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中泰证券:国防军工行业周报:十二大军工集团全部完成公司制改制


    投资建议:申万国防军工指数2017年全年下跌16.65%,在所有行业中排名倒数第4,板块估值已进入历史中枢区间,在市场风险偏好转好的趋势下有估值提升基础。叠加军民融合、院所改制政策利好,以及军改后军工企业基本面好转预期,板块18年表现有望优于17年整体。短期来看,我们认为军工企业业绩短期成长性仍然不足,资产证券化仍然是军工投资的主逻辑,投资机会仍然来自改革红利释放,建议重点关注院所改制进展。军民融合深度发展纲领性文件发布,对军转民和民参军企业构成长期利好,建议重点关注军民融合优质标的。
    核心推荐:(1)改制逻辑:上海贝岭(中电子旗下重要上市平台)、杰赛科技(中电科通信资产运作平台)。(2)军民融合:东土科技(军工信息化)、楚江新材(军工新材料)、鹏起科技(转型军工)、神剑股份(转型军工)、泰豪科技(转型军工)。
    专题聚焦:十二大军工集团全部完成公司制改制。1月3日,中国航空工业集团发布官方公告,经国务院国资委批复同意,集团完成了公司制改制,标志着十二大军工集团全部成为公司制体制。我们认为各大军工集团完成公司制改制,已经具备了未来集团层面进行混合所有制改革、资产证券化的前提条件,由此集团内部的资本运作、资产整合也有望随之提速,建议重点关注电子、电科、船舶等领域相关进展。
    行情回顾:本周(1.2-1.7)上证综指上涨2.56%,申万国防军工指数上涨1.54%,跑输市场1.02个百分点,位列申万28个一级行业中的第21名。
    公司跟踪:航天发展因筹划收购资产事项涉及发行股份购买资产,1月2日(星期二)开市起继续停牌;海格通信与特殊机构客户签订的订货合同,合同总金额约4.48亿元人民币,合同标的主要为通信电台、卫星通信、北斗导航及配套设备;中海达子公司海洋公司股东会于2018年01月02日审议通过《员工股份期权激励计划》,并授权海洋公司董事会办理具体相关事宜。
    热点新闻:(1)产业新闻:12月27日,中国电子科技集团公司华南电子信息产业园项目在广州签约,项目投资超100亿元,将成为中国电科在广州地区的产业总部;快舟-11火箭将于今年上半年首飞,实现一箭六星;航天科技集团2018年宇航发射计划35次,创历史新高。(2)军情速递:印度大额度采购军事武器,从俄国防出口公司采购240枚炸弹,总价为125.4亿卢比(约1.96亿美元);美媒称中国将在巴基斯坦建“第二个大型海空军事基地”。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期;海空装备列装缓慢。股票佣金万1.2不限资金量

中国证券网:福田汽车(600166)年报预减70%-90%




  中国证券网讯(记者 孔子元)福田汽车19日晚间公告,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(56683万元)相比,将减少39600万元到51000万元,同比减少70%到90%。报告期内,国家新能源补贴标准下降及政策延迟下发导致公司欧辉新能源客车销量降低、税金收益下降,对本期净利润产生影响;国家有关部门环保检查使得汽车零部件供应不足,导致公司原材料价格大幅上涨影响本期净利润。本期非经常性损益同比增加约5900万元。
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证券时报:昨日14只股票闪崩 呈现四大特征


