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国金证券,计算机行业点评:不可逆的汽车智能化 智能汽车创新发展点评


    事件
    国家发改委于2018年1月5日,发布《智能汽车创新发展发展战略(征求意见稿)》,指出智能汽车是汽车产业发展的重大战略方向,到2020年,智能汽车新车占比达到50%,大城市、高速公路的车用无线通信网络(LTE-V2X)覆盖率达到90%,北斗高精度时空服务实现全覆盖。
    评论
    国家统筹加持,时间表明确,发展提速,智能汽车行业趋势不可逆。发改委此次文件一再重申,智能汽车是汽车产业发展核心战略和趋势,到2020年,智能汽车新车占比达到50%,无线通信网络(LTE-V2X)覆盖率达到90%,北斗高精度时空服务实现全覆盖等,智能汽发展渗透率将会得到实质且快速的提升。到2025年,新车基本实现智能化,高级别智能汽车实现规模化应用,且新一代车用无线通信网络(5G-V2X)基本满足智能汽车发展需要。我们认为,国家统筹、明确的时间表、振奋人心的产业政策和规划,将会极大推动智能汽车产业的发展,相关产业链将迎重大发展契机。
    产业政策共振将会激发聚合效应。我们注意到,此前工信部发布的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)》,亦将智能网联汽车作为第一类需率先突破的智能产品,产业政策共振将会发生聚合效应:规划中明确规定,计划到2020年建成“软件”(车辆智能计算平台体系架构、自动驾驶操作系统)+“硬件”(车载智能芯片)+“算法”(车辆智能算法)一体化的车辆智能化平台及平台相关标准,以支撑高度自动驾驶(HA级/L4记)。此前北京交通委推出的《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见(试行)》和《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试行)》、全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会获批成立(2017年12月26日)、工信部及国标委联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》等(2017年12月27日发布)。从以上这些产业政策的密集发布可以看出,不仅仅是发改委,工信部、各省市、国标委、百度及创业公司等,均在合力促成智能汽车的发展。
    智能汽车时代的基础设施建设之一(5G时代的LTE-V2X网络建设&车联网):战略明确规定:到2020年,大城市、高速公路的车用无线通信网络(LTE-V2X)覆盖率达到90%,到2025年,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)基本满足智能汽车发展需要。当前谷歌、特斯拉、Mobileye等公司研发推进自动驾驶系统,主要基于传感器、雷达和摄像头的各种信息输入,通过人工智能技术进行决策,其特点在于通过单车技术实现,缺乏车车和车路之间的通信协作,因而本身具有较大的局限性。V2X技术通过获取更加广阔的环境参数,将和单车技术共同协作,形成自动驾驶方案的重要组成部分。围绕车联网产业链的基础设施建设、平台建设、应用软件和内容建设,将会得到强有力的支撑和促进。
    智能汽车时代的基础设施建设之二(高精地图&车辆智能化平台):战略提出,要建设覆盖全国的车用基础地图系统,建立并完善三维地理信息系统,提供实时动态地图数据服务。目前的普通地图导航能将车辆位置精确到数米之内,而高清地图则可以精确到10cm的级别。未来,包含更多细节的高清导航地图将成为每辆智能汽车的标准配置,其渗透率将稳步提升。围绕智能驾驶产业链进阶的“软件”(车辆智能计算平台体系架构、自动驾驶操作系统)+“硬件”(车载智能芯片)+“算法”(车辆智能算法)一体化的车辆智能化平台,整体发展将会提速。
    投资建议
    围绕智能汽车重大的产业发展战略,我们建议关注和布局:四维图新(驾驶领域的高精地图供应商四维图新)、德赛西威(智能网联智能车载终端龙头)、千方科技(智能交通路测V2X建设的参与方),华阳集团(智能网联智能车载终端企业)、索菱股份(智能网联智能车载终端企业)。
    风险提示
    1、V2X通信网络建设未达预期。V2X通信网络建设涉及多方标准制定,需要通信运营商、车厂、路政等多方协同,有推进不达预期的可能性;2、高精度地图成本过高。高精度地图的采集过程需要耗费更多的人力物力,其制作和使用过程也会消耗更多资源,因而存在成本无法下降的可能性。

