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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国金证券,建筑和工程行业研究:装配式建筑中长期趋势明朗 石油煤化工景气度提升


    公装行业消费属性增强,未来将延续稳增态势:本周外发公装行业系列报告一:《公装行业系列研究之需求篇:短期复苏可期,长期仍将稳定扩张》,我们结合新开工及存量装修,保守情形下我们预计公装行业2018到2020年市场规模达16757/17876/18887亿,增速达9.9%/6.7%/5.7%,2018年增速将边际提升,未来3年稳定增长为大趋势。1)宏观来看,受益于消费升级/改造性装修/海外装修等,历史上一般滞后GDP2年的公共装修产值增速在2015年后公装产值增速和GDP增速开始“脱离”,公装产值增速持续维持在近8%左右,周期波动减小。2)中观来看:①虽然我国酒店仍处于供大于求状态,但我们根据str公司统计的亚洲酒店开业情况模拟中国现状显示,2017年中高端酒店开店增速/经济型以下酒店开店占比分别为18%/12%,其中高档型酒店占比超过22%,消费升级影响明显;②2017年办公楼竣工面积同比增速达4007万平米(+10.4%),近几年竣工面积增速持续提升,但办公楼2015-2017年新开工面积连续三年保持负增长,这或将导致2018-2020年办公楼竣工面积增速滑落。3)改造性装修将成为影响公装行业规模的重要因素,根据我们预测2018/2019/2020年有改造性需求的公装面积增速为8.9%/4.1%/4.1%,若考虑单平米装修价格上升,改造性公装产值增速将高于新开工视角。4)考虑到公装行业的消费属性,我们认为长期来看公装行业仍旧将稳定扩张,推荐金螳螂等。
    “清废2018”如火如荼,危废处置景气度环保行业最高,推荐海螺创业/中材国际/东方园林(停牌)等:根据中央人民政府网,生态环境部5月9日启动“打击固体废物环境违法行为专项行动”即“清废行动2018”,行动从5月9日开始至6月底结束,生态环境部从全国抽调执法骨干力量组成150个组,对长江经济带固体废物倾倒情况进行全面摸排核实,根据中国环保在线网,截至5月22日“共摸排核实2796个固体废物堆存点,发现1308个堆存点存在问题。已挂牌督办四批共111个突出问题,其中涉及危废的挂牌督办共计23个”。我国危废处于供不应求的状态,“清废行动2018”将持续推升危废行业景气度,推荐海螺创业(水泥窑协同处置危废龙头,优质水泥线+充足现金打造天然屏障,预计2020年水泥窑协同毛利达19亿元)/中材国际(技术优势+背靠集团资源,水泥窑协同处置空间巨大)等。
    持续推荐装配式建筑和化工基建,站在趋势的一方:1)结合我们近期对装配式建筑部分城市的草根调研来看,目前我国装配式住宅建设热潮正延续,人工成本上升/绿色环保符合国家政策是地产商采用装配式建筑的重要原因,虽然目前装配式住宅直接建造成本仍大于现浇模式,但随着建设管理不断优化(很多地产商开发装配式住宅还是首次)/政策激励补助落地以及人力成本不断上升,装配式住宅成本低于现浇模式只是时间问题而且这个时间我们预计不会太久,地产商愿意开发装配式住宅以获得“准入性”和长期竞争优势。我们认为装配式建筑发展大势不可阻挡,2018-2020年将是装配式建筑行业竞争格局快速确立的时间段,2020年之后龙头企业竞争优势将稳固,选择装配式建筑是“站在趋势的一方”,持续推荐杭萧钢构等。2)持续推荐中国化学。经营管理拐点:业务结构调整+新任董事长为公司注入新活力;行业景气度拐点:受益于国际油价上升石化行业景气度回升+民营大炼化+资源禀赋决定煤化工长期方向;业绩拐点:16/17年资产减值损失达11/15.6亿,甩开包袱轻装上阵。1-4月订单/营收同增13%/43%,订单结转业绩增长确定性强。
    风险提示:利率上行,PPP项目融资,相关标的业绩增速不及预期等。

