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国泰君安,重庆水务(601158)重庆国资水务龙头 高股息率现金奶牛 产能进入新一轮脉冲式扩张阶段 弹性超预期




    投资建议:维持盈利预测,预计2019-2021年归属净利润分别为17.89、18.83与20.00亿元,对应EPS分别为0.37元、0.39元和0.42元,采用相对与绝对估值法,根据谨慎取低原则,维持目标价6.66元,对应2019年动态PE18倍,维持“增持评级”。
    产能规模扩张弹性将超预期:作为重庆市国资委旗下的区域供排水平台,截至2019H1公司供水产能262万吨/日,污水处理产能326万吨/日。区域水务产能的扩张节奏往往表现为脉冲形态。随着过去10年重庆市城镇化率稳健上升与GDP增速超越全国平均水平的快速发展,重庆供排水需求快速扩张,较之2018年底,公司目前供水与污水扩张潜力分别为109万吨/日与85万吨/日,产能扩张弹性36%。
    具有市场竞争力的股息率:公司过去三年现金分红/归属净利润平均为91%,2018年达到95%。随着股价波动,近三个月参照2018年分红水平的静态股息率在4.84~5.95%之间波动,根据预期2019分红水平的股息率在5.47%~5.95%之间波动,已处于行业中较高水平。
    17-18业绩大幅波动的增值税与资产减值问题化解,公司业绩回归稳健增长轨道:2018年净利润同比降31%,由于①2017年集中返还了2015H2~2017年的增值税返还与补助,形成业绩高基数。②公司持股90%的九龙水电项目,因终止投资,形成2.73亿元资产减值。增值税返还正常化与九龙水电处置完毕,业绩将重回稳健增长轨道。
    风险提示:污水处理价格存在下调风险。

证券时报网,深交所发关注函 要求新光圆成(002147)说明控股股东占用资金等情况




    e公司讯,10月31日,深交所向新光圆成(002147)下发关注函,要求说明控股股东新光控股违规占用上市公司资金、债务违约、股份质押等相关情况,并说明公司对此的解决措施和具体时间安排。

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证券日报,新能源车产销量大增 9只概念股月内吸金近9亿元


  近日,中国汽车工业协会发布数据显示,今年7月份新能源汽车产量、销量分别为9万辆和8.4万辆,比上年同期分别增长53.6%和47.7%。其中,纯电动汽车产量、销量分别为6.8万辆和6万辆,比上年同期分别增长45.4%和33.6%,纯电动汽车销量在新能源汽车总销量中所占比例已达到71.43%。
  分析人士指出,在历经补贴政策调整后,新能源汽车产业发展继续呈现稳定、繁荣的特征,从7月份销售数据来看,新能源汽车的车型结构也面临加速升级,受到补贴政策倾斜的具备高续航里程、高能量密度等特点的纯电动车型愈发受到消费者的青睐,随着传统销售旺季的到来,预计未来销量将继续提升,或成为新能源汽车市场持续火爆的重要动力,也有望为行业相关上市公司业绩增厚奠定良好的基础。
  从业绩面上看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,目前已有77家新能源汽车相关上市公司披露了2018年中报业绩预告,其中有53家公司报告期内净利润实现同比增长。具体来看,*ST佳电(2640.15%)上半年净利润同比增幅最为显著,达到20倍以上,悦达投资(1072.33%)紧随其后,上半年净利润也实现10倍以上同比增长,江特电机(391.57%)、卧龙电气(113.48%)、智慧能源(106.42%)、金龙汽车(106.41%)等公司报告期内净利润也均实现同比翻番。
  此外,还有80家公司已公布2018年中报业绩预告,其中业绩预喜的公司共有48家,启明信息(303.37%)、德威新材(265.00%)、康尼机电(150.00%)、银亿股份(140.03%)、东方电热(125.00%)、东方精工(100.00%)等6家公司报告期内净利润均有望实现同比翻番,鹏辉能源(80.00%)、亨通光电(75.00%)、潍柴动力(70.00%)、德尔股份(67.21%)、麦格米特(60.00%)、 格林美(60.00%)、亿利达(60.00%)、科大国创(55.00%)、长城汽车(52.07%)等公司也均预计上半年净利润同比增幅超过50%,综合来看,在已披露2018年中报或中报业绩预告的157家上市公司中,共有101家公司报告期内业绩实现同比增长或预喜,占比超过六成。
  进一步梳理发现,板块中还有30家上市公司已率先披露2018年三季报业绩预告,其中有25家公司报告期内业绩预喜,京威股份(220.00%)、道明光学(140.00%)、江特电机(100.00%)等3家公司三季报净利润均有望同比翻番,业绩成长性较为显著。
  与普遍良好的业绩表现相比,新能源汽车概念板块近期整体走势略显平淡,8月份以来,截至昨日,板块中仅有13只个股期间累计实现上涨,东方精工(13.63%)期间累计涨幅居首,达到10%以上,比亚迪(6.39%)、渤海汽车(5.71%)、京威股份(5.42%)、创力集团(5.16%)等4只个股期间也均累计上涨5%以上。值得一提的是,江特电机(-20.37%)、金龙汽车(-11.38%)、 *ST佳电(-8.71%)、卧龙电气(-7.79%)、悦达投资(-7.18%)等5只中报业绩翻番股期间股价累计跌幅均超过同期大盘跌幅(-5.62%),呈现超跌态势。
  资金流向方面,8月份以来,截至昨日,板块中共有28只个股期间累计实现大单资金净流入,长鹰信质(24885.59万元)、汇川技术(21195.74万元)、比亚迪(12021.44万元)等3只个股月内均受到1亿元以上大单资金追捧,银亿股份(7861.51万元)、中国中车(7605.90万元)、中天科技(4833.17万元)、传化智联(3576.39万元)、中国动力(3209.59万元)、 万里扬(3044.54万元)等6只个股期间大单资金净流入金额也均超过3000万元,上述9只个股月内合计吸金8.82亿元。
  对于新能源汽车板块后市布局策略,华金证券指出,总体看来,国家对新能源汽车产业扶持的态度依然坚定,补贴政策将更有利于低耗能、高续航乘用车型的市场推广。有效提高动力电池能量密度,降低动力电池成本,仍是厂商未来竞争的聚焦点,推荐相关标的:创新股份、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业、当升科技、宁德时代、藏格控股。