    昨日A股多只股票闪崩跌停,对于部分股票而言,这还不是年内第一次。
    14只股票盘中闪崩
    近期闪崩股频现,昨日特别多。据记者粗略统计,盘中至少有同济堂、南都电源、波导股份、绿庭投资、贵人鸟、西藏发展、山东赫达、天成自控、安奈儿、东方海洋、园城黄金、通达股份、传化智联、启明星辰等14只股票出现闪崩。
    值得注意的是,近期闪崩的股票中,很多今年以来已经出现多次闪崩。比如东方海洋在今年的2月1日和3月23日,均出现过盘中闪崩至跌停的情形,连同昨日在内,东方海洋年内已出现三次股价闪崩。
    南都电源、传化智联、通达股份、西藏发展则在短短几个交易日里,股价出现了两次闪崩。同济堂、中南文化等股票年内也不止一次出现股价闪崩的情形。
    针对股价闪崩,昨晚有部分公司做了回应。
    东方海洋表示,由于公司近期股票价格出现较大波动,控股股东东方海洋集团持有的部分公司股票触及平仓线,可能存在平仓风险。股票自6月15日起停牌。截至6月14日,东方海洋集团质押已触及平仓线的股份总数为1亿股,占其持有公司股份的52.08%,占公司总股本的13.22%。
    园城黄金公告,公司拟筹划参股企业烟台园城黄金矿业有限公司股权转让事项,可能涉及重大资产重组,公司股票6月15日起停牌。园城黄金昨日午后股票快速跌停。
    南都电源表示,公司及控股股东生产经营一切正常,不存在应披露而未披露的信息,也不存在控股股东及董监高减持等影响股价的行为,公司控股股东及董监高股权质押目前不存在平仓风险。
    闪崩股多有4大特征
    个股为何频频闪崩?总的来看,还是与上市公司本身存在各种各样的问题有关,如业绩不佳、控股股东高比例质押、存在信托股东等。此外,有分析认为,目前整个二级市场流动性相对低迷,适逢大型独角兽公司上市,对市场有一定的抽资效应。
    近期药明康德、工业富联等大型独角兽公司上市,融资和挂牌后都会吸收一定的二级市场资金。如在6月13日工业富联成交额达到158亿元,超过了沪市成交金额的1/10,药明康德在开板日成交金额也接近百亿元。
    具体来看,近期闪崩股多数具有以下这些特点,投资者需要密切留意。
    第一,经营状况不佳,业绩不理想。以上述闪崩的14只股票为例,从主营业务的盈利能力来看,扣除非经常性损益后,上述14只闪崩股的盈利表现并不理想。
    Wind数据显示,14只闪崩股中,除同济堂外,其余13股今年一季度扣除非经常性损益后净利润均不足亿元。另外,除传化智联、天成自控、东方海洋去年同期扣非净利润基数较低,从而使得今年扣非净利润同比出现较大增幅外,其余个股的扣非净利润表现并不理想。
    第二,闪崩股多数属于小盘股,很多股票市值甚至不足50亿元。仍以上述14只闪崩股为例,这些股票中,仅传化智联、启明星辰、贵人鸟和南都电源的总市值在百亿元以上,其余10股总市值均在百亿元以下,其中7只股票市值甚至不足50亿元。由于当前市场的结构性特点,小盘股在遭遇流动性不足时,更易遭遇闪崩。
    第三,诸多公司主要股东将所持大部分股份进行质押。比如贵人鸟、同济堂、金洲慈航等多只闪崩股票,其控股股东的多数股票都处于质押状态。
    金洲慈航的情况比较突出,根据公司公告,其控股股东九五集团共持有约7.87亿股,其中质押的股份约7.69亿股,也就是说该股东手中97.76%的股份都处于质押状态。
    此外,中南文化的控股股东中南重工的绝大多数股份也被质押,并且因股票连续下跌,该公司近日公告称,其质押股票已出现平仓风险。
    第四,多家公司股东中出现信托计划或资管计划的身影。
    如在山东赫达的前十大股东中,出现国民信托、厦门国际信托所属的两只信托计划,安奈儿前十大流通股东中则有中信信托旗下信托计划现身。西藏发展、东方海洋、园城黄金、通达股份、传化智联、瑞贝卡、捷顺科技等多只近期闪崩股中也出现信托计划或资管计划的身影。股票佣金万1.2不限资金量

