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中国证券报,盛屯矿业(600711)拟12亿对价收购科立鑫100%股权




    盛屯矿业5月4日晚发布公告,公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式,购买林奋生、珠海科立泰、廖智敏、珠海金都持有的科立鑫100%的股权,交易对价为12亿元,发行价格为7.89元/股。交易完成后,盛屯矿业将直接持有科立鑫100%股权。
    盛屯矿业表示,交易完成后,公司钴材料业务的产业链布局将进一步完善。目前上市公司的主营业务为有色金属采选业务、金属产业链增值服务业务、钴材料业务等。公司于2016年开展对刚果(金)的投资,目前正在刚果(金)积极建设年产1万吨电铜、3500吨粗制氢氧化钴(金属量)湿法生产线项目。
    此次交易标的科立鑫自成立以来一直从事钴氧化物的研发、生产及销售,已经成为国内较大规模的钴材料生产加工企业,在生产管理、技术研发、品牌形象等方面都拥有较高的美誉度和较强的竞争力。2017年,科立鑫营业收入为5.02亿元、归属于母公司所有者的净利润为9227.98万元,并且科立鑫控股股东、实际控制人林奋生承诺2018年初到2018年末、2019年末和2020年末的累计净利润分别不低于1亿元、2.15亿元、3.5亿元。
    交易完成后,盛屯集团持有公司股份降低为21.73%,姚雄杰直接和间接控制公司的股权比例为27.20%,仍为公司实际控制人。交易对方林奋生与珠海科立泰为一致行动人,交易完成后林奋生持有上市公司6.86%股份,珠海科立泰持有1.29%。另外的两位交易对方廖智敏、珠海金都分别持有0.09%、0.07%的股权。

申万宏源,新能源行业点评:多重举措保障新能源消纳 弃风改善有望推动风电资本开支增加


    电能替代提升叠加自备电厂管理趋严,可再生能源消纳问题加速解决。政策要求结合北方地区清洁取暖工作,扩大风电清洁取暖规模。有关省级能源管理部门要指导地方政府组织风电、电供暖企业,在电网企业及电力交易机构平台支持下建立风电供暖合作机制,通过风电企业与电供暖企业及各类电取暖用户电力市场化交易,实现符合清洁低碳发展方向的风电取暖;新疆、甘肃、内蒙古等限电严重地区要督促自备电厂企业参与系统调峰运行和消纳可再生能源,扩大企业自备电厂消纳可再生能源电量;四川、云南、广西要通过多种途径推进本地电能替代,提升本地消纳可再生能源能力。我们认为,之前新能源风电在往年冬季(供暖期)会面临较严重的消纳压力,但随着风电参与冬季供暖以及自备电厂增加可再生能源的消纳,今年冬季可再生能源消纳问题有望进一步得以解决。
    部分地区或将脱离红色预警限制,2018年有效指标规模进一步释放。根据监测结果显示,内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等地区为2017年风电开发建设的红色预警区域,与2016年全年弃风率数据对比,内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆地区的弃风率分别下降7、7、11、10、10、9个百分点。能源局将新疆、甘肃、宁夏等地区列为光伏开发建设红色地区,与2016年全年弃光率数据对比,新疆、甘肃、宁夏地区分别下降7.9、9.2、2.8个百分点。随着可再生能源消纳情况的不断好转,部分地区将退出红色预警区域的限制,我们对2018年的新能源发电开发的有效指标规模表示乐观。
    扩大跨省区电力现货交易规模是解决可再生能源消纳的重要手段。政策要求各区域电网要加强省间互济和跨省备用共享,统一调用区域内的调峰资源,协同消纳可再生能源电力。
    国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力公司要会同电力交易机构,扩大跨省跨区电力现货交易消纳可再生能源电力。具备消纳可再生能源电力的东中部地方政府和电网企业要将本地区腾出的电力市场空间优先用于扩大可再生能源消纳利用。我们认为在诸多有利因素的推动下,“三北”地区的弃风弃光现象有望改善。
    投资建议:能源局在四季度表达出解决可再生能源限电问题的迫切心态,我们看好政府在能源结构调整上的决心,也看好平价上网后新能源在能源结构中的上升态势。我们认为在2017年末的时点,风电行业正处在反转底部,推荐金风科技、天顺风能、泰胜风能、中材科技、金雷风电、上海电气。同时我们继续看好“单晶、分布式、N型”三大光伏主线,关注隆基股份、正泰电器、林洋能源、阳光电源、中来股份。

