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中泰证券,唐水泥制造行业山市发布《关于严厉打击非法违法采矿行为的通告》事件点评


    事件:2018年5月7日唐山市公安局、国土资源局、安全生产监督管理局、环境保护局四部委联合发布《关于严厉打击非法违法采矿行为的通告》。《通告》要求露天非金属矿山全部停产,未经市政府批准擅自恢复生产的,一律取消整治资格。凡达不到环保、安全生产标准,无法整改或整改后仍不达标的,一律关闭取缔。
    876771.9678876771.9678我们认为,此次唐山市政府关于严厉打击非法违法采矿的通告体现了政府对于矿山整治的决心。唐山市政府此次对于打击非法违法采矿行为专项行动可谓非常严厉。《通告》中要求对露天非金属矿山全部停产(无论历史上"合法"与否),进行再核准;而未经市政府批准擅自恢复生产的,一律取消整治资格;露天矿山新设矿业权审批、安全设施设计审批、环评审批一律暂停;在惩罚力度上也大幅加强,特别是"对非法违法采矿造成矿产资源破坏价值在10万元以上的,一律追究刑事责任。","对于非法违法采矿行为性质恶劣,影响严重的组织和个人,一律列入´扫黑除恶´范围,予以重点打击。"该《通告》对于违规开采的惩罚措施极其严厉,可以说力度前所未有。表明了唐山作为建材工业大市,当地政府对于行业不规范情况进行整治的空前决心。
    此次非金属矿山全部停产,短期可能会造成河北部分区域内的石灰石供给出现不足,边际生产成本提高进一步推高区域水泥价格。对于石灰石的价格成本变化,并没有确切的统计数据,但我们能够通过同属石灰石矿的骨料价格判断水泥用石灰石价格的变化情况。长江口的骨料价格在过去一年中持续向上,2017年高点曾超过80元/吨,在砂石开采逐步规范化的大背景下,整体的供给大幅减少,大幅抬高了石灰石的价格。
    从河北邢台的骨料价格看,2018年维持在50元/吨以上,2017年紧缺时曾超过70元/吨,而2016年仅约25元/吨。涨幅目前并不是很多,主要是区域内的矿山资源较为丰富且大范围矿山整治并没有有力推进。
    但是我们认为短期的边际变化正在悄然发生,如果河北省其余区域效仿唐山对矿山整治力度持续增强,那么可以预期的是区域内的石灰石、骨料价格存在大幅提升的可能性。历史上来看我国对砂石矿山的重视程度极低,很多地方政府甚至无法做到"心中有数",例如近期我们看到湖北省国土资源厅针对区域内砂石矿山供需情况将通过财政拨款,借助社会力量进行专项研究,可见的是对这一项历史上的"边缘"资源品重视度在不断提升。
    我们认为唐山的整治手段虽然严厉,但在全国不会是个例,就在4月中旬,我们看到浙江省《水泥工业2018-2022年发展规划》中,对矿山的开采进行了统筹安排管理。作为全国水泥行业改革一直来的排头兵,浙江省在《规划》中提出到 2022年前后全省建设5个熟料基地(南方3个、海螺红狮各一个;并搭载绿色矿山;清理省内的其余矿山),新常态下政府对于传统建材行业的发展整体规划方向非常明确;体现了政府对原材料、熟料资源的重视和接下来几年对资源品进行统筹集中管理的大发展方向。同时生态环境部近期开始集中整治长江沿线砂石堆场、矿山;湖北黄冈5月-10月期间全面禁止开采河砂。政府对资源品的重视从各个角度在不断加强。
    随着政府诉求发生转变,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,更加重视"绿水青山"的可持续发展,而不是唯地方GDP 的考核机制;我国石灰石矿山的格局将从过去"规模小,散乱差"将向"集中化、规模化、正规化"靠拢。国土资源部、各地方政府在2017年纷纷出台针对矿山行业整治的相关文件(如下图)。我们认为随着"美丽中国"入宪,以及各省将"绿色GDP"正式列入干部政绩考核体系,我国对石灰石矿山资源的进一步收紧和规范化是大势所趋;越来越多的小型民采矿山将进一步退出市场。中期看,石灰石采矿权将逐步收缩,作为水泥生产中最为重要的原材料,区域内自备矿山且拥有开采许可证的水泥企业将大幅受益,而需要外购石灰石的中小水泥企业获取石灰石的成本将进一步提高。"巧妇难为无米之炊",石灰石资源的大幅收紧将迫使区域内的中小企业逐步退出市场。我们在《熟料资源化》一文中提出,水泥行业其实具备极强的而一直被忽略的资源属性;而大小企业之间的资源禀赋是存在较大差异的,这一差异直接导致了行业的大小玩家在过去几年间的行业变革中,在竞争力(生产能力、生产成本等)上拉开了明显剪刀差。在这一大背景下,水泥行业的"隐形供给侧改革"正在悄然发生中,整条产业链的利润开始再分配,这将会成为2018年水泥行业格局进一步好转的核心逻辑,也是龙头盈利能力有望百尺竿头更进一步的重要原因。
    在"新时代,新常态"下,政府发展思路的转变、对于各种资源管控的不断增强,使得过去水泥行业龙头企业一直被人所忽略的上游属性有望逐渐显现,而且随着未来资源获取的难度和门槛将进一步提高;在行业产能过剩,"去产能"积极推行的大背景下,现在谁拥有资源禀赋,谁就拥有了未来的水泥市场。短期来看需求仍相对平稳,行业的"隐性供给侧改革"却正在悄然发生之中,行业运行规则的不断修正使得全行业生产成本出现的明显不均衡抬升,为当前行业景气提供了更高的安全边际,龙头企业的盈利水平中枢有望百尺竿头更进一步。
    我们判断,2018年全年的水泥需求仍然在高总量的基础上维持小幅下滑的趋势,而行业整体集中度提升会加速,行业格局向好支持全年价格中枢能维持高位;若产业链条加速收缩,价格在下半年甚至存在有超预期可能。而龙头企业18年的盈利将有望维持大幅增长。核心推荐龙头海螺水泥、中国建材、华新水泥等。
    风险提示:宏观经济大幅下滑、供给侧改革推进不达预期。