方正证券:国防军工行业2018年第5周军工观点:春潮巨震估值回 军工白马择机配


    当前行业核心观点:受市场因素影响,本周前海开源和申万菱信军工分级基金相继下折,前海开源中航军B和申万菱信军工B级下折后新增可赎回母基金规模共计约24.9亿元,基金持仓标的和军工板块承压。下折后B份额净值与复牌后交易价格重新调整为1元,溢价率消失,因此其场内交易价格短期内(5-7个交易日)受溢价率补偿驱动,有反弹的可能,但是其短期价格最终变动幅度以及长期变动趋势,由市场风险偏好的边际变化和其持仓板块表现共同决定。市场仍处于暴跌之中,我们认为风险在此间将得到逐步和较为充分的释放。看得见的是风险,但也得关心市场可能给投资者带来的良好的投资机会,重点个股投资价值已经逐渐显现,部分个股2018动态估值已处在20X-30X之间,建议逐渐增加军工价值白马的配置。
    如若军工指数继续走低,关注其他军工分级基金可能存在的下折风险及其影响:1、目前市场共有6只军工分级基金,分别为鹏华中证国防、富国中证军工、融通中证军工、申万菱信中证军工、前海开源中航军工和易方达军工;据2017年四季报披露,其股票投资市值分别为73.83、107.07、1.39、17.83、54.15和3.93亿元;相应分级B单位净值分别为0.4430、0.3610、0.6400、0.9534、0.9250和0.4378元;下折阈值均为分级B净值0.25元,富国军工B净值为0.3610元,母基金净值0.6840元,母基金净值如若下跌8.11%将触发下折;2、分级基金定折、上折、下折均会产生赎回压力,有可能迫使基金卖出一定规模持仓标的,进而有为母基金净值和持仓标的带来下跌风险,富国军工B如若下折将新增可赎回母基金规模约14.51亿元;3、分级基金下折伴随的母基金赎回压力叠加较低水平市场风险偏好可能为母基金净值与持仓标的带来较大偏空影响,影响的大小取决于基金规模、仓位、赎回规模等。
    方正军工板块精选公司库共计98家A股上市公司,其中军工集团下属公司46家,民参军公司52家。截止四季度末,军工分级基金、被动指数型军工主题基金及主动管理型军工主题基金的军工持仓分别为258.20亿元、28.01亿元与135.37亿元,季度投资市值分别环比变动-13%、-11%与-18%,其中军工分级基金和主动管理型军工主题基金的持仓市值均创两年来新低;方正军工板块公募基金季度持仓1.83万亿,持仓比例已从2015年的6.87%持续降至1.52%,跌破2.73%的历史平均水平,处于历史低位。
    我们自17年11月底至12月初基于广泛调研的实证性基本面研究领先提出:“军改影响结构性,结构性体现在‘上市公司与非上市机构(订单增长或较大范围受益非上市公司,参见全军武器装备采购信息网,宜对上市公司具体问题具体分析)’、‘主机厂与非主机厂’、‘不同军种所用装备’之间”、“五年计划‘前低后高’与军改影响不可混为一谈”、“国家优先发展的空、海军主机厂基本未受军改影响”、“市场重视估值业绩匹配性,订单恢复能否带来行情要看上市公司订单持续性、体量及公司股票本身的估值水平”等一系列鲜明观点。我们认为投资者不必对中短期军工板块行情悲观:1、军工板块估值水平尽管在一级行业里排名靠前;2、但军工行业基本面因军费高速(全球排名前二)增长及利于行业集约式发展的改革政策而不断向好的趋势没有发生改变;3、基本面一直较为良好、主题频现与估值水平较高现状的交叉共振,容易引发军工板块较大的波段性行情;4、很多时候,引发军工板块大行情的因素,自上而下而言可能难以通过人的思维线性外推得出,因为事物的发展往往是非线性的。