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证券日报,供需格局改善推升钢铁业盈利 3只绩优股迎估值修复机会


   昨日,钢铁板块在大盘回调的背景下逆市走强,整体上涨0.82%,在28类申万一级行业中排名第一,板块中共有21只成份股实现上涨,占比75%。个股方面,安阳钢铁收获涨停,凌钢股份(4.18%)、三钢闽光(3.91%)、华菱钢铁(3.90%)、新钢股份(2.39%)、首钢股份(2.04%)等5只个股涨幅也均逾2%,此外,昨日上涨1%以上的个股还有南钢股份、武进不锈、柳钢股份、金洲管道、本钢板材、八一钢铁、韶钢松山等7只,表现同样可圈可点。
  资金流向方面,昨日场内大单资金也对钢铁板块给予积极关注,当日有15只个股呈现大单资金净流入态势,其中,安阳钢铁(7642.25万元)、南钢股份(6404.11万元)2只个股均受到6000万元以上大单资金积极追捧,宝钢股份(2931.03万元)、三钢闽光(2921.64万元)2只个股紧随其后,也均受到2000万元以上大单资金的青睐,此外,新钢股份(1405.68万元)、鞍钢股份(1189.75万元)、凌钢股份(1028.84万元)等3只个股昨日大单资金净流入也均达到1000万元以上,上述7只个股昨日吸金共计2.35亿元。
  分析人士指出,钢铁行业运行质量持续向好,或成为板块抗跌的重要因素之一。在供给侧结构性改革的背景下,钢铁行业去产能成效显着,供需格局持续改善,行业盈利保持较高水平。今年以来,供给端电炉钢增量低于预期,据上海钢联数据显示,2018年上半年国内电炉新增产量700万吨左右,低于原来1000万吨的预期。同时,环保严控,多地常态化限产,也抑制了高炉产量的释放,从基本面来看,国内钢铁供需总体平衡的状态或持续,钢企盈利空间可观。
  业绩方面,目前共有8家钢铁行业上市公司率先披露了2018年中报业绩预告,且报告期内业绩均预喜,安阳钢铁(3682.00%)业绩同比增幅有望达到30倍以上,在板块中居首,华菱钢铁(274.00%)、沙钢股份(190.00%)、常宝股份(142.00%)、久立特材(100.00%)等4家公司今年上半年净利润也均有望同比翻番,高成长性同样显着,三钢闽光(81.00%)、永兴特钢(50.00%)、金洲管道(50.00%)等3家公司业绩也均有望实现50%及以上增长。进一步梳理发现,上述8只业绩预喜股中,华菱钢铁(4.80倍)、安阳钢铁(5.05倍)、三钢闽光(5.55倍)等3只个股最新动态市盈率均低于行业平均估值水平(8.61倍),估值优势较为突出。
  对于板块的未来投资策略,川财证券表示,房地产赶工叠加制造业复苏,2018年上半年钢铁需求呈现增长。在需求支撑下,二季度钢铁行业利润继续攀升,行业单季度盈利预计将刷新2017年四季度的单季度高点。板块经充分调整,钢铁行业动态市盈率处于近2年低位,目前钢铁在周期性行业中仍具备优势,给予板块"增持"评级。
  机构评级方面,共有15只钢铁股近30日内获得机构推荐,其中,华菱钢铁(6家)、南钢股份(4家)、宝钢股份(4家)、永兴特钢(3家)、马钢股份(3家)等5只个股近30日内均获得3家及以上机构给予"买入"或"增持"等看好评级,后市投资机会备受机构看好,值得关注。

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中泰证券,机械设备行业:国家能源安全 国家战略!油服 板块性大机会!


