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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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安信证券,餐饮旅游行业:黎明已至 乘势而上


    2018投资策略:继续优选核心资产,把握龙头业绩释放以及细分板块估值修复行情。我们认为板块估值经过三年消化已处历史低位,随着需求端升级,供给侧继续优化,行业黎明已至,有望全面开花乘势而上;“龙头”行情将延续,未来预计龙头股业绩释放进一步深入演绎“强者恒强”,继续看好酒店、免税、博彩、K12民办教育等子板块;同时关注被低估的优质资产,把握阶段性估值修复性行情,如景区、出境游等估值处于历史低位的板块。2018年社会服务行业可重点把握三条投资主线:(1)处于周期拐点的板块和标的,推荐首旅酒店、锦江股份、关注美高梅中国(港股)等;(2)竞争格局发生边际变化,行业集中度逐步提升、强者恒强的板块和标的,推荐中国国旅、凯撒旅游等;(3)估值优势凸显,体制机制改善、经营效率提升的板块和标的,推荐峨眉山A、中青旅、黄山旅游;关注丽江旅游等。
    2017行业表现总体低迷、分化明显:2017年市场风格“以龙为首”,缺少价值成长型龙头股的社会服务行业表现疲弱,板块跌8.11%,相对万得全A跌11.77pct。细分行业则演绎着冰与火之歌,酒店、免税、博彩表现亮眼,而景区、出境游、餐饮等板块估值不断下挫。个股看国旅、首旅、锦江等龙头股享受估值溢价,涨幅明显;而其余个股均出现不同程度的下调。
    酒店:步入提价周期,行业景气持续。预计2018年有限服务型酒店周期性复苏“量价齐升”的趋势继续保持,酒店行业目前正处于繁荣期伊始,酒店自2017年Q2起从出租率驱动步入提价周期,有望持续3年以上,空间预计40%-60%,业绩有望释放50-110%;未来龙头公司规模提升(加大加盟店占比)和结构改善(加大中高端酒店占比)将进一步提升酒店集团盈利与市值空间。酒店行业格局继续优化,龙头尽享市场空间。
    免税:垄断格局夯实,期待业绩逐步释放。2017年中国国旅已先后中标国内六大机场进境店、香港机场烟酒段,并收购日上(中国)中标首都机场T2和T3后免税销售规模扩大一倍,免税市场垄断格局已定形成估值溢价,18年放眼看业绩逐步释放:①营收规模扩大上游议价能力提升+与日上联合采购+品类结构调整,毛利率持续提升;②18年海南建省30周年受益政策红利、规划红利以及亚特兰蒂斯开业及河心岛购娱一体化商圈建成落地引流,叠加回头购扩大线上流量,三亚海棠湾店数据有望持续快增;③香港机场店销售好于预期,预计大概率实现盈利;④上海机场18年招标,参考北京模式与日上继续合作,2本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。
    分成率预计不会过高;⑤北京市内免税店政策或将18年下半年落地进一步打开盈利空间;此外海外国际化扩张也将成为新业绩增长点
    景区:持续弱复苏,内部催生新活力。自然景区方面,建议关注因大交通改善带来客流增量,景区扩容打开承载瓶颈叠加股东或管理层变更带来机制持续改善经营效率提升且估值优势凸显的上市公司,推荐峨眉山A、黄山旅游;关注丽江旅游及长白山等;休闲景区方面,短期看春节黄金周游客增速超预期,18年上半年客流反弹,中长期关注异地项目复制及轻资产扩张模式表现,估值较低并有大股东变化带来机制边际改善的优质资产,推荐中青旅等。
    演艺:掌握优质IP筑壁垒,轻资产输出拓版图。旅游演艺板块将继续保持高成长,掌握核心优质IP、拥有精干专业化管理团队和成熟强劲的轻资产输出能力的品牌龙头公司将充分受益:①作为休闲娱乐游的重要领域成长快、潜力大;②行业竞争格局亦发生着微妙变化,集中度正逐步收紧,龙头公司品牌效应逐渐彰显;③前期轻资产输出项目步入成熟期后,业绩释放可期;④估值处于低位,两大演艺上市公司当前估值位于历史均值以下。从行业竞争壁垒构建看,优质的IP、精干的团队、强大的输出能力是旅游演艺公司三大核心竞争来源。建议关注宋城演艺、三湘印象。
    出境游:长期趋势向好,把握估值修复。①18年行业预计逐步回暖,龙头出境游公司随产业链延伸和市占率的进一步提高,营收增速快于行业,毛利有上升空间;②行业商业模式发生新变化,线上线下融合带来发展新气象;③相比欧美及日韩发达国家,中国出国游渗透率尚处低位,出国游渗透率提升逻辑依然成立,地缘政治等利空因素出清后龙头业绩中长期维持增长也可期待。推荐凯撒旅游,众信旅游及关注腾邦国际等。
    OTA:线上线下融合,盈利期将至。OTA即将从烧钱模式步入盈利阶段:①商业模式上出现新变化,OTA逐步布局线下门店、线上线下融合成为新趋势;②寡头竞争格局基本落定,龙头公司市场占有率进一步提升,议价能力强化,带来毛利率提高,盈利能力增强;③流量增速开始放缓、用户粘性基本培育完成,未来伴随渗透率进一步提升,人均边际成本将逐步降低,进一步推升毛利率。建议关注携程系、海航系、阿里系等在线旅游上市公司,如携程,途牛等。
    博彩:行业转型升级,强劲复苏延续。2018年博彩业高景气持续,盈利增长或继续超市场预期:①受益于美狮美高梅开业、珠港澳大湾区蓝图政策催化、签证逐步放宽、交通基础设施进一步完善(如港珠澳大桥、轻轨等),澳门客流有望持续增长;②澳门向休闲娱乐城市转型,博彩业重心从贵宾业务转移至中场和非博彩业务,行业成长空间打开;③内地居民收入水平提高、消费升级、中产阶级崛起等因素驱动博彩渗透率、客单价提高,行业将长期稳健增长;④未来博彩政策仍有放宽的可能性,如目前较高的博彩税率(40%)有下调空间、休闲娱乐城的定位下经营牌照也有增加的可能等。关注美高梅中国(港股)和金沙中国。