证券时报网,博实股份(002698):签7485.4万元销售合同




    博实股份(002698)6月4日晚间公告,公司与辽宁宝来化工有限公司签订包装码垛设备、拉伸套膜包装机销售合同及补充合同,合同总额7485.4万元。

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全景网,亚宝药业(600351)拟回购1亿元-2亿元股份




  全景网7月9日讯  亚宝药业(600351)7月9日晚间公告,鉴于近期股票市场出现大幅波动,公司拟以集中竞价交易方式进行股份回购,回购资金总额不低于1亿元,不超过2亿元,回购股份价格不超过7.5元/股。
  公司最新股价报6.65元。

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中证网,ST嘉陵(600877):重大资产重组事项获国务院国资委批复



  中证网讯(记者 吴科任)ST嘉陵(600877)9月5日晚公告,国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次股权无偿划转、重大资产出售和发行股份购买资产的重大资产重组整体方案,并同意在本次重大资产重组实施时将中国兵器装备集团有限公司所持有的公司约1.54亿股A股股份无偿划转给中电力神有限公司持有。

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证券时报网,盘后点评:111只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2568.10点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.49%,A股总成交额为2385.71亿元。到目前为止今日有111只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宁德时代、欣锐科技、欣天科技等,乖离率分别为7.29%、5.24%、5.01%;三七互娱、古鳌科技、中华企业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    10月15日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300750 宁德时代 10.01           9.11            64.45          69.15        7.29
    300745 欣锐科技 9.99            16.59           42.15          44.36        5.24
    300615 欣天科技 6.62            19.33           14.57          15.30        5.01
    600131 岷江水电 6.59            2.08            9.25           9.71         5.00
    300010 立思辰   9.99            3.58            7.35           7.71         4.93
    300576 容大感光 9.97            6.82            12.77          13.35        4.53
    300718 长盛轴承 7.76            14.97           15.01          15.69        4.52
    300012 华测检测 4.26            1.48            5.41           5.63         3.99
    002856 美芝股份 10.03           4.22            19.42          20.19        3.98
    000636 风华高科 7.71            9.02            13.04          13.55        3.94
    603008 喜临门   10.03           4.21            12.35          12.83        3.89
    002085 万丰奥威 5.21            0.56            7.00           7.27         3.86
    300642 透景生命 6.87            2.53            38.71          40.16        3.76
    300632 光莆股份 9.70            7.57            11.01          11.42        3.71
    000007 全新好   10.03           2.14            6.14           6.36         3.52
    002886 沃特股份 8.83            9.04            16.09          16.64        3.41
    300686 智动力   9.99            6.58            11.82          12.22        3.35
    002320 海峡股份 4.38            2.10            13.84          14.30        3.34
    300681 英搏尔   3.78            3.82            40.70          41.99        3.17
    002835 同为股份 9.96            6.17            7.28           7.51         3.13
    300550 和仁科技 4.51            2.94            33.95          35.00        3.09
    300561 汇金科技 9.98            6.39            13.91          14.33        3.03
    300713 英可瑞   10.00           10.85           25.54          26.29        2.95
    002848 高斯贝尔 9.97            13.47           9.78           10.04        2.70