证券日报,传媒:10只个股获基金增持均超千万股


  根据基金二季报披露显示,本期基金合计新进增持51只传媒股,占行业成份股比例为40.8%,在28类申万一级行业中排序第二。
  具体来看,《证券日报》市场研究中心根据Wind数据统计发现,在上述51只传媒股中,共有39只本期受到基金增持,其中,分众传媒(15856.30万股)、利欧股份(11866.83万股)、跨境通(4555.39万股)、游族网络(2966.81万股)、南极电商(2904.76万股)、完美世界(2524.92万股)、东方明珠(2507.04万股)、光环新网(2494.46万股)、三七互娱(1891.34万股)、东方网络(1132.07万股)等10只个股本期均获得基金增持超过1000万股。
  新进方面,本期基金合计新进12只个股,它们分别为:新经典、焦点科技、欢瑞世纪、拓维信息、长城影视、江苏有线、天龙集团、盛天网络、读者传媒、当代东方、深大通、科锐国际。
  从持股市值来看,上述51只个股中,截至二季度末,有28只持仓市值超过1亿元,其中,跨境通(29.49亿元)、分众传媒(29.45亿元)、南极电商(25.22亿元)、完美世界(13.61亿元)、昆仑万维(13.41亿元)、游族网络(12.68亿元)、三七互娱(11.42亿元)、东方网络(11.27亿元)、中南传媒(10.88亿元)等9只个股均获得基金重仓布局,截至二季度末,累计持仓市值均在10亿元以上。
  从上述基金本期新进增持标的的业绩表现来看,截至昨日,共有38家公司披露今年中报业绩预告,其中31家公司均业绩预喜,占比达82%。其中,开元股份、朗玛信息、天神娱乐、东方网络、世纪华通、平治信息、金利科技、深大通、跨境通等9家公司均预计本期净利润实现同比翻番,此外,*ST紫学本期也有望实现同比扭亏。
  值得一提的是,尽管上述基金新进增持的传媒标的普遍具备较好的业绩,但其市场表现却并不尽如人意,具体来看,二季度以来,上述51只个股中,仅科锐国际、新经典、跨境通、恺英网络、三七互娱、南极电商、宣亚国际、完美世界、朗玛信息、游族网络、世纪华通、分众传媒、江苏有线、金利科技等14只个股期间累计实现上涨,而包括省广股份、东方网络、天龙集团、奥飞娱乐、盛天网络等在内的11只个股累计跌幅均超过20%。
  对此,分析人士表示,通常来看,以基金为代表的机构投资者更善于挖掘市场内潜在的投资机会,因此,本期基金对传媒股的重点布局,也反映出伴随着前期的快速调整,部分传媒股已逐渐进入合理估值区间,并显露出较高的投资价值。

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招商证券,弘亚数控(002833)2018年半年报点评:收入维持高增长 masterwood加码核心产品