中证网,华菱精工(603356):公司股东减持总股本2.99%股份



  中证网讯(记者 徐可芒)华菱精工(603356)3月3日盘后公告称,公司于3月2日收到股东田三红出具的关于减持公司股份结果的告知函,截至3月2日,持有公司7.58%股份的股东田三红通过集中竞价交易累计减持公司股份133.16万股(占公司总股本的1%),通过大宗交易累计减持公司股份266万股(占公司总股本的1.99%),共计减持股份399.16万股(占公司总股本的2.99%)。

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山西证券,传媒行业月报:《我不是药神》点映票房过亿 7月暑期档值得关注


    市场回顾:6月中信传媒行业区间涨跌幅为-10.24%,年初至今跌幅已达-21.37%。子行业整合营销、互联网、电影动画、平面媒体、广播电视6月涨跌幅分别为-7.39%、-9.25%、-11.14%、-12.41%、-14.73%;年初至今涨跌幅为-14.86%、-23.34%、-21.81%、-22.57%、-23.47%。6月仅有9家传媒上市公司收涨,东方嘉盛涨幅20.77%领涨行业,佳云科技、华策影视、宝通科技、视觉中国、大晟文化、上海钢联、乐视网录得正收益;长城影视下跌43.27%跌幅最深,华谊嘉信、联建光电、晨鑫科技、当代明诚等23家公司跌幅均在20%以上。
    行业数据月报:1)电影:6月内地电影票房为35.71亿元,同比减少9.13%,环比减少17.38%;放映场次905.10万场,观影人次10,464万;进口片《侏罗纪公园2》15.05亿元登顶月冠军。2)互联网广告:5月全行业广告费用指数中京东商城位列第一,开瑞坦、美团网广告投放费用指数分居二三位。3)移动应用:5月微信、QQ、爱奇艺、支付宝、腾讯视频月活人数排前五位,分别为9.10亿、5.31亿、5.19亿、4.66亿和4.64亿人次,环比变动0.52%、-0.65%、-2.10%、1.92%、0.07%。4)页游:5月一线平台开服前三游戏为《太极崛起》、《蓝月传奇》、《传奇世界》。5)手游:5月iOS发行商收入榜TOP10分别为腾讯、网易、米哈游、游族、三七互娱、IGG、叠纸网络、乐元素、玩友时代和完美世界;TOP10游戏分别为《王者荣耀》、《梦幻西游》、《QQ飞车》、《楚留香》、《QQ炫舞》、《乱世王者》、《倩女幽魂》、《大话西游》、《阴阳师》和《天龙八部手游》。
    行业新闻回顾:1)国产纪录片播出增新规,卫视黄金档全年不得低于7小时。2)我国正加快构建知识产权高质量发展体系。3)中国文联、中国电影家领导成立网络电影工作委员会。
    投资建议:7月暑期档预计将有20部+影片上映,其中提档7月5日上映的《我不是药神》点映票房已过亿,并获得良好口碑,此外《邪不压正》、《阿修罗》、《风语咒》、《狄仁杰之四大天王》、《西虹市首富》、《昨日青空》等多部类型多样、受市场关注影片上映在即,有望将今年暑期档推向高潮。以历史数据来看,暑期档在全年票房的占比不到30%,我们预计今年暑期档市场也将取得不俗成绩,票房与口碑双提升。鉴于市场景气度不断攀升,渠道端院线及内容端影视制作、发行公司有望受益,可关注横店影视、金逸影视、上海电影、中国电影等院线公司以及光线传媒(出品《昨日青空》、猫眼微影参投、发行《邪不压正》)、华谊兄弟(出品《狄仁杰之四大天王》)、中国电影(参与发行《阿修罗》)、北京文化(参投《我不是药神》)等电影项目参与公司。
    风险提示:政策变动及监管对行业发展趋势转变的风险;市场竞争加剧风险;盗版侵权及知识产权纠纷风险;单个文化产品收益波动性。

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银河证券,葛洲坝(600068)2018年半年报点评:业绩平稳增长 盈利能力提升