    300725 药石科技 8.41            6.66            54.38          55.80        2.62
    000505 京粮控股 10.04           3.50            5.78           5.92         2.46
    300638 广和通   9.98            3.73            22.38          22.92        2.41
    002875 安奈儿   3.81            10.90           13.32          13.63        2.33
    300631 久吾高科 9.97            3.99            15.23          15.55        2.11
    002537 海联金汇 2.35            0.23            10.23          10.44        2.07
    002916深南电路2.264.5965.5866.942.07
    300450先导智能5.942.7022.3722.832.05
    002645华宏科技10.041.548.929.102.04
    600201生物股份2.621.1816.5116.821.89
    002716金贵银业4.287.746.466.581.89
    300469信息发展3.242.4317.2017.521.88
    000767漳泽电力2.730.262.582.631.86
    600132重庆啤酒3.440.3927.5028.001.82
    002439启明星辰5.231.9717.0117.311.79
    002013中航机电2.350.727.727.851.74
    002436兴森科技7.161.993.533.591.70
    300133华策影视3.840.939.059.201.66
    000038深大通3.635.8612.3512.551.62
    300484蓝海华腾10.043.9610.8911.071.62
    300650太龙照明4.204.5913.4213.641.61
    300193佳士科技3.881.136.866.961.49
    300654世纪天鸿1.851.8511.9312.101.41
    603330上海天洋5.353.0618.0818.321.34
    300583赛托生物2.042.9232.1132.541.33
    600317营口港3.380.182.422.451.32
    300499高澜股份1.760.9812.5912.751.27
    300491通合科技6.789.7814.1514.331.26
    300444双杰电气10.001.476.846.931.26
    002845同兴达10.003.6914.0214.191.23
    300122智飞生物3.451.4141.2341.701.14
    002229鸿博股份5.137.896.896.971.13
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    603978深圳新星10.006.2620.1520.351.00
    002528英飞拓9.870.453.423.451.00
    600630龙头股份3.582.607.457.520.99
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    603708家家悦2.531.2721.6921.900.98
    000893*ST东凌2.150.775.175.220.97
    300037新宙邦3.832.2520.6620.850.93
    300468四方精创10.022.6112.2012.300.84
    002773康弘药业1.400.1537.9738.270.80
    600893航发动力0.440.2522.7122.880.77
    600038中直股份0.450.9137.2637.540.76
    603166福达股份1.440.505.615.650.71
    002578闽发铝业0.560.863.563.580.67
    002356赫美集团10.010.458.628.680.65
    603278大业股份2.634.2415.4915.590.62
    600873梅花生物1.560.653.893.910.62
    002595豪迈科技1.350.1412.6512.730.60
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    601717郑煤机4.311.436.746.780.53
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    300707威唐工业1.964.8918.1418.200.35
    603505金石资源1.158.3713.1213.160.34
    300271华宇软件1.591.9512.1112.150.33
    600400红豆股份1.830.133.893.900.26
    601872招商轮船5.000.473.773.780.21
    600276恒瑞医药0.510.4557.4757.590.21
    002399海普瑞2.100.5618.4018.440.21
    002373千方科技3.661.6310.7410.760.20
    600090同济堂0.570.895.245.250.19
    601991大唐发电0.940.113.223.230.19
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    002193如意集团0.080.4712.9813.000.14
    002421达实智能1.591.673.833.830.10
    300305裕兴股份0.700.925.765.770.10
    600967内蒙一机-0.150.8913.2113.220.09
    603665康隆达1.000.9922.1422.160.09
    600675中华企业1.170.335.215.210.08
    300551古鳌科技1.160.9611.3711.370.04
    002555三七互娱4.080.779.959.950.02