宏信证券,通信行业周报:《智能汽车创新发展战略》征求意见稿发布 关注LTE-V2X、北斗导航产业链龙头


    本周行业观点:
    1月5日,发改委发布了《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)(以下简称:“意见稿”)并提出:1)到2020年,智能汽车新车占比达到50%,大城市、高速公路的LTE-V2X网络覆盖率达到90%,北斗高精度时空服务实现全覆盖;2)到2025年,新车基本实现智能化,高级别智能汽车实现规模化应用,5G-V2X基本满足智能汽车发展需要。3)到2035年,率先建成智能汽车强国。
    政策支持力度不断加码,我国智能汽车产业发展有望驶入快车道。本次发改委直接将智能汽车单独立项并上升到战略高度,不仅从技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全等多维度对未来我国智能汽车进行了顶层布局,同时提出将在国务院领导下成立国家智能汽车创新发展领导小组,负责统筹协调智能汽车发展全局性工作,未来也将不断加大在引导资本投入、财税优惠等政策方面的扶持力度。我们认为,本次意见稿的发布表明我国对智能汽车发展的政策支持力度正不断加码,未来我国智能汽车产业将有望在政策利好的支持下加速发展。
    我国智能汽车发展将推动ICT产品及服务市场空间逐步放大。2016年我国汽车销量已达2800万辆,销量全球第一,汽车保有量也已达2亿量。我们认为,随着我国经济及人民生活水平的不断提高,未来我国汽车在销量上依然有望保持稳中有进的态势,随着汽车智能化水平的不断提高,ICT产品及服务占整个智能汽车产值的比例将有望逐步提高,ICT产品及服务市场空间将有望逐步放大。
    政策将重点支持LTE-V2X、北斗导航等ICT技术,关注相关产业链龙头。我国具有自主知识产权的LTE-V2X标准现已基本完成,已临近最终商用;我国5G推进组也成立了C-V2X工作组,负责组织开展5G-V2X的技术研究、试验验证和产业与应用推广等工作,后续我国也有望成为率先推出5G-V2X技术的国家之一;我国北斗导航已覆盖亚太地区,产业链日趋成熟,2020年前后北斗将实现全球组网建设,性能可媲美GPS。我们认为,现阶段,国内LTE-V2X、北斗导航产业链将有望率先受益于国家智能汽车产业政策红利,建议积极关注国内相关产业链的龙头企业:1)大唐电信(LTE-V2X标准的主要推动者)、合众思壮(北斗导航服务)。
    上周市场回顾:
    上周通信行业(申万)涨幅为1.81%,跑输沪深300(2.68%)和创业板指(2.78%),在行业涨幅排行榜中排名靠后。上周行业内涨幅前五的个股为鑫茂科技、长江通信、三峡新材、武汉凡谷、海格通信,跌幅前五的个股为ST信通、波导股份、剑桥科技、万马科技、万隆光电。
    行业新闻动态:
    工信部批复新增6条国际互联网数据专用通道;《求是》刊登苗圩专访:高质量发展阶段的制造强国战略;5G技术研发试验第三阶段规范评审会在京召开;中国联通召开2018年工作会议:全面推进互联网化运营。
    行业公司重点公告:
    海格通信:收到与特殊机构客户签订的4.48亿元订货合同;高新兴:签订“平安喀什”建设项目PPP项目补充协议;科大讯飞、高鸿股份:对外投资;北纬科技:终止投资设立产业并购基金。
    风险提示:政策落实低于预期,行业竞争加剧,需求放缓。

