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证券日报,北斗导航等三类军工股强势崛起 逾9亿元资金追捧59只概念股


    编者按:昨日受利好消息影响,军工板块大幅飙升,大飞机、北斗导航和航母等概念股纷纷上涨,通达股份、新劲刚、航天信息、通达动力、西仪股份、航天动力、雷科防务等个股实现涨停。统计显示,昨日,59只军工股合计资金净流入达9.14亿元。业内人士表示,军工科研院所是我国高精尖科技水平的最高代表,科研院所改制、参与到市场化竞争当中,所能释放的红利将是巨大的。今日本报特对大飞机、北斗导航和航母等三类军工股的投资机会进行梳理分析,以飨读者。
    北斗导航
    近3亿元大单布局8只概念股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,北斗导航板块表现突出,其整体上涨3.04%,有38只个股实现上涨,占比逾九成。其中,杰赛科技、雷科防务2只个股联袂涨停,盈方微(8.62%)、中元股份(7.59%)、航天电器(5.49%)、航天电子(5.16%)、欧比特(5.01%)等5只个股紧随其后,昨日涨幅也均超过5%,此外,超图软件(4.88%)、汉鼎宇佑(4.53%)、合众思壮(4.02%)、国科微(3.22%)、耐威科技(3.19%)、航天晨光(3.07%)、中国卫星(3.04%)、振芯科技(3.03%)等8只个股也均上涨3%以上。
    资金流向方面,昨日板块中共有26只个股呈现大单资金净流入态势,其中,盈方微(7592.66万元)、杰赛科技(4906.62万元)、四维图新(3965.47万元)、欧比特(3491.17万元)等4只个股大单资金净流入均达到3000万元以上,汉鼎宇佑(2246.07万元)、北斗星通(1873.19万元)、海格通信(1219.42万元)、中元股份(1183.81万元)等4只个股昨日也均受到1000万元以上大单资金追捧,上述8只个股合计吸金2.65亿元。
    业绩面上,截至昨日,已有30家公司发布了2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到21家,占比七成。其中,启明信息(303.37%)、林州重机(251.12%)、合众思壮(247.99%)、汉鼎宇佑(170.00%)、耐威科技(150.00%)、中海达(140.00%)、北斗星通(103.76%)等7家公司报告期内净利润有望同比翻番,高成长性较为显著。另外,深赛格(81.96%)、超图软件(60.07%)、海格通信(50.00%)、雷科防务(50.00%)等4家公司也均预计上半年净利润同比增幅达到或超过50%。
    对于北斗产业的投资策略,长城证券表示,北斗三号系统采用了众多新技术提升用户体验,表明其在民用领域布局的决心,未来5年到10年自动驾驶将真正走入生活,在国内为自动驾驶中提供高精度定位的系统将以北斗为主,北斗行业相关上市公司将有望在国内自动驾驶万亿元规模的潜在市场中占有重要地位。
    大飞机
    逾九成公司中报业绩预喜
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日大飞机板块整体上涨4.43%,有31只成份股实现上涨,占比逾九成。具体来看,中航电子、航天动力2只个股收获涨停,中直股份(7.95%)、中航飞机(7.36%)、航天电子(5.16%)等3只个股涨幅均逾5%,此外,包括航天科技(4.47%)、南山铝业(4.46%)、四川九洲(4.02%)、东方航空(3.99%)、洪都航空(3.50%)等在内的26只个股昨日也均实现不同程度的上涨。
