拥有一级企业45家,二级企业93家,参、控股星网锐捷、福日电子、华映科技、阿石创光电等多家A股上市公司。
    目前,信息集团主营业务以电子信息制造业和贸易业务为主,经过多年发展,公司的电子信息制造业务形成了网络通讯技术及设备、云计算终端及电脑外部设备、新型消费类电子、软件及系统集成、新型元器件及应用产品、电机及其装备、物联网相关技术等七大重点产业。
    公开信息显示,福建省对电子产业扶持力度较大,2018年年初提出《关于加快全省工业数字经济创新发展的意见》,并设立2020年电子信息产业规模超过1.2万亿元的目标。
    据悉,合力泰是国内领先的智能终端核心部件一站式供应商,近年来,通过对内持续研发、完善产业链,对外收购等,公司实现快速发展,主要业务包括全面屏模组、触摸屏模组、液晶显示模组、与5G配套的高频材料及配套的柔性线路板等。
    昨日晚间,合力泰公布三季报显示,前三季度公司实现营业收入131.52亿元,较上年同期增长27.04%;归属于上市公司股东的净利润为11.88亿元,比上年同期增长30.85%。
    国海证券认为,转让股份所取得的资金总额将不低于32亿元,可以较好的缓解股东较高比率质押在当前市场环境下的系统风险,同时也为其日常经营注入了全新动能;此外,国资背景的引入将赋予公司更高的银行授信评级,使得公司具备更好的融资能力。此外,上市公司业务与福建国资定调契合,从产业链结构来看,合力泰居于信息集团所部署的面板与半导体等产业的下游,如此次股份转让最终能顺利完成,将是信息集团产业布局的非常有效的延伸与补充。
    此外,合力泰此次控制权转让也引发了深交所的关注,10月19日,合力泰在回复深交所关注函中表示,截至公告日,合计持有不超过合力泰股份4.6亿股(不超过合力泰股份总数的14.70%)的7位股东已经签署《确认函》,确认将无条件服从和配合文开福为履行股份转让而作出的安排。而在此次股份转让完成后的过渡期,仍由以文开福为核心的管理团队进行运营。

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国金证券,轻工造纸行业研究:新思路 整装将成家居新方向


    短期:近期,国家住建部发布了《住房城乡建设部办公厅关于认定第一批装配式建筑示范城市和产业基地的函》。惠达卫浴作为家装家居配套类产品企业入选第一批产业基地,无疑为其他家居产品制造企业起到了良好的示范性带头作用。随着国家推进建筑工业化进程加快,预计后续还会有其他家居类企业入选产业基地,短期内建议关注受益全装修的相关行业和企业,国内集成吊顶龙头友邦吊顶,卫浴行业的海鸥卫浴、惠达卫浴以及木门行业的江山欧派。
    中长期:上周,我们参加了“2017年家居建材全渠道共融发展高峰论坛”,“新零售”、“全渠道”和“消费需求”等成为本次论坛的关键词。在家居产品趋于同质化的情况下,消费者很有可能会将对家居空间的关注升级为对居家环境的关注,整装将成为家居的下一个发展阶段。我们认为,除了消费者需求的转变之外,其实对企业而言订单转化成本的提升、营销费用投入的压力也是催化整装概念出现的重要原因。而为了落地整装,企业需要全面升级渠道和设计,并直接加强供应链管理能力。我们认为,拥有足够品牌溢价能力,能够落地供应商售后问责的家居企业将更有可能实现整装。我们重点推荐欧派家居,继续推荐定制衣柜龙头白马索菲亚、具备业绩多点爆发潜质,渠道、产能、品牌三驱共振的金牌厨柜,并建议关注软体家具龙头,产品线日臻完善,进军定制家居的顾家家居,性价比优势明显,衣橱柜协进发展的志邦股份。在其他家用轻工方面,我们建议关注产品多元化,上市扩充婴童用品产能,将持续受益“全面二孩”政策的茶花股份。浆纸方面,我们认为,木浆价格的高企,将降低造纸企业采购热情,同时海外木浆产线也已开始逐渐复工,因此预期后续浆价再次上涨动力不足。本周,继续推荐推荐拥有优秀管理能力,明年将迎产能全面释放的太阳纸业,建议关注A股生活用纸龙头中顺洁柔。包装纸方面,我们还是坚持认为,废纸进口新政,将改变明年外废进口格局的观点,并且短期来看,四季度废纸进口量同比降下滑10.3%。因此,国废的价格不具备持续下跌的基础。本周,继续推荐国内包装纸三巨头之一的山鹰纸业,并建议关注博汇纸业。