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申万宏源,交运一周天地汇:巴西矿石出货增加BDI大涨 国务院吹风会再推"公转铁"


    航运:巴西铁矿石出货量增加,BDI本周大涨17%。中报港股散货板块有望板块性扭亏,关注中外运航运,太平洋航运。油运板块中远海能AH溢价已经从年初的70%下降至37%。中报后有望利空出尽。Q4伊朗制裁宽限期到期,伊朗旗下VLCC船队有效运力下降3%-5%,伊朗委内瑞拉的减产由其余国家增产弥补,海运需求稳定,有效运力下降,Q4运价有望超预期。市场预期较低,中报后利空出尽,建议下半年重点关注中远海能、招商轮船。
    快递:大件快递助力大件商品网购风起。大件快递主要来自于大家电和家居行业的电商需求,2017年大家电行业整体规模达6589亿,线上渗透率为26.5%。2017年家居建材市场规模为4.25万亿元,线上渗透率为5%。
    如果按照10%的物流费用来测算,2017年大件快递市场规模为1958亿元。根据贝恩咨询预测,受益于大件电商渗透率提升,快递市场5-30kg增速将达到25%,30-100kg公斤段增速将达到20%。长期来看,德邦选择大件快递拥有“大件商品网购风已起”之天时、“定位3-60公斤避开与现有快递龙头直接竞争”之地利、“已具备大件快递的深厚功底”之人和,德邦股份完全有能力在大件快递市场取得与顺丰在商务件市场相似的地位。
    航空:本周受人民币贬值预期影响,航空板块深度回调,月末实际汇率已接近6.64,一季度巨额汇兑收益耗尽。但供需改善下的座公里收入增长仍是目前投资的核心逻辑。高频数据显示,6月至今各航司座公里收入普遍上涨,目前行业整体供需仍在逐步改善。进入二季度准点率压力加大,暑运加班包机要求更为严格,三季度旺季供给收紧概率大,供小于求大逻辑不变,预计座公里收入增速维持高位。汇兑收益的消失更凸显出座公里收入增长价值,目前东航座公里收入增速持续领先,1至5月增速均在5%以上,按照悲观汇率预期7计算也已完全覆盖成本压力,预计旺季座收增速仍会领涨三大航,业绩同比仍有望实现10%至15%增长。我们继续重点推荐业绩增速最快的东方航空,建议关注中国国航。
    铁路:国务院会议再次推进“公转铁”,利好铁路货运及铁路集疏港港口,关注大秦铁路、铁龙物流、日照港。
    近期国务院召开吹风会,要求三年内铁路运量较2017年增加11亿吨,沿海港口大宗汽运量减少4.4亿吨;同时力争2020年年货运量150万吨以上的工况企业和物流园区铁路接入比例80%以上,2020年沿海重要港区铁路进港率达60%以上。另外,在环渤海、山东、长三角地区,2018年底前主要港口的煤炭集港改走铁路或水路;2020年采暖季前,主要港口的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输。会议再次推进“公转铁”政策,直接利好铁路货运及铁路集输运资源丰富的港口,铁路板块,建议低位布局业务稳健低估值高股息的西煤东运专线大秦铁路,另外建议关注主营业务铁路特种箱发运量及沙鲅铁路运量高速增长的铁龙物流。港口板块,建议关注拥有两条千公里集疏运铁路,受益瓦日线上量及钢铁基地投产的日照港。
    供应链:车辆运输车治超再度强化,关注龙头标的长久物流。5月10日,交通运输部发布了《关于深入推进车辆运输车治理工作的通知》,对于超出退出期限或未在申报系统申报的不合规车辆运输车,从2018年5月21日起将通过罚款禁止上路等方式进行区别处理。此外,通知还进一步明确了7月1日后,禁止不合规车辆运输车驶入高速公路,同时鼓励整车物流企业提高铁路、水路的比例。我们判断,以目前政府部门的强硬态度,过渡期结束后大概率将严格执法,届时未进行合规改装的车辆将无法进入整车物流市场,整体运力将明显缩减,短期即期运价将大幅提升;同时,部分主机厂长协运价有望得到更新,将利好物流总包商,此外整车运输海船、江船运价均有望得到提升。我们认为,考虑到部分主机厂会提前铺货到门店,长久物流将迎来Q2的运量增长,以及H2的运价增长,利好全年业绩,建议当前价格买入,看涨空间50%以上。