    资金面上,昨日板块中共有23只个股呈现大单资金净流入态势,占比近七成。其中,中直股份(8235.15万元)、中航飞机(6078.81万元)、航天动力(6047.07万元)、南山铝业(3627.94万元)、东方航空(2329.72万元)、中航电子(1263.52万元)、航天科技(1001.90万元)等7只个股昨日均受到1000万元以上大单资金抢筹,合计吸金2.86亿元。
    业绩方面,截至目前,已有13家公司披露2018年中报业绩预告,12家公司业绩预喜,占比逾九成。其中,德威新材(265.00%)、新研股份(120.00%)2家公司均预计上半年净利润实现同比翻番,而四川九洲、宝钛股份、博云新材等3家公司报告期内净利润也均有望实现扭亏为盈。
    进一步梳理发现,上述12只中报业绩预喜股中,新研股份(26.53倍)、金财互联(27.13倍)、沃尔核材(28.62倍)等3只个股最新动态市盈率均低于板块平均估值(36.28倍),具备一定程度的估值优势。
    对于板块的后市机会,华创证券指出,大飞机作为军民同源“工业上的皇冠”,伴随着关键部件与量产环节的突破,是最有希望通过复制“高铁模式”实现自主可控的核心装备领域。中短期看,随着运-20今年量产提速,相关产业链公司2018年也有望迎来业绩拐点。
    国产航母
    机构扎堆看好7只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日国产航母板块整体涨幅达到3.86%,显著跑赢同期大盘,有32只成份股实现上涨。个股方面,中航机电(9.03%)、瑞特股份(5.92%)、海兰信(4.86%)、亚星锚链(3.95%)、中航重机(3.65%)、中船防务(3.60%)、宝钢股份(3.54%)、中船科技(3.30%)、光电股份(3.16%)、航发动力(3.12%)等个股昨日涨幅居前,均达到3%以上。
    资金流向方面,昨日板块整体处于大单资金净流入状态,合计大单资金净流入为4.36亿元,其中,中航机电(9550.41万元)、中国重工(7202.75万元)、宝钢股份(3573.82万元)、海兰信(1848.65万元)、中船科技(1562.77万元)、中船防务(1311.57万元)、北方导航(1106.58万元)等个股大单资金净流入均达到1000万元以上。
    中报业绩预告方面,截至目前,已有14家航母产业公司披露了2018年中报业绩预告,12家公司业绩预喜,占比逾八成。其中,久立特材、海兰信、中航机电、中航光电、中国应急等公司均预计今年上半年净利润实现同比增长,宝钛股份中报业绩有望实现扭亏为盈。
    机构评级方面,近30日内,板块中共有16只个股获得机构推荐,其中,有7只个股被机构扎堆看好,中航光电(4家)、宝钢股份(3家)2只个股期间受到3家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,*ST船舶、四创电子、航发动力、中航机电、瑞特股份等5只个股机构看好评级家数均为2家。
    对于中航光电,东兴证券指出,公司是国内规模最大的军工防务以及高端制造领域互连技术解决方案的供应商,公司军品几乎涵盖了所有的军工领域,军品市占率高,掌握光、电、流体、射频等连接技术,公司今年以来相对收益非常明显,预测2018年至2020年每股收益分别为1.36元、1.82元、2.45元,维持“强烈推荐”评级。