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中国证券网,宁波港(601018)前三季完成货物吞吐量预增4.2%




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)宁波港公告,2019年前三季度,公司预计完成集装箱吞吐量2273万标准箱,同比增长6.7%;预计完成货物吞吐量61296万吨,同比增长4.2%。2019年9月份,公司预计完成集装箱吞吐量256.8万标准箱,同比增长1.7%;预计完成货物吞吐量6790万吨,同比下降0.1%。

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申万宏源,18H1板块业绩预计同比增5% 坚定看好内容付费、头部流量平台


    传媒板块90家主要公司2018H1业绩预计增速5%。其中营销增速16%,影视院线0%(排除光线、华录百纳、皇氏集团影响),游戏12%(排除金科文化影响),教育-16%(排除立思辰、秀强股份影响)。
    影视内容板块表现向上,院线板块受二季度票房影响回调,游戏板块出现分化。从子版块看,1)头部影视内容公司整体表现较好,除光线传媒因出售新丽传媒股权获得投资收益,造成业绩同比大幅增长外,慈文传媒(净利润同比增长140%)、唐德影视(净利润同比增长50%)、思美传媒(净利润同比增长45%)、华谊兄弟(扣非净利润增长128%-158%)等受益影视剧项目收入确认,业绩高增。2)受二季度票房同比下滑影响,院线板块重点公司上半年净利润增速降至13%,横店影视、金逸影视、幸福蓝海Q2净利润同比下降。3)游戏板块龙头完美世界(净利润通同比增约16%)、游族网络(净利润通同比增约40%),但三七互娱、恺英网络受到部分游戏不达预期及上线延后影响,净利润同比下滑。下半年国内手游大作上线数量将明显增加,有望提升行业景气度。
    传媒板块上半年下跌23.1%,估值回调后性价比高。申万传媒指数上半年下跌23.1%,在申万28个一级行业中排名第20,整体表现不及沪深300(-14.95%)及创业板指(-9.28%),一方面反应外延投资并购机会减少,影视、游戏等子行业政策监管趋严对于整体业绩增速的影响,另一方面也受到TMT板块整体关注度遇冷的影响。但长期来看,具备流量整合能力的平台级龙头和优质内容制作公司,竞争优势将进一步确立,有望取得跑赢行业的个股表现。根据申万宏源策略团队计算,截至2018年7月13日,传媒板块PE37.4X,处于历史38%分位,PB2.5X,处于历史10%分位;传媒行业整体资产负债率约40%(排名各行业第二),对外担保总额占净资产比例7%(排名第四),游戏、教育等子行业经营性现金流与净利润匹配良好。我们重点跟踪的龙头公司2018年平均PE为24X,其中影视、游戏龙头2018年PE多数在20倍以下,三张表健康的公司具备低估配置优势。
    在线内容付费及头部流量公司业绩可持续内生增长,符合价值投资标准。在线视频、图片、音乐、文字、声音、虚拟物品等内容付费行业,保持高景气。电梯媒体及头部流量生态公司业绩保持中高速稳定增长。重点推荐个股及预计增速:1)内容付费:捷成股份(网络视频分发唯一龙头,18H1预计实现归母净利润5.7-6.4亿元同比增长约16%,董事长及高管拟再增持不低于1亿元);完美世界(A股影游互动稀缺龙头,公司核心高管和制品人累计增持股票4146万元显示对公司发展信心,预计H1增速16%)、阅文集团(港股唯一的在线阅读独角兽);视觉中国(A股图片版权付费唯一独角兽,预计H1增速30%);百洋股份(A股视觉职业教育龙头,预计H1增速250%);2)头部流量及多渠道变现:分众传媒(电梯媒体行业惟一上市的独角兽,阿里战略入股,预计H1增速30%);东方财富(互联网金融O2O变现平台,预计H1增速110%);光线传媒(18H1预计实现归母净利润20.4-21.4亿元,线上线下电影发行绝对龙头);中国电影(电影进口及全产业链惟一上市龙头,预计H1增速10%);快乐购(A股在线视频付费稀缺的独角兽);顺网科技(平台挖潜,预计H1增速30%)。