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国泰君安,星期六(002291)先发优势享MCN高成长红利



    首次覆盖,目标价 43.79 元,增持评级。公司积极开展短视频 MCN业务,有望全面受益直播电商及广告业务行业红利。预计 2019-2021年 EPS0.24/0.52/0.94 元,目标价 43.79 元,首次覆盖,给予增持评级。
    并购入局互联网广告,遥望网络业绩亮眼。公司原本主业经营皮鞋、皮革制品等业务,2017 年,星期六收购时尚锋迅、北京时欣,  2019年 3 月并购遥望网络,转型互联网。 遥望网络主要从事互联网营销业务,近年业绩表现良好,2016-2018 年归母净利润分别为 0.35、0.59、1.68 亿元,同比增速为 40%、68.6%、184.7%,增速亮眼。 
    MCN 行业蓬勃发展,5G 时代有望享受技术革新。完成前期流量积累后,短视频平台在广告、直播打赏、电商带货等领域发力加速商业化进程。现阶段,基于短视频平台的直播电商逐渐形成涵盖平台渠道、KOL、MCN 和供应链在内的成熟产业链,具备强大粉丝粘性和信任度的 KOL 以及其背后负责管理运营的 MCN 处于核心地位,其数量和体量均处于爆发式增长阶段。5G 时代,MCN 有望享受技术革新,受疫情影响,用户户外时间减少,线上娱乐迎来流量高峰。
    巨量流量扶持垂直赛道,优质 IP 有望乘势而起。遥望网络长期耕耘流量市场, 在 KOL 孵化及运营领域具备较明显的先发优势。 截止 2019年公司签约孵化 KOL 超过 50 人,全网粉丝数量超过 1.5 亿。 随着 MCN快速发展, 时尚、美妆等垂直赛道显示出巨大的成长性, 公司望借助MCN 运营的先发优势享行业高速成长红利。
    风险提示:政策监管风险,竞争加剧风险,KOL 孵化不及预期风险

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国金证券,交通运输行业:国内票价如期转正 明年国际航线进入收获期