东北证券,雄韬股份(002733)2017年年报点评:铅价上涨拖累业绩 期待燃料电池业务新发展


    铅价上涨导致毛利率下滑,汇兑损失和产能转移共同拖累业绩表现:报告期公司蓄电池销量380.50万KVAH,同比减少8.41%,主要是由于公司深圳铅酸电池生产基地搬迁至湖北、越南过程导致的产能浪费。蓄电池业务共实现营业收入23.51亿元,同比增长12.88%,占总营业收入的88.52%。受原材料铅价上涨因素影响,蓄电池业务毛利率同比减少2.14个百分点。由于人民币汇率的波动,公司汇兑损失大幅度增加导致财务费用大幅增长。公司销售费用率和管理费用率分别为4.03%和4.67%,分别提高0.14和0.43个百分点。分季度来看,第四季度毛利率环比下滑5.57个百分点,单季亏损3389.59万元。
    铅酸电池稳步发展,锂电业务注重差异化:公司是铅酸电池领域龙头企业之一,海外市场收入占比接近60%,随着国内外IDC数据中心的快速发展以及海外新兴市场基站建设的需求推动,公司传统铅酸电池业务预计将稳步发展。公司锂电池业务立足于储能、动力电池梯次利用等蓝海市场,公司差异化竞争战略将受益于行业的快速发展。
    燃料电池产业卡位布局,公司长期成长空间值得期待:公司将氢燃料电池作为未来的主攻发展方向,通过参股制氢设备生产商氢璞创能、投资建设武汉氢能产业园等方式,在氢能产业链已形成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局,公司拟打造氢能产业平台战略路径清晰。燃料电池车在满足新能源汽车清洁环保无排放的基本要求下,还具有充换气时间短、能量密度高等核心优势,在对充电时间焦虑和长距离行驶等场合与锂动力新能源车形成互补,叠加政策层面的扶持,行业市场前景广阔,公司领先布局,长期成长空间值得期待。
    盈利预测:预计公司2018-2020年的EPS分别为0.39、0.64、0.91元对应PE分别为32.34、19.94和14.01倍,给予“增持”评级。
    风险提示:原材料价格上涨;燃料电池等新业务拓展不及预期

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中证网,*ST工新(600701):前三季度亏损5亿元




  中证网讯(记者 宋维东)*ST工新(600701)10月28日晚披露2019年三季报。前三季度,公司实现营业收入5.87亿元,同比下降43.82%;净利润亏损5亿元,上年同期亏损3.86亿元。

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兴业证券,银行业周报:口径调整拉升不良 政策效果仍待观察


    投资要点:本周银行板块随大盘收跌4.04%,较沪深300指数录得1.11个百分点超额收益。年内机构重点持仓的头部银行表现相对疲弱,或指向避险情绪进一步提升。随后两周进入银行财报的密集披露期,随着业绩的确认,市场此前对于板块基本面中期走弱的担忧将逐渐得以缓解。
    周初银保监会披露2季度经营数据,行业不良率季度环比上行11bps至1.86%,农商行贡献了本季度1800亿不良新增额的80%以上,从草根调研情况看,90天以上逾期限期确认为不良的口径调整可能是本次小型银行不良率大幅提升的最主要原因之一。本周还披露了7月信贷及社融数据,对此我们额外希望提示,7月下旬来一系列政策的效果,在数据上的反映仍需一定的时间--无论是表外非标融资的收缩减缓,或者是表内信贷结构的趋势改善。未来的一段时间内,可能仍然要面临政策与数据的预期差。
    受益于金融政策调整和下半年财政政策预期,综合考虑全年基本面相对平稳、目前仓位与估值双底以及进入业绩披露期窗口,维持行业推荐评级。个股上,除了我们无法覆盖的兴业银行外,推荐四大行及招行,关注边际变化的上海银行。要闻回顾:7月M2增速8.5%,社融增量同比少增1556亿元;银保监发布二季度银行业主要监管指标数据,银行不良率升至1.86%;发改委:非金融企业部门杠杆率连续6个季度环比下降;互金整治办推出十项举措应对网贷风险;招行发行300亿金融债;中国银行完成首例区块链跨境支付。
    市场表现:本周A股浦发银行(-0.89%)、中国银行(-2.54%)表现居前,成都银行(-8.36%)、吴江银行(-8.33%)居后。年初至今上海银行(11.98%)、中信银行(-3.69%)居前,跌幅最大为张家港行(-51.34%)、江阴银行(-33.32%)。
    资金价格:美元兑人民币汇率攀升至6.88。本周央行公开市场净投放1765亿元。10年期国债收益率上升,城投债利差收窄,地方政府债利差走扩。
    理财产品:上周发行理财产品2,552款,到期总量为2,900款,净发行量-348款。1月/3月/1年产品年化收益率较前一周上升,其他期限下降。
    同业存单:本周1月期/3月期/6月期同业存单利率分别8bps/12bps/20bps。本周发行696款,融资1,981亿元,存量存单12,786款,共90,105亿元。