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信达证券,农林牧渔2018年2月第3期周报:猪价下行突显龙头价值 禽价上涨释放周期反转信号


    农业板块跑输大盘:本期农林牧渔指数上涨1.43%,同期沪深300指数上涨2.62%,行业跑输沪深300指数1.19个百分点,在申万28个行业中排名第25位。分子板块看,本期农业综合表现较好,农业综合板块上涨7.53%,相对沪深300获得4.91%的超额收益。行业目前PE(TTM,整体法,剔除负值)是31倍,相对沪深300的估值溢价为114%。分子板块来看,本期PE最高的为农业综合的127倍(上期120倍),最低的为饲料板块的23倍(上期为23倍)。各子版块中农业综合估值提升最快为6.27%。
    行业主要产品价格:本期农产品批发价格200指数为115.92、菜篮子产品批发价格200指数为118.24,环比分别下降0.40%、0.48%。大宗粮食:本期小麦现货价格2542元/吨,环比下降0.02%;玉米现货价格1872元/吨,环比上涨0.09%;早籼稻价格2658元/吨,环比持平。油脂油料:本期大豆现货均价3525元/吨,环比持平;油菜籽4968元/吨,环比持平;豆油5582元/吨,环比下降0.09%。经济作物:本期棉花15724元/吨,环比下降0.06%;白糖6015元/吨,环比下降0.08。畜禽养殖:13.43元/公斤,环比下降0.52%。水产养殖:本期海参116元/公斤,环比下降3.33%。
    行业投资机会:2018年“中央一号文件”全面部署乡村振兴战略,明确战略实施的目标任务。乡村振兴的方向总结来说可以归于两个方面,其一引进产业实现多元化发展,其二加快原有产业发展,提升农业生产效率、增强产业竞争力。由此可见我国农业将由增产导向快速向提质增效、绿色发展转变,行业壁垒逐渐筑起,行业集中度和规模化程度不断提升,细分行业龙头资源整合能力较强,或迎来盈利能力和市场份额提升的双利好。生猪养殖:猪价来看,年后生猪需求疲软猪源充足,供需宽松猪价短期走弱,但目前生猪养殖效益接近成本线屠宰企业收猪难度有所提升,且市场上牛猪前期抛售多当前存量少,猪价跌幅有收窄趋势,向下空间有限,根据板块估值来看市场预期过于悲观。需要指出的是,影响企业养殖效益的关键因素除猪价外还有粮价,当前猪价与2013年上轮周期底部水平相当,13年养殖企业普遍亏损,猪粮比7以下,当前猪粮比7以上这主要是由于农业供给侧结构性改革导致主要原料成本玉米价格下探,尽管利润空间与猪价周期波动走势一致,也与生猪股价指数拟合度较高,但养殖利润的绝对水平决定公司估值水平,市场对猪价的过度依赖和对成本端的相对忽视造成公司价值的相对低估和相对高估,我们认为当前板块估值存在向上修复空间。标的来看,猪周期下行阶段更能凸显龙头价值,保持规模扩张进度的生猪养殖龙头有望实现以量补价、逆势增长,在周期底部扩张将在周期上行中充分受益,建议关注牧原股份、温氏股份。
    禽养殖板块:在猪价阶段性走弱的情况下,替代品禽肉价格不降反增释放周期反转信号。中长期来看,引种断档禽链上涨的逻辑未变,白羽肉鸡景气后期将逐步兑现,鸡价景气向上或维持较长时间。建议关注禽链机会。种植板块:聚焦农村振兴战略,土地确权和流转进程加快,种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题,重点推荐亚盛集团、北大荒。海参行业:参价维持高位,行业景气向上,建议关注好当家、东方海洋。饲料板块:受益于下游养殖规模扩张和饲料原料成本下行的双重利好,建议关注业绩高增长同时养殖一体化进展加快的龙头个股,重点推荐大北农、金新农、海大集团。
    疫病风险;极端天气风险;农产品价格波动风险;农业政策变动风险。