    回顾基本面及市场变化:1)上周交通运输行业指数下降3.76%;高于沪深300指数0.39个百分点(下降4.15%)。子行业机场板块上涨,物流、铁路、航运、航空、公交、公路、港口板块均下降,其中机场板块上涨最大0.64%,物流板块下跌最大6.69%。2)数据回顾:中国沿海(散货)综合运价指数CCBFI报收于1088.39,周下跌1.5%;CCFI指数收于808.55,周下跌0.9%;BDI指数报收于1622,周上涨17.1%。
    维持行业观点,推荐快递、铁路、航运、航空等行业;个股方面建议关注吉祥航空、上港集团、韵达股份、建发股份:
    个股组合:南方航空(受益改革,弹性最大)/圆通速递(业绩增速上行、成本端改善有望超预期)/中远海控(集运周期回暖)/怡亚通(平台建设进入收获期)/韵达股份(业绩高增速、估值合理)/上港集团(杭州湾大湾区)/音飞储存(智能货架行业龙头)/吉祥航空(成长民营航空)/楚天高速(转型电子)/瑞茂通(受益煤炭回暖)外运发展(股价低于转股价10%,高安全边际,深化改革海外延伸空间广阔)/大秦铁路(股息率达6%,低估值高股息,需求旺盛有提价预期)/日照港(估值构建安全边际,未来基本面确定性向上)
    航运周观点:
    干散货航运:干散货航运公司中报有望板块性扭亏。BDI指数本周上涨17%至1622点,同比上涨96%,淡季创新高,其中好望角型日租金达20686美元/天,达到去年9月旺季水平。2018年6月至2018年8月FFA市场隐含的远期BDI数值分别为1501点,1471点和1541点,三四季度隐含的均值为1520点和1637点。本周BDI大涨主要受巴西铁矿石出货量增加,与贸易站抢运物无关。可能受大豆贸易战抢运的巴拿马型船和大灵便型船本周运价与上周基本持平。中报干散货航运公司有望板块性扭亏。BDI一二季度均值为1175,1253点,同比上涨24%,25%。关注中外运航运,太平洋航运。
    外贸集运:旺季不弱,短期贸易战不确定性压制估值。7月旺季第二周,SCFI本周817点,与上周基本平衡。受旺季提价及燃油附加费影响,运价基本稳定,未出现去年同期提价第二周运价回调的情况。欧线上海港装载率90%以上,报881美元/TEU,与上周基本持平,美线装载率95%以上,其中美西线上涨10%至1555美元/FEU。美线今年运价整体低迷,除中远所在海洋联盟外,2M联盟和THE联盟均开始削减美线运力,2M宣布7月起停止TP-1/Eagle航线的运营,THE联盟也将于8月6日将PS8航线与PS5航线合并。集运板块受中美贸易摩擦影响仍有不确定性,当前厌恶高波动的市场风格下估值受到压制。
    油运市场:AH溢价持续下跌,中报后有望利空出尽。本周VLCCTCE报7576美元/天,与上周基本持平。中远海能AH溢价已经从年初的70%下降至37%。中报后有望利空出尽。Q4伊朗制裁宽限期到期,伊朗旗下VLCC船队有效运力下降3%-5%,伊朗委内瑞拉的减产由其余国家增产弥补,海运需求稳定,有效运力下降,Q4运价有望超预期。市场预期较低,中报后利空出尽,建议下半年重点关注中远海能、招商轮船。
    风险提示:经济增速低于预期,班轮公司开启价格战。

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中证网,帝欧家居(002798):2019年实现净利润5.67亿元 同比增长48.97%




    中证网讯(记者 康曦)帝欧家居(002798)2月28日晚披露业绩快报。2019年公司实现营业总收入55.7亿元,同比增长29.29%;实现归属于上市公司股东的净利润5.67亿元,同比增长48.97%;基本每股收益1.49元。对于业绩增长的原因,公告称主要系公司在自营工程市场份额不断扩大,零售业务持续增长,公司2019年度经营业绩增长;同时公司在2019年度收到政府补助较去年同期增长。
    