    1. 投资事件
    公司公告2018 年半年度报告。 
    2. 我们的分析与判断
    业绩稳健增长,水泥和基建业绩较好。2018 年上半年,公司实现营业收入461.11 亿元,同比减少8.12%。主要系公司环保业务、建筑业务、房地产业务营业收入减少所致;公司实现归母净利润19.53 亿元,同比增长12.64%;实现扣非净利润18.28 亿元,同比增长8.46%;分业务看, 建筑业务实现营业收入237.79 亿元,同比下降4.48%,实现利润总额15.43 亿元,同比下滑1.59%;环保业务收入110.41 亿元,同比下降17.94%,实现利润总额2.55 亿元,同比下降32.64%;水泥业务收入34.13 亿元,同比增长8.95%,实现利润总额7.91 亿元,同比增长48.52%; 基建业务收入14.10 亿元,同比增长29.31%,实现利润总额4.78 亿元, 同比增长81.58%。 
    盈利能力提升,期间费用率有所上升。上半年公司毛利率为15.78%, 同比提高4.22pct,净利率为5.77%,同比提高1.27pct。上半年公司期间费用率为7.95%,同比提高1.39pct。管理费用率为4.15%,同比增加0.23pct;财务费用率为2.55%,同比增加0.87pct;销售费用率为1.25%, 同比增加0.30pct。报告期公司经营性活动现金净流量-61.24 亿元,同比多流出37.79 亿元,主要系公司房地产开发投入增加所致。 
    新签订单符合预期,PPP 订单较为饱满。报告期内,公司建筑业务实现平稳发展,公司新签合同额1199.16 亿元,占年计划新签合同额的54.51%,同比减少4.8%,主要系上半年去杠杆和PPP 规范清理导致基建增速放缓。截至报告期末,公司已签约PPP 项目23 个,已签约合同金额1537.99 亿元,各项目正在按合同约定有序推进,报告期内实现营业收入63.24 亿元。 
    环保业务值得期待。公司环保业务辐射全国,涵盖再生资源利用、水处理、环保新型材料、固废资源化利用等多个领域。葛洲坝展慈公司是废铜、废铝的回收加工利用行业的龙头企业。葛洲坝绿园公司通过增资的方式,投资收购了日照赛诺环境科技有限公司,该公司主要从事热致相法PVDF 中空纤维MBR(膜生物反应器)膜产品的生产,该技术在国内具有领先优势,预计年产能200 万平米。葛洲坝中固公司实施了滇池生态清淤、唐山丰南海泥固化等多个大型环保工程。公司投入运营的老河口、松滋、宜城等3 条城市生活垃圾处理生产线,年处理能力 合计为40.3万吨,报告期内共处理固体废物9.17万吨。报告期公司环保业务毛利率仅为2.05%,未来提升空间值得期待。 
    3.投资建议 
    预计公司 2018-2020 年 EPS 分别为1.17/1.38/1.60元/股,对应动态市盈率分别为6/5/4倍,给予"推荐"评级。
    风险提示:固定资产投资下滑;应收账款回收不及预期。

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长江证券,电子设备、仪器和元件行业周报:激光技术问鼎诺贝尔物理学奖 看好精密激光与高功率两条主线