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上证报,金健米业(600127)获得财政补贴1073万元




  上证报讯(记者 潘建樑)金健米业晚间公告,2018年12月29日,根据湖南省财政厅《关于预拨2018年中央“优质粮食工程”专项资金的通知》(湘财建二指【2018】57号)的文件精神,公司收到常德市财政局拨付的“优质粮食工程”省级示范企业专项资金1,073万元。
  公司将根据《企业会计准则》等规定,将上述收到的资金合计1,073万元计入当期收益,具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

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长城证券,通信行业2017年年报和2018年一季报点评:业绩分化明显 把握流量与连接主线 关注高成长细分板块


    投资建议:2016年以来运营商资本开支持续下滑,通信行业总体业绩承压,三大运营商均计划在2020年实现5G商用部署,这一过渡期虽然总体投资放缓,但流量与连接高速增长态势不减,带动云计算、数据中心(含相关配件)、物联网等细分行业快速增长,建议关注其中布局深入的上市公司光环新网、中际旭创、高新兴、宜通世纪等。我们一直非常看好中国联通的混改,混改对于BATJ与中国联通来说是双赢,双方的合作布局成效逐渐显现,中国联通业绩向上拐点已然确立,继续“强烈推荐”。北斗3号组网推进,产业进入新的成长周期,此外当前中美贸易摩擦升温,北斗作为中国自主可控标杆性行业,战略价值更是凸显,而随着“军民融合”战略的推进,北斗领域的业绩确定性也进一步提高,建议关注华力创通、海格通信、合众思壮等。
    资本开支持续下降:4G建设高峰期已过,通信行业整体投资继续下降,2017年三大运营商合计资本开支3083亿元,较2016年下降13.4%,2018年三大运营商合计计划资本开支2911亿元,较2017年实际资本开支下降5.6%,继续维持低位。结合三大运营商的资本开支投向,接入侧的投资下降更加明显。
    2017年全年通信行业利润微增,业绩承压:2017年全年,剔除中国联通、中兴通讯,以及经营出现大额亏损的ST大唐、信威集团、ST信通的影响,通信行业上市公司营业总收入2481.75亿元,同比增长25.05%,较2016年全年增速26.57%下降了1.52个百分点;归母净利163.34亿元,同比增长1.57%,较2016年全年同比增速33.29%下降了31.72个百分点。通信行业上市公司2017年全年ROE中值为7.96%,较2016年全年的行业中值10.48%下降2.52个百分点,行业利润微增,业绩承压。2018年一季度,通信行业上市公司营业总收入597.70亿元,同比增长29.20%;归母净利28.60亿元,同比增长30.79%。2018年一季度ROE中值仍同比下降,中值为1.09%,较2017年一季度的行业中值1.34%下降0.25个百分点。
    机构持仓维持低位,增值服务(云计算、IDC、CDN等)领域获更多青睐:通信行业2017年末机构重仓持股总市值为192亿元,占机构总重仓持股总市值比例为2.03%,较2016年末的2.80%下降0.77个百分点,2018年一季报该比例继续下降0.12个百分点,为1.91%,机构持仓维持低位。行业中有业绩支撑的细分行业龙头公司继续获得机构青睐。对比2017年末,通信增值服务领域获得机构更多增持,网宿科技、光环新网、中际旭创获得机构增持市值最大,分别获得增持市值为13.24亿元、10.98亿元、7.75亿元。
    具体细分板块:1)运营商:中国联通混改成效明显,2018Q1业绩增速领跑;2)剔除中国联通、中兴通讯、ST大唐、信威集团、ST信通的影响,2017年专网通信、通信终端设备、增值服务&流量经营板块归母净利同比增速分别为87.16%、47.20%、41.26%,位列板块三甲,光纤光缆、光器件板块也表现较好,归母净利同比增速分别为27.32%、21.82%;3)无线通信设备、广电、通信工程运维服务板块归母净利同比下降最快,跌幅分别为180.84%、63.26%、34.42%。
    风险提示:提速降费等行业政策影响超出预期的风险;北斗、云计算、IDC、物联网等行业发展不及预期的风险;中国联通混改成效不及预期的风险;通信板块估值下行的风险。