以16年中板块行情为例,中航飞机领涨的独立逻辑与中航机电涨幅较大的独立逻辑、外围不可预测因素包括“萨德反导系统的预期驻韩”、“南海仲裁案引起的中美南海对峙事件”等;再往以前看,如14年中航工业旗下上市公司进行多次资产重组事项、12年日本宣布钓鱼岛“国有化”等因素引起板块大行情。以上诸多因素,除非内部人,对市场而言皆属难以预期的因素。当市场出现超预期因素时,军工板块仍有望迎来突破性行情。
    部分军工集团采用单独IPO的方式上市部分资产,例如电子科技旗下的天奥电子,航天科技旗下的中国卫通、航天模塑,航天科工旗下锐科股份,中船重工旗下中国海装等,影响了军工资产注入预期及市场情绪。我们基于草根信息对此判断:部分军工集团下属上市平台过少,例如电科系下属8家上市平台,航天科工下属7家上市平台,中船重工集团下属6家上市平台,而军工集团未上市资产体量巨大,军工集团寻求更多上市平台的行为仍属合理,且寻求单独IPO的资产多为民品。但对于众多“资本运作势力范围”已较为确定的上市公司,例如中电博微架构下的四创电子,中电通信架构下的杰赛科技,中航机电系统资产上市平台中航机电,中航航电资产上市平台中航电子,中船重工电子信息化资产上市平台中国海防等大量其它上市平台,我们认为其背靠资产后续仍大概率有望实现既定资本运作方针。当前国家层面仍持续发布与军工集团院所改制与后续注入的相关政策且实际层面仍在持续推进。综合而言,我们仍看好体量巨大的军工集团核心资产注入到已被确立地位的上市平台。
    对于2018年的军工板块投资观点,我们强调不必悲观:1、当市场风险偏好提升、军费增速超预期、军工资产注入出现实质性动作(尽管当下市场预期较低,军工资产上市仍是国家与军工集团战略方向)、超预期的地缘政治事件及其它超预期因素出现时,军工板块仍有望呈现大的行情。尽管地缘政治事件未必能作为板块投资的逻辑,但在市场情绪较好条件下,其对于提升板块风险偏好乃至刺激部分个股行情上仍有贡献;2、我们仍建议关注股票估值与业绩的匹配性,以及基本面向好的趋势。
    行情回顾:本周(2018.02.05-2018.02.11)上证综指下跌9.60%,中证军工指数下跌9.05%,报收7219.91点,跑赢沪深300指数1.03个百分点,跑输创业板指数2.59个百分点,市盈率(TTM)59.66,市净率2.45。涨幅前五包括:海兰信(11.23%)、海特高新(2.92%)、亚光科技(0.29%)、新研股份(停牌)、中船防务(停牌)。跌幅前五包括:杰赛科技(-25.55%)、中航飞机(-18.19%)、钢研高纳(-16.73%)、航天动力(-16.65%)、欧比特(-16.25%)。
    投资建议:我们推荐关注业绩较好或具有业绩改善预期的:中航光电(防务、新能车与通信高端连接器供应商)、中直股份(军用直升机制造平台,直20驱动增长)、内蒙一机(陆战装备制造,兵器混改先锋)、中国动力(舰船全动力资产唯一上市平台)、中航飞机(战略军机制造平台,运20驱动增长)、烽火电子(优质军品配套)。其中重点推荐关注:中航光电(2018年22倍)、中直股份(2018年34倍)、内蒙一机(2018年28倍)、中国动力(2018年26倍)。
    风险因素:军民融合政策支持低于预期,军工板块公司业绩低于预期,军工领域院所改制与混改进度慢于预期等,市场风险偏好持续下行等。股票佣金万1.2不限资金量