    事件:9月7日,中国石油集团公司董事长王宜林主持召开集团公司第二届董事会第二十五次会议。据中石油报道,国务院国资委领导人员管理一局、企业改革局有关同志出席了本次中石油的重要会议。
    我们判断:国家有望对我国石油勘探开发进行正面"干预",意味着我国能源安全成为国家重要大事,上升为国家战略。
    中石油再表诚心:将以超常规举措推动国内油气增储上产
    中石油老总王宜林表示:"要以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻理解、坚决贯彻习总书记重要批示精神,站在保障国家能源长期安全的高度,立足我国油气资源禀赋,始终坚持把勘探开发放在公司重中之重和压舱石的位置,以超常规举措推动国内油气增储上产,坚决完成好党和国家交给的历史重任。" 国务院派"代表"出席中石油高级别会议,体现出国家的两种态度:一是、要求中石油严格执行9月5日国务院印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》;二是、实地"督查"中石油加大勘探开发。
    近期"三桶油"态度明显积极转变,石油大开发有望成为大趋势
    1) 7月26日,中国石油在第二届董事会第二十四次会议时仅强调"坚持产量和效益并重,实现稳油增气提效",对"加大勘探开发"只字未提。 2) 8月6日,根据中石油报道,中石油集团公司党组召开扩大会议,明确表示专题研究部署提升国内油气勘探开发力度,努力保障国家能源安全等工作。
    3) 8月14日,中国石化集团公司党组召开会议,专题学习总书记重要批示精神和保障我国能源安全有关重要讲话精神,审议通过大力提升油气勘探开发力度行动计划。集团董事长戴厚良要求,进一步提升勘探开发力度,坚定不移保障国家能源安全。 国务院《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,天然气增产空间大 1) 9月5日国务院出面印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,明确提出,一要加大国内勘探开发力度;二要健全天然气多元化海外供应体系;三要构建多层次储备体系;四要强化天然气基础设施建设与互联互通。
    2) 意见提出"力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上":2017 年我国天然气产量仅为1487亿立方,同比增长8.5%。2018年能源工作指导意见要求全年产量1600亿立方,对应增速7.6%。截至2018年7月,全国累计产量仅为908亿方,同比增速5.5%。《意见》要求2020年国产气产量达到2000 亿方,对应2018-2020年复合增速10.4%;若2018年按照1600亿立方的产量计算,19-20年复合增速需达到11.8%。 年以来勘查投资大幅下降,石油与天然气探明地质储量明显下滑:
    1) 2017年,全国石油与天然气新增探明地质储量均降至近10年来的最低点。石油新增探明地质储量8.77亿吨。截至2017年底,全国石油累计探明地质储量389.65亿吨,剩余技术可采储量35.42亿吨,剩余经济可采储量25.33亿吨。天然气新增探明地质储量5553.8亿立方米。截至2017年底,全国累计探明天然气地质储量14.22万亿立方米,剩余技术可采
    储量5.52万亿立方米,剩余经济可采储量3.91万亿立方米。