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川财证券,公用事业行业日报:前10月吉林省累计用电量同比增长3.98%


    川财观点
    近日山西省经信委、山西省环保厅联合印发了《电力行业清洁高效生产工作方案》。方案指出,自2018年1月1日起,所有运行的煤电机组必须达到环保超低排放要求;各市必须在2020年底前落实供热替代方案,力争对大机组供热覆盖范围内单机10万千瓦及以下煤电机组全部实施淘汰。我们认为,在节能减排政策的影响下,火电供给量有望缩减,利好“低排放、低煤耗”类火电机组,相关标的有华能国际、华电国际。
    行业动态
    1、1-10月,吉林省全社会累计用电量563.84亿千瓦时,同比增长3.98%,增速较去年同期提高2.23个百分点。(中国能源网)2、国家发改委印发了《关于做好2018年电力供需平衡预测和制定优先发电优先购电计划的通知》。通知要求各省(区、市)电力运行主管部门需会同有关部门和电力企业,科学制定2018年本地区优先发电、优先购电计划。(北极星电力网)3、国家统计局发布了2017年1-10月份全国规模以上工业企业利润统计分析数据,电力、热力生产和供应业营业收入48,023.4亿元,同比增长7.9%;电力、热力生产和供应业利润总额2,856.2亿元,同比下降21.7%。(北极星电力网)
    公司要闻
    中材节能(603126):公司中标泰国SCG水泥公司集团旗下的水泥窑余热发电工程总承包项目,合同金额约为2,037万美元。
    中持股份(603903):公司完成《中持水务股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》,本次限制性股票实际授予数量为89.80万股,占授予前公司总股本的0.88%,授予价格为23.96元/股。
    风险提示:行业政策实施不及预期;电力需求不及预期。

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安信证券,计算机行业周报:信息消费迎重磅政策利好 继续首推云计算


    市场回顾:上周沪深300指数上涨2.71%,中小板指数上涨1.91%,创业板指数上涨2.14%,计算机(中信)指数上涨5.37%。板块个股涨幅前五名分别为:太极股份、汇金股份、中国软件、用友网络、创业软件;跌幅前五名分别为:东方网力、科士达、易联众、宜华健康、万达信息。
    行业要闻:
    新华社:稳步推进互联网金融和P2P风险化解工作
    三部委下发智慧健康养老产品及服务推广目录,共两类别百余项目n华为智能手机全球份额第二,云服务和PC在紧跟
    中国首张区块链电子发票在深圳开出
    公司动态:
    创业软件:与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订战略合作框架协议,在医卫健领域展开合作
    浙大网新:全资子公司网新系统收到中标通知书,中标金额9,901.69万元
    麦迪科技:收到复旦大学附属肿瘤医院数字化手术室项目的《中标通知书》,中标总额为1,880万元
    安居宝:控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司于近日收到招标代理机构中捷通信有限公司发来的《中标通知书》,确定奥迪安为“中国电信广州分公司黄埔区高清视频系统升级改造项目综合服务采购”项目的中标方,中标金额为7,707.60万元
    投资建议:云计算是内需型新经济首选,坚定配置我们的云计算组合:广联达、浪潮信息、金蝶国际(HK)、用友网络、东华软件、超图软件、佳发教育、恒华科技、天源迪科、泛微网络、长亮科技、润和软件等。此外,智能网联汽车作为拉动内需新引擎的战略意义和发展潜力也被提及,重点关注四维图新、德赛西威、中科创达、东软集团等。
    风险提示:政策落地速度不及预期;产业发展不及预期。