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全景网,金银河(300619):锂电池产业正逐步向中国等发展中国家转移




  全景网1月13日讯 金银河(300619)可转债发行网上路演周一下午在全景网举办,公司董事长、总经理张启发在本次路演上表示,随着消费电子及新能源汽车行业形成全球化采购和资源配置格局,锂电池产业正逐步向中国等发展中国家转移。近年来,全球锂电池市场在消费类电子产品行业的需求已趋于稳定,随着新能源汽车技术和储能电站的发展成熟,锂电池市场在动力电池与储能电池领域的需求开始产生大幅增长。尤其在动力锂电池方面,由于中国政府大力支持、市场空间广阔、相关上下游行业配套等因素的共同影响,中国动力锂电池企业在全球动力锂电池领域已拥有举足轻重的地位,市场份额迅速增长。
  佛山市金银河智能装备股份有限公司是一家专业从事输送计量、混合、分散、反应、灌装、包装、在线检测、中央控制等智能化系统研发、设计、生产的全球制造及服务供应商,产品主要应用于有机硅及高分子化合物、锂电池行业、生物化学等领域。公司成立于2002年,位于佛山市国家高新区三水科技工业园,拥有大型现代化生产厂房及高精度加工装备。公司于2017年在深圳创业板上市。

证券时报网,德尔股份(300473):控股股东拟减持公司不超6%股权




    证券时报e公司讯,德尔股份(300473)6月17日晚间公告,控股股东德尔实业,计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份,计划减持数量不超过公司总股本的6%。减持原因为筹措氢燃料电池系统及应用发展所需资金,并偿还部分股票质押贷款、降低股票质押比例和质押风险。

天风证券,通信行业:G.654光纤测试集采陆续启动 流量高增长推动产业链腾飞


    本周行业重要趋势:
    中国联通开始测试G.654.E光纤在省级光缆干线工程的应用,计划在2018年内开启集采。
    G.654光纤原应用于海底光缆场景,其超低损耗特性适合海底超远距离传输需求。2013年业界开始制定G.654应用于陆地传输的标准即G.654.E。中国联通计划18年5月30日开始G.654.E产品测试,并将于年内启动集采。
    G.654.E光纤主要承载400G速率传输,国内技术逐步成熟,运营商集采启动标志着电信网络向400G持续升级扩容的需求逐步显现。
    400G速率下G.652光纤损耗将显著提升,必须引入G.654光纤。联通在2017年就与亨通、中天、康宁、长飞、烽火等厂商合作建设G.654.E网络。此次开启测试及后续集采,标志着国内技术逐步成熟,400G网络升级将逐步落地,利好光纤光缆以及传输网设备、光模块等整个产业链。
    本周投资观点:
    全球政治形势改善,欧美主要股市均连续上涨,带动全球股市回暖。A股年报/一季报披露完毕,通信板块仍受贸易战影响,部分业绩优秀短期遭错杀的细分龙头标的或有反弹机会。我们认为市场回归价值投资趋势不变,聚焦基本面和成长性,建议注意短期市场情绪过度悲观风险,重点关注短期遭错杀的有业绩、有催化剂、估值低、高成长标的长期布局机会。
    1、通信行业内业绩高增长唯光通信,年报一季报再次确立市场信心,下半年集采供求关系持续紧张有望进一步得到确认,6月5G独立组网标准落地。
    重点布局板块长期投资机会:
    1)光纤光缆重点关注:亨通光电(预计18年33亿利润,+56%,14倍)、通鼎互联(预计18年10.0亿利润,+67%,17倍)、中天科技(预计18年27亿利润,+30%,11倍)、杭电股份(预计18年3.0亿利润,+201%,17倍);建议关注:烽火通信(预计18年10.3亿利润,+25%,28倍);
    2)光模块重点关注:中际旭创(预计18年8.9亿利润,+448%,36倍),择机关注:光迅科技(预计18年3.74亿利润,+12%,41倍);
    2、5G是通信未来大趋势,国家多次发文力推2020年商用,投资体量较4G提升很大,建设周期预计不会太长。行业龙头中兴受美制裁,关注后续协商进展,建议关注:中兴通讯(A股设备龙头5G最直接受益,对美协商有所进展,预计18年51亿利润,+11%,24倍);择机关注:烽火通信。
    3、关注低估值、高成长、符合新经济大方向标的:1)统一通信龙头:亿联网络(预计18年8.4亿利润,+43%,25倍);2)二线设备龙头:星网锐捷(预计18年6.2亿利润,+32%,21倍);3)物联网龙头:宜通世纪(预计18年3.1亿利润,+36%,26倍)、日海通讯(预计18年2.3亿利润,+123%,37倍)、拓邦股份;4)IDC龙头:光环新网(预计18年6.3亿利润,+38%,32倍);5)专网通信:海能达(预计18年7.4亿利润,27倍);6)其他细分领域龙头:网宿科技(CDN龙头预计18年10亿利润,33倍)、梦网集团(云通信龙头,预计18年3.6亿利润,+29%,25倍)。
    风险提示:运营商资本开支下滑超预期,新技术研发风险,美国贸易战升级