安信证券:电力设备行业:政策调整不影响新能源长期趋势 关注龙头企业配置


    新能源国补第二批公布审批结果,短期中游承压,长期看好新能源车板块。
    工信部公示“2016年度新能源汽车推广应用补助资金(第二批)初步审核情况”,结果显示:1)龙头企业补贴份额高于其他中小型企业;2)新能源客车审批通过34%,高于乘用车及专车;3)缓解部分车企现金流。加之前期,市场受到补贴下调政策预期带来的影响,近期新能源车板块出现回调。但随着海外车企新能源车计划陆续实施,及11月新能源车产销数据的即将发布,有望验证我们对新能源车年末放量的判断。我们认为,补贴不再是新能源车的核心驱动力,补贴意在提升企业技术实力使关键技术产业化,A级及以上乘用车将成为驱动产业链发展和技术进步的核心。尽管中游环节短期受上下挤压,长期依旧看好新能源汽车板块。投资建议:主线一:乘用车性价比。“性”:提高续航里程,高能量密度和轻量化是关键,重点推荐杉杉股份(三元正极+硅炭负极)、当升科技(三元正极)、诺德股份(铜箔紧缺+6μ轻量化)、璞泰来(负极材料);“价”:电池龙头降本显著市占率提升,重点推荐亿纬锂能;主线二:中国主战场明确,外资厂商国内建厂有望提速,建议关注热门产业链。特斯拉产业链:重点推荐宏发股份、科达利、旭升股份;北汽新能源产业链:麦格米特(乘用车电控);主线三:物流车“承上启下”的投资机会,重点推荐蓝海华腾、方正电机。
    光伏领跑者正式名单符合预期,长期看好光伏板块。《关于公布2017年光伏发电领跑基地名单及落实有关要求的通知》,《通知》要求应用领跑基地应于2018年6月30日前全部开工建设,12月31日前全部容量建成并网。《通知》规定这批领跑者明年6月底前开工,装机集中在明年下半年四季度,因此对明年上半年的装机贡献相对较小。近期,光伏板块随市场风格出现大幅回调,=随着产业链成本端持续下滑,光伏平价上网有望在19年提前到来,摆脱对补贴的依赖。同时,十六部委印发相关通知,指出支持光伏等具有国际竞争力的优势产业,体现政策层面对光伏产业的支持。重点推荐:1)户用光伏具备资源与先发优势的阳光电源和正泰电器;2)供需角度看,上游多晶硅料环节降价压力较小,重点推荐通威股份;3)行业景气度看,受益产业链价格下调和限电改善的林洋能源和太阳能。
    风电装机拐点已现底部凸显,看好分布式风电。《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》正式落地,从参与对象上看,大分布式最为受益,分布式风电将受益。1-10月全国风电利用小时数同比增加151小时,弃风限电改善明显。此前,国家能源局发布《2017-2020年风电新增建设规模方案》,方案提出2018-2020年合计新增风电装机79.75GW,将保障风电装机规模。我们认为,随着弃风限电的改善及未来装机量的保障下,细分产业链龙头将收益。
    重点推荐业绩增长确定、市场地位稳固的风电设备龙头金风科技、天顺风能、泰胜风能和中材科技;建议关注受益限电改善的风电运营商龙源电力和华能新能源。
    工控行业政策不断,需求加持,持续向好。《关于创建“中国制造2025”国家级示范区的通知》、《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》等先进制造政策陆续发布;此前工信部发布《高端智能再制造行动计划(2018~2020年)》,计划提出2020年,我国再制造产业规模达到2000亿元。工控作为提高制造业自动化程度的有效途径,将受益于政策鼓励的直接需求。随《中国制造2025》的推进,同时制造业持续复苏转暖,工控行业有望持续景气。重点推荐:汇川技术、鸣志电器、信捷电气;建议关注:英威腾、新时达等。
    电改持续进行,配网迎投资机会。近日,发改委、能源局公布第二批89个增量配电业务改革试点名单。同时,“电力体制改革专题会议”对第三批增量配电试点,电改方向细化等做了说明。我们认为,配网放开进一步松绑了国网下产业单位的业务范围,利好国网旗下相关产业公司。此外,我们预计,配电网投资及配电自动化的投资建设正在全面提速。重点推荐:正泰电器、国电南瑞、海兴电力、良信电器、许继电气、金智科技;建议关注:四方股份。
    风险提示:新能源汽车销量低于预期;风电光伏装机低于预期;制造业复苏低于预期、新能源政策落实不达预期。股票佣金万1.2不限资金量