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证券时报,涨价题材股涨势凶猛 部分公司接获问询函


    宝泰隆发布公告称,公司收到上交所问询函,申请从8月1日起停牌。
    问询函称,市场对公司主要产品近期的价格变化、产能情况较关注,要求公司说明目前的产业政策、主要产品、上下游业务、产品价格等是否发生重大变化,且结合目前针状焦项目进度,说明针状焦价格变动对公司盈利的影响,并充分提示风险。同时,上交所要求宝泰隆披露石墨烯项目的进展及销售情况。
    停牌之前,宝泰隆7月初以来上涨了61.74%。公司是东北地区最大的独立焦化企业,还把石墨烯作为产业转型的方向。公司2015年8月开工建设的100吨石墨项目于去年10月30日建成并开始试车调试。公司股价的上涨得益于煤炭行业供给侧改革和夏季旺季需求,以及石墨烯价格走强。
    事实上,宝泰隆曾于7月6日发表澄清公告称,公司已建成的5万吨/年针状焦项目尚未开工生产,尚在调试阶段,开工暂无时间表。另外,公司因目前项目未投产,国内石墨电极价格上涨对公司业务暂无影响。
    宝泰隆是继方大炭素之后第二只因遭交易所问询而停牌的个股。方大炭素于7月29日收到上交所的问询函,于7月31日开始停牌。上交所要求方大炭素说明行业政策、上下游业务、产品等的变化,以及分类说明石墨电极、针状焦等产品的情况,以及对公司盈利的影响。
    问询函中还提及有关券商发布的研究报告称,公司7月份净利润预计达5亿元左右,高利润大概率持续到明年3月,年化盈利能力已达70亿元。请公司核实上述情况。
    停牌前,方大炭素7月份上涨了117.23%。受到大规模取缔中频炉带来的电弧炉的积极投产的影响,作为电炉炼钢和炉外精炼的重要材料,石墨电极今年的需求急剧增长。根据兴业证券数据,从年初到7月,方大炭素的主要产品550mm、600mm、700mm的超高功率石墨电极价格已经分别上涨471%、478%和504%。
    方大炭素预计半年度净利润同比增长2647%左右。
    供给侧改革和环保措施催生了一批涨价题材股。证券时报·数据宝统计,7月以来,共有21只股票因为股价波动异常,公司进行自查。另外,除宝泰隆发布股价波动异常公告和澄清公告外,还有2家涨价题材股公布了关于产品上调价格的澄清公告。从公司的自查情况来看,并无异常。
    7月7日晚间,博汇纸业发布公告称,有媒体报道公司生产的铜板卡、白卡纸提价100元/吨,江苏公司生产的白卡纸提价100元/吨。博汇纸业澄清,并未对上述产品进行调价。
    无独有偶,万华化学于7月14日也发布了澄清公告,称有媒体报道万华化学聚合MDI报价每吨提升3000元失实,称中国地区聚合MDI挂牌价23000元/吨从今年7月份开始,没有变化。另一篇报道称万华化学将建世界单线产能最大的PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)项目,可实现产值20亿元,利税4亿元。但公司澄清,PMMA规划产能8万吨/年,预计投资4亿元,但投产后的产值、利税情况具有不确定性。
    目前,涨价题材股仅有3只个股已披露半年度业绩。其中,西山煤电上半年的净利润增幅高达739.33%。万华化学、云海金属上半年的净利润增幅分别为255.35%和36.85%。
    其他20家公司有19家披露了半年度业绩预告,12家预喜。恒源煤电是方大炭素之后,预计净利润增幅最大的公司。恒源煤电预计上半年净利润为6.31亿元左右,同比增长1011.71%左右。另外,寒锐钴业预计上半年净利润同比增长超650%,永东股份预计净利润同比增长超300%。
    值得注意的是,并非所有的涨价题材股上半年都盈利。正海磁材预亏,神火股份预降。正海磁材预计上半年亏损1300万元至1800万元,同比下降121.26%。公司称,受到新能源汽车"补贴退坡"和"推荐目录重申"双重政策的影响,新能源汽车电机驱动业务大幅下降。
    神火股份预计上半年盈利6亿至6.3亿元,同比下降2.47%至7.12%。公司称,下属薛湖煤矿5月发生一起安全事故,影响二季度煤炭产量。另外,由于动力煤价格上涨,公司本部发电供电成本增加,在氧化铝价格大幅上涨的双重因素下,公司本部铝产品亏损加大。