天风证券,电气设备行业研究周报:中游中报业绩风险释放 新能车下半年回暖趋势确认


    周行情回顾
    截止8月3日,较2018年7月27日,上证综指、沪深300分别下跌4.63%、5.85%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别下跌1.16%、7.58%、3.02%、2.21%、2.27%、0.19%。本周领涨股有精功科技(+30.18%)、东方精工(+16.04%)、鼎汉技术(+15.4%)、雄韬股份(+8.15%)、中电电机(+7.44%)。
    新能源汽车:中游中报业绩风险释放,新能车下半年回暖趋势确认
    电池板块出货量快速增长,利润保持正向增长,但“以价格换市场”的态势有所加剧,电池价格下滑削薄企业毛利率,未来竞争更加激烈。根据中汽协合格证口径统计,2018年7月新能源汽车生产7.83万辆,环比增长27%,下半年回暖趋势得到进一步确认。本周工信部公布的第八批《目录》中共包含385款车型,包含19款燃料电池车,同时蔚来、威马、WEY等新兴造车势力的新能源乘用车也在其中;电池供应商方面宁德时代依旧遥遥领先;不同车型的能量密度、续航里程也对比去年《目录》有显著提升。建议投资者围绕以宁德时代为代表的高端中游供应链布局。重点推荐全球动力电池龙头宁德时代,及其高端供应链:杉杉股份、宏发股份、当升科技、先导智能、璞泰来(联合机械覆盖),同时建议关注优质锂电企业:澳洋顺昌、亿纬锂能。
    光伏:印度征收保障性关税,中国出口组件价格面临短期压力
    国家能源局发布2018年上半年光伏建设运行情况,2018年上半年,我国光伏发电新增装机24.30GW,与去年同期增幅基本持平,其中,光伏电站12.06GW瓦,同比减少30%;分布式光伏12.24GW,同比增长72%。印度开始征收保障性关税,对于中国输往印度的组件价格短期内存在一定压力。
    风电:上半年弃风率大幅下降,“红三省”有望陆续解绑
    近日国家能源局公布的2018年上半年风电并网运行情况显示,风电新增装机稳步增长,弃风量与弃风率实现双降。“红三省”吉林弃风率低于警戒线,甘肃也仅一步之遥,有望陆续实现解绑,而为未来新增装机提供强大的助力。当前节点,风电新增装机稳步增长,不断验证风电装机反转的核心逻辑;弃风量和弃风率实现双降,“红三省”有望陆续解禁,为装机贡献额外助力;海上风电开始发力,未来装机有望高速增长,行业拐点已现。当前板块处于历史估值底部,建议投资者重点关注。标的方面我们继续推荐处于低预期阶段的国内风塔龙头企业天顺风能。同时建议关注风机龙头金风科技。
    风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期风险;或存在新能源发电政策支持及补贴发放不达预期风险。

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