中信建投证券:电气设备行业周报:钴锂短期调价影响中游 硅料价格再次反弹


    新能源车:钴锂价格短期调整,持续看好下游需求对上中游拉动
    上游:本周钴锂跌、镍锰稳。电钴(华南)后半周降价1.5%。碳酸锂降价1.5%,硫酸镍、硫酸锰价格稳定。上游短期虽有调整,但持续看好三季度下游销量对上游拉动作用。
    中游:1)锂电,数码类仍有降价压力,动力类企业蓄势待发。2)正极,三元前驱体降价1.5%,三元523正极降价2-7%,主要受上游降价以及市场观望影响。磷酸铁锂正极价格稳定,符合我们之前7月开始需求较佳的预判。3)负极,价格稳定,符合我们之前乐观判断。4)隔膜,价格存在下行压力。5)电解液,价格低位徘徊,电解液企业盈利压力仍在。三季度中游需求蓄势待发,持续关注中游材料龙头。
    下游:1)北京地补政策1:0.5;广州地补政策,纯电1:0.5,插混1:0.3。2)第310批新能源车公示,富锂锰基电池技术路线首次出现。
    光伏:硅料再次反弹,硅片价稳,单多晶电池同价,组件存压
    上游:1)硅料,价格小幅反弹。菜花料/致密料本周均价83/93元/kg,+4%/0%,短期维持对硅料价格的乐观判断。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.40/3.35元/片,0%/0%,单多晶硅片价差仍小于1元/片。在硅料价格稳定情况下,短期预计硅片降价幅度有限。
    中游:1)电池,多晶/单晶/单晶PERC电池价格分别为1.05/1.07/1.22元/瓦,0%/-4%/0%。仅常规单晶电池降价,原因在于需求疲软。短期对电池价格持乐观判断,长期看好PERC对常规的取代。2)组件,多晶/单晶/单晶PERC组件价格为2.02/2.18/2.3元/瓦,-2%/-1%/0%,跌幅持续收窄。7月下旬预计价格偏弱。
    下游:中电联公布中国2018上半年光伏新增装机25.81GW。三季度持续关注海外市场及国内领跑者、扶贫对需求拉动。
    风电:看好下游运营商上半年业绩超预期,关注风机与叶片龙头
    产业链:看好下游风电运营企业上半年业绩超预期表现,持续关注中游风机、叶片环节龙头。
    集中式:关注集中式进入竞价时代后,产业链盈利水平变化。
    分散式:竞价上网豁免期限内,持续看好分散式市场潜力。
    海上风电:6MW机组将成海上风电主流,2年后升级到8MW。
    工控&核电:
    工控:工业互联网政策近期密集落地期,看好万亿市场。
    核电:中核集团和中核建实施重组,构建中国核电巨无霸,看好未来装机重启带动产业链成长。
    重点推荐:
    锂电:当升科技、星源材质、新宙邦、璞泰来、创新股份;
    电机:方正电机、卧龙电气;电控:汇川技术;
    风电:中材科技、金风科技;光伏:晶盛机电;
    工控:汇川技术、信捷电气;核电:中国核电。
    风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,电力设备投资不及预期,材料及产品价格下跌超预期,宏观经济发展不及预期。股票佣金万1.2不限资金量