东吴证券,龙净环保(600388)首钢示范项目落地 非电业务拓展全国可期


    投资要点 
    事件:公司公告,与首钢京唐钢铁签订《炼铁部烧结脱硫脱硝改造工程总承包合同》,合同金额4.77亿,竣工日期为2018年12月31日。
    首钢示范项目落地,非电业务巩固河北、拓展全国可期
    根据公司公告,与首钢京唐钢铁联合有限责任公司签订《炼铁部烧结脱硫脱硝改造工程总承包合同》,主要负责首钢京唐钢铁公司炼铁部2×500m2烧结烟气脱硫脱硝深度改造工程,合同金额合计4.77亿,竣工日期为2018年12月31日,排放指标SO2、NOx、粉尘分别为35、50、10mg/Nm3。2018年4月河北省环保厅发布的《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(征求意见稿),现有钢铁企业在2020年1月1日前执行超低排放限制(排放指标SO2、NOx、粉尘分别为35、50、10mg/Nm3),其中唐山市要求当地钢铁企业在2018年10月底前全部完成超低排放改造,否则停产整治。首钢京唐钢铁公司是我国第一个实施城市钢铁企业搬迁、完全按照循环经济理念设计建设、具有国际先进水平和世界影响力的千万吨级大型钢铁企业。此次首钢项目落地示范效应明显,根据《钢铁工业大气污染物超低排放标准编制说明》,2016年河北省生铁产量为19923万吨,粗钢产量为19391万吨,按照单位面积烧结机对应生铁产量约0.76万吨/年、粗钢产量约0.83万吨/年计算,河北省烧结机面积约为24788平方米,根据此次签订合同中的价格47.70万元/平方米计算,则河北省烧结机改造的市场空间约为118亿。未来如果将超低排放改造在全国范围内推广,目前全国烧结机面积约为11.6万平方米,则对应改造市场空间约为500-600亿之间。
    大手笔增持股份,充分彰显大股东信心
    根据公司公告,基于对公司的内在价值和未来发展前景的信心,以及积极维护广大中小投资者利益的考虑,第一大股东龙净实业集团及其关联方拟通过其自身证券账户或其成立信托计划等方式自公告之日起,在未来6个月内通过二级市场增持公司股份不超过2138万股,累计增持比例不超过公司总股本的2%。按照公告当日收盘价12.69元/股计算,增持上限对应的增持金额约为2.71亿元,增持资金为大股东自有资金及自筹资金。近期受到市场的影响,公司股价波动较大,此次大股东大手笔增持,充分彰显对公司未来发展的信心。
    盈利预测与投资评级:预计公司2018-2020年归母净利润分别为8.25、9.13、10.33亿,EPS 0.77、0.85、0.97元,对应PE 16、15、13倍,维持"买入"评级。
    风险提示:非电领域订单落地和执行不达预期。