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中证网,吉林化纤(000420):2018年净利润同比增逾五成




  中证网讯(记者 宋维东)吉林化纤(000420)3月14日晚发布2018年年度报告,公司2018年实现营收25.62亿元,同比增长16.59%;实现归属于上市公司股东的净利润1.32亿元,同比增长54.70%;经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元,同比增长459.31%。
  吉林化纤作为我国重要的化纤生产企业,主要从事粘胶纤维的生产和销售及醋酐的生产和研发。具体到全年业绩表现,粘胶长丝实现营业收入21.16亿元,仍在公司产品结构中占据主导地位,同比增长25.53%;醋酐实现营业收入7491.52万元,同比增长6.77%。报告期内,公司经营净现金流量同比增加较大,主要由于税费返还及销售回款收到的现金增加影响。
  报告显示,2018年,吉林化纤粘胶长丝产量、质量达到历史最好水平;积极推进定增工作,进一步谋划1.5万吨差别化连续纺长丝项目的建设;特别是2018年6月份,公司收购了吉林市国兴新材料产业投资有限公司持有的吉林精功碳纤维有限公司18%股权,又拟与精功(绍兴)复合材料有限公司在碳纤维及其复合材料方面进行战略合作,在研制复合碳纤维和在航空航天、国防军工、交通运输、汽车轻量化、风电等领域进行合作,优先考虑轨道交通、风电、运输槽罐罐体等领域。此外,公司产品在国内外高端市场领域多点发力,产品毛利率、差别化率、市场占有率不断提升。
  对于今后发展,吉林化纤表示,公司将充分发挥好“资本和产品”两个市场作用,通过股权收购和内部提升真正把公司做强、做大。到2020年,公司粘胶长丝产能达到8万吨,进一步推动主业产品向优质化、连续化、低成本化不断升级。此外,公司作为吉林市碳纤维产业整合平台,将打通“原丝—碳丝—复合材料”全产业链,依托产业链优势及精功复合材料的技术优势,快速拓展下游市场,培育新的利润增长点。