    评论: 
    1、收入增长维持高速封边机仍贡献一半收入
    2018H1营业收入同比增长50.39%,在17年收入增速53.6%的基础上维持高速增长,其中数控产品及加工中心均高速增长;Q1单季实现营业收入2.58亿元,同比增长36.75%, Q2单季收入3.5亿,同比增长58%,不考虑masterwood并表收入3亿,增长40%左右,比Q1加速。分产品看, 
    1)封边机业务收入2.88亿元,较上年同期增长31.73%,收入占比47.42%。公司封边机产品处于国内领先地位,以高端产品为主,具有与进口产品直接竞争的实力,得到客户的好评,享受有较高的市场溢价。上半年增长最快的为高端封边机,公司也有意引导封边机结构继续往毛利率更高的高速系列转变。
    2)裁板锯业务收入1.15亿元,同比增长25.29%,收入占比18.89%。公司生产包括数控裁板锯、精密裁板锯、往复式裁板锯,其中新开发的数控裁板锯非常适合定制化生产,未来还将充分受益于下游定制家具行业的整体上升。
    3)数控钻(含多排钻)业务收入9316万元,同比增长85.34%,收入占比15.31%。公司在2018年3月底的国际木工机械上也着力推出六面数控钻,据展会现场了解客户反馈良好而且已拿下不少订单,上半年新品六面钻订单基本上是两倍增长(基数较低)。公司数控钻发力迅速,正在大力缩小与国际品牌的差距,未来该块业务还将成为领增的产品。
    4)加工中心业务收入8697万元,同比增长281.23%,收入占比14.29%,主要系masterwood并表所致。公司加工中心为2015年才着力发展,2015/2016年营收分别同比增长率分别达到272%/435%。收购全球加工中心产品的佼佼者意大利masterwood.S.p.A75%股权及专注于木工机械智能运动控制系统的开发和应用的广州王石软件技术公司57.25%股权,masterwood于4月开始并表贡献4893.5万收入587万净利,快速提升公司在产品的能力,并为公司共享海外销售渠道。
    5)其他业务收入2493万元,收入占比4.11%。其中配件收入1056万元,同比增长39.14%;自动输送设备收入1050万元,同比增长14.10%;其他业务收入387万元,同比下降2.85%。
    境外收入1.38亿,同比增长55.19%,主要系masterwood增长贡献。
    2、毛利率单季环比改善股权激励和合并导致期间费率明显上升
    18H1归属于上市公司股东净利润1.64亿元,同比增长33.54%,增速低于收入一方面为毛利率下降拖累,另一方面为masterwood费用较多;归母扣非净利润为1.39亿元,同比增长22.41%,主要系公司将原银行存款转为理财产品收益2715万元转入非经常性损益所致,同时17H1有近600万左右的政府补助,今年政府补助主要在下半年,全年补助基本持平。
    18H1公司综合销售毛利率为37.18%,同比下降1.99个百分点,主要系原材料价格上涨、相对低毛利的非封边机产品增长较快、合并masterwood(毛利率在35%左右)影响,但公司已经着力推进产品系列高端化进行一定的对冲。公司虽然主要是外协为主,但原材料占成本90%左右,给供应商的采购价格是按原材料价格+加工成本+利润来定采购价格,供应商自身20-30%是原材料会消化一部分压力,但公司仍要承担一部分原材料涨价带来的负面影响。分产品来看,公司封边机业务毛利率为48.59%,同比下降1.14个百分点;裁板锯业务毛利率为26.58%,较上年增长1.60个百分点;数控钻业务毛利率为24.95%,较上年同期增长0.75个百分点。
    受合并masterwood影响期间费用本期明显上涨,1)18H1管理费用为4211万元,同比增加148.82%,主要系上半年计提股权激励费用共1259.90万,17H1没有该项费用,如果不考虑股权激励费用的增长净利同比增长近40%;2)销售费用1409万元,同比增长196.54%,主要原因是合并了Masterwood的销售费用,意大利公司各项费用较高;3)财务费用为80.64万元,主要系公司充分利用闲置资金进行理财,上半年理财收入2715万元,因而利息减少财务费用增加。
    3、受益于消费升级及进口替代继续推荐 
    之前我们产业链调研反映今年定制家具行业增速相较2017年有所放缓,但预计行业仍有20%左右增长,小厂订单仍是饱满,盈利能力超强。18年前六个月家具制造业累计投资达到1616亿元,同比增长24.4%,较去年同期增长约6个百分点,数据也相互验证。未来定制家具深度价格战可能性不大,生产自动化是必然的大趋势,会在生产经济性标准下循序渐进地推进。进口设备已经感觉到国产设备的追赶,据比雅斯专家反映,目前中小厂家企业有70%左右面临国产设备弘亚和南兴的抢夺。我们认为公司自身产品布局+定制渗透上升+机械化升级+进口替代四大中长期逻辑,8月15日公司公告控股股东李茂洪先生提议,由公司董事会回购公司部分社会公众股份,回购股份的资金总额不超过人民币1亿元,价格不超过52元/股,回购股份计划用于实施股权激励或者员工持股计划,或者注销,反映公司对经营的信心,今年预计净利3.3亿,目前对应17倍,继续推荐!
    4、风险提示:原材料继续大幅上涨、定制家具发展不及预期、市场竞争加剧、中美贸易战扩展至其他国家

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中国证券报,思源电气(002028)一字涨停


    受到拟收购北京矽成近半股权消息提振,底部横盘近一个月的思源电气昨日直接“一”字涨停,收盘报15.97元。
    思源电气9月4日晚间披露,公司持有66%出资额的上海集岑企业管理中心(有限合伙)(简称“集岑合伙”)拟间接收购北京矽成半导体有限公司(简称“北京矽成”)41.65%的股权。
    据了解,北京矽成的存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全球领先地位,是大陆唯一能够研发并在全球大规模销售工业级RAM芯片的企业。北京矽成及其下属公司主要产品线包括DRAM、SRAM、NORFlash、模拟电路和混合信号产品,产品主要应用于汽车电子、工业制造、通讯设备等行业领域。
    此外,思源电气近日还发布公告称,公司及下属子公司中标国家电网公司相关项目,中标总金额约为2.53亿元。本次中标金额(扣税)约占公司最近一期经审计销售收入的4.86%。
    多重利好集中发酵,吸引资金净流入意愿显著提升。Wind数据显示,在前期连续净流出的情况下,昨日该股资金流向发生逆转,全天共计吸引1436万元主力资金净流入。