国泰君安:中牧股份(600195)2018年三季报点评:主营业务稳步增长 业绩、机制拐点已现




    投资要点:
    投资建议:维持增持。公司新产品逐渐发力,体制改革推进顺利,业绩增长可期。我们维持对18-20EPS为0.74元、0.99元和1.33元的判断,维持18.71元目标价,维持"增持"评级。
    公司披露2018年三季报,业绩符合预期。公司公布2018年三季报,报告期内公司营收26.2亿元,同比上升21.88%;实现归母净利润3.38亿元,同比上升28.58%;扣非后净利润3.35亿元,同比上升72.61%。公司业绩增长拐点已现,利润增速有望继续快速增长。
    新产品发力,公司发展进入新阶段。生药方面:公司通过新工艺生产的高端口蹄疫疫苗品质得到质变提升,实现市场化产品销量快速增长。而公司凭借产品质量、科研实力、综合服务及成本优势,实现政府采购疫苗中标无空白省市。化药方面:公司通过技术攻关在消化原料涨价因素基础上进一步降低产品成本,氟欣泰、优复欣销售等收入保持快速增长。而公司营销团队密切跟踪市场变化,及时调整销售策略,拓展高附加值产品和抢占市场份额,泰妙菌素也实现了快速增长。同时,饲料板块结构优化调整成效突出,销售收入稳步提升。
    突破体制局限,成长空间逐步打开。公司进行股权激励,与普莱柯、中信农业强强联手设立合资公司,向国企改革迈出了又一大步。未来随着公司国企改革的进一步落地,将打开公司中长期成长空间。
    核心风险:生猪存栏恢复不及预期、生产批文审核速度低于预期。
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申万宏源集团:机械高频数据周报:新制造高速回暖 长期看好机械行业发展


    重点推荐股票池:杰克股份、弘亚数控,天地科技、康尼机电、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技、拓斯达。
    上周市场表现:上周沪深300指数收报3492.69点,上涨3.79%。机械设备指数收报1095.42点,上涨2.47%,表现弱于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,磨具磨料涨幅最大,上涨4.46%,金属制品Ⅲ跌幅最大,下跌1.06%。
    本周投资策略:新制造高速回暖,长期看好机械行业发展。持续推荐“三新”策略,继续推荐杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、拓斯达、三一重工等为代表的冠军优质标的。重点推荐高成长预期的半导体、面板行业,以及各细分领域龙头;重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块;关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块。
    高频数据追踪:
    【工程机械】挖掘机销量增速上涨,装载机销量同比增速回升。2018年6月,挖掘机销量为14188台,同比增长58.83%;2018年5月,装载机销量11187台,同比增长42.29%;
    平地机销量494台,同比增长19.32%;推土机销量676台,同比上涨27.79%;压路机销量2767台,同比上涨27.10%;汽车起重机销量3028台,同比增长77.80%。
    【3C 自动化】全球智能手机出货量增速承压。2018年第一季度,苹果手机出货量同比上升2.9%;2018年一季度,全球智能手机出货量同比增长1.3%;三星手机出货量同比下降13.4%;华为手机出货量同比下降9.7%;OPPO 手机出货量同比下降12.2%。
    【锂电设备】新能源汽车销量高速增长。2018年6月份,新能源汽车销量达8.4万辆,同比增长42.4%,环比下降17.6%;2018年6月,新能源汽车累计销量达41.2万辆,同比增长111.3%。
    【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量持续下降。2018年1-5月,工业机器人产量同比增加35.4%;金属切削机床产量同比下降29.9%;叉车销量25.60万台,同比增长26.4%,工业缝纫机累计出口159万台,同比增长5.3%。
    【煤炭机械】煤机装备产值稳定增长,建议关注煤炭后周期龙头。2018年5月,中煤能源煤矿装备产值累计同比增速达47.5%,连续16个月维持30%以上同比增速。2018年1-5月,煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比减少1.9%。
    【轨道交通】铁路机车产量增速减缓,2017固投完成额略低于预期。2018年1-5月,铁路机车产量308辆,同比下降6.70%;2017年1-12月,铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨3.3%。
    【油气设备】原油期货价格回落,全球钻机数量同比增速探底回升。上周,布伦特原油期货价格收报75.33美元,较之前一周下跌1.78美元/桶。6月份全球钻机数量同比增长5.4%,环比上升2.7%;2018年5月份进口天然气415万吨,同比增长42.9%,环比增长22.4%。
    【交运板块】国际市场运价高位上涨。上周,BCI 指数上涨70点;BDI 指数上涨44点;
    CCFI 上涨14.39点;SCFI 上涨8.17点。股票佣金万1.2不限资金量

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