中信建投证券,传媒互联网行业周报:回调中择机选择龙头 端午档期票房增速不减


    市场走势回顾
    上周传媒板指下跌3.69%,上证综指下跌1.48%,深证成指下跌2.57%,创业板指下跌4.08%。上周板块涨幅前三:夏亚汽车(33.13%)、佳云科技(13.14%)、电广传媒(5.52%);板块跌幅前三:联建光电(-27.59%)、华谊嘉信(-17.74%)、威创股份(-16.62%)。年初至今板块涨幅前三:亚夏汽车(279.65%)、平治信息(95.21%)、上海钢联(59.55%);板块跌幅前三:*ST富控(-84.86%)、乐视网(-76.97%)、*ST巴士(-75.76%)。
    核心观点
    2018俄罗斯世界杯于6月14日拉开大幕,足球和C罗成为夏日娱乐热点,与此相关彩票个股持续走高;另一方面,端午档期票房并未受到世界杯不利影响,预计2018端午档期票房(只考虑三天)增速将超15%;其中,完美世界参投的《侏罗纪世界2》4天8.15亿票房领涨端午档期。后续持续看好全年电影票房及相关受益标的。
    随着创业板回调,传媒优质标的再现布局机会,择机建仓。持续推荐影游龙头(《武林外传》手游上线表现超预期;《云梦四时歌》与《完美世界》年内将由腾讯独家代理上线,与Valve合作布局Steam中国,参投《侏罗纪世界2》票房热卖,18P/E22.5x);华策影视(18Q2预计确认的剧包括《天盛长歌》(预计贡献毛利3亿左右)、《创业时代》等,18P/E23.2x);慈文传媒(发行可转债10.8亿,未雨绸缪募集资金;Q2预计确认收入的电视剧包括《爵迹》《那些年我们正年轻》等,18P/E17.22X)。
    互联网板块,持续关注优质龙头和细分领域优质标的。继续坚定推荐腾讯控股(《魔力宝贝》表现优异,位列免费榜第1,畅销榜第2,后续《雪鹰领主》、《云裳羽衣》即将上线,同时社交广告业务将在18年迎来大爆发成为新的强力增长引擎,19扣非P/E28);持续看好哔哩哔哩长期货币化空间,关注下半年独代&联运手游新品上线节奏与流水表现;推荐关注互联网新股IPO及CDR回归带来的投资机会。小米CDR招股书正式披露,2015年至2018Q1,营收分别为668.11亿元、684.34亿元、1146.25亿元和344.12亿元,小米将成CDR第一股;而百度预计成为首家通过发行CDR从美股回A股的企业;此外,美团点评将于6月22日港交所交表,或将于9月底港股上市。
    团队关注核心个股还包括阿里巴巴、阅文、好未来、骅威文化、中南传媒、快乐购、三七互娱、吉比特、瑞思等。
    风险提示行业增速放缓;政策性风险;业绩不达预期;商誉减值风险。

川财证券,零售行业月报:布局高端百货、超市龙头 关注国企改革


    川财月观点
    通胀预期下,我们推荐布局消费、新零售两条主线,并持续关注国企改革。1、随着进口关税的进一步降低,内需扩大,消费回流,作为可选消费渠道的百货企业将显著受益,尤其是中高端百货,同时叠加11月各项消费数据印证消费回暖,消费回暖将有望持续;2、腾讯入股永辉方案落地,且永辉超市继增持中百集团至30%股权后,又收购红旗连锁21%股份,除了行业集中度进一步提升以外,从产业赋能的角度看,永辉能够通过输出生鲜冷链能力帮助线下超市提高经营效率,而腾讯、阿里则通过数据等新零售赋能,使得线上、线下零售合力打通、提升用户体验,使得零售产业焕发新动力,未来永辉、腾讯或者阿里都极大可能与线下其他企业进行合作,超市龙头值得关注。3、在行业集中度提高、竞争更加激烈的背景下,国企改革有望帮助部分国企焕发新动力,投资逻辑可分为两类,一类为本身资源禀赋,具备优质现金流以及资产的公司,引入战投或股权激励等能够帮助公司提升经营效率以及进行业态转型升级,另一类为公司经营较差但整体集团拥有强大实力的公司。相关标的:永辉超市、红旗连锁、家家悦、天虹股份、步步高、王府井、莱绅通灵、鄂武商A。
    市场表现
    沪深300指数上涨3.38%,商业贸易指数上涨2.01%;从板块内部来看,一般零售板块涨幅最大,为2.67%,商业物业经营板块跌幅最大,为1.30%。从公司来看,涨幅前三上市公司分别为步步高(+18.59%)、中百集团(+17.80%)以及吉峰农机(+14.21%),跌幅前三上市公司分别为国泰集团(-20.01%)、宁波中百(-19.14%)以及深赛格(-18.05%)。
    行业动态
    香港零售业踏入复苏期迎来三年内最好时光(联商网);苏果元旦销售同比增长19%再创历史新高(联商网);聚美优品净利下滑近3成多元化战略进路不畅(联商网);规模百分百、利润翻三番好享家业绩三年连续倍增(联商网)。
    公司动态
    【永辉超市】公司以5.80元每股作价受让红旗连锁实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生转让的9%股份,转让完成后永辉超市持有红旗连锁21%股份。
    风险提示:并购标的业绩不达预期风险;内生不达预期风险;政策风险。

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