    激光技术重大突破问鼎诺贝尔物理学奖。
    瑞典皇家科学院10月2日宣布,授予美国物理学家阿瑟·阿斯金、法国物理学家热拉尔·穆鲁及加拿大物理学家唐纳·斯特里克兰2018年诺贝尔物理学奖,以表彰他们在激光物理学领域的突破性贡献。其中,阿斯金在1987年利用光学镊子抓起了活的细菌(对其未造成损伤),而今天光学镊子被广泛应用于生物学、物理学、化学和工程等研究领域;穆鲁与斯特里克兰研究的新技术被称为“啁啾脉冲放大”(CPA),其很快成为了后续高强度激光的标准技术,应用于每年数以百万计的眼科矫正手术所使用的强激光束。
    激光技术获得诺贝尔物理学奖的认可亦反映了激光产业对生物医疗、工业制造等方面的贡献,因此我们看好精密激光与高功率两条投资主线:精密复杂物件,如芯片、精密轴承、精密齿轮、精密喷油嘴、高精度减速机等,对高脉冲能量激光器需求旺盛;大型装备如飞机、船舶、特种机械等制造需要加工超厚板材、特种钢材、超大板材的能力,同时兼顾加工效率和加工质量,赋予高功率激光装备绝佳的舞台。我们看好微观制造领域消费电子、面板、FPC、脆性材料对紫外激光器、超快激光器的旺盛需求,以及宏观制造领域汽车、航空、轨交、船舶对高功率激光自动化装备的需求释放。激光板块,我们看好大族激光、锐科激光、华工科技等优质标的。
    芯片门事件凸显自主可控严峻性。
    近日,美国《彭博商业周刊》报道称中国间谍“微芯片”一口气黑了苹果、亚马逊等近30家美国公司使用的服务器。依据专业知识判断,我们认为彭博社文章所述的“芯片”并不具备其所描述的功能,而是很容易可以购买的滤波器,彭博社的指控是子虚乌有,已经被超微、苹果和亚马逊等公司所否认。并且,我们认为芯片产业已经成为国家信息安全的基石,美国从芯片安全的角度进行抨击更凸显自主可控安全的急迫性。
    标的推荐。
    消费电子:大族激光、东山精密、蓝思科技、欧菲科技、立讯精密、锐科激光;
    LED:三安光电;半导体:三安光电、北方华创、兆易创新、精测电子、至纯科技、韦尔股份;PCB:东山精密、景旺电子、沪电股份、胜宏科技;被动器件:艾华集团、法拉电子、火炬电子、顺络电子;显示:京东方A、精测电子。
    风险提示:
    1.消费电子下游出货量、创新不及预期;
    2.集成电路技术节点突破不及预期。

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中证网,比亚迪(002594):控股子公司3.5亿元现金增资腾势新能源




  中证网讯(记者 刘杨)比亚迪(002594)1月21日晚间公告,公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司,对腾势新能源现金增资认缴3.5亿元。增资认缴完成后,公司通过控股子公司比亚迪汽车工业有限公司持有腾势新能源的股权比例保持为50%。公司表示,本次现金增资认缴有利于推动腾势新能源汽车业务的可持续发展,在当前行业竞争趋势激烈的状态下,为腾势新能源提高研发实力提供资金支持。未来,在股东双方的紧密合作和大力支持下,腾势新能源还将根据市场需求推出性能更加优越的全新车型,并制定符合产品定位的销售策略,促进销量的逐步提升,进而推动自身盈利能力的逐步提升。

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国海证券,鲁北化工(600727)国企改革铸就锂电材料明日之星