    航空国内票价如期转正,机场龙头再显防御属性:2017年冬春航季实行已一月有余,国内航线由于10月中下旬以及11月初受到“十九大”限制出行影响,票价及客座率较为低迷。但不利影响消除后,公商务出行反弹,高频数据显示,国内航线客座率已较前几周明显缩窄,并且票价水平同比如期转正,且涨幅达到5%。在四季度国内运力投入相对较快,且处于行业淡季时期,民航新政对于航空利好已经开始显现。国际航线方面,目前中美、中德航权已基本分配完毕,明年国际航线供给预计同比增长12%~15%,维持低位,供给低增速将有利于前几年运力消化,中美、中欧主要航线明年票价同比转正确定性强,之前高投放的国际航线预计将在明年进入收获期。油价方面,OPEC减产延长推动油价上扬,截至11月30日,布伦特原油期货结算价收于63.57美元/桶,四季度油价均价同比上涨22.5%,油价中枢持续上涨成为航空业重大风险,不过经过我们测算,主要航线市场提价提高收益水平可以覆盖部分航油成本增量,收益水平提升3%对应的可以覆盖油价上涨的临界值约为12%~13%。看好航空板块明年景气向上,在2019年大量航空基础设施投产及时刻放量之前,空域、时刻及其他资源紧张,航空供需较2015-2017年边际改善明显,推荐:中国国航、南方航空、春秋航空、东方航空。机场方面,龙头虽然由于民航新政流量增速放缓,但内生增长依旧可以维持业绩同比提升10%,且确定性强,现金流稳定,机场板块防御属性再次显现,推荐:上海机场、白云机场。
    铁路“十三五”规划发布,公路积极探索多元发展:近日,我国《铁路“十三五”发展规划》出台,提出到2020年,路网布局优化完善,全国铁路营业里程达到15万公里,其中高速铁路3万公里,全国铁路网基本覆盖城区常住人口20万以上城市,高速铁路网覆盖80%以上的大城市;并持续深化改革,推动东部地区有稳定现金流、资产质量优良的高速铁路企业资产证券化和优质资产股改上市等相关工作。铁路改革预期再次提升,11月21日,广深铁路及大秦铁路分别发布公告其大股东更名事宜。客运调价、土地综合开发是铁改最需关注的方向。高铁、动车及客运需求较旺盛的铁路线路或将优先适用市场化定价,另外普客成本监视已完成实地审核工作,预计普客提价将在2018年实行;而8月在北京及上海举办的铁路土地综合开发项目推介会共推出了32个开发项目,涉及土地约2.6万亩,将有效盘活土地资源,实现增收。推荐:大秦铁路、广深铁路。公路方面,公司PB较低,处于中长期相对底部,整体高速公路板块PB仅为1.6倍,而且分红较高,多家上市公司股息率超过3%,属于绝对收益品种。目前上市高速公路企业持有路产质量优异,在整体公路车流量下降的大环境中,依然能保持稳定增长,另外公路企业现金流充沛,积极探索转型,提升收益率。推荐:深高速、粤高速A。
    集运期待春节补库存,BDI高位徘徊:集运淡季运价低位震荡,截止12月1日,SCFI综合指数收于732点,环比上升3.8%,同比下降7.9%。集运各线均在上周回落后有所反弹,欧洲、美东和美西航线分别同比上涨5.0%、13.1%和7.3%。12月是集运淡季,运价预计在底部震荡。等到新年年初亚洲
    春节补库存到来,预计届时运价将有良好表现。集运长期复苏逻辑不变,现阶段依旧处于并购整合阶段,大船化趋势将抬升行业准入门槛,降低单箱运营成本,有利于行业集中度上升并且合理降低物流成本。中长期供需差缩窄,大船化趋势加速中小型船拆解,16-17年出现新增订单缺口,将为集运的继续复苏奠定基础。散运截止12月1日,BDI收于1626点,环比上涨11.5%,四季度散运传统旺季效应持续,BDI预计将震荡上行。重点关注:中远海控,中远海特。安全隐患排查影响短期快递时效,长期利好行业发展:11月18日的北京大兴西门红镇火灾,促使北京开展为期40天的安全隐患排查整治工作,快递企业使用较为广泛的厂房库房等仓储物流设施被列为重点清查目标之一,预计将对于北京地区的快件中转及寄递一定影响。本次事件预计短期将影响部分区域快递时效性,由于是行业事件,短期快递业务量增速受限;但长期来看是促进快递行业规范化发展的重要一步,有利于我国快递行业在过去野蛮生长后,加速正规化、专业化进程。在经历一段时间的改革及洗牌期,最终迎来行业健康发展,同时或将带动一线城市快递提价早日落地,利好快递行业未来业绩。我们维持全年快递业务量增速30%的判断,个股表现已经出现明显的分化;电商快递市场中,韵达业务量或利润增速表现靓眼,超行业增速,主要归功于其精细化质量管理、成本控制及信息化。未来我们认为,短期依旧看中成本控制优秀的公司,长期看中前瞻布局综合物流服务商企业。重点关注:韵达股份、顺丰控股、圆通速递,以及美股中通快递。海南建省开放将迎30周年,推动主题投资机会:1988年海南省人民政府成立,海南开始接受国家多方面给予的政策发展支持,肩负全国改革开放试验田的使命,并成为我国唯一省级经济特区,推行了一系列改革开放政策,明年将迎来30周年。作为全国唯一省级“多规合一”改革试点,海南省总体规划正报国务院审批,有望于明年年初获批出台,或在明年加大开放力度。离岛免税政策有望进一步放宽,自贸区与自由港政策或也会在未来落地海南,海南将通过丰富的热带海岛资源,争取利用国家政策,放大自身优势。由于海南确立的国际旅游岛的定位,必定要先完善岛上交通设施,比如交通基础设施铁路机场公路港口,以及交通工具汽运航空和航运,推动全省“海陆空立体化交通系统”的一体化互联互通。加快交通基础设施建设布局,构建基础设施网络,增强国际旅游岛建设与发展的保障水平和支撑能力,是海南省发展以及开放首要前提。重点关注:海南高速、海航控股、海峡股份,以及港股美兰机场。
    投资建议
    航空国内票价如期转正,国际航线明年迎来收获期,机场龙头再显防御属性;铁路“十三五”规划发布提升改革预期,公路积极探索多元发展;集运期待春节补库存,BDI高位徘徊;安全隐患排查影响短期快递时效,长期利好行业发展、落实提价;海南建省开放将迎30周年,推动主题投资机会。重点推荐:中国国航、南方航空、春秋航空、东方航空、上海机场、白云机场、深高速、粤高速A、广深铁路、海南高速、海峡股份