    2) 我国石油储产比在全球重要产油国中处于偏低水平,仅为18年:储产比为一年年底所剩余的储量除以当年的产量,所得出的结果表明如果产量继续保持在该年度的水平,这些剩余储量可供开采的年限。截至2017年底,全球平均储产比为50年,储产比较高的国家主要集中在中南美洲与中东等地区,中国仅为18年,整体处于较低的水平。在不减少产量甚至增加产量的前提下,我国需加大勘探力度,以提升我国石油储产比,提高安全边际。
    我国页岩气开采潜力大,推动相关设备、服务需求释放
    1) 我国页岩气储量全球第一,开采潜力大:根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD),全球可开采的页岩气总储量预计达到214.5万亿立方米。中国页岩气储量排名世界第一,达31.6万亿立方米,在页岩气储量方面大幅领先其他各国,具有深厚的开采潜力。2017年,我国页岩气产量达90亿立方米,仅占天然气总产量的6%。根据国家能源局发布的《页岩气发展规划(2016-2020 年)》,2020年要实现页岩气产量300亿立方米,2030年实现800至1000亿立方米的目标。
    2) 我国页岩气开发起步晚,但已爬坡至继美加之后第三个形成规模和产业的国家:自2010年中国产出第一立方米页岩气起,中国的页岩气开发就已经驶入了快车道。从2012年的1亿立方米,到2014年的12.47亿立方米,再到2015年超过40亿立方米。而截至2017年底,我国页岩气产量达到91亿立方米,仅次于美国、加拿大,位于世界第三位,实现产能飞跃。
    "三桶油"进行油气开发潜力大,有望加速进行
    1) 中石化:涪陵页岩气产能建设迅速推进,至2017年已达100亿立方/年。国内页岩气开发主要由中石油、中石化承担。其中,中石化的页岩气项目主要为涪陵页岩气田,2017年全面推进涪陵页岩气二期产能建设,截至2017年底,累计完成投资人民币332亿元,建成总产能100亿立方米/年。
    2) 中石油:2018年计划页岩气产量同比几乎翻番。根据财新网,中石油计划2018年在四川页岩气田生产约56亿立方米页岩气,建成产能规模达66亿方。这一产量目标比2017年30.6亿方的产量几乎翻了一倍,主要因为中石油集团计划2018年在四川盆地钻井数量大幅增加,2018年计划打井330余口,而截至2017年底中石油集团累计投产约210口井,2018年一年的新增钻井数,为存量的1.5倍。 3) 中海油:桶油主要成本近年持续下降,当前油价对于中海油扩大生产不构成阻碍。根据公司公司,公司桶油主要成本自2013年来持续下降,由2013年的45美元/桶下降至2017年的32.5美元/桶。今年以来,国际油价在65美元/桶价格中枢震荡,当前油价下,中海油扩大海上油气勘探开发的意愿与能力都有望提升。
    投资建议:推荐杰瑞股份、海油工程、石化机械等 1) 在国家能源安全日益受到重视的大背景下,推荐两大投资主线:页岩气与海上油气开采! 2) 精选具全球竞争力的优质龙头!(1)产业链布局完善;(2)海外业务开拓富有成效;(3)订单或工作量较大增长。行业复苏先后逻辑:油服将领先油气装备;油气开采、油气生产将领先于油气勘探。 3) 力推杰瑞股份(压裂设备国产双巨头之一,订单增速加快,业绩弹性大)、海油工程(中海油核心子公司,有望受益海上石油开发,PB估值1.2倍)、石化机械(压裂设备国产双巨头之一,同时具有管道、天然气压缩机业务,全产业链布局); 4) 看好中海油服(受益中海油)、中油工程、安东油田服务(H股,弹性大)、通源石油、惠博普、常宝股份等。
    风险提示:油价波动的风险、原油国家政策变动的风险、人民币汇率波动的风险、海外销售收入波动的风险。