    国内主要化肥企业,废硫酸资源化利用技术取得产业化。
    公司是山东省较大的磷复肥、复合肥和水泥生产企业,年产磷铵15 万吨,水泥60万吨,复肥100 万吨。鲁北盐化年产原盐100万吨(实际达产70万吨),溴素3000 吨(实际达产2200吨),在全国海盐生产行业中居中游地位。2016年实现收入5.1亿元,归母净利润3000万元。
    公司的钛白粉废酸、石油化工装置烷基化废硫酸资源化利用技术形成了自主知识产权的专利技术,并取得产业化的成功,不仅提高了石膏制硫酸联产水泥装置的经济效益,还实现了废弃物硫酸的资源化利用,同时避免了废酸的二次污染,减少了废酸的处理成本
    大股东鲁北集团引入战投锦江集团,背靠两大集团,进一步国企改革可期。
    2016年7月15日,公司公告,完成增资扩股引入战投锦江集团的工作。完成后,鲁北高新区持有鲁北集团55.5%股份,锦江集团持有鲁北集团44.5%股份。鲁北集团仍为公司大股东,无棣县国有资产管理局仍为公司实际控制人。
    鲁北集团旗下除鲁北化工外,还有全资子公司山东鲁北海生生物有限公司、山东金海钛业资源科技有限公司、山东无棣鲁北化工建安有限公司、无棣海川安装工程有限公司、无棣海滨大酒店有限公司,合资公司有大唐鲁北发电有限责任公司、山东华蓝化工有限公司等。拥有年产100万吨氧化铝、21万吨钛白粉、100万吨复合肥、30万吨磷铵、40万吨硫酸、60万吨水泥、100万吨原盐、1万吨溴素、200MW发电、600t/h供热规模。是目前世界上最大的磷铵、硫酸、水泥联合生产企业,年收入达100亿元。
    杭州锦江集团组建于1993年,是一家以环保能源、有色金属、化工与新材料为主产业,近年布局大健康产业,同时集贸易与物流、投资与金融于一体的现代化大型民营企业集团,集团总资产和营收双双突破500亿。
    锦江集团在参股鲁北集团,实施了一系列参与经营的国企改革措施。1)2016年10月19日山东鲁北企业集团总公司委托杭州锦江集团管理山东鲁北海生生物有限公司及无棣中海新铝材有限公司;2)2017年4月1日,杭州锦江集团3.5亿增资山东鲁北企业集团总公司旗下山东金海钛业资源科技有限公司持股34%,并入驻董事会。
    我们预计,锦江集团已经实质参与鲁北集团部分经营管理工作,对于鲁北集团以及鲁北化工的进一步国企改革可期。
    成立产业基金,目标投向包括锂电池材料在内的新材料、新能源领域。
    2017年1月,公司公告,与锦江集团、恒杰实业及杭州金投共同合作,发起设立新材料新能源产业基金,基金总额10.01亿元,投资新材料、新能源产业。包括但不限于锂离子电池材料项目、煤焦油加氢项目、电子特气项目。同时,在基金投资的项目符合鲁北化工的收购要求和条件时,鲁北化工享有对投资项目的优先收购权。
    根据大众网报道,滨州市人大代表、无棣县委书记在接受采访时表示,鲁北企业集团与杭州锦江集团达成战略合作,下一步将建设电池级碳酸锂新材料、磷酸铁锂新材料、石墨烯等高端项目,致力打造锂电池新材料基地。
    我们预计,公司和锦江集团在锂电材料上的合作将持续推进。
    盈利预测和投资评级:给予买入评级不考虑公司新业务拓展和国企改革的贡献,预计公司2017-2019年EPS分别是0.11元、0.13元、0.14元。我们看好鲁北集团引入战投锦江集团后,公司与锦江集团在锂电材料方面的合作,首次覆盖,给予公司买入评级。 
    风险提示:国企改革推进进度不达预期;项目进展不达预期。

新浪财经,盘后点评:两市低位震荡沪指跌1.76% 特斯拉板块跌幅较小


    新浪财经讯7月11日消息,今日两市大幅低开后,维持低位震荡走势,临近收盘在医药股带动下,沪指有所反弹,整体上市场依旧跌多涨少,截止发稿,沪指报2777.77点,跌1.76%,创指报1563.01点,跌1.88%。
    从盘面上看,特斯拉板块跌幅较小,知识产权保护、网络安全、共享单车居板块跌幅榜前列。
    热点板块:
    特斯拉板块表现活跃,相对抗跌,长盛轴承、五洲新春、科达利、威唐工业、文灿股份、常铝股份涨停,保隆科技、广东鸿图、佛塑科技等个股均有抢眼表现。
    临近收盘,医药股异动拉升,九典制药直线封涨停,盘龙药业、翱翔药业、新天药业等个股也均有不俗表现。
    消息面:
    1、在11日举办的市政府新闻发布会上,上海市发改委副主任朱民表示,将积极争取国家级实验室,从而加快药品和医疗器械的审批速度。
    2、武汉市招商引资重大项目7月集中开工活动举行,共开工项目53个,总投资835亿元。本次开工突出国家存储器、国家航天产业基地、国家智能网联汽车和新能源汽车基地、国家网络安全人才与创新基地“四大基地”建设。
    3、中汽协:中国6月汽车销量同比增长4.8%,1至6月汽车销量同比增长5.6%。
    4、韩正10日下午在国家医疗保障局调研并主持召开座谈会。韩正强调,要积极回应社会关切,加快推进抗癌药降价,减轻医药费用负担。要转变政府职能、提高政府效能,加快推进“互联网+医保”,提升医保服务的品质和便利性。