中信建投证券,电子行业:大立光等6月营收及5月半导体销售再创新高 验证电子板块基本面拐点


    大立光等6月合并营收创单月新高,预计下半年会更好大立光公布6月合并营收45.07亿元,环比增4.35%,同比增16.82%,为今年以来单月新高,优于市场预期,同时公司预估7月会比6月好。大立光在Q2苹果新旧机种交替空窗期业绩表现不俗,主要系受惠于大陆智能手机品牌厂新机陆续上市,持续验证我们对于消费电子Q2景气拐点的判断。苹果零组件目前量产顺利,国产机拉货势头不衰,持续看好消费电子景气向上。华新科及禾伸堂6月合并营收亦同步攀单月历史新高,MLCC涨价及扩产效应持续显现,因车用、工控、照明、通讯等各式应用需求依然强劲,两家公司均看好下半年市场及业绩表现,预计紧俏的产品还会涨价。我们持续看好5G创新及高端元器件自主可控,重点推荐立讯精密、三环集团、顺络电子、欧菲科技等。
    月全球半导体销售再创新高,中国是增长主力凸显国产机遇据SIA数据,全球半导体销售额5月再创历史新高,达387.2亿美元,同比增长21%,环比增长3%。单月销售额连续14个月同比增长20%+,下游应用需求稳健增长,高景气仍然持续。地区看,美洲为82.4亿美元,同比增长31.6%,环比增长1.1%;而中国为131.6亿美元,同比增长28.5%,环比增长6.3%。从规模、同比/环比增速等综合看,中国是全球半导体增长主力,远超其他地区。同时WSTS预测,2018年全球半导体销售额为4630亿,YoY增速为12.4%,其中存储器增速有望达到26.5%,表现亮眼。未来三年大陆IC产业有望实现20%+的复合增长,继续看好相关领域国产替代机遇,存储领域的兆易创新、紫光国微;射频/功率领域的三安光电、扬杰科技、士兰微;封测环节的华天科技等。
    月LCDTV面板价格全面止跌,有望改善盈利上周群智、AVC等机构公布最新LCDTV面板价格数据,预计7月TV面板价格整体企稳,32寸等产品价格随着库存清出及海外备货旺季到来,有望迎来小幅反弹。TV面板价格18年6月同比跌幅约40%,下跌周期超过12个月,且18Q2环比跌幅大于18Q1,我们认为主要仍源于新增产能供给增长相对过快。根据AVC统计数据,18年新增产能面积约15.9百万平米,约为2.4条100K的8.5代线新增产能。随着各尺寸产品价格已处于成本线附近,叠加Q3市场旺季到来,TV面板价格有望迎来改善,后续价格持续反弹空间一方面取决于整体供需,另一方面则来自各大厂的策略调整。仍看好京东方作为龙头厂商的长期投资价值。
    本周核心推荐立讯精密、三环集团、欧菲科技、顺络电子、京东方A、三安光电、海康威视、大华股份、生益科技、大族激光、华天科技