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证券时报网,盘中直击:短线防风险8只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:02分,上证综指2786.98点,涨跌幅-0.26%,A股总成交额为2156.67亿元。到目前为止今日有8只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中山东金泰、辅仁药业、泛海控股等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.23%、-0.88%、-0.78%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日线乖离(%)
    600385山东金泰-1.080.1410.1510.27-1.2310.08-1.87
    600781辅仁药业1.680.9515.7215.86-0.8815.78-0.53
    000046泛海控股-1.720.366.336.38-0.786.28-1.57
    601579会 稽 山-0.810.069.889.94-0.579.78-1.60
    600619海立股份3.561.3112.1012.16-0.4911.92-1.97
    300400劲拓股份-0.191.2416.0716.12-0.3116.01-0.69
    002301齐心集团-1.050.0910.5010.54-0.2910.36-1.66
    000813德展健康0.360.188.218.22-0.198.361.65
    

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中证网,宜宾纸业(600793)2018年预计盈利1.69亿元-1.77亿元 同比增长82%-91%




  中证APP讯(记者 康曦)1月21日下午,宜宾纸业(600793)发布2018年度业绩预增公告。公司预计2018年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元至1.77亿元,与上年同期相比,将增加7654万元至8454万元,同比增长82%到91%;预计2018年1-12月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3762万元至-4112万元,较上年同期相比,将减亏7110万元至7460万元。
  对于业绩变动原因,公司称主要系,2018年公司充分利用国内纸张行情回暖趋势,积极开拓市场,较上年同期,公司主营业务收入呈增长态势。另外,公司收到宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心支付的老厂区搬迁补偿款,在扣除对应的帐面价值及相关费用后预计将实现大约2.15亿元收益,从而导致公司业绩比去年同期有大幅度增长。

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挖贝网,瑞茂通(600180)副总经理石云鼎辞职 2018年薪酬为113万元




    挖贝网 6月27日消息,近日瑞茂通(600180)董事会于2019年6月25日收到副总经理石云鼎的书面辞职报告,董事会同意石云鼎的辞职申请。石云鼎辞职后将不再担任公司任何职务。
    据挖贝网了解,因个人原因,石云鼎向董事会申请辞去副总经理职务。公司2018年披露财报显示,石云鼎税前薪酬为112.95万元,未持有公司股份。
    石云鼎的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效,其辞职不会影响公司正常生产经营活动。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为4.75亿元,比上年同期下滑33.51%。
    据挖贝网资料显示,瑞茂通主要从事煤炭、石油化工品、焦煤、焦炭等大宗商品供应链管理业务。

申万宏源,环保行业2018年重点公司中报前瞻:去杠杆ppp承压 运营类逐渐发力


    18H环保行业整体净利润预计同比增长30.07%,低于上年同期33.25%约3.18个百分点。18落实进行督查“回头看”,工业环保治理需求继续释放,但国家去杠杆信贷收紧,PPP发展收紧,运营企业表现相对优异,细分板块中水处理公司采用PPP模式发展,受影响最大。而资金相对充沛的水务和固废运营类公司则表现更好。
    水处理+水务运营:水处理同比增长27.96%,水务同比增长22.78%。资金趋紧高杠杆水处理公司PPP业务受阻,水处理同比增长27.96%,低于去年同期增速42.55%。代表公司:万邦达、碧水源、中金环境、博世科。剔除2017年权重公司重庆水务增值税集中退税影响,水务实现增长22.78%高于去年同期增速15.26%,主要由于水务公司现金充沛,拓展水处理和固废处理等业务,进行平台化发展。典型公司:武汉控股、首创股份、重庆水务、国祯环保、兴蓉环境。
    环境监测:整体净利润同比增长24.53%。2018年为环保督查落实年份,较2017年监测采购窗口爆发期增速略有下滑,加之理工环科等平台公司其他业务下滑,行业增速24.53%低于去年同期29.22%。典型公司:先河环保、雪迪龙、理工监测、聚光科技、华测检测。
    固废:上半年同比增长35.09%。2018年环卫机械化不断推进,权重公司启迪桑德以及龙马环卫受益。此外,多数固废公司包含危废业务,由于环保督查推升处置费用,企业议价能力提升,固废板块整体同比增长35.09%,高于去年同期增速24.56%,代表公司:启迪桑德、中再资环、东江环保,上海环境,伟明环保、高能环境。
    大气治理同比增长18.74%。行业标的相对少,单个公司对行业影响较大,2017年远达业绩下滑明显,2018年有所回暖,同时受天气等因素影响清新环境2017年截留部分截留项目2018年上半年实现推进,行业增速18.74%高于去年同期增速5.71%。典型公司:清新环境、远达环保。
    我们预计,环保行业重点公司2018年上半年业绩情况如下:
    累计同比增长超过100%的公司预计2个:高能环境(0.23元,127%)、博世科(0.30元,102%)。
    累计同比增长在50-100%的公司预计有5个:国祯环保(0.39,96%)、华测检测(0.04元,80%)、聚光科技(0.37元,65%)、瀚蓝环境(0.65元,57%)、先河环保(0.22元,52%)。
    累计同比增长在30-50%之间的公司预计有4个:伟明环保(0.52元,45%)、中再资环(0.10元,38%)、启迪桑德(0.47元,37%)、中金环境(0.27元,30%)。
    累计同比增长在0-30%之间的公司预计有9个:东江环保(0.31元,25%)、清新环境(0.35元,20%)、武汉控股(0.28元,18%)、龙马环卫(0.49元,16%)、雪浪环境(0.32元,16%)、兴蓉环境(0.17元,15%)、上海环境(0.48元,13%)、远达环保(0.04元,6%)、雪迪龙(0.09元,0%)。
    累计同比下滑的公司预计有6个:万邦达(0.22元,-8%)、首创股份(0.04元,-20%)、碧水源(0.13元,-20%)、重庆水务(0.17元,-21%)、理工环科(0.16元,-40%)、南方汇通(0.09元,-42%)。
    投资策略:资金趋紧,传统PPP业务模式受阻。我们更看好运营项目充沛的公司,具备平台化发展能力,并且在督查趋严下能够实现价格提升,推荐标的:启迪桑德、中金环境、龙马环卫。