证券日报,15家钢铁公司三季报业绩有望同比增长 8只绩优股获机构推荐


  10月9日晚间,凌钢股份披露2018年三季报,公司今年前三季度实现净利润12.77亿元,同比增长28.21%。作为沪市首份三季报,凌钢股份不仅为沪市上市公司三季报开了个"好头",也为钢铁股三季报披露提振了信心。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,除凌钢股份披露三季报业绩外,还有14家公司披露三季报业绩预告,这些公司业绩全部预喜,显示出较强的盈利能力。
  具体来看,上述14家业绩预喜的钢铁公司中,常宝股份(317.00%)、沙钢股份(185.00%)、柳钢股份(172.00%)、新兴铸管(133.00%)和久立特材(100.00%)等5家公司均预计2018年三季报净利润同比翻番,马钢股份、三钢闽光、鞍钢股份、安阳钢铁、河钢股份、韶钢松山等6家公司2018年三季报业绩均有望同比增长达到或超过50%,另外,永兴特钢、金洲管道等2家公司2018年三季报净利润均有望继续增长,重庆钢铁三季报业绩有望扭亏为盈。综合来看,2018年三季报实现或有望实现业绩增长的钢铁公司有15家,高成长性较为显着。
  其中,常宝股份在目前已发布三季度业绩预告的钢企中净利润增速最高,公司预计今年1月份至9月份实现净利润3.50亿元至3.97亿元,同比增幅267%至317%。同时,常宝股份表示业绩高速增长主要在于公司经营层根据市场情况实施了正确的品牌及产品战略,推进精益化管理,经营业绩好于预期。对于该股,东兴证券表示,考虑到国际油价步入上升通道将带来油气开采固定资产投资边际向好,预计公司2018年至2020年实现营业收入分别为51.5亿元、57.1亿元和60.1亿元;归属于母公司净利润分别为3.47亿元、5.01亿元和5.69亿元;每股收益分别为0.35元、0.51元和0.58元,对应估值分别为13.4倍、9.3倍和8.2倍,给予"强烈推荐"评级。
  沙钢股份三季报业绩表现也同样出色,沙钢股份10月11日晚间修正业绩预告,此前公司预计前三季度盈利7.58亿元至9.43亿元,修正后,预计盈利8.7亿元至10.54亿元,同比增长135%至185%。公司表示,业绩修正因今年第三季度钢铁行业整体供需平稳,钢材价格持续高位运行,公司的销售收入及产品毛利率好于预期,经营业绩持续增长。
  二级市场表现方面,昨日,钢铁板块强势反弹2.8%,板块内24只成份股股价表现跑赢上证指数(上涨0.91%),占比七成。其中,河钢股份(7.46%)、柳钢股份(4.98%)、三钢闽光(4.42%)、鞍钢股份(3.94%)、常宝股份(3.40%)、安阳钢铁(2.87%)、马钢股份(2.73%)、新兴铸管(2.70%)、韶钢松山(2.65%)和永兴特钢(2.10%)等10只三季报预喜股昨日股价表现更突出,均超2%。
  资金流向方面,昨日板块内共有10只个股实现大单资金净流入。其中,三钢闽光(3473.88万元)、河钢股份(3411.44万元)、常宝股份(117.89万元)、永兴特钢(47.62万元)和鞍钢股份(4.66万元)等5只三季报预喜股合计大单资金净流入达7055.50万元。
  对于板块的后市布局逻辑,中信证券表示,四季度行业基本面向好,尤其是10月份、11月份,钢材整体的供需缺口将进一步拉大。虽然到11月份之后行业将呈现供需两弱的格局,但由于采暖季限产,供应端会有集中性的削减,预计供给的收缩将快于需求的收缩,供需缺口仍将保持在较大区间。因此在10月份、11月份,钢铁的现货、期货以及股票资产价格都有进一步提升的可能性。从原材料来看,焦炭目前处在价格止跌向上的拐点。目前河北一些钢厂已经接受了焦炭的提价,预计未来钢厂接受提价的程度还会提高,焦炭价格还将继续上涨,焦炭价格的上涨对钢材价格也将起到一定的支撑作用。
  个股布局方面,近期机构对钢铁板块绩优股的关注度逐渐上升,近30日内,有8只三季报预喜股获得机构给予"买入"或"增持"等看好评级。具体来看,常宝股份、马钢股份、韶钢松山3只绩优股近期机构看好评级家数均为2家。此外,获得机构看好的还有:柳钢股份、三钢闽光、鞍钢股份、安阳钢铁、永兴特钢5只个股。

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