证券日报,百大基金重仓股合计持股市值超6000亿元 逾半数业绩连续五年同比增长


    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至一季度末,基金合计持有1859只个股,合计持股数量为566.94万股,对应持股市值10239.51亿元;其中,基金持股市值居前的100只重仓股截至一季度末合计持股市值约6094.74亿元,占比59.52%。
  对此,分析人士表示,通过梳理持股市值居前的个股,可以更直观的发现今年一季度公募基金主流的投资方向,不失为投资者捕捉基金动向的一条捷径。
  具体来看,在一季度末基金持股市值居前的100只重仓股中,中国平安(420.49亿元)、贵州茅台(306.80亿元)、美的集团(223.74亿元)、伊利股份(216.67亿元)、招商银行(215.15亿元)、格力电器(214.12亿元)、五粮液(169.06亿元)、分众传媒(148.44亿元)、保利地产(108.33亿元)、工商银行(105.98亿元)等10只个股一季度末基金持股市值均超过100亿元,合计金额约2128.78亿元。
  通过进一步梳理发现,上述100只个股普遍业绩出众,在成长能力及盈利能力等指标上均有优异表现。
  具体来看,成长方面,据2017年年报数据统计,上述100家公司中报告期内共有97家实现归属母公司净利润实现同比增长,2017年实现业绩同比翻番的公司共有14家,华友钴业(2637.70%)、中际旭创(1506.36%)等两家公司2017年归属母公司净利润同比增幅均超过10倍,此外,三一重工(928.35%)、京东方A(301.99%)、中兴通讯(293.78%)、东山精密(264.88%)、赣锋锂业(216.36%)、万华化学(202.62%)等公司报告期内业绩增幅也均超过200%。
  值得一提的是,上述公司中业绩连续五年同比增长的标的也不在少数,据统计显示,在这100家公司中,归属母公司净利润连续五年以上实现同比增长的公司共有51家,占比超过半数。其中,隆基股份、太阳纸业、阳光电源、利亚德、索菲亚、华夏幸福、通化东宝等7家公司已连续五个年度归属母公司净利润同比增幅超过30%,除凸显出良好的成长性外,也显示了较强的可持续性。
  盈利能力上,据统计显示,2017年两市全部A股净资产收益率的中位数为9.56%,据此梳理发现,这100家公司中,有88家同期资产收益率均高于这一水平。其中,分众传媒(65.40%)、万华化学(52.90%)、赣锋锂业(45.03%)、台海核电(44.68%)等公司2017年净资产收益率均超过40%,此外,信维通信、格力电器、华友钴业、海康威视、新城控股、贵州茅台、天齐锂业、济川药业等公司亦同样具备出色的盈利能力,2017年净资产收益率均在30%以上。
  除抢眼的业绩外,当前较低的估值水平或也是上述标的吸引基金布局的重要原因。据统计显示,这100只个股中,有61只最新动态市盈率均低于所属申万一级行业平均值,包括亨通光电、万华化学、太阳纸业等公司最新动态市盈率均低于所属行业平均值50%以上,具备较强的估值优势。
  从近期市场表现来看,二季度以来,部分个股已率先实现独立走势,具体来看,共有18只个股4月份以来累计涨幅超过10%,口子窖、片仔癀等个股期间累计涨幅均超过30%,分别为35.99%、30.39%,此外,洋河股份、爱尔眼科、五粮液、中国国旅、泸州老窖、乐普医疗等个股期间也实现逾15%的累计涨幅。