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中证网,航天信息(600271)与中国联通在大数据领域达成战略合作




    中证网讯(记者杨洁)4月23日,航天信息(600271)与中国联通旗下大数据商用主体联通大数据有限公司在上海签署战略合作协议。双方将依托各自优势,在金融大数据、政务大数据、大数据安全等领域开展广泛深入合作。
    在金融大数据领域,双方将为企业进行多维度、多指标的画像及信用补全,助力普惠金融发展;在政务大数据领域,双方将结合行业经验和技术沉淀,联合开发政务产品及应用;在大数据安全领域,双方重点进行大数据关键安全技术的研究和产品化,共同打造安全大数据产品和数据安全整体解决方案;在区域/产业经济分析领域,联合探索、开发区域/产业经济分析特色产品和应用;此外,双方还将积极开展系列活动,为客户提供更优质的增值服务。
    目前,航天信息相关大数据产品已在金融、公安、市场监管等行业广泛应用,联通大数据集数据、平台、技术、渠道等优势于一体,在政务、金融、文旅交航、公共服务等领域进行了大量创新实践。此次战略合作,有助于优化双方大数据资源配置,同时将为航天信息的技术研发注入新理念、新动力,打造更为丰富的应用场景,创造更大的社会效益与经济效益。

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证券日报,医药行业创新再迎政策激励 7只低估值业绩预喜股潜力足


    近日,财政部、税务总局、科技部也于近期联合印发《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》,明确指出企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
    分析人士指出,医药行业向来是一片创新研发的“沃土”,上述政策的出台,有望通过税收杠杆,进一步引导医药企业加大研发投入,支持行业整体创新,具有相应技术储备,在新药方面布局丰富的公司将迎来发展契机,同时也有望对开展CRO业务的医药企业形成长期利好,A股市场中的相关主题投资机会同样值得关注。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日医药生物板块整体上涨1.15%,有177只成份股实现上涨,占比超过六成。具体来看,冠福股份、英特集团、润都股份3只个股强势涨停,广誉远(6.54%)、迪瑞医疗(6.11%)、天目药业(6.07%)、欧普康视(5.85%)、爱尔眼科(5.34%)等5只个股紧随其后,涨幅也均超过5%。此外,包括*ST海投(4.99%)、大参林(4.60%)、片仔癀(4.35%)、葵花药业(4.14%)、一心堂(3.92%)等在内的13只个股昨日也均上涨超过3%。
    资金流向方面,场内大单资金的积极抢筹成为板块强势表现的重要支撑,昨日医药生物板块整体呈现大单资金净流入态势。其中,恒瑞医药(32804.37万元)、爱尔眼科(11472.65万元)2只个股均受到1亿元以上大单资金追捧,片仔癀(6673.61万元)、冠福股份(5173.45万元)2只个股紧随其后,也均受到5000万元以上大单资金青睐,此外,润都股份(4095.39万元)、华东医药(3402.81万元)、一心堂(2952.05万元)、康泰生物(2894.75万元)、同仁堂(2559.31万元)、通策医疗(2499.15万元)、步长制药(2408.03万元)、智飞生物(2399.16万元)、华海药业(2167.85万元)等9只个股大单资金净流入也均超过2000万元,上述13只个股合计吸金8.15亿元。
    从业绩面上看,目前已有90家医药行业上市公司披露了2018年三季报业绩预告,71家公司业绩预喜,占比接近八成。具体来看,海普瑞(765.63%)、冠福股份(237.08%)、新和成(200.00%)、金达威(191.28%)、科伦药业(190.00%)、花园生物(145.41%)、紫鑫药业(132.82%)等7家公司三季报净利润均有望同比翻番,此外,包括美年健康(85.50%)、海翔药业(78.79%)、正海生物(70.00%)、永安药业(65.00%)、东诚药业(60.00%)等在内的16家公司今年1月份至9月份净利润也均预计同比增长50%及以上。
    从估值的角度进一步梳理发现,上述三季报业绩预喜股中,共有33只个股最新动态市盈率低于行业平均值(29.33倍),其中,新和成、金达威、冠福股份、天圣制药、紫鑫药业、瑞康医药、嘉事堂等7只个股最新动态市盈率更是低于A股平均值(14.67倍),具备较高的安全边际,配置价值凸显。
    对于医药板块的未来布局逻辑,光大证券建议关注“创新+升级”两条主线:消费升级驱动药品量价齐升,推荐长春高新、爱尔眼科、云南白药、片仔癀;创新药、仿制药有望新品层出,推荐恒瑞医药、康弘药业;创新高端医疗器械开启景气周期,推荐安图生物、乐普医疗等。