申万宏源,医药生物2017年年报业绩前瞻:稳健增长 分化明显 重点关注优质成长与稳健价值


    2017年全年医药板块企稳小幅回暖,板块内企业经营业绩分化加剧。我们对覆盖的53家医药板块上市公司年报业绩进行预测,其中:归母净利润增速超过50%的有瑞康医药、国药股份、丽珠集团、通策医疗、泰格医药、智飞生物、广誉远、润达医疗、尚荣医疗、九州通等10家;归母净利润增速30%~50%的有老百姓、乐普医疗、鱼跃医疗、长春高新、通化东宝、奥佳华、迪安诊断、爱尔眼科、恩华药业、仙琚制药、康弘药业、片仔癀、安图生物、健帆生物、中国医药等15家;归母净利润增速20%~30%的有恒瑞医药、华海药业、华东医药、华大基因、常山药业、信邦制药、迈克生物、凯利泰、柳州医药等9家;归母净利润增速在0~20%的有上海医药、东阿阿胶、云南白药、天士力、华兰生物、复星医药、信立泰、益佰制药、葵花药业、步长制药、科华生物、冠昊生物、国药一致、鹭燕医药、嘉事堂、一心堂等16家,归母净利润下滑或亏损的有贝达药业、宜华健康、羚锐制药等3家。
    2017年医药板块整体企稳回升,关注产业政策调整带来的结构性机遇。2017年医药制造业主营业务收入为28185.5亿元,同比增长12.5%,利润总额为3314.1亿元,同比增长17.8%,收入与利润增速均企稳回升,体现出医药行业在经济不景气下的稳定成长性。
    板块表现回顾:2018年年初至今医药板块收益-4.4%,表现排名第18,跑输大盘3.7个百分点。目前医药板块2017年市盈率32.27倍,医药板块重点公司2017年市盈率33.54倍;扣除金融服务后,分别相对市场溢价43%、58%。
    稳健增长,分化明显。医药行业基本面企稳回暖,新版医保目录出台,医改深入推进,政策发布和执行进入密集期,整个医药板块分化明显。2017年医药制造业主营业务收入增长12.5%(2016年同期增速9.7%),利润总额增长17.8%(2016年同期增速13.9%),收入与利润总额增速分别较2016年同期上升2.8个、3.9个百分点,基本面企稳回暖,公募基金医药配置仓位相对合理,医药板块2017年市盈率32.27倍估值处于合理位置。
    投资策略:紧抓龙头、重点关注优质成长与稳健价值。(1)创新药看好:恒瑞医药、贝达药业、康弘药业、长春高新、丽珠集团、科伦药业、通化东宝、复星医药、泰格医药。(2)消费升级看好:云南白药、片仔癀、东阿阿胶、广誉远、奥佳华。(3)医保目录看好:华东医药、恩华药业、信立泰、康缘药业、天士力。(4)医药流通看好:老百姓、上海医药、国药一致、嘉事堂、九州通、瑞康医药。(5)医疗器械看好:乐普医疗、鱼跃医疗、迈克生物、安图生物。(6)医疗服务看好:爱尔眼科、通策医疗、美年健康、迪安诊断、华大基因。

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