证券时报网,中炬高新(600872):2018年净利6.07亿元 同比增34%




    证券时报e公司讯,中炬高新(600872)3月29日晚间披露年报,公司2018年实现营业收入41.66亿元,同比增长15.43%;净利润6.07亿元,同比增长34.01%。基本每股收益0.76元。公司拟每10股派发现金红利2.3元。

华金证券,纺织服装行业:1-9月我国纺服出口同比增长4.6% 纺织、服装9月出口分别增长18%、8.3%


    板块行情:上周,SW纺织服装板块下跌9.3%,沪深300下跌7.8%,纺织服装板块落后大盘1.5个百分点。其中SW纺织制造板块下跌8.22%,SW服装家纺下跌9.94%。从板块的估值水平看,目前SW纺织服装整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为17.2倍,SW纺织制造的PE为15.09倍,SW服装家纺的PE为18.33倍,沪深300的PE为10.76倍。SW纺织服装的PE低于近1年均值。
    公司行情:本周涨幅前5的纺织服装板块公司分别为:嘉麟杰(+16.92%)、华纺股份(+13.39%)、多喜爱(+6.96%)、振静股份(+6.45%)、日播时尚(+2.51%);本周跌幅前5的纺织服装板块公司分别为:浔兴股份(-25.09%)、商赢环球(-24.55%)、美尔雅(-21.64%)、贵人鸟(-21.63%)、柏堡龙(-21.25%)。
    行业重要新闻:1.1~9月我国纺织品服装出口同比增长4.61%;2.柯桥纺织指数:9月产出下降,销售回缩;3.冯梦晓:2018/19年度国际棉花市场供应格局有大变化;4.2020年男装市场零售规模或达9793亿元;5.柯桥区108家印染企业将全面推进综合整治。
    海外公司跟踪:1.安踏三季度收入中双位数增长,FILA等品牌增速超90%,较考虑正式收购Amer;2.过去三年收入翻番后,Furla中期收入增长放缓至10.6%;3.优衣库母公司迅销投资1,000亿日元进行物流自动化升级。
    公司重要公告:【红豆股份】披露回购股份进展;【际华集团】与泉州海天材料、浙江台华新材料等公司签署战略合作协议;【奥康国际】披露回购股份进展;【歌力思】披露回购股份进展;【安正时尚】收购上海礼尚信息70%股权并提供借款;【孚日股份】出售孚日地产100%股权;【嘉麟杰】东旭集团增持公司股份达2%;【搜于特】披露回购股份进展;出资510万元受让广州潮社8.67%股权;【旷达科技】披露回购股份进展;【森马服饰】收购Kidliz已完成交割;【步森股份】拟出资797万元、200万元认购宿迁京东54.71%股份、速云科技12.50%股份;【探路者】披露回购股份进展;【中潜股份】披露投资者活动关系记录表;【万里马】签订重大合同;【本周三季报业绩预告】。
    投资建议:整体消费品市场平稳增长,服装终端零售有所复苏。品牌线上线下延续复苏趋势,板块内供应链改善,库存优化,新零售布局推进,纺织服装板块估值(TTM)处于近一年低位。我们建议关注以下几条投资主线:(1)业绩有保障的休闲服装企业,海澜之家、森马服饰;(2)同店增长良好,多品牌贡献增量未来有望实现较快增长的女装企业,安正时尚、歌力思;(3)受益于电商销售快速增长的服装供应链平台企业,南极电商。
    风险提示:1.部分行业终端持续低迷,服装销售不达预期;2.上市公司业绩下滑风险;3.企业兼并收购的标的资产业绩不达预期的风险,新业务的经营风险。

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