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中泰证券,盛弘股份(300693)电力电子专家迎新能源车风口 充电桩+锂电设备看点十足


    具备艾默生基因的优秀电力电子产品制造商,充电桩+锂电检测设备看点十足:公司成立于2007年,始终专注于电力电子技术,目前产品主要包括1)电能质量设备、2)电动汽车充电桩、3)新能源电能变换设备、4)电池化成与检测设备,其中电能质量设备是公司业务的基石,占比超4成。充电桩业务自2015年快速增长,收入占比由2014年的5.81%上升至2016年的55.85%,成为公司第一大主营业务。公司2016年实现收入4.47亿,同比增长45.8%,归母净利润0.64亿,同比增长48.5%,2017年中报公司预计净利润增速范围是9.7%-21.3%。
    公司核心管理层中半数曾供职于艾默生,且其中2人还曾工作于华为电气。作为典型的艾默生系公司,技术专业、不断创新、始终以客户为核心是公司的经营理念,公司与其余艾默生系企业已在行业内形成了自己鲜明的产品名片。作为"艾默生系"的又一上市标的,公司望引发市场更多关注。
    充电桩制造领域领军者,持续受益桩车缺口弥合趋势:ODM目前是公司充电桩销售的主要模式。我们认为在充电桩业务快速成长阶段,为知名大客户ODM可以保障公司订单跟随其持续增长并间接获得一定客户源,也为今后自主品牌成长打下基础。公司凭借出色的性价比与国内众多一流充电桩厂商进行了深度合作,2015-2016其ODM第一大客户均为国内充电桩龙头特锐德,另一充电桩龙头普天新能源亦是其主要合作方。
    据中汽协数据,我国新能源车保有量近130万,反观充电桩2016年我国公共桩累计数量由年初约5万增至年末约15万台,同时受制于私家车专用桩安装推进缓慢与历史桩车配套低等问题,目前全社会社会桩车比不及1:5,与2020年1:1的桩车比目标差距明显。我们预计2017年新能源车增速将达40%,对充电桩的配套需求将更为迫切,伴随全国多省市充电桩补贴政策的明确,桩车比缺口弥合大势所趋,公司作为优秀的充电桩制造厂商望持续受益。
    新能源车高速成长激发庞大锂电池检测市场,公司锂电池化成与检测业务处高速成长期:伴随新能源汽车的增长,以及锂电池组在储能和通讯基站等领域的应用增加,我们认为锂电池产业将继续高速增长。据中国电池网预计2020年将我国锂电市场规模将达到200GWH,2016-2020年均复合增长率20.77%。根据高工锂电数据,如果选用国产设备,每GWH锂电池建设投资需要4-5亿元,其中设备投资占比60%,而检测设备在锂电设备中占比20%。我们假设不同需求端平均产能利用率为80%,得出2020年预计锂电池产能250GWH,预计锂电池检测设备规模将达到72-90亿元。
    公司基于模块化大功率电源产品技术平台,已成功向市场推出了50~700V/0~300A系列锂电电池检测产品,相较于传统设备,公司的上述产品具有可回馈、可脉冲充放电、能高速实时等特性,2016年收入实现4926万,同比增长195%。
    募投项目情况:公司上市募资近3亿元,将优先用于扩大生产规模和建设研发中心,电能质量项目和充电系统项目,建设期均为1年,项目建成后的第3年达产。预计达产后将新增净利润约0.52亿元。
    投资建议:我们看好公司作为艾默生系的优质电力电子厂商在未来的发展,认为公司电能质量产品行业地位稳定,保持平稳发展;充电桩与锂电池分成与检测设备受益行业快速发展,同步受益,预计2017-2019年净利润分别为0.73/0.91/1.12亿元,对应增速分别为14.58%/23.89%/23.04%,以同行业公司估值做对比约55X估值。
    风险提示:市场竞争加剧、产品销售价格下降的风险、产业政策与下游行业波动风险、原材料价格波动风险、外协加工风险。

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