证券时报网,龙大肉食(002726):子公司8月份商品猪销售均价环比涨10.87%




    龙大肉食(002726)9月6日晚间公告,全资子公司龙大养殖从事生猪养殖业务,龙大养殖8月份共销售生猪1.85万头,实现销售收入0.29亿元。商品猪销售均价为13.87元/公斤,比7月份上涨10.87%。

光大证券,建材行业周报第30期:供给紧约束 关注基建启动进度


    一周行情回顾:建材行业跌幅0.86%,水泥制造板块跌幅1.33%
    建筑材料申万一级行业指数下跌0.86%,沪深300指数上涨0.28%;细分行业指数中,水泥制造指数下跌1.33%,玻璃制造上涨0.02%,管材指数上涨0.01%,耐火材料指数下跌1.16%,其他建材指数下跌0.39%。
    各子行业运行情况:水泥/玻璃价格上涨,玻纤价格稳定
    本周全国水泥价格较上周上涨。价格上涨地区有河北唐山、安徽北部、湖北西部和云南等地;无价格回落区域。8月底,雨水减少需求环比恢复,库存持续低位,水泥价格延续上行态势。预计9月初长三角地区水泥价格将迎来普涨行情,带动全国价格继续攀升。
    本周国内浮法玻璃价格较上周上涨。“金九银十”传统旺季即将开始,企业拉涨情绪高涨,中下游客户拿货热情较高,带动原片销量。从供应看,国内部分地区9月份仍有新线投产计划,预计未来新增产能较多,但引板期多集中在10月份,短期市场原片供应量相对稳定,局部地区限产政策仍将持续。从需求看,来自房地产市场的订单需求将较前期有明显增加,原片市场刚需支撑较强劲。在供应稳定、需求增量的背景下,短期玻璃市场将保持良好走势,月初企业继续协同涨价的可能性较大。
    本周无碱粗纱市场价格基本稳定。短期内看,市场整体供需变动不大,但下月中旬后,市场价格或略松动。近期生产线点火数量可观,下游需求平稳下,后期市场影响或明显。大众型产品2400tex缠绕直接纱价格暂时维持5100-5200元/吨不等,不同客户价格不同。当下各厂暂时挺价,后市存下行风险。
    小建材原材料方面,沥青价格较上周上涨50元/吨,累计均价较去年同期上涨16.5%;PVC价格较上周下跌14元/吨,累计均价较去年同期上涨6.1%;PP-R价格较上周基本稳定,累计均价较去年同期上涨2.3%。
    行业观点:供给紧约束,关注基建启动进度南方雨季淡季受环保升级和错峰影响,水泥价格维持高位运行,淡季不淡;8月中下旬,淡旺季切换,沿江熟料价格两次上涨,长江流域、珠三角和京津冀地区水泥价格已进入上涨通道。行业高景气延续,远超市场预期。目前水泥新增产能和产能异地置换从严监管,环保治理亦较去年更为严格:长江/珠江经济带生态环保治理升级,各地污染物排放标准进一步提升,进入9月后错峰限产区域由去年底的“2+26”城市范围扩大到长三角流域等80个城市范围,行业供给端仍为紧约束。下半年基础设施建设投资重启,铁总确认年内铁路投资重返8000亿元,发改委重启城市轨道交通项目审批,且为助推地方基础设施建设启动相关政策纷纷出台。下半年水泥需求更好,预计全年需求增速有望由负转正,南强北弱格局持续。投资标的优选华新水泥、海螺水泥、万年青,北方地区需关注雄安新区投资驱动,关注相关标的冀东水泥、金隅股份。
    持续推荐业绩增长快而低估值的新型建材标的,鲁阳节能高端陶纤放量,中低端产品竞争格局优化,产品进入涨价通道。伟星新材零售业务占比高、持续成长性好,高毛利率持续,为稳健成长典范。山东药玻为药用玻璃龙头,成本及规模优势显著,需求稳定增长,业绩较快增长。玻纤景气度仍高,需求持续向好,市场集中度高,竞争格局清晰,中国巨石等龙头企业掌握产能、技术、资金优势,市场份额不断扩大,盈利能力持续提升。
    风险分析:宏观经济下行;燃料与原材料成本上升等。

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