天风证券,交通运输行业:民航局下发2018冬春航季航班时刻配置政策


    市场综述:本周A股市场先扬后抑,上证综指报收于2702.3,环比跌0.8%;深证综指报收于8322.4,跌1.7%;沪深300指报收于3277.6,跌1.7%;创业板指报收于1425.2,跌0.7%;申万交运指数报收于2179.9,跌2.1%。交运行业子板块涨跌不一,其中公交板块涨幅最大(1.5%),铁路运输板块跌幅最大(-4.5%)。本周交运板块涨幅前三为德新交运(31.2%)、华鹏飞(16.7%)、天顺股份(9.7%);跌幅前三为德邦股份(-10.1%)、保税科技(-9.3%)、飞力达(-9.1%)。
    航空机场板块:航空板块,民航局下发2018冬春航季航班时刻配置政策,明确坚持航班时刻资源供给侧结构性改革,保持控总量调结构的战略定力。总体来看,时刻增长仍呈现相对紧张的局面。我们认为时刻执行率继续提升的空间十分有限,航空公司通过客舱改造调节座位数量的能力边际下降,供给超额释放的空间只能逐步收窄,供需关系持续紧张终将体现在价格。继续推荐三大航,关注春秋、吉祥。机场板块,上海机场公告披露更多免税合同细节,香化、烟酒、食品类提成比例45%,百货类提成比例25%。我们认为上海机场未来实际免税销售明显超过保底是大概率事件,将为公司贡献更多租金收入。枢纽机场估值体系已从过去的公用事业属性逐步向消费属性过渡,且短期现金流健康的防守品种可能更受市场青睐,有望在未来相当长的时间内享受估值溢价,长期推荐上海机场、首都机场股份,关注白云机场。
    物流快递板块:快递板块,随着9月6日国务院常务会议中关于"同时抓紧研究适当降低社保费率,确保总体上不增加企业负担"的表述出现,周五板块止跌反弹。投资上,主逻辑在于行业格局尚未确定+集中度提升的预期下,增速与单价成为公司估值的主导,短期的投资常常受到两项预期的干扰。产业竞争方面,龙头顺丰控股在商务件地位稳固,海外中通在网络建设、成本控制等精细化经营方面已体现出优势,短期建议关注估值较低的申通快递与圆通速递在下半年可能的好转,以及顺丰的投资机会。物流板块,交通运输部7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。上半年因套牌车辆及治理不及时等原因不合规车辆退出不及预期,当前需持续关注不合规运力是否被加速淘汰出市场,以及整车物流提价的力度是否超预期。建议关注长久物流。
    航运港口板块:航运板块,本周SCFI环比下跌1.9%至921.4点,其中欧线运价环比下跌5.1%至885美元/TEU,地中海线下跌4.2%至870美元/TEU;美西线运价环比上涨1.5%至2332美元/FEU,美东线微涨0.9%至3518美元/FEU,舱位较为紧张。我们认为贸易战前夕货主加紧提前出货,但传统旺季已近尾声,后续涨价情况有待观望。集运板块在经历八年的产能消化期之后,总体供需虽有局部改善,但海外宏观特别是贸易摩擦的愈演愈烈,及带来衍生的油价和汇率波动,会给航运带来不确定性和悲观预期,投资机会更多来自旺季下的阶段性涨价以及悲观预期下的反弹机会。港口板块,港口行业面临国际以及中美贸易摩擦,叠加国家降低物流成本的政策导向,我们认为板块投资机会更多来自业绩确定性增长以及长期受益于环保压力下"公转铁"新增货量的低估值标的,长期看好上港集团,关注日照港、唐山港。
    铁路公路板块:铁路板块,铁路货运基本面上升趋势明显,当前铁路板块在基本面向上、估值具备安全边际以及可能存在政策刺激的条件下具备较强配置价值。投资上选择基本面改善+国企改革的公司,继续推荐三只铁路股:1)铁龙物流:今年继续受益于公转铁、沙鲅线有望量价齐升释放业绩弹性;2))大秦铁路(业绩与现金流优异,股息率高);3)广深铁路(PB低,客票+土地)。公路板块,交通运输部在8 月例行新闻发布会上提到《收费公路管理条例》修订方案已形成,正在征求相关部委和地方政府的意见,我们认为降低通行费收益可能会带来收费期延长。政策方面,"公转铁"因区域货种结构不同将对京津冀地区公路货运带来较大压力,南方公路货运影响有限。策略方面,自下而上精选股息稳定、估值合理的标的,建议关注粤高速A、宁沪高速、深高速。
    投资建议:申通快递、顺丰控股、中国国航、南方航空、东方航空、吉祥航空、上海机场、首都机场股份、白云机场、铁龙物流、大秦铁路、广深铁路,关注韵达股份、粤高速A。
    风险提示:宏观经济超预期下滑;国企改革不及预期;航空票价不及预期;快递行业竞争格局恶化。

上海证券报,携手华为 三七互娱(002555)首款云游戏3月底上线运营




    3月18日下午,三七互娱联合华为云举行业内首场云游戏线上发布会,正式发布公司旗下首款云游戏产品《永恒纪元》,并定于3月31日上线运营。此外,“华为云5G云游戏解决方案2.0”也于该场发布会正式亮相。
    《永恒纪元》云游戏版本具有免下载、零更新、高品质、低门槛等特点。“玩家只需一个入口便可进入游戏,真正做到了‘即点即玩’。”三七互娱云游戏项目负责人刘舟介绍,该游戏的更新都将在云端进行,玩家可以第一时间体验最新最全的游戏内容。该游戏基于华为云鲲鹏云服务进行开发,所有数据均储存在华为云提供的服务器上。华为云中国区副总裁胡维琦表示,基于华为云云游戏解决方案,游戏公司可以在云端进行音视频的渲染,并通过网络实现与玩家的实时交互,玩家只需一台有视频解码能力的设备便可畅玩游戏。
    今年1月,三七互娱宣布围绕5G网络、ARM安卓云游戏等与华为展开合作,双方从正式签约到游戏上线运营,用时不到3个月。公司相关负责人在发布会上透露,目前公司正在规划自研和在研产品的云游戏版本,同时也在积极构建自有的云游戏平台,预计年内将推出更多的自研云游戏。
    目前,三七互娱游戏储备充足。国信证券近期发布的研报预计,公司今年将发行10款以上自研产品以及10款以上代理产品,覆盖RPG、卡牌、模拟经营等全品类,充足的游戏储备将为流水增长带来保障。
    发布会上同时发布的“华为云5G云游戏解决方案2.0”,由渲染升级、算力升级、5G+边缘、全球一朵云、云VR游戏这5个部分组成。在云VR游戏方面,该方案主要基于鲲鹏云游戏架构,无需本地渲染,相关游戏